在动荡的世界中采购：东非的机会

在动荡的世界中采购东非机会服装，时装和奢侈品集团2015年4月作者：Achim Berg Benedikt Berlemann Saskia Hedrich卡尔·亨德里克·马格努斯·本·马修斯比尔·鲁索 在动荡的世界中采购–东非的机会去年，宏观经济的发展，例如亚洲各地工资水平的提高，汇率的巨大变化，全球零售趋势和消费者行为的变化，使在发达国家向服装公司采购的挑战变得复杂。同时，政治变化和投资转移使新兴国家成为了服装生产的潜在来源，即使在以前在服装采购中仅扮演很小角色的世界部分地区也是如此。特别是非洲，由于一些领先的全球服装品牌和零售商在东非的采购活动受到了广泛宣传，以及《非洲增长和机会法》的到期和预期的更新，非洲受到了广泛关注。 （AGOA），它为39个非洲国家/地区提供了免税进入美国的通道。与世界上拥有先进制衣业的地区相比，东非的情况如何1 比较？东非发展成为主要的服装采购中心的潜力是什么？为了回答这些关键问题，我们拜访了工厂，采访了利益相关者，分析了详细的市场数据，并将我们的首席采购官（CPO）调查的第三版重点放在了这个有趣的地区。今年，代表全球服装业各个领域的40名CPO对我们对近期采购趋势，全球采购格局的预期变化，特别是东非的调查做出了回应。 2014年，受访者的采购费用合计约为700亿美元，因此，他们的观点与我们的严格分析相结合，构成了对这个动荡的市场的全面理解。2015年的宏观游戏服装行业面临着许多近期趋势，这些趋势使所有参与者的采购策略变得复杂。在影响采购的宏观经济趋势中，由于欧洲和美国的经济压力而实施的金融政策导致货币汇率波动性上升，在过去六个月中，美元指数相对一篮子货币上涨了15％以上。货币。同时，欧元兑美元汇率下跌了25％。这些汇率波动也动摇了商品市场，无非就是油价急剧下跌。在许多发达国家，利率也处于历史低位。纵观发达市场上大多数服装的生产地，就会出现另一番景象。政治动荡和劳资纠纷增加是将中断风险注入服装价值链的因素。不断上涨的劳动力成本也挑战着买家以及一些传统采购据点的参与者，以重新考虑现有的运营模式。我们大多数的CPO调查参与者都预见到，在历史上较低的通货膨胀率的情况下，价格会上涨，而与采购国无关。价值型企业的前景最为黯淡，预计明年成本将增加约2.4％，而鉴于最近的货币趋势，欧洲企业的乐观度低于平均水平（见图1）。1 我们专注于四个东非国家：埃塞俄比亚，肯尼亚，坦桑尼亚和乌干达。在动荡的世界中采购–东非的机会3 展览1当我们要求受访者讨论成本变化的具体驱动因素时，对于大多数人来说，劳动力成本仍然是首要考虑因素，但是可以预见，欧洲CPO将外汇汇率的影响列为首要考虑因素。第三，受访者将原材料成本列为主要驱动因素（见图表2）。发达国家的服装市场停滞不前，以及预期的未来消费者市场变化，导致服装企业重新考虑其采购和供应链设置。全渠道和快速时尚的兴起要求玩家适应更高的灵活性，更多的收藏品，处理小批量产品的能力以及快速响应。此外，随着行业越来越寻求联合解决方案，而不是“每个人自己”的行为，合规性比以往任何时候都更加重要。应对波动从我们与零售商和品牌商之间在国际上优化服装采购的工作中，我们认为我们有一些想法可以帮助服装购买者减少或控制他们在采购策略中遇到的波动。下面介绍的四个建议措施并不是一个完整的风险消除程序，而是购买者可以考虑的更广泛计划的元素以及对他们现有采购策略的分析。总而言之，我们认为这些步骤可以为更加平衡的采购策略做出积极的贡献。他们是： 1.优化国家/地区选择：我们的工作建议服装公司应考虑其采购组合的成本，容量，速度，质量和合规性，并在将其采购活动分配到各个国家时考虑这些因素的混合。大多数公司都将努力争取国家间的平衡，以针对不同的产品类型和需求拥有正确的组合。这也为采购选项提供了灵活性，因此买家可以以低成本货币分配生产，以平衡高成本地区的生产。此外，均衡的投资组合应减少外部事件的影响，例如政治斗争和劳工/合规问题。2.