2020年中国体重管理产品行业概览

12020年中国体重管理产品行业概览概览标签：体重管理、减脂、健康管理报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：王思雨2020/03www.leadleo.com 2©2020 LeadLeowww.leadleo.com体重管理产品是用于调控用户身体能量及物质代谢平衡，使用户体重保持在健康范围内的产品。体重管理产品行业受多重因素影响，包含肥胖人群规模、政策走向、消费者偏好变化等方面。近五年来，中国体重管理产品行业市场规模（按销售额计）呈增长趋势，由2015年的109.9亿元上升至2019年的172.0亿元，年复合增长率为11.9%。未来，体重管理产品行业呈现产品多样化、智能化、形式多元化的发展趋势，中国体重管理产品行业市场规模将以7.7%的年复合增长率继续保持上升趋势，预计2024年其市场规模可实现249.7亿元。伴随人们健康理念提升，其细分领域中代餐类产品市场份额处于不断增长趋势，减肥茶产品市场份额将逐渐萎缩。“健康中国”驱动行业转型升级发展2019年7月，国务院发布《关于实施健康中国行动的意见》，要求将提升健康素养作为增进全民健康的前提。此项政策的出台，将提高全民健康管理水平上升至国家战略层面，不断促进人们健康管理意识提高。人们健康意识提升，有助于促进体重管理产品需求由“变瘦”、“变美”向“更健康”转型。肥胖问题严重，催化体重管理产品市场发展肥胖问题的严重性及肥胖对居民健康的威胁，不断催化体重管理产品市场发展。体重管理产品服务采取健康干预、合理膳食、适量运动，并帮助用户形成良好的生活习惯，是健康、有效的减脂方式。伴随居民健康意识不断提升，倡导科学、健康减脂的体重管理产品逐渐被肥胖人群接受。体重管理产品多样化体重管理产品的消费者在消费目的、消费习惯、收入水平等方面均存在区别，促使体重管理产品呈现多样化特征，新型产品不断涌现。例如2019年4月，平安好医生旗下“减肥中心”推出代餐产品“瘦满分”，通过调整碳水化合物、脂肪、蛋白质摄入比例，促进脂肪代谢分解。未来，受市场需求变化驱动，体重管理产品企业将加强创新，不断推出满足市场需求的新产品。企业推荐：唐小腰 卫健科技 绿瘦概览摘要 3©2020 LeadLeowww.leadleo.com名词解释---------------------------------------------------------------04中国体重管理产品行业市场综述---------------------------------------------------------------05•定义及分类---------------------------------------------------------------05•发展历程---------------------------------------------------------------06•产业链分析---------------------------------------------------------------07•消费者画像---------------------------------------------------------------11•市场规模---------------------------------------------------------------12中国体重管理产品行业驱动因素---------------------------------------------------------------13•“健康中国”驱动行业转型升级发展---------------------------------------------------------------13•肥胖问题严重，催化体重管理产品市场发展---------------------------------------------------------------14中国体重管理产品行业风险分析---------------------------------------------------------------15中国体重管理产品行业相关政策---------------------------------------------------------------16中国体重管理产品行业发展趋势---------------------------------------------------------------17中国体重管理产品行业竞争格局---------------------------------------------------------------19中国体重管理产品行业投资企业分析---------------------------------------------------------------20专家观点---------------------------------------------------------------26方法论---------------------------------------------------------------27法律声明---------------------------------------------------------------28目录 4©2020 LeadLeowww.leadleo.com名词解释“蓝帽子”：国家食品药品监督管理局批准的保健食品标志，为天蓝色，呈帽形，业界俗称“蓝帽子”。