全 国 工 商 联 智 库 中国民营经济研究会 指导 “民银智库”微信公众平台： 产业洞察  国家能源局积极布局充电基础设施规划建设  中国信通院发布《云计算发展白皮书（2020）》  产业互联网金融成为银行数字化转型重要方向 国际速递  未来五年全球数据中心资本支出年复合增长率达6%  国际旅游仍受限制，航空客运复苏迟缓 产业快讯  中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作  交通部、国家发改委降低小汽车通行总量，提升各城市绿色出行水平  我国加快5G网络规模部署和商业应用，强化网络安全保障 行业数据  1-6月份全国规模以上工业企业利润同比下降12.8%  2020年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入下降6.2% 企业动态  中国电信积极探索养老服务，打通智慧养老“最后一公里”  苏宁未来十年定位全面升级为零售服务商 2017年第1期 总第1期 产业发展周报 2020年第28期 中国民生银行研究院 2020年8月1日 《产业发展周报》研究团队 黄剑辉huangjianhui@cmbc.com.cn 李岩玉liyanyu@cmbc.com.cn 董运佳dongyunjia@cmbc.com.cn 郭晓蓓guoxiaobei@cmbc.com.cn 王 润wangrun1@cmbc.com.cn 黄 赫huanghe5@cmbc.com.cn 施元雪shiyuanxue@cmbc.com.cn 刘 昊liuhao22@cmbc.com.cn 孙旭然lvruyouruos@126.com 2 民生银行研究院 总第157期 产业发展周报 产业洞察 国家能源局积极布局充电基础设施规划建设 近日，国家能源局举办三季度网上新闻发布会，提出积极推进充电基础设施规划建设，支持充电商业模式创新。会议指出，截至2020年6月底，全国各类充电桩保有量达132.2万个，其中公共充电桩55.8万个、数量位居全球首位。国家能源局正在会同相关部门，加强《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的督促实施，积极支持充电商业模式创新，推动充电服务平台整合发展；鼓励开展V2G等新技术应用，依托“互联网＋”智慧能源提升充电智能化水平；加快解决居民小区有序充电、老旧小区充电设施建设难、充电设施安全隐患等热点问题，切实提升充电保障能力。 当前，政策对新能源汽车支持重心逐步向充电基础设施转移，推动行业发展。在地方政府纷纷出台充电基础设施建设和运营补贴等政策利好的背景下，上半年，华为、蚂蚁金服、宁德时代、大众汽车等企业纷纷布局充换电设备制造、建设及运营领域。值得注意的是，充电基础设施制造行业准入门槛较低，有相当一部分新企业涌现，设备市场整体竞争较为激烈，导致设备价格持续下滑；充换电运营市场高度集中，2019年，公共充电桩运营市场中前三大运营商特来电、国网、星星充电的市场占有率合计达69%。由于充电桩运营前期投入成本高、投资回收期长、使用效率低，目前，公共桩建设运营的全生命周期盈利能力普遍较差。 短期看，充电基础设施建设和运营补贴政策将有利于改善相关企业的经营状况；长期看，在2025年充电基础设施建设增长高峰过后，随着新能源汽车保有量的快速增长，充电基础设施建设利用率将逐步提升，具备规模优势的头部企业有望受益。建议商业银行在充电基础设施制造领域关注具备大功率、智能化充电桩技术壁垒的国电南瑞、许继电气等主流设备厂商，关注在各大充电桩运营企业招标中中标规模高的企业；在充电基础设施建设运营领域关注在发达地区、限购地区核心地段充电桩占比高，具备市场先发优势的企业、布局集中式充电桩的企业，以及充电桩商业模式积极向轻资产转移的龙头企业。适当支持股东实力雄厚的设备制造、建设和运营新进企业。（王润） 点评 3 民生银行研究院 总第157期 产业发展周报 中国信通院发布《云计算发展白皮书（2020）》 7月29日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办，云计算开源产业联盟承办的云计算行业盛会——“2020可信云大会”线上开幕。作为可信云大会的“规定动作”，在业界的期待中，大会第六次发布《云计算发展白皮书（2020年）》。白皮书指出：未来，云计算仍将迎来下一个黄金十年，进入普惠发展期。一是随着新基建的推进，云计算将加快应用落地进程，在互联网、政务、金融、交通、物流、教育等不同领域实现快速发展；二是全球数字经济背景下，云计算成为企业数字化转型的必然选择，企业上云进程将进一步加速；三是新冠肺炎疫情的出现，加速了远程办公、在线教育等SaaS服务落地，推动云计算产业快速发展。” 2014年以来，中国信通院连续多年主办可信云大会，并以白皮书形式发布重要研究成果。本次白皮书指出，2019年我国云计算市场规模达1334亿元，增速38.61%，预计到2023年市场规模将接近4000亿元。会议提出“云原生、SaaS、分布式云、云原生安全、数字化转型、新基建”六大关键词。我国云服务行业未来将呈现以下趋势：一是云技术从粗放向精细转型；二是云需求从IaaS向SaaS上移；三是云架构从中心向边缘延伸；四是云安全从外部向原生转变；五是云应用从互联网向行业生产渗透；六是云定位从基础资源向基建操作系统扩展。 云计算行业正处于基础设施建设和云替代的景气向上周期，叠加疫情对“云化”的催化作用，行业进入高速发展期。随着5G和物联网技术的发展，大量IoT设备所产生的庞大数据量将推动包括金融、教育、电信、公共事业、安全在内的传统行业云化，提升数据采集、存储、分析的能力，进而提升经营效率。商业银行可持续关注IDC、服务器、存储、网络设备、高速光模块等相关领域的龙头企业，其下游采购需求将实现明显增长，支撑企业业绩持续向好。