版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和人工智能与经济社会研究中心，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院和人工智能与经济社会研究中心”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 中国信息通信研究院政策与经济研究所 人工智能与经济社会研究中心 2020年12月 全球自动驾驶战略与政策观察 （2020） 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和人工智能与经济社会研究中心，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院和人工智能与经济社会研究中心”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 qRyQpPvNsQnQqPnNqNpRtPbR9R6MnPpPmOpPjMpOpNkPsRnN6MpNoPMYoNoNwMmMqP 前 言 当前，自动驾驶已进入发展关键期，道路测试稳步推进，商业化探索成效显著，产业发展对政策、法规的供给，金融、保险的保障能力，消费者教育与用户习惯培养等方面提出了更高要求。自动驾驶在提升交通安全性、提供全新的驾乘体验、增强社会运转效率等方面具有重大潜力，不仅能带来包括拯救生命在内的巨大社会效益，还具备重塑汽车产业格局的强大力量。 自动驾驶的产业化进程全球同步，各国在促进自动驾驶发展的政策出台、法规制定、环境构建、生态培育等方面积极开展布局行动，形成各具特色的自动驾驶发展路线图。为此，中国信息通信研究院政策与经济研究所车联网团队通过跟踪全球自动驾驶政策与法规动态，及时掌握自动驾驶全球进展，系统研究了政策法规对促进自动驾驶发展的积极作用，形成本报告。主要内容包括：概述了自动驾驶商业探索进展及对政策法规需求；梳理并总结全球重点国家的自动驾驶政策法规动态及自动驾驶国际组织进展；梳理我国的自动驾驶政策文件，总结了自动驾驶五大发展区进展；探讨并分析了现阶段自动驾驶发展面临的主要问题以及需要采取的行动措施。 期待本报告能够为社会各界提供参考，不妥之处还请指正。 目 录 一、全球自动驾驶迈入商用探索新阶段 .................................. 1 （一）自动驾驶具备重大的社会经济价值 ............................ 1 （二）自动驾驶商业探索迈入新阶段 ................................ 2 （三）政策法规为自动驾驶“保驾护航” ............................ 4 二、主要国家的自动驾驶战略与政策分析 ................................ 6 （一）美国加快打造自动驾驶的政策与法规高地 ...................... 7 （二）欧盟以战略规划引导各国协同推进自动驾驶 ................... 12 （三）英国以政策法规推动自动驾驶创新与商用 ..................... 14 （四）日本以“奥运会”为契机，加速自动驾驶商用 ................. 15 （五）韩国力争率先实现自动驾驶商用化 ........................... 16 （六）国际组织积极推进自动驾驶领域的标准制定 ................... 17 三、中国稳步推动自动驾驶创新进展 ................................... 19 （一）国家加强顶层设计，促进跨部门协同推进 ..................... 19 （二）地方强化政策供给，推动跨区域协调发展 ..................... 21 （三）企业加强合作共赢，共同打造创新发展格局 ................... 26 （四）加强国际交流合作，主动融入全球生态圈 ..................... 28 四、全球自动驾驶面临的新挑战与新思考 ............................... 30 （一）现阶段，自动驾驶发展仍面临诸多挑战 ....................... 31 （二）面向未来，需加快行动促进自动驾驶进步 ..................... 33 图 目 录 图1 自动驾驶的社会效益 ................................................................................. 2 图2 Robo-taxi业务概况 ................................................................................... 3 图3 美国各州的立法与行政命令发布概况 .................................................... 11 图4 欧盟的网联与自动驾驶推进路线图 ........................................................ 12 图5 Apollo智能交通架构图 ........................................................................... 27 表 目 录 表1 美国交通部发布的自动驾驶政策 ...................................................................... 8 表2 SAE J3016(TM)任务分工明细 ........................................................................... 