令人兴奋的见解：汽车制造商如何推动电动汽车的销售和盈利先进工业2017年1月 令人兴奋的见解：汽车制造商如何推动电动汽车的销售和盈利 令人兴奋的见解：汽车制造商如何推动电动汽车的销售和盈利5内容I.消费者需求开始转向电动汽车和电动汽车8具有强大的破坏潜力II.汽车制造商将需要更大的敏捷度来应对阻碍13的挑战电动汽车盈利能力III.汽车制造商可以使他们的客户基础“电气化”-更高利润-14通过提供更多量身定制的电动汽车并部署新的业务模型 6令人兴奋的见解：汽车制造商如何推动电动汽车的销售和盈利文字框1：麦肯锡的电动交通研究偏好：对电动汽车消费者的偏好进行了一项全球调查–对美国，德国和挪威的3500名消费者进行的在线调查，以及对中国3500名消费者的另一项调查3细分受众群：使用统计方法（因子分析，Ward方法，k均值聚类），根据态度，人口统计特征和EV功能偏好，对数据驱动的当前和未来EV消费者细分构成进行建模感知：通过将潜在的电动汽车购买者与实际的电动汽车所有者进行比较，在购买过程中（从最初考虑到购买）发现消费者的感知简介和关键信息车展是展示新的电动汽车（EV）模型和电动汽车策略的首要活动。1 然而，在最近的沙龙中，风头转向了由内燃机驱动的SUV，皮卡和跨界车。除了立即享受炙手可热的销售外，这些带有常规动力总成的车型通常更具盈利能力，从而使许多电动汽车车型陷入阴影。电动汽车的冷淡接受反映了该行业对电气化的短期经济潜力的兴奋情绪。汽车制造商知道，鉴于电池电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的全球销量已从2010年的约6,000辆迅速增长到前三个季度的40万辆以上，电动化战略的需求将会增长2016年。2 他们还认为，电动汽车对于实现排放和燃油经济性目标和指令至关重要。同时，很明显，内燃机（ICE）仍将是大多数汽车制造商动力总成战略的关键部分。结果，汽车制造商面临着艰巨的挑战：他们必须在出售足够的电动汽车以符合日益严格的监管车队排放量与燃油经济性目标之间取得适当的平衡，同时还要防止增加电池组的增量成本蚕食公司利润。同时，汽车制造商不能失去对ICE模型的关注，后者通常更有利可图。在此背景下，本报告从麦肯锡的最新研究（文本框1）提供了有关整个汽车行业三个紧迫问题的新见解：当前推动电动汽车发展的动力是什么，它将如何发展？汽车制造商在制定电动汽车战略时应考虑哪些关键因素？汽车制造商如何建立电子准备就绪战略，从而避免盈利冲击？1在本报告中，“ EV”是指电池电动汽车和插电式混合动力汽车2 IHS汽车3如果未在本报告中参考区域以获取特定的见解，那是因为调查结果非常相似跨地区 令人兴奋的见解：汽车制造商如何推动电动汽车的销售和盈利7激动人心的见解-重要讯息I.消费者需求开始转向电动汽车，并且具有强大的破坏潜力在美国和德国，约有一半的消费者表示，他们了解电动汽车和相关技术的工作方式，而ICE汽车的消费者中几乎有100％在美国和德国，分别有近30％和45％的购车者考虑购买电动汽车最终只有不到5％的潜在购买者通过ICE模式购买了电动汽车（美国约4％，德国约3％，挪威约22％–部分是由于政府补贴）II.汽车制造商将需要更大的敏捷度来应对阻碍电动汽车盈利能力的挑战如今，消费者对电动汽车感到兴奋，但对续驶里程感到担忧。电池组的高昂成本使提供ICE等效范围的成本高昂汽车制造商可能会同时在多种出行趋势（自主性，连通性，电气化和共享出行趋势）上进行投资，因此可能会受到资金限制。破解电动汽车盈利能力准则对于汽车制造商至关重要，因为他们将推出更广泛的电动汽车战略和新的电动汽车模型，以满足排放和燃油经济性目标以及消费者对范围，便利性和可负担性的需求III.汽车制造商可以通过提供更多量身定制的EV并部署新的业务模型来“电气化”其客户群，从而提高利润率短期内，有大量的服务不足的消费者群体想要基本的电动汽车解决方案，其范围要求较低从长远来看，电动汽车购买者还将寻求更多的续驶里程，更大的驾驶效用以及更广泛的功能和特性汽车制造商可以通过部署利用有利的电动汽车经济性的新业务模型（例如，汽车共享和车队运营商）来解决更广泛的电动汽车细分市场 8令人兴奋的见解：汽车制造商如何推动电动汽车的销售和盈利I.