2020年中国钴矿石行业概览

1www.leadleo.com2020年中国钴矿石行业概览概览标签：矿产资源、采矿业、冶金业、智能矿山报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：蒙可2020/03 2©2020.01 LeadLeowww.leadleo.com钴矿石是含有钴化合物且具有经济利用价值的矿物集合体，是钴金属冶炼领域原材料。中国钴矿石行业市场规模与冶金工业、新能源等领域发展情况高度关联。过去五年间，受新能源领域快速发展影响，中国钴矿石市场规模快速扩大。中国钴矿石行业市场规模（按精炼钴产量计）从2015年48,719.0吨上升至2019年88,800.5吨，年复合增长率为16.2%。其中，2014年起受企业环保负担增大影响，部分中小型钴矿企业处于限产、停产状态，中国钴矿石产量由2015年48,719.0吨快速下降至2016年45,046.0吨，2016年起，中国钴矿石行业环保整顿初显成效，部分企业逐步恢复生产、产能得到释放，中国钴矿产量快速上涨至2019年的88,800.5吨。未来五年，受产业结构调整、行业环保整顿完成驱动，中国钴矿石行业市场规模有望进入量价齐升阶段，预计未来中国钴矿石行业市场规模将保持10.4%的增速增长。钴消费旺盛驱动钴矿石行业运行良好中国钴矿石行业属于下游驱动型及资源依赖型行业，钴矿石经开采、洗选、冶炼成锂电池正极材料、高温合金、硬质合金、催化物、色釉料、磁性材料等。过去十年间，受中国3C类产品行业及新能源汽车行业高速发展影响，锂电池成为中国钴矿石终端产品最大消耗领域，平均约占42%。受中国锂电池行业高速发展驱动，中国钴矿石需求量大幅上升，中国钴矿石行业整体运行情况良好。国际政治环境稳定性及全球钴矿石供应情况是行业投资的风险因素中国钴矿石市场与国际政治环境及全球钴矿石供应量的稳定性关联度较大，易受国际钴矿石供应情况及价格影响。未来，伴随国际政治环境及主产国供应量变化，中国钴矿石市场存在价格波动风险。扩大海外钴矿资源布局提高供应量稳定性是行业未来发展趋势伴随“一带一路”倡议的深入实施，中国钴矿企业将获得更多国际合作机会，极大扩张中国海外钴矿石资源版图。当前，中国钴矿企业投资热点地区集中在非洲刚果（金）地区。未来，中国钴矿企业在非洲其它地区钴矿石资源布局将成为重点。企业推荐：金川研究院、中泽昊融、维斯特铜业概览摘要 3©2020.01 LeadLeowww.leadleo.com名词解释---------------------------------------------------------------04中国钴矿石行业市场综述---------------------------------------------------------------05•定义及分类---------------------------------------------------------------05•一般工业指标---------------------------------------------------------------05•产业链分析---------------------------------------------------------------07•市场规模---------------------------------------------------------------12中国钴矿石行业市场需求分析---------------------------------------------------------------13•过去十年市场需求分析---------------------------------------------------------------13•未来五年市场需求预估---------------------------------------------------------------14中国钴矿石行业风险分析---------------------------------------------------------------15中国钴矿石行业相关政策---------------------------------------------------------------16中国钴矿石行业发展趋势---------------------------------------------------------------17•扩大海外钴矿布局，减少红利流失---------------------------------------------------------------17•钴矿石智能化开采，降低开采成本---------------------------------------------------------------18中国钴矿石行业竞争格局---------------------------------------------------------------19中国钴矿石行业投资企业---------------------------------------------------------------20•金川研究院---------------------------------------------------------------18•中泽昊融---------------------------------------------------------------18•维斯特铜业---------------------------------------------------------------18方法论---------------------------------------------------------------26法律声明---------------------------------------------------------------27目录 4©2020.01 LeadLeowww.leadleo.com钴矿石：含有钴化合物且具有经济利用价值的矿物集合体，是钴金属冶炼领域原材料。