爱克股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
深圳爱克莱特科技股份有限公司 Shenzhen EXC-LED technology Co., Ltd （住所：深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股份数量3,900万股，占发行后总股本的25.00%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 27.97元 发行日期 2020年9月7日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 15,600.00万股 保荐人（主承销商） 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020年9月11日 深圳爱克莱特科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。 一、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划 2020年6月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润的分配方案》，同意发行人截至首次公开发行人民币普通股（A股）股票前形成的滚存利润由发行完成后的新老股东按持股比例共享。 上市后股利分配政策具体内容，请投资者仔细阅读招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、本次发行上市前后的股利分配政策”的内容。 二、特别提醒投资者关注“风险因素”章节 本招股说明书“第四节 风险因素”披露了可能直接或间接对公司经营状况、财务状况、持续经营和盈利能力以及对本次发行产生重大不利影响的相关风险因素。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。 三、审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告 由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司2020年1-6月经营业绩有所下滑。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年第1-6月审阅报告（信会师报字[2020]第ZL10426号），公司2020年1-6月实现收入40,253.18万元，同比下滑28.8%；归属于母公司股东的净利润为4,664.87万元，同比下滑29.39%。 四、《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”“面子工程”问题的通知》和新冠疫情对发行人持续经营能力的影响 （一）《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”“面子工程”问 深圳爱克莱特科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 题的通知》（以下简称《通知》）对发行人持续经营能力的影响 2019 年 12 月 2 日，中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》提出，要求把整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题纳入主题教育专项整治内容，深化学习教育，抓好自查评估，认真整改规范，加强督促指导，从严从实抓好整治工作。近年来，脱离实际、盲目兴建景观亮化设施，搞劳民伤财的“政绩工程”、“面子工程”，在一些地方特别是贫困地区、欠发达地区城镇建设中都有所发现，不仅造成国家财力和社会资源的浪费，而且助长弄虚作假、奢侈浪费的不良风气。要充分认识这些问题的危害性，坚持实事求是、精准施治，稳妥有序抓好整治工作。 上述通知可能导致各地政府降低对景观照明相关投入，将对公司业务产生不利影响，公司的经营业绩将有可能因此下滑。 （二）新冠疫情对发行人持续经营能力的影响 2020 年年初，新型冠状病毒肺炎疫情持续发展，国家和各地方政府积极采取了多种防控措施，公司也按照国家及地方政府相关规定实施了延期复工，并发文明确人员管控和健康信息管理措施，建立员工健康反馈机制，并对公司生产进行了严密的防控布局和规划。结合新型冠状病毒肺炎疫情持续发展和各地政府防疫要求，公司下游客户的户外景观照明工程可能存在不同程度暂停施工的情形。如果新型冠状病毒肺炎疫情得不到及时有效控制，可能导致公司生产不能正常复工，产能利用率不足，部分订单出货出现延迟等情况。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司的经营业绩存在下滑的风险。 同时，根据已披露的下游上市公司客户2020年上半年最新业绩情况，公司下游客户在2020年上半年业绩出现了较大幅度的下滑。如下游客户下半年业绩下降趋势不能扭转，也将进一步对公司造成不利影响，导致公司的经营业绩进一步下滑。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 五、2020年1-9月经营预计情况 公司预计2020年1-9月可实现的营业收入区间为65,000.00万元至75,000.00万元，同比下降26.04%至14.67%；预计2020年1-9月可实现归属于母公司股东的净利润区间为8,500.00万元至9,500.00万元，同比下降17.05%至7.29%。前述业绩情况系公司预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 2020年6月末，发行人在手订单金额为7,936.13万元，其中发出商品未税金额为3,279.65万元，订单平均执行周期在15天~30天，较以前年度有所下降，主要是由于2020年新冠肺炎疫情的影响，公司下游客户在2020年第一季度的施工时间较短，为保证项目按照预定计划完工，下游客户在2020年第二季度加快了对公司产品的验收节奏，缩短了验收时间。 公司具备大规模定制生产能力，在获取订单后可短时间内满足交货需求，由于国内大型亮化项目持续推进，公司2020年1-9月的业绩预计具有业务基础。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 目录 发行概况 ............................................................................................................... 1 发行人声明 ........................................................................................................... 2 重大事项提示 ....................................................................................................... 3 一、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划........................................ 3 二、特别提醒投资者关注“风险因素”章节 .................................................... 3 三、审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告.................................................................................................................................... 3 四、《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”“面子工程”问题的通知》和新冠疫情对发行人持续经营能力的影响及应对措施................................ 3 五、2020年1-9月经营预计情况 ................................................................... 5 目录 ....................................................................................................................... 6 第一节 释义 ....................................................................................................... 11 一、普通术语.................................................................................................. 11 二、专业术语.................................................................................................. 12 第二节 概 览 ..................................................................................................... 14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................. 14 二、本次发行概况............