消费者需求开始转变有利于电动汽车并具有强大的破坏潜力要了解为什么电动汽车具有强大的破坏力，我们需要首先在塑造汽车行业的其他大趋势的背景下进行考虑（图表1）。自主，互联，电动和共享（“ ACES”）这四个移动大趋势的扩展，将对汽车市场产生改变游戏规则的影响。与过去50年相比，未来十年ACES的趋势可能会带来更多变化。从长远来看，这些大趋势很可能会自我强化。展览1 汽车行业的大趋势是自我强化的，从长远来看可能会加速向电动汽车的过渡其他汽车大趋势中潜在的电动汽车强化点的示例一种自主性▪EV车辆架构具有中央控制单元，可促进自主驾驶▪自主充电可以增加便利性小号har▪更长的年度行驶距离可以为电动汽车提供决定性的TCO优势▪一些消费者可能更喜欢使用多种车辆而不是拥有权（包括电动汽车）汽车行业的大趋势C连接的▪互联的电动汽车生态系统可以增加充电的便利性▪互联的汽车电网解决方案可以实现经济高效的负载平衡Ë带电▪严格的排放效率规定使电动汽车必须达到标准▪更低的电池成本改善了电动汽车的经济性消息来源：麦肯锡可持续交通倡议此外，在这四大趋势中，由于当今有四大强大力量在起作用，“电动化”（电动化）在短期内具有扰乱市场的巨大潜力：1.消费者需求转向支持电动汽车2.关键技术的改进快于预期3.全球范围内城市化程度的提高，为绿色出行解决方案创造了更多的吸引力4.加快国家，地区和城市各级的监管力量。1.消费者需求转向支持电动汽车在过去的五年中，随着欧洲和中国市场的迅猛发展，电动汽车的销售增长迅速。我们预计这种向电动汽车的转变将继续获得动力。麦肯锡消费者对汽车电动化的最新研究表明，如今，美国和德国的大量潜在新车购买者考虑购买电动汽车（BEV和PHEV –美国为29％，德国为44％）（图表2）。 。仅就纯电动汽车而言，考虑消费者的比例在美国约为20％，在德国约为30％。这些“考虑”部分表明，对电动汽车的潜在需求很大。由于目前约有50％的消费者尚不熟悉电动汽车和相关技术，因此汽车制造商可以通过开展有针对性的营销/消费者教育活动来相对快速地增加潜在购买者的数量。 令人兴奋的见解：汽车制造商如何推动电动汽车的销售和盈利9图2在美国和德国，分别有近30％和45％的购车者考虑购买电动汽车回应百分比，美国和德国，2016年在每个购买渠道阶段都可以证明自己身份的消费者百分比我们电动车9650294楷模（BEV + PHEV）德国冰楷模消息来源：麦肯锡可持续交通倡议– 2016年电动汽车消费者调查同样，麦肯锡对中国消费者的调查显示，在过去五年中，对“新能源汽车”或新能源汽车（包括BEV和PHEV）的兴趣增加了两倍（图表3）。大幅增长的部分原因是政府对新能源汽车的大力支持，其中包括对改善电动汽车充电基础设施的大量投资，增加的购车补贴，免税以及对电动汽车在牌照一级的限制以及在Tier-1中的限制驾驶天数的减少城市。展览3在过去五年中，中国消费者对包括BEV和PHEV在内的NEV（新能源汽车）的兴趣增长了两倍。回应百分比，中国对中国新能源汽车感兴趣的消费者3x 23BEV或PHEV电动汽车8插电式混合动力车20112016消息来源：麦肯锡可持续交通倡议– 2016年电动汽车消费者调查意识熟识考虑采购410010096739650443118 10令人兴奋的见解：汽车制造商如何推动电动汽车的销售和盈利227此外，消费者对即将推出的电动汽车模型的兴奋反映了近期的正增长潜力。例如，在2016年3月31日开始预购之间，到年底，全球消费者为即将面世的特斯拉Model 3订下了超过380,000笔订单，这是历史上有史以来最多的汽车预订。2.关键技术的改进快于预期电池效率的提高（可转化为更低的成本和更大的续航里程）以及在美国，欧洲和中国的大规模充电基础设施的加速推广，也为电动汽车的进一步增长奠定了基础。