钴矿石平均品位：单位体积或单位重量钴矿石中钴含量。资源量：查明矿产资源的一部分或者是潜在的矿产资源。基础储量：查明矿产资源的一部分（还必须满足采矿和生产的各项指标要求）。储量：基础储量中经济可采部分。难选矿石：致密、容水性强，矿品位在50%以上，经磁选、重选、浮选实验后均无理想分离效果的矿石。伴生矿：除单一矿物外还含有其它种类矿物的矿产资源。矿山机械：矿山开采、运输环节中所需的专用机械设备，通常包括矿用卡车、矿用挖掘机、铲运机及钻机。民用爆破器材：用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药机器制品和雷管、导爆索等点火、起爆器材。工业炸药：以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物。工业雷管：炸药的起爆装置，爆破工程的主要起爆材料，作用是产生起爆能从而引爆各种炸药及导爆索、传爆管。工业索类：用于传递爆轰或燃烧能量的一种索装装药结构装置，包括导爆索、导火索、导爆管三类。“一带一路”：2013年9月和10月由中国国家主席习近平提出的建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。名词解释 5©2020 LeadLeowww.leadleo.com 6©2020.01 LeadLeowww.leadleo.com钴矿石定义来源：中国有色金属协会，头豹研究院编辑整理钴矿石是含有钴金属化合物且具有经济利用价值的一种金属矿物集合体，是钴金属冶炼领域重要原材料。钴是一种具有钢灰色和金属光泽的硬质金属，钴（Co）原子序数为27，位于元素周期表第八族，原子量为58.9，主要物理、化学参数与铁、镍接近，属铁族元素。钴金属的熔点为1,495°C，沸点为2,900°C，具有耐高温性，是制造耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料，广泛用于军工、电池、机械制造、化工和陶瓷等领域。钴矿石分类中国钴矿石行业市场综述——定义及分类钴是一种具有耐高温的硬质金属，是制造耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料，广泛用于航空航天、电池、机械制造、化工和陶瓷等领域钴矿石硫镍钴矿砷钴矿硫钴矿方钴矿主要成分(Co,Ni)3S4，理论含钴量20%，等轴晶系，晶体呈八面体，硬度5，比重4.8，亮钢灰色，具有金属光泽主要成分(Co,Ni,Fe)As3-x，理论含钴量23%，等轴晶系，粒状或致密块状集合体，硬度5.5-6.0，比重6.4-6.8，锡白至钢灰色，具有金属光泽主要成分Co3S4，理论含钴量58%，等轴晶系，呈粒状或致密块状集合体，硬度5.0-5.5，比重4.9，浅亮钢灰色主要成分CoAs3，理论含钴量21%，常含少量铁和镍，等轴晶系，晶体呈立方体、八面体或二者的聚形，集合体常呈致密粒状，锡白色，具有金属光泽钴矿石分类自然界中已知含钴矿物集合体约100余种，其中以硫化物、砷化物和硫砷化物最多。根据主要含钴化合物种类划分，主要钴矿石包括硫镍钴矿、砷钴矿、硫钴矿、方钴矿等。 7©2020.01 LeadLeowww.leadleo.com来源：头豹研究院编辑整理单独钴矿床一般分为砷化钴矿床、硫化钴矿床及钴土矿床三类。钴矿床除独立矿床外，多为伴生矿床，大量分散在矽卡岩型铁矿、钒钛磁铁矿、热液多金属矿、各类铜矿、沉积钴锰矿、硫化铜镍矿、硅酸镍矿等多金属矿床中，具有规模大、品位低等特性，是钴矿石主要开采来源。多金属矿床伴生钴矿的评价指标尚无统一规定，工业用钴矿石一般要求矿石品位大于0.01%。钴矿床工业开采条件中国钴矿石行业综述——一般工业指标根据钴矿石冶炼行业冶炼的含钴中间品种类不同，工业用钴矿石对矿石含钴量及含硫量等含量具有一定要求等级 Co不小于 S不小于杂质不大于Cu Zn Mn SiO Pb As1 0.45 25.0 0.5 0.2 0.04 7.0 0.2 0.062 0.40 25.0 0.6 0.2 0.06 10.0 0.2 0.083 0.35 25.0 0.7 0.2 0.08 13.0 0.2 0.10 4 0.30 25.0 1.0 0.2 0.10 16.0 0.2 0.10 5 0.25 25.0 1.2 0.2 0.10 18.0 0.2 0.10 6 0.20 25.0 1.2 0.2 0.10 20.0 0.2 0.10 指标硫化钴（砷化钴）矿床钴土矿床边界品位≥0.02≥0.3-1工业品位≥0.03-0.06≥0.5边界含矿率（钴土矿：kg/m3)——≥1工业含钴率(钴土矿：kg/m3)——3-5可采厚度（m）≥1≥0.3-1夹石剔除厚度（m）<1——剥离比——<1钴矿石品位等级分类标准 8©2020.01 LeadLeowww.leadleo.com钴矿石产业链来源：中泽昊融官网，江南化工官网、三一重工官网、