鹏鼎控股（002938.SZ）发布2020年12月营收简报，公司12月实现合并营业收入420,184万元，较去年同期的增长69.46%。受益于苹果强周期公司高增长将延续，预计2021年iPhone系列手机全球出货量将达2.3亿部以上，公司将充分受益。同时，公司积极布局HDI、汽车电子等领域，打开未来成长空间。我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为32.06亿元、44.78亿元、56.24亿元，EPS分别为1.39、1.94、2.43元，当前股价对应2021年26倍PE。我们将显著受益于iPhone的换机潮，未来软硬板有望两翼齐飞，当前估值显著低于可比公司，维持“推荐”评级。
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