降低电池价格。从2010年到2016年，电池组价格比2008年下降了约80％〜$ 1,000 / kWh至〜$ 227 / kWh（图表4）。4 尽管价格下降了，但电池成本仍使电动汽车比同类ICE供电的汽车更昂贵。当前的预测使电动汽车电池组的价格到该十年末低于190美元/千瓦时，并暗示到2030年电池组价格可能降至100美元/千瓦时以下。5 降低电池组成本可能会使雪佛兰Bolt的基本版本低于30,000美元，而在获得7,500美元的联邦税收补贴后，Tesla Model 3的基本版本低于40,000美元。然而，这些电动车的无补贴价格仍高于美国购买新车的平均价格约35,000美元（欧洲为29,500美元，中国为24,000美元）。6,7,8 但是，如果电池成本继续下降的趋势，则在未来十年内，某些细分市场将朝着实现EV和ICE模型价格均等的方向走。图4电池价格的快速下跌帮助加速了电动汽车的销售，尤其是在欧洲和中国电池平均价格每千瓦时$美国，欧盟和中国的电动汽车销售1单位，千1,000900800700600500400300200100020101112131415 2016E201011121314152016年3我们一世2中国1插电式混合动力汽车和电池电动汽车；不包括不带插头的低速汽车和混合动力汽车2包括丹麦，法国，德国，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，葡萄牙，西班牙和英国3根据2016年第1季度至第3季度IHS数据推定，并假设第4季度资料来源的所有三个市场均持续增长：IHS，彭博社，新能源金融4本报告中所有美元数据均基于2016年5美元的彭博新能源财经数据6凯利蓝皮书，2016年12月7JATO，2016年9月8国家发展和改革委员会1,000-77%8006425995402692272020年预测2030年预测~530501每年+ 160％25116988324 令人兴奋的见解：汽车制造商如何推动电动汽车的销售和盈利11车辆行驶距离增加。自2013年以来，许多电动汽车的估计范围已大大增加。例如，日产聆风和特斯拉Model S的基本模型分别从2013年的每次充电75英里和208英里增加到2017年的107英里和249英里。9 该范围增加约20-40％，这主要是由于电池组更大–日产Leaf基础电池组从24 kWh增加到30 kWh，而Tesla Model S基础电池组的容量从60 kWh增加到75 kWh（特斯拉客户是提供了软件升级选项，可以使用基本模型中的全部75 kWh可用容量。续航里程的增加抵消了消费者对电动汽车购买的主要阻碍因素。加快充电基础设施规模。对全球充电站部署的最新预测估计，公共和私人安装量将从2016年的约200万增加到2020年的1200万以上。10 对作为麦肯锡电动汽车指数（EVI）一部分的公共充电基础设施的分析表明，美国和德国等市场已经看到了这一比例电动汽车与公共充电站的比例略有恶化（例如，美国从每个充电站的12.4 EV降至2015年的13.2 EV）。但是，已经宣布了许多新的投资，并应尽快提高这些比率。在美国，汽车制造商将在美国投资数十亿美元在未来十年内建立新的充电基础设施。在欧洲，一群高端和大众市场的汽车制造商将共同努力，以安装许多快速充电点。在中国，中央政府的投资将充电杆的总数从2011年的约8,000个增加到2015年的约110,000个（公共为50％）。3.全球范围内城市化程度的提高，为绿色出行解决方案创造了更多的吸引力到2030年，全球人口将继续向拥有超过11亿新城市居民的城市转移。这种增长将增加对满足城市空气质量高标准的新型出行解决方案的需求。这也表明，较大的人群平均每次旅行可以行驶更短的距离，所需的行驶距离更短。麦肯锡最近的研究《机动性的未来》强调了大城市的三种不同的机动性场景（“渐进式城市机动性”，“私人自治”和“清洁与共享”）。所有这三种情况都需要更可持续的出