浙江丰茂科技股份有限公司 招股说明书 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （住所：浙江省余姚市锦凤路22号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场24层）创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江丰茂科技股份有限公司 招股说明书 5-12-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 浙江丰茂科技股份有限公司 招股说明书 5-12-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量为2,000.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行不安排公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币31.90元 发行日期 2023年12月4日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,000.00万股 保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2023年12月8日 浙江丰茂科技股份有限公司 招股说明书 5-12-3 目 录 重要声明 ....................................................................................................................... 1 发行概况 ....................................................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................ 3 第一节 释义 ................................................................................................................. 7 第二节 概览 ............................................................................................................... 10 一、重大事项提示 .................................................................................................. 10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...................................................... 12 三、本次发行概况 .................................................................................................. 12 四、发行人主营业务经营情况 .............................................................................. 14 五、发行人板块定位情况 ...................................................................................... 15 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 .................................................. 19 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 .................................. 20 八、发行人选择的具体上市标准 .......................................................................... 23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 .......................................................... 23 十、募集资金运用与未来发展规划 ...................................................................... 23 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .............................................................. 24 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 25 一、与发行人相关的风险 ...................................................................................... 25 二、与行业相关的风险 .......................................................................................... 29 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 30 一、发行人基本情况 .............................................................................................. 30 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 .................................. 30 三、报告期内的重大资产重组情况 ...................................................................... 33 四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况 ...................................................... 33 五、发行人股权结构及组织结构 .......................................................................... 34 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 .............................................. 35 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 35 八、发行人股本情况 .............................................................................................. 39 浙江丰茂科技股份有限公司 招股说明书 5-12-4 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 ...................................... 42 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署的协议及其履行情况 .............................................................................................................................. 47 十一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在最近二年内的变动情况 .............................................................................................................................. 48 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 .............. 48 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况 .............................................................................................................................. 49 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ...................... 50 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 .............. 51 十六、发行人员工基本情况 .................................................................................. 53 第五节 业务与技术 ................................................................................................... 56 一、公司主营业务及主要产品情况 ...................................................................... 56 二、发行人所处行业基本情况 .............................................................................. 67 三、发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况 .................................................. 97 四、发行人销售情况及主要客户 ........................................................................ 109 五、发行人采购情况及主要供应商 .................................................................... 117 六、主要资产情况 .........................