（黄赫） 产业互联网金融成为银行数字化转型重要方向 近日，在新金融联盟召开的“疫情常态化下的银行数字化转型方向和策略”内部研讨会上，中国金融四十人论坛（CF40）资深研究员、原证监会主席肖钢表示，数字经济已进入到产业互联网的新发展阶段，银行要实现数字化转型必须大力发展产业互联网金融，根据自身的禀赋实现差异化的战略定位和转型路径，积极变革经营文化理念。肖钢指出，产业互联网的发展为银行对公业务数字化转型提供了契机：由于对公业务的非标性，现行的大数据风控模式无法解决解决小微企业生存和发展问题；而提倡发展供应链，推动产业互联网与银行数字化转型的有效融合可以逐步解决小微企业问题，为创造新业态提供广阔的发展空间。金融的作用还可以进一步延伸，银行与产业网融合以后，可以基于客户贸易、设备等全部数据，通过智能手段指导企业生产经营和人力、物力、财力管理。因此金融行业深入到产业互联网领域来提供服务的模式大有前景。 产业互联网金融是消费金融向上游产业端的渗透，指金融机构基于产业互联网发展，以企业为用户，以生产经营活动为场景，借助金融科技手段向中小微企业提供的金融服务。当前，产业互联网金融主要为基于产业互联网服务的供应链金融、互联网金融产品、助贷超市等形式，未来或以产业互联网为依托，进一步向普惠金融、小微金融、产业金融、综合金融等多个层次和维度拓展，出现更多新的金融服务模式，其标准化服务能力和垂直行业属性将不断增强。 目前，商业银行对公业务相较于零售业务的数字化转型速度较慢，可把握产业互联网金融发展点评 点评 4 民生银行研究院 总第157期 产业发展周报 契机，从三个方面推进产业和金融的进一步融合：第一，做好产业互联网平台信息与银行结算体系的对接。整合产业互联网相关企业的法人、股东和高管等个人数据，以及产业链上下游企业交易、结算和现金流数据，实现资金与资产的对接，形成各产业的账户体系支撑，加强信贷风险把控。第二，培育和孵化产业，与产业平台一同成长。借助龙头产业互联网平台和中间技术合作伙伴，通过数据和风控服务，充分了解客户诉求，协调建立优化解决方案，使银行数字化转型嵌入产业互联网的发展中，成为孵化产业平台的重要力量。第三，为产业链上的企业提供基于线上线下多种渠道，涵盖传统信贷、支付结算、资金管理等多种产品与服务的综合性解决方案。（孙旭然） 5 民生银行研究院 总第157期 产业发展周报 国际速递 未来五年全球数据中心资本支出年复合增长率达6% 市场调研公司Dell'Oro日前在其数据中心资本支出五年预测报告中预测，未来五年，数据中心资本支出（包括服务器和其他数据中心基础设施设备的资本支出）将以6%的年复合增长率增长，并将在预测期末超过2000亿美元。在该市场中，不同板块的表现将有所不同。已占全球数据中心资本支出60%以上的云板块将在企业/本地数据中心部署的驱动下继续获得动力。从长远来看，电信网络的边缘数据中心部署可能兴起。在数据中心资本支出中，服务器的资本支出一般占近一半。Dell'Oro认为影响服务器资本支出的因素可能包括：一是云容量和消化周期导致的服务器需求变化；二是零部件如Memory等商品定价的市场波动；三是服务器升级周期可能会促使旧服务器的替换并驱动新的部署，这可能会影响服务器架构和定价。 国际旅游仍受限制 航空客运复苏迟缓 国际航空运输协会最新的全球航空客运定期数据显示，2020年6月份客运量复苏速度慢于预期。全球航空客运量同比去年暴跌86.5%。由于国内航空市场逐步恢复，尤其是中国国内航空市场需求上升的推动，本月跌幅较5月份（下降91.0%）略有改善。6月份载客率为57.6%，创下本月历史新低。由于美国和发展中经济体的病毒遏制缓慢，叠加公务旅行减少和消费者信心不足，全球航空客运市场复苏前景比此前预期的更为缓慢。基于以上因素，国际航协对预测进行修正，2020年全球航空客运量将比2019年下降55%。预计2021年，旅客数量将在低迷的2020年基础上增长62%，但与2019年相比仍将下降近30%。预计到2024年行业才能完全恢复到2019年的水平。 6 民生银行研究院 总第157期 产业发展周报 产业快讯 中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作 中共中央政治局7月30日召开会议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放，牢牢把握扩大内需这个战略基点，大力保护和激发市场主体活力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济高质量发展，维护社会稳定大局，努力完成全年经济社会发展目标任务。会议指出，要确保宏观政策落地见效。财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金，注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。宏观经济政策要加强协调配合，促进财政、货币政策同就业、产业、区域等政策形成集成效应。 国务院办公厅印发《关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用 进一步促改革稳就业强动能的实施意见》 国务院办公厅日前印发《关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用 进一步促改革稳就业强动能的实施意见》。《意见》明确，要从六个方面着力提升双创示范基地带动作用。一是落实创业企业纾困政策，强化双创复工达产服务，增强协同创新发展合力，鼓励双创示范基地积极应对疫情影响，巩固壮大创新创业内生活力。二是实施社会服务创业带动就业示范行动，增强创业带动就业能力，加强返乡入乡创业政策保障，提升高校学生创新创业能力，发挥大企业创业就业带动作用，发挥双创示范基地多元主体带动作用，打造创业就业重要载体。三是构建大中小企业融通创新生态，构筑产学研融通创新创业体系，加强不同类型双创示范基地协同联动，树立融通创新引领标杆。四是深化金融服务创新创业示范，完善创新创业创投生态链，加强创新创业金融支持，着力破解融资 7 民生银行研究院 总第15