医药行业：2020年中国胶囊内镜行业概览

1www.leadleo.com2020年中国胶囊内镜行业概览概览标签：胶囊内镜、小肠、消化道、磁控胶囊胃镜、早筛、AI报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：郝世超2020/02 2©2020 LeadLeowww.leadleo.com头豹研究院简介头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+50万+行业专家库1万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80%资深分析师和研究员2,500+细分行业进行深入研究25万+数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方产业规划，园区企业孵化服务行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务云研究院服务行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划四大核心服务： oRnMtOrQnPpN7N9RaQoMpPnPmMeRrRyRkPoOpM9PpOpOvPrQsOwMsOsN3©2020 LeadLeowww.leadleo.com报告阅读渠道头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报图说表说专家说数说详情请咨询 4©2020 LeadLeowww.leadleo.com胶囊内镜（Capsule Endoscopy，CE），又称视频胶囊内窥镜，是用来检查人体消化道的医疗器械，有一次性、无创、连续、可视、无交叉感染的优点，可用水吞服，无需麻醉，因此患者依从性较高、适用人群广。胶囊内镜产品进入中国市场超过10年，行业前期市场规模呈现稳步增长趋势。受消化道疾病早筛普及与渗透率上升、磁控胶囊技术进步及胶囊内镜单颗价格下降等因素影响，行业规模将持续扩张。数据预测，2019-2024年，胶囊内镜行业市场规模将由10.3亿元增长至21.2亿元，年复合增长率稳定在15.5%。结直肠癌早筛推动胶囊内镜市场扩容根据世界卫生组织发布的《全球癌症报告》，2015年全球结直肠癌的发病病例和死亡病例数分别为154.7万和83.4万，即2015年中国结直肠癌发病数占全球结直肠癌总发病数的24.3%，死亡数占全球22.9%，均居全球首位。肠癌发病率持续上升，推动肠癌早筛市场扩容。高壁垒下的“4+3”格局胶囊内镜具有高技术壁垒与注册壁垒，中国市场参与者稀少，仅有7家主流企业，包括4家本土企业（金山科技、资福医疗、华冲科技及安翰科技）与3家跨国企业（美国Medtronic、日本Olympus及韩国IntroMedic），其中Medtronic（美敦力）收购了最早发明胶囊内镜的以色列企业Given Imaging（基文）并在2019年销售额突破1亿元人民币，Olympus（奥林巴斯）是传统内镜的龙头企业并占据约65%传统内镜市场份额。上述7家企业形成“4+3”的竞争局面。磁控胶囊内镜临床应用成为关键趋势临床数据已证实磁控胶囊内镜对胃部疾病的诊断准确性与传统电子胃镜高度一致。由于胃部体积较大，胶囊内镜体积小而导致胶囊内镜在胃内存有检测盲点，给实际临床应用造成不便。而磁控胶囊内镜通过外部磁力控制，提升了胶囊内镜在胃部的运动控制方式，减少胶囊内镜应用于胃部检测的盲区。企业推荐：金山科技、资福医疗、华冲科技概览摘要 5©2020 LeadLeowww.leadleo.com目录名词解释---------------------------------------------------------------06中国胶囊内镜行业市场综述---------------------------------------------------------------07•定义与临床应用---------------------------------------------------------------07•发展历程---------------------------------------------------------------08•行业市场规模---------------------------------------------------------------09•产业链分析---------------------------------------------------------------10中国胶囊内镜行业驱动因素---------------------------------------------------------------14•胶囊内镜诊断重要程度凸显---------------------------------------------------------------14•消化道癌症早筛开展空间大---------------------------------------------------------------15中国胶囊内镜行业相关政策分析---------------------------------------------------------------16中国胶囊内镜行业发展趋势---------------------------------------------------