清科数据：11月投资市场AI+大数据仍受关注，北京企业获投超两百亿元 韩春玉 2020.12 清科数据：11月投资市场AI+大数据仍受关注，北京企业获投超两百亿元 2020-12-14 清科研究中心 韩春玉 根据清科旗下私募通数据统计，2020年11月VC/PE市场共发生378起投资案例，总投资金额为764.64亿元人民币，环比上升21.8%，同比上升62.0%。本月发生18起10亿元以上的大额投资事件，共涉及投资金额376.71亿元人民币。从行业分布 来看，IT行业投资案例数与投资金额均位列第一。从投资地域来看，最受资本青睐的是北京地区， 共发生100起投资事件 ，获投资金额为213.32亿元人民币。从机构投资活跃度来看，本月高瓴资本活跃度最高。 本月案例数、投资金额环比均有所上升 根据清科旗下私募通数据统计，2020年11月中国股权投资市场共发生投资案例378起，环比上升24.8%，其中披露金额的案例315起，共涉及投资金额764.64亿元人民币，环比上升21.8%，同比上升62.0 %。 根据清科旗下私募通数据统计【见图1】，本月中国股权投资市场投资在1亿到10亿元人民币之间的投资事件数量最为集中，共发生129起，占 总投资案例数量的41.0%； 投资金额在10亿元人民币 以上的投资 事件金额占比最大，总共有18起投资案例数，共涉及投资金额376.71亿元人民币，占总投资 金额的49.3%，金额 环比下降2.6 %；投资金额在1亿到10亿元人民币之间的投资事件金额占比排列第二，共涉及投资金额341.13亿元人民币，占总投资金额的44.6%。 IT行业案例数、投资金额均列第一 根据清科旗下私募通数据统计【见表1】，11月VC/PE市场投资共涉及21个行业。从案例数量上来看，IT、生物技术/医疗健康 及互联网仍然位居前三位。排名第一位的IT行业共发生投资事件108起，占比28.6%，其中AI+大数据较 受关注； 排名第二位的是生物技术/医疗健康行业，发生投资事件63起；互联网行业发生投资事件51起，位居第三。在投资金额方面，IT行业获得209.64亿元人民币的投资， 位居首位；生物技术/医疗健康 行业在本月获得了133.59亿元人民币的投资金额，占比17.5 %，位居第二位；物流行业排名第三，涉及投资金额99.12亿元人民币，占比13.0%。 北京地区企业获投超两百亿元 根据清科旗下私募通数据统计【见表2】，从投资地域上看，11月发生的378起投资事件涉及25个省市。从案例数量上看，排名前三的地区总案例数量为205起，占比54.2%。其中， 北京地区排名第一，共发生100起投资事件，占投资案例总数的26.5 %；排名第二的上海地区共发生64起投资事件，占比16.9%；江苏省排名第三，共发生投资事件41起。在投资金额方面，北京地区 以213.32亿元人民币的投资金额位居本月第一位，占比27.9%；排名第二位的是浙江省 ，投资金额为112.33亿元人民币，占比14.7%；贵州省 涉及投资金额为92.26亿元人民币，占比12.1%，居第三位。 E及E轮之后投资金额近两百亿元 根据清科旗下私募通数据统计【见表3】，11月中国股权投资市场的投资轮次从数量分布上来看，A轮、B轮、 天使轮 最多，案例数分别为94起、64起、50起，案例数占比合计55.0%。在投资金额方面，本月位居榜首的轮次是E及E轮之后，涉及投资金额194.20亿元人民币，典型案例有屹唐同舟通过公开征集转让方式协议受让西藏紫光通信所持有的紫光股份有限公司5.68%股份，受让价款总计人民币46.66亿元。B轮涉及投资金额170.44亿元人民币，位居第二，典型案例有智能运力平台满帮集团完成约17亿美元新一轮投资。位居第三位的 轮次是C轮，涉及投资金额121.29亿元人民币。 本月股权投资市场投资活跃机构 本月典型案例： 满帮集团完成17亿美元新一轮融资，软银等领投 2020年11月24日，智能运力平台满帮集团（以下简称“满帮”）完成约17亿美元新一轮融资，由软银愿景基金、红杉、璞米和富达（Fidelity）联合领投，包括高瓴、纪源、光速、云锋、襄禾、Baillie Gifford、全明星、CMC资本、腾讯等在内的现有股东也参与了本轮融资。本轮融资是满帮继2018年19亿美元后的又一轮融资，资金将重点投入到科技创新、服务创新和模式创新，一方面加大研发投入，夯实和提升智能匹配系统的技术壁垒；另一方面，进一步延展公路干线市场的服务范围，为用户提供门到门、一站式的货运服务。满帮集团由江苏运满满、贵阳货车帮两家公司合并组成，将通过大数据与人工智能降低货车司机的空驶率、提高货运效率，打造一个连接人、车、货三个维度的超级数据平台。红杉资本中国基金合伙人郭山汕表示：“红杉从2015年早期投资满帮集团前身之一运满满以来，持续见证了满帮集团在广阔的公路货运市场获得的成就，并连续6轮加注。红杉将持续看好满帮集团在公路货运领域给行业带来的巨大价值，以及在零担短途等领域跨界发展的可能性，也非常高兴红杉能联合领投满帮集团本轮融资。” 