国民消费系列概览：2019年中国烟草制品行业概览

1 报告编号[19RI0337-2N] 头豹研究院|国民消费系列概览400-072-5588 2019年 中国烟草制品行业概览 报告摘要宏观研究团队 对标英国、美国以及欧洲等发达国家，中国烟草制品行业实行国家烟草专卖制度，即在中国从事烟叶类产品、卷烟以及新型烟草制品生产、销售、进出口的所有实体均由中国烟草总公司最终控制。中国烟草制品行业市场规模在过去五年间整体呈现平稳发展、略有下降的趋势，由2014年的17,212.1 亿元增长至2018 年的17,826.0亿元，期间年复合增长率为 0.9%。根据预测，未来五年中国烟草制品行业将以1.3%的年复合增长率加速增长，预计将于2023年达到18,977.6亿元的市场规模。 热点一：烟草制品行业推动中国经济发展 热点二：新型烟草制品引发行业革新 热点三：中国烟草制品细分行业政策有望进一步健全国家烟草专卖局发布的《2018年烟草行业十大新闻》披露，截至2018年底，中国烟草及烟草制品行业实现税利总额共计11,556.0亿元人民币，同比增长3.7%；上缴国家财政总额共计10,000.8亿元人民币，同比增长3.4%，占中国财政收入比例 5.5%。上述数据表明，中国烟草制品行业税利已经成为政府财政的重要来源之一，为中国在国防、医疗、教育、基础教育做出了重要资金贡献。由于全球烟草制品控制力度的持续加强，以菲莫国际、英美烟草以及日本烟草等为代表的国家烟草公司巨头开始拓展新型减害类烟草制品。自2008年以来，菲莫国际共计投入超过 60 亿美元，聘请超过 400 位世界级别的科学家、工程师以及技术人员投入以“IQOS”为代表的加热不燃烧烟草制品。相比于传统的燃吸类烟草制品，加热不燃烧式产品更加健康、环保，受到消费者青睐。 中国对于传统燃吸式烟草制品的监管法规相对完善，但是针对以电子烟为代表的新型烟草制品的行业政策仍然处于设立阶段，电子烟制品行业的生产、销售以及监管等法规体系尚未健全。未来政府相关监管单位应不断完善和健全相关法律法规，为行业发展创造良好的环境。 赵雪珂 邮箱：coral.zhao@frostchina.com 分析师 行业走势图 相关热点报告  国民消费系列概览——2019年中国烟标行业概览  国民消费系列概览——2019年中国电子烟行业概览  国民消费系列概览——2019年中国白酒行业概览 2 报告编号[19RI0337-2N] 目录 1 方法论 ............................................................................................................................................ 5 1.1 研究方法 ........................................................................................................................... 5 1.2 名词解释 ........................................................................................................................... 6 2 中国烟草制品行业市场综述 ...................................................................................................... 7 2.1 烟草制品的定义与分类 .................................................................................................. 7 2.1.1 烟草及烟草制品的定义 ...................................................................................... 7 2.1.2 烟草制品的分类 .................................................................................................. 7 2.2 中国烟草制品行业的市场规模 ...................................................................................... 9 2.3 中国烟草制品行业发展历程 ........................................................................................ 10 2.4 烟草制品产业链分析 .................................................................................................... 13 2.4.1 上游分析 ............................................................................................................. 14 2.4.2 中游分析 ............................................................................................................. 15 2.4.3 下游分析 ............................................................................................................. 16 3 中国烟草制品行业驱动及制约因素 ........................................................................................ 16 3.1 驱动因素 ......................................................................................................................... 1 6 3.1.1 烟草制品行业对于推动中国整体发展具有十分重要的作用 ..................... 16 3.1.2 中国烟草制品税率与零售价格较低，进一步刺激消费需求 ..................... 18 3.1.3 居民消费水平不断提升，烟草制品支付能力持续增强 .............................. 19 3.2 制约因素 ......................................................................................................................... 2 0 3.2.1 “吸烟有害健康”，中国吸烟总人数首次下降 .......................................... 2 0 3 报告编号[19RI0337-2N] 3.2.2 中国“禁烟”力度不断升级 ........................................................................... 21 3.2.3 市场不规范零售行为仍然较为严峻 ............................................................... 22 4 中国烟草制品行业政策及监管分析 ........................................................................................ 22 5 中国烟草制品行业市场趋势 .................................................................................................... 27 5.1.1 新型烟草制品引发行业革新 ........................................................................... 27 5.1.2 中国传统烟草制品细分品类快速发展，新品培育趋于理性 ..................... 27 5.1.3 中国烟草制品细分行业政策有望进一步健全完善 ...................................... 29 6 中国烟草制品行业竞争格局 .................................................................................................... 30 6.1 竞争格局分析 ................................................................................................................. 30 6.1.1 烟草制品行业竞争格局综述 ........................................................................... 30 6.2 烟草制品行业企业分析 ................................................................................................ 31 6.2.1 中国烟草 ............................................................................................................. 31 6.2.1.1 企业简介 .................................................................................................... 31 6.2.1.2 业务介绍 .................................................................................................... 31 6.2.1.3 竞争优势 ...