BMI：Body Mass Index，体质指数，衡量人体胖瘦程度、健康状况的一项指标，其计算公式为：BMI=体重(kg)/身高2 (m2)。健康管理：以促进人们健康为目的，运用医学、管理学等学科理论、技术与方法，对个人或群体健康状况及健康风险因素进行全面检测、评估、干预的过程，符合现代健康概念和中医“治未病”思想。OEM：Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商。协助品牌商代加工产品的工厂制造商。ODM：Original Design Manufacturer，原始设计制造商。受采购方委托为其提供设计、生产、后期维护等服务，制造商基于采购方的授权合同生产产品，并匹配委托方品牌。 5©2020 LeadLeowww.leadleo.com定义：体重管理是由专业医生、营养师、体重管理师依据顾客体质状况，提出涵盖营养、运动、生活方式等要素的个体化方案。体重管理产品是用于调控用户身体能量及物质代谢平衡，使用户体重保持在健康范围内的产品。分类：依据产品功能不同，体重管理产品可分为增肌型体重管理产品及减脂型体重管理产品，减脂型体重管理产品包含减肥茶、非处方药、代餐类产品及其他产品。其中，代餐类产品包含代餐饼干、代餐奶昔、代餐棒、代餐粉、魔芋代餐粥、益生菌固体饮料等产品；其他产品包含减肥服饰、仪器设备、保健品等产品。受市场需求影响，当前体重管理产品市场中，减脂型体重管理产品需求比重达98%，因此本报告内容以减脂型体重管理产品为主。中国体重管理产品行业市场综述——定义及分类体重管理直接目的在于减脂、增肌，体重管理产品市场以减脂型体重管理产品为主，增肌型体重管理产品市场尚有待开发胖瘦程度 世界卫生组织标准 亚洲标准 中国标准偏瘦<18.5<18.5<18.5正常18.5-24.918.5-22.9 18.5-23.9超重≥25.0≥23.0≥24.0偏胖25.0-29.923.0-24.9 24.0-27.9肥胖30.0-34.925.0-29.9 ≥28.0重度肥胖 35.0-39.9≥30.0≥30.0极重度肥胖≥40.0BMI指标对人体胖瘦程度的反映BMI是衡量人体胖瘦程度、健康状况的一项指标BMI低于18.5的偏瘦人群，会增加包括骨折、关节炎、心脏病等方面的患病概率超重人群会增加糖尿病、心脏病、癌症等疾病的患病概率体重管理产品的分类相对于女性，男性需求更高当前市场份额较低，未来将处于上升趋势增肌减脂当前市场份额高，逐渐趋于健康减脂男性、女性均具有较高需求减脂型体重管理产品的类型98%2%来源：相关企业官网，头豹研究院编辑整理其他产品其他产品包含减肥服饰、仪器设备、保健品等类型，减肥服饰（如婷美）有功能性内衣、腰带等；仪器设备包含减肥仪器（如安必信）、室内运动器械；保健品（如倩儿清畅）价格、市场份额均低于药品减肥茶非处方药减肥茶可促进脂肪代谢，维持人体正常的生理机能，瘦身效果快，但长期服用可能造成胃肠道功能紊乱、营养不良体重管理非处方药分为化学药与中成药，其中化学药包含食欲抑制剂（如舒尔佳）、脂肪酶抑制剂（如赛尼可），中成药以天然植物为主要成分，市场产品数量少代餐类代餐类产品是取代部分或全部正餐的产品，可为人体提供所需营养物质，具有高纤维、低热量、易饱腹等特点，包含代餐饼干、代餐奶昔、代餐棒、代餐粉、魔芋代餐粥、益生菌固体饮料等产品 6©2020 LeadLeowww.leadleo.com来源：头豹研究院编辑整理中国体重管理产品行业市场综述——发展历程中国体重管理产品行业受经济、政策、市场环境等因素影响，发展至今共经历了萌芽阶段、发展阶段、转型阶段萌芽阶段（20世纪90年代中期-2000年）：20世纪90年代中期，减肥观念初步形成，市场产品多为减肥茶、减肥药等产品。1995年，汤臣倍健、安利（中国）等企业成立，为体重管理产品行业注入更多产品，激发市场活力。发展阶段（2001-2016年）：2001年11月，国务院办公厅印发《中国食物与营养发展纲要（2001-2010年）》，要求加快开展食物营养强化工作，重点推进主食品营养强化，减轻食物营养素缺乏的状况。此项政策将食物与营养结合起来，促使体重管理产品行业食品加强注重营养元素。2002年，汤臣倍健将膳食营养补充剂引入中国非直销领域，广州佰健在膳食营养补充剂的非直销领域引入专柜加营养顾问模式，促进健康减肥理念发展。2011年，中国卫生部批准美国Pharmachem公司专利成果Phase2进入中国市场。转型阶段（2017年至今）：2017年10月，十九大报告中提出的“健康中国”发展战略，要求为人们提供全方位、全周期健康服务。“健康中国”的推行，逐步提升人们健康意识，体重管理产品企业不断加强体重管理产品与健康产业的联系，促进体重管理产品行业逐步转向健康体重管理。例如，2017年成立的卫健科技，以慢性病的管理为切入点，为用户提供个性化管理健康的产品。中国体重管理产品行业发展历程中国体重管理产品行业发展历程萌芽阶段（20世纪90年代中期-2000年）发展阶段（2001-2016年）转型阶段（2017年至今）20世纪90年代中期，减肥观念初步形成，市场产品多为减肥茶、减肥药、保健品1995年，汤臣倍健、安利（中国）等企业成立2001年11月，国务院办公厅印发《中国食物与营养发展纲要（2001-2010年）》，将食物与营养结合起来，促使体重管理产品行业食品加强注重营养元素2002年，汤臣倍健将膳食营养补充剂引入中国非直销领域2011年，中国卫生部批准美国Pharmachem公司专利成果Phase2进入中国市场2017年10月，十九大报告中提出的“健康中国”发展战略，逐步提升人们健康意识20