长光卫星完成24.64亿元Pre-IPO轮融资 2020年11月30日，民营卫星公司长光卫星完成24.64亿元Pre -IPO轮融资。本轮融资的投 资方包括海南骞语、海通创新私募、深创投、辰韬资本、中金资本、裕智资本、海南金凯叶、海南凯星、娄底亿鼎、朱雀股权、经纬中国、鲲鹏一创、科大讯飞 、上海善达投资、中科创星、吉林中科创投、金砖一创、长春新投、太昊（深圳）基金、普华昱辰等，以及原股东吉林省政府引导基金、深圳宸睿及公司核心骨干等继续增资。本轮融资资金将主要用于“吉林一号”卫星星座建设、遥感数据应用产品开发以及人才团队建设等。长光卫星成立于2014年，是国内一家集卫星研制、运营管理到信息服务的全产业链高新技术企业。现公司已实现核心载荷及零部件制造、卫星整体设计研制、卫星星座设计、地面终端，到卫星测控、数据处理、数据应用的产业链全面覆盖。 PingCAP完成2.7亿美元D轮融资 2020年11月17日，企业级开源分布式数据库厂商平凯星辰（北京）科技有限公司（简称：PingCAP）完 成2.7亿美元D轮融资。本轮融资由纪源资本、AccessTechnologyVentures、晨曦投资、时代资本、五源资本共同领投，贝塔斯曼亚洲投资基金、Coatue、天际资本、昆仑资本、挚信资本及老股东经纬中国、云启资本跟投。本轮融资资金将用于分布式数据库关键核心技术的研发，聚焦解决方案和专业服务支持体系的不断完善，持续加大开源社区生态体系建设，进一步推进云数据库服务在全球市场的覆盖，持续领跑全球新一代分布式数据库 赛道。PingCAP成立于2015年，是一家企业级开源分布式数据库厂商，提供包括开源分布式数据库产品、解决方案与咨询、技术支持及培训认证服务，致力于为全球行业用户提供稳定高效、安全可靠、开放兼容的新型数据基础设施，解放企业生产力，加速企业数字化转型升级。 最新政策： 11月13日，为贯彻落实国务院常务会议精神，加大保险资金对实体经济股权融资支持力度，提升社会直接融资比重，中国银保监会发布《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》。《通知》共十条，核心内容是取消保险资金财务性股权投资的行业限制，通过“负面清单+正面引导”机制，提升保险资金服务实体经济能力。主要内容包括：一是明确财务性股权投资的概念，保险机构及其关联方对所投资企业不构成控制或共同控制的，即为财务性股权投资。二是取消财务性股权投资行业限于保险类企业、非保险类金融企业和与保险业务相关的养老、医疗等特定企业要求，允许保险机构自主选择投资行业范围，扩大保险资金股权投资选择面。三是建立财务性股权投资负面清单，禁止保险资金投资存在十类情形的企业，同时鼓励保险资金开展市场化、法治化债转股项目。四是明确资金性质要求，允许保险机构运用自有资金和责任准备金开展财务性股权投资。五是加强风险控制，要求保险机构承担开展财务性股权投资的主体责任，完善股权投资管理制度，加强股权投资管理能力建设，审慎开展投资运作，不得利用股权投资开展内幕交易或利益输送。六是强化监督管理，规定保险机构开展财务性股权投资应当履行有关报告义务，违反规定开展投资的，中国银保监会将依法采取监管措施或给予相应行政处罚。 关于清科研究中心 清科研究中心是中国股权投资行业专业综合的研究机构。一直致力于为众多的有限合伙人、政府机构、VC/PE投资机构、战略投资者，以及律师事务所、会计师事务所等提供专业的信息、数据、研究、咨询以及培训服务。清科研究中心旗下产品品牌包括：清科研究、私募通、清科咨询、清科投资学院等。 清科研究中心在国内市场影响力持续提升，截至目前服务机构数量超700家，其中服务的政府主要部门包括国家发改委、国家科技部、证监会等，以及超过40个省市地区的金融办、发改委、科技局等机构，深度参与市场分析与相关政策制定。清科研究中心作为国家部委和各地政府引导基金尽职调查和投资顾问服务商，为国家科技部科技成果转化引导基金、吉林省、山东省、天津、深圳、重庆、成都等全国近百个省市地区提供了政府引导基金尽职调查、绩效考评等咨询服务。 关于私募通 私募通是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域全面、精准、及时的专业数据库，为有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者，以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。 ************************************************************************************* 研究中心网址：www.pedata.cn 清科研究中心邮箱：research@zero2ipo.com.cn 私募通邮箱：pedata@zero2ipo.com.cn