17 全球自动驾驶战略与政策观察（2020） 1 全球新一轮科技革命和产业变革的加速演进，人工智能、5G等新一代信息技术的日新月异，正驱动全球汽车产业向电动化、智能化与网联化发展方向转型升级。自动驾驶是汽车发展的必然趋势，全球主要国家纷纷开启战略布局，加快推动自动驾驶汽车的创新发展。发展自动驾驶，有助于掌控前沿技术成为新一轮科技革命和产业变革的引领者；有助于为社会发展提供一种新的服务模式和生活方式；有助于带动涉及车辆、道路运输等相关领域的快速发展。当前，全球自动驾驶产业进入发展的快车道，技术创新日益活跃，产业规模不断壮大，商用探索迈入新阶段。一、全球自动驾驶迈入商用探索新阶段当今世界正经历百年未有之大变局并叠加全球大疫情的冲击，促使全球进入动荡变革调整期，人们对无接触的生产生活方式提出了更多的需求，这对自动驾驶既是机遇也是挑战。低速无人驾驶配送、消杀等无接触式自动驾驶机器人服务成为此次疫情爆发期的亮点应用，助推了自动驾驶商用的加快落地。（一）自动驾驶具备重大的社会经济价值自动驾驶对经济社会带来广泛影响。自动驾驶具有显著的“催化创新”特征，其在规模化部署后将会显著提升道路交通的安全性，提高交通的运输效率，减轻碳排放以及节约能源等方面展现出巨大的社会效益和经济效益。据美国未来能源安全的一份研究报告预计1 ，到1 https://avworkforce.secureenergy.org/ 全球自动驾驶战略与政策观察（2020） 2 2050年，预计自动驾驶将为美国创造大约在3.2-6.3万亿美元的经济效益，其中社会福利和消费者福利预计将接近8000亿美元，如图1 所示。数据来源：《America’s Workforce and the Self-Driving Future》 图1 自动驾驶的社会效益 自动驾驶对产业链的带动作用十分明显。自动驾驶在重构并拓展汽车产业链的同时，其带动能力也非常凸显，一方面提升配套产品的软硬件能力，促进诸如毫米波雷达、超声波雷达、摄像头等硬件的性能大幅提升；另一方面拓展汽车产业的后市场能力，满足人们的多元化需求，将汽车从出行工具变成移动服务终端。此外，自动驾驶还对交通出行、信息服务等领域产生联动效应，促进新模式、新业态、新经济等新型消费的发展。（二）自动驾驶商业探索迈入新阶段美国DARPA无人驾驶挑战赛点燃了自动驾驶商业化的火种，而Google在赛后组建的自动驾驶汽车研发团队，更是拉开了自动驾驶的技术研发、道路测试和商业应用序幕。近年来，随着技术创新的不断突破、产业环境的不断完善，自动驾驶已从技术研发与公开道路测 全球自动驾驶战略与政策观察（2020） 3 试迈入到区域商用探索的发展期。当前，自动驾驶的道路测试与商用探索进展迅速，部分场景下已经开展应用探索：Robo-taxi载客运营探索进入快车道。美国、中国、日本、欧盟等国家和地区都在积极开展无人驾驶出租车业务探索。2018年，Wa y mo率先在亚利桑那州向其早期用户免费开放此项服务，2020年10月， Waymo One在凤凰城首次向公众开放的无人驾驶出租车业务。另外，Cruise、Pony.ai、AutoX等企业也已获得加州无人驾驶服务许可。中国的百度、滴滴、文远粤行、AutoX等公司也加快自动驾驶出租车的载客商业探索速度，在广州、长沙、上海、武汉、沧州、北京等城市的特定区域开展Robo-taxi业务，具体信息如图2所示。 数据来源：《自动驾驶应用场景与商业化路径系列研究报告》图2 Robo-taxi业务概况 低速无人递送业务已经在部分区域上岗运行。2020年2月6日，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）批准Nuro率先部署没有侧视镜和方向盘等操作控制的无人送货车，并要求该公司在2年内的部署规模不超过5000台。NHTSA的这一举动，无疑是低速自动驾驶终端配送的强烈催化剂。中国也在部分区域内积极探索小型无人配送车的示范运营，如美团在顺义的15个社区及周边路线部署了多辆配送 全球自动驾驶战略与政策观察（2020） 4 车已持续运行了300多天；阿里在浙江大学紫金港校区、天津大学、南开大学以及四川大学等多地部署“小蛮驴”无人配送车开展业务探索；此外，新石器、智行者、白犀牛、京东、苏宁等电商及物流企业也在积极探索开展业务。点对点无人接驳业务持续开展试点运行。英国的RDM集团旗下的自动驾驶子公司Aurrigo研发的自动驾驶接驳车已经在英国的米尔顿凯恩斯小镇进行测试运行，还在英国希思罗机场5号航站楼开展行李箱自动运转的相关测试。德国的博世（Robert Bosch）、大陆集团（Continental）以及采埃孚（ZF Friedrichshafen）等也在开展城市接驳车测试或试点，解决城市的“第一英里或最后一英里”问题。封闭园区的自动驾驶已经开始规模化部署。2019年12月，驭势科技在香港国际机场启用无人物流车为旅客提供行李运输服务，此外，该公司还在广州白云机场、海口美兰机场、北京大兴机场等多个机场开展自动驾驶接驳试运营。西井科技联合振华重工在深圳盐田、泰国、瑞典等提供自动驾驶电动集装箱货车的运营；主线科技、图森未来等也在上海洋山港开展了自动驾驶运输试点示范运营2。 （三）政策法规为自动驾驶“保驾护航”当前，自动驾驶处于大规模商用的初级阶段，政策的支持与引导、法律法规的创新与适用对加速自动驾驶技术演进、推动产业快速发展起到至关重要的作用。2 《自动驾驶应用场景与商业化路径（2020）》，中国电动汽车百人会. 全球自动驾驶战略与政策观察（2020） 5 1.政策支持并引导自动驾驶创新发展监管与产业政策促进自动驾驶的跨行业跨部门合作。自动驾驶研发与应用涉及汽车、信息通信、交通运输等诸多领域，突破了现有政策法规框架下的产品管理、监管与应用体系的管理范畴，需要强化跨领域的协同以解决阻碍创新发展中的障碍。如美国交通部从2016年起，就一直在现有法律框架下动态调整其监管政策，试图为自动驾驶的创新发展消