改善供应商管理：我们认为服装公司应建立专业的供应商管理计划，以帮助确定，发展和保留战略供应商。作为这项工作的一部分，他们应该为每个供应商创建系统的评估并建立差异化的关系（例如，战略供应商与交易型供应商），这将有助于快速分析关键客户。这种细分还可以帮助购买者优先考虑战略供应商在其足迹范围内的投资。谈判是与供应商合作的重要方面，我们建议进行结构化的洽谈，并进行详细的成本比较。此外，我们认为，谈判的重点应该是锁定关键面料和材料的长期价格。3.管理风险：所有采购活动都暴露于应从整体采购策略中解决的风险。例如，如何限制运营中断风险或改善资源管理？公司如何在动荡的世界中采购–东非的机会5图2 减少其价值链中的环境影响？公司如何才能因其积极行动而获得好评，并改善与所有利益相关者的协作？这些问题不仅影响成本，还影响品牌认知度和消费者对整体的评估公司产品的价值。因此，购买者应制定明确的指南和规范化的程序来管理社会和环境合规性。4.追求端到端效率：最后，我们认为服装公司应该瞄准端到端效率。例如，这包括通过精益制造程序优化供应商运营，以及利用技术和工具简化从设计过采样到生产的过程。他们还应考虑在设计过程中尽早使用“按价值设计”技术来确定节约潜力。尽管我们将本文重点放在国家/地区的采购格局变化上（与上述第一点一致），但我们必须注意到，将所有四个杠杆整合到任何全面的采购战略中非常重要。不断变化的采购格局：2015年CPO调查结果考虑到所有这些破坏性因素，西方时装公司的CPO会如何应对？淘汰多纤维协议后2，服装采购主要集中在中国作为服装制造大国。然而，越来越多的买家开始向其他低成本的亚洲采购国进军，孟加拉国的崛起就是最好的例证。但近年来，即使是这样的对话也变得更加复杂。但是，将近四分之三的受访者继续说，正如他们在2011年和2013年所做的那样，他们希望在未来五年内减少对中国公司的投资。有人可能会觉得这对中国公司来说是个麻烦，但到目前为止，出口统计数据并未反映出CPO的说法。此外，中国正在将越来越多的服装生产能力转向服务于中产阶级的国内市场。为此，随着T-Mall在线平台上新品牌的出现，中国OEM越来越多地投资开发自己的品牌，这得益于更容易在线访问消费者的支持。尽管自2010年以来中国的服装产量下降，但我们认为全球服装采购市场的主导地位，对中国消费者的混合变化以及不断增长的中产阶级的庞大规模，将使中国在可预见的未来成为服装生产大国。还需要注意的是，许多中国服装制造商正在寻求在柬埔寨，越南和缅甸以及其他新兴采购国开设工厂，以期争取低成本的劳动力资源。并利用贸易协议以诱人的价格更好地满足全球服装买家和国内市场的需求。此外，CPO一直在寻找下一个巨大的采购机会，并且越来越多的新兴采购地点清单上有新的名字。对于2 1974年至1994年之间，《多纤维协定》对成衣出口实行配额限制，限制了主要从发展中国家采购的服装。在2004年结束了为期十年的淘汰之后，中国成为了向远东地区采购的主要受益者，其在全球服装出口中的份额从2004年的22％增长到2013年的39％（WTO）。 展览3国际CPO孟加拉国仍是未来的头号采购目的地，有48％的受访者表示孟加拉国是前三名新兴的采购市场。 62％的受访者表示，他们打算在未来五年内增加从孟加拉国的采购价值，这表明我们2011年报告中的预测年增长率为7％至9％3。其他排名前三的采购国包括越南和印度，分别有59％和54％的CPO计划在未来五年内增加其采购价值（参见图3）。我们必须注意，即使是这三个最大的国家，目前出口总额也仅占中国出口美元价值的三分之一。中国仍然是无可争议的服装出口大国，其美元出口额是亚洲第二大服装采购国孟加拉国的八倍。越南和印度并列第三，分别出口了约170亿美元。尽管近年来增长迅速，该国目前对中国的统治地位构成威胁，因为所有人都面临着政治稳定，服装行业结构或竞争力方面的挑战。只有长期来看，由于宏观就业趋势，预计中国的制造业基础将会减弱。麦肯锡全球研究所的最新报告4 预测在未来50年内，中国的劳动力可能会减少五分之一。