本报告主要关注特斯拉国产Model Y的大幅降价对其供应链和市场的影响。国产Model Y的长续航版和高性能版车型价格分别较此前的降幅为14.81万元和16.51万元，同时取消了Model 3长续航版，高性能版价格从41.98万元降至33.99万元。预计2021年和2022年特斯拉全球销量分别为96万辆和132万辆，同比增长92.4%和37.5%；国内销量分别为34万辆和43万辆，同比增长157.6%和26.5%。预计国产特斯拉出口将持续提升，推荐标的包括宁德时代、恩捷股份、宏发股份，受益标的包括科达利、三花智控。预计后续国产Model Y价格有望进一步下探至30万元以下，或将搭载由CATL提供的LFP电池。当前国内纯电动豪华SUV市场尚处于“供给不充分”阶段，长期看Model Y国内销量有望突破30万辆/年。看好国产特斯拉出口持续提升，带动国产特斯拉供应链走向海外。
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