时间：3月8日10:00-11:00地点：广州市东方宾馆岭南控股办公室嘉宾：公司董秘郑总公司情况 简介：公司以旅游和食品为主业，依托酒店、旅游、会展、食品四个产业发展平台，业务范围和渠道网络遍及中国和世界各地主要旅游城市和地区。旗下拥有以LN六大系列品牌引领的岭南酒店业、以中国驰名商标广之旅为龙头的岭南旅行社业、以广州白云国际会议中心为引领的岭南会展业、以广东省著名商标广骏旅汽引领的岭南汽车交通服务业、以中国驰名商标皇上皇、致美斋，百年老字号孔旺记和岭南穗粮等著名品牌引领的岭南食品业，目前已成为引领华南地区旅游及食品行业的龙头企业，是广东省唯一进入全国前十的综合性旅游集团。 重大资产重组介绍：主要包括两部分。一是资产注入，通过发行股份及支付现金的方式向控股股东岭南集团购买花园酒店100%股权及中国大酒店100%股权，通过发行股份及现金支付的方式想岭南集团、其下属的流花集团及部分个人股东购买广之旅90.45%股权，通过以上资产注入做大上市公司规模，增强上市公司盈利能力，提升上市公司实力；二是募集资金，通过向广州国发、广州金控、广州证券及岭南控股员工持股计划非公开发行股份募集配套资金15亿，投向广之旅的“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目，为上市公司未来打造旅游生态圈发展计划提供资金保障。 未来发展计划：公司将充分把握行业优先和政策利好的战略发展机遇，在未来年轻化消费升级和“全民互联”趋势双轮驱动的泛旅游时代背景下，在继续夯实和发展酒店管理、酒店经营业务的同时，以“互联网+”的轻资产运营模式，撬动全球广域旅游目的地长尾的外埠资源，整合旅游产业链上下游以及平行企业资源、要素、技术，构建“多维的流量入口、多产业链环节的增值服务体系、多元变现的创意营销组合”，积极推进旅游产业融合，有序构建涵盖“品牌酒店、出行消费、IP互娱、特色饮食、全球导购、休闲养生、会展营销”于一体的“泛旅游生态圈”，打造“最具客源输送能力和品牌传播力的酒店集团”和“最具资源掌握能力，以及收送客能力、产品与服务交付能力的旅行社”，从而发展成为行业领前的、客户满意度和体验度极高的旅游综合运营商。Q&A Q：集团将资产注入上市公司是出于何种考虑？主要是两方面考虑：第一，业务层面考虑，集团业务资产通过注入上市公司来大力发展，推动大旅游上市平台；第二，国企改革考虑，资产证券化这些都是国企的方向。 Q：为什么会选择去年将集团资产注入？其实我们09年大股东变化后，11年就启动了这个事宜，但是当时因为非正常因素终止了，一旦终止也就意味着有些许后遗症，所以经过了几年。随着时代在变化，当年只有酒店这个业务，而现在已是一个完整的旅游平台，因此相比于当年的方案，如今的方案也进行了升级加强，我们希望能够先把自身的资源整合。 Q：现在的进度如何？目前资产已经过户，在做发行相关事宜，这次发行分为两部分，先是股份购买发行，在做配套相关的发行，上半年肯定全部做完，基本上一季度就能实现标的并表。国企都很希望发挥上市平台作用，通过上市公司实现混改。 Q：员工持股情况如何？我们这次还进行了员工持股。值得一提的是，去年8月出了新政，国企进行员工持股计划必须要有试点资格，我们仅用了几天就拿到了这个资格，据我所知，目前广州仅有我们拥有试点单位资格，第一家也是唯一一家。 Q：未来集团的资产会逐步注入进来么？未来的方向是集团旅游资源都会放进来。目前集团还未装入的旅游资产，可能是因为、资产有瑕疵、规模比较小、经营状况还没达到上市公司要求等等，未来达到条件会逐步装入的。 Q：除了集团层面，公司有其他外延扩张的想法么？除去集团层面，未来上市公司也会考虑收一些其他的优质资产；因为酒店这个行业区域性比较明显，所以目前我们要先把自身这一区域做到领先。 Q：未来公司的发展有什么设想？希望继续打造泛旅游生态圈，成为现代综合旅游运营商。争取区域领先、全国前列、国际知名；在业务上，目前还主要以旅行社和酒店为主，未来会展和景区也会进一步培育壮大，并逐步衍生新兴业务。 Q：近期中韩关系紧张，出境游业务会受到影响么？对于我们来说，其实没有很大的影响，甚至有好处。因为居民的出游需求总是在的，而我们作为全目的地综合出境游，会受益于韩国出境游下跌的挤出效应。更多受到影响的是专注日韩出境游的旅行社。 Q：旅行社业务我们有什么优势？旅行社业务的区别在于区域不同，比如我们地处华南，东南亚线路就占了我们业务的30-40%，因为东南亚线路对于我们来说属于短线，但是对于北京等地区的旅行社这条线路就属于长线。-天风证券