------------17•磁控胶囊内镜的应用---------------------------------------------------------------17•新技术领域布局---------------------------------------------------------------18中国胶囊内镜行业竞争格局分析---------------------------------------------------------------19•竞争格局综述---------------------------------------------------------------19•投资企业推荐---------------------------------------------------------------20中国胶囊内镜行业投资风险因素---------------------------------------------------------------23专家观点---------------------------------------------------------------24方法论---------------------------------------------------------------25法律声明---------------------------------------------------------------27 6©2020 LeadLeowww.leadleo.com适应证：Indication，又称指征，指药物、手术等方法适合运用的范围、标准。CMOS：ComplementaryMetalOxideSemiconductor，互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造的芯片。CCD：ChargeCoupledDevice，电荷耦合器件。一种半导体成像器件，可将光学影像转化为电信号。优点为灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等。AI：ArtificialIntelligence，人工智能，研发用以模拟与扩展人类理论、技术、方式等的科学技术。PCBA：PrintedCircuitBoardAssembly，印制电路板组件，是成品电子线路板，由PCB与电子元器件加工制成。五年生存率：五年生存率是医学界为了统计癌症病人的存活率，比较各种治疗方法的优缺点，采用大部分患者预后比较明确的情况作为的统计指标。名词解释 7©2020 LeadLeowww.leadleo.com中国胶囊内镜行业市场综述——定义与临床应用胶囊内镜最早为解决小肠段检查痛点，具有一次性、无创、连续、可视等优点，在消化道检查领域有丰富的应用场景，可作为重要的影像学辅助检测手段内窥镜，是通过人口腔、天然或手术切口的孔道被导入至人体内部，进行光源照明与光学成像，从而帮助临床医师窥视人体内病变部位（如溃疡、肿瘤）与提供临床诊断的医疗器械。内窥镜融合光学、人体工程学、精密机械、电子、数学及软件等技术学科领域，按照临床应用方式，包括了消化内镜，呼吸内镜、关节镜、泌尿内镜、耳鼻喉内镜等。胶囊内镜（Capsule Endoscopy，CE），又称为视频胶囊内窥镜，是一种做成胶囊形状的内窥镜，它是用来检查人体消化道的医疗器械，包括胶囊胃镜与胶囊肠镜。胶囊内镜能进入人体，用于窥探人体食道、胃肠等消化道部位的健康状况，帮助医生对病人进行诊断。胶囊内镜胶囊内镜有一次性、无创、连续、可视、无交叉感染的优点，可用水吞服，无需麻醉，因此患者依从性较高、适用人群广。一般而言，胶囊内镜工作时间在6-8小时，在胶囊吞服后8-72小时内随粪便排出。来源：复旦大学附属中山医院，头豹研究院编辑整理胶囊内镜定义胶囊内镜最初问世是为了解决传统肠镜在小肠段检查的不足。由于小肠是人体消化道最长的器官，小肠的疾病发病原因隐匿并且病变部位较深，因此传统的小肠镜检查操作难度大并且检查效果低，因此胶囊内镜是对小肠进行检查的重要手段。除小肠外，胶囊内镜也是消化道检查的重要手段。原因在于受检者通过口服胶囊内镜，在人体内消化道蠕动下，胶囊内镜可沿着胃、十二指肠、空肠与回肠、结肠、直肠的方向运行，同时对经过的消化管道连续摄像，并实时以数字信号传输图像给病人体外携带的图像记录仪进行存储记录。医生可利用体外的图像记录仪和影像工作站，了解受检者的消化道健康状态等情况，从而对患者病情做出诊断。胶囊内镜临床应用胶囊内镜并非360°无死角拍摄。胶囊内镜存在拍摄盲区，无法根据医生的手工操作主观地改变观察角度，因此医生只能够通过对拍摄的图片进行分析。此外，胶囊内镜无法如传统内镜一般进行内镜下手术操作或取病变部位活检，但未来解决这些痛点或将成为胶囊内镜的关键发展方向。•监控小肠息肉病综合征的发展•监测非甾体类抗炎药相关性小肠黏膜损害•疑似克罗恩病或监测并指导克罗恩病的治疗•疑似或难以控制的吸收不良综合征•临床上需要排除小肠疾病者•不明原因消化道出血及缺铁性贫血主要适应证禁忌证•已知或怀疑胃肠道梗阻、狭窄及瘘管•心脏起搏器或其他电子仪器植入者•吞咽障碍者•孕妇•无手术条件或拒绝接受任何腹部手术者绝对禁忌证相对禁忌证胶囊内镜适应证与禁忌证（小肠） 8©2020 LeadLeowww.leadleo.com中国胶囊内镜行业市场综述——发展历程胶囊内镜最早在以色列问世，填补了传统内镜在小肠疾病诊断方面的不足，磁控技术发