但是，预计在50年后会出现的任何趋势在遥远的2015年才开始显现。3 “孟加拉国的成衣业格局：增长的挑战，”麦肯锡，2011年11月4 增长：生产力能否在老龄化世界中挽救一天？”麦肯锡全球研究所，2015年1月在动荡的世界中采购–东非的机会7 图41不包括来自南非的回应性CPO，包括到2020年从1.3增至3.6虽然低成本亚洲采购是采购主题之一，但邻近采购已发展成为服装公司的替代方案。正如68％的受访者在其调查报告中指出的那样，邻近采购的重要性正在提高。应该指出的是，欧洲CPO报告说，这一主题是一个更加迫切的优先事项，有78％的人同意该声明。特别是对于中小型企业，CPO预计在未来五年中，支持人数将增加。东部非洲的机会通过我们与领先的服装采购商的广泛合作以及在这些市场的实际经验，我们知道服装高管对下一个服装采购市场充满兴趣。大家普遍同意，如果您愿意的话，“下一个中国”将不存在，而且如上所述，没有哪个市场会很快吸收这么多业务。但是，在世界其他地区，有有吸引力的候选人可能会帮助服装公司改善其采购足迹的平衡。他们都没有立即准备大笔交易，但是对人口趋势的分析可以指出长期的潜在竞争者。人口趋势指向撒哈拉以南非洲，因为在未来20年中，预计该地区的劳动年龄人口将获得最有活力的增长。到2035年，预计该地区的劳动人口将与今天的中国持平。尽管这令人鼓舞，但我们认为必须从细粒度的角度理解撒哈拉以南非洲因为每个国家的发展程度和服装出口潜力都不同。 消息来源：SWTO；贸发会议经社部；肯尼亚EPZA；毛里求斯出口协会；莱索托纺织品出口商协会；埃塞俄比亚TIDI;按; SAPI斯威士兰投资促进局； BIDPA博茨瓦纳发展政策研究所； MFDP;国际贸易与贸易TZ倡议ΣΣ展览5当我们的CPO被要求评估近期撒哈拉以南非洲的重要性的前景时，他们指出，与2015年相比，他们期望到2020年从该地区获得的投资总额占比更高。目前，出口到西方市场的数量很小，但是如果这些数字得到证实，撒哈拉以南的份额在未来五年内可能会成倍增长（见图4）。再次出现了地域分化，有33％的美国买家注意到撒哈拉以南非洲地区对其自身采购策略的重要性日益提高，而11％的欧洲CPO同意该声明。行业细分市场也是如此，价值导向型企业和高端企业的兴趣更多，但中端市场服装公司的兴趣较小。在已经参与从撒哈拉以南国家采购的28个CPO中，有一半以上直接与本地供应商打交道。亚洲供应商总部的信息来源不足15％，代理商则只有32％。值得一提的是，目前撒哈拉以南非洲作为采购中心的潜力尚未得到充分开发。世界贸易组织的全球出口数据显示，整个非洲大陆的服装出口价值为99亿美元。2013年，但其中大部分出口来自北非国家（例如摩洛哥和突尼斯），而不是撒哈拉以南国家。在动荡的世界中采购–东非的机会9 如果我们考察撒哈拉以南非洲的十大服装出口国，我们发现它们合计仅占全球服装出口的0.55％。但是，该地区许多政府正在利用立法和激励措施来利用纺织和服装业，作为非洲一些最不发达国家更广泛的工业化和经济发展的工具（见图5）。在评估可能在服装采购能力上进行投资的非洲各个地区时，我们根据其当前服装出口行业的活力以及该行业的成熟程度对每个地区进行了分析。鉴于图表6指出的出口量少，很快就可以看出，东非具有较高的活力和较高的成熟度。在本报告的后面，我们将深入探讨在肯尼亚和埃塞俄比亚这两个邻国，它们的服装业潜力巨大，但差异也很大（见图6）。全球买家的偏好也表明了对这些特定国家（肯尼亚和埃塞俄比亚）的真正兴趣。美国最大的品牌和零售商，以及部分欧洲零售商，包括一些有影响力的快速时尚公司在内，已经开始在这些地区进行采购。在接下来的五年中，许多受访者表示，这两个市场将在其采购组合中占据更多份额（见图7）。图6资料来源：麦肯锡CPO调查，2015年1月/ 2月；面试；麦肯锡 仔细看看肯尼亚和埃塞俄比亚如果一个人检查这两个国家的最新立法，很明显，两国都在采取步骤鼓励和发展其国内的纺织和服装工