2019年中国血友病用药行业概览

1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0855] 2019年中国血友病用药行业概览 分析师：裴兰君 2019年11月 概览标签：血友病 A、血友病 B、人凝血因子、重组人凝血因子、非凝血因子治疗药物 概览摘要：血友病为一组遗传性凝血功能异常的出血性疾病，其特征是凝血因子缺乏引发凝血功能障碍，患者终身具有出血倾向，重症患者没有明显外伤也可发生“自发性”出血。血友病可分为血友病A、血友病B、其他凝血因子缺乏、获得性血友病等。因子替代疗法是目前血友病的主流疗法，因子替代疗法下用药包括人凝血因子、基因重组人凝血因子、人凝血酶原复合物（PCC）等，近年来，非凝血因子治疗药物开始研发。受益于血友病患者人数多、药物供不应求、医保支持力度加大等因素，中国血友病用药行业增长趋势稳定，预计到2023年，中国血友病用药行业市场规模将达到58.5亿元。  血友病患病人数多，预防治疗普及推动用药需求增加 中国血友病患病人群基数大，血友病用药潜在市场空间广阔。同时，按照干预时段划分，血友病因子替代疗法可分为按需治疗和预防治疗，中国接受预防治疗的血友病患者比例低。未来，中国血友病预防治疗的普及将有助于血友病用药量的大幅提升。  血源性凝血因子供不应求，国产重组产品发展空间大 中国血友病患者人均用药量远不及全球平均水平，若以全球平均用药量 2.40IU 为基准，中国患者潜在需求巨大。重组凝血因子是血友病凝血因子替代治疗领域的主流药物。国产产品相较于进口产品性价比更高，且供给稳定。国产重组凝血因子上市后，在与进口重组凝血因子的竞争中更具优势。国产产品销量增加有利于企业摊薄研发成本，提高利润率，促进行业整体发展。  医保支持力度加大，患者及家属支付能力提升 血友病患者需要终身用药，治疗费用敏感性较高，现有医保政策可覆盖部分血友病预防治疗花销。未来，伴随医保政策的完善，以及高性价比国产重组凝血因子产品的上市，患者经济负担进一步减弱，患者及家属支付能力提升，带动用药需求的增长。 企业推荐：  神州细胞  正大天晴  成都蓉生 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0855] 目录 1 方法论 ............................................................................................................................................ 6 1.1 研究方法 ........................................................................................................................... 6 1.2 名词解释 ........................................................................................................................... 7 2 中国血友病用药行业市场综述 .................................................................................................. 9 2.1 血友病定义与分类 ........................................................................................................... 9 2.2 血友病用药定义与分类 ................................................................................................ 11 2.3 血友病治疗方法发展 .................................................................................................... 12 2.4 中国血友病用药行业市场规模 .................................................................................... 14 2.5 中国血友病用药行业产业链分析 ................................................................................ 15 2.5.1 上游分析 ............................................................................................................. 16 2.5.2 下游分析 ............................................................................................................. 17 3 中国血友病用药行业驱动因素分析 ........................................................................................ 17 3.1 血友病患病人数多，预防治疗普及推动用药需求增加 .......................................... 17 3.2 血源性凝血因子供不应求，国产重组产品发展空间大 .......................................... 20 3.3 医保支持力度加大，患者及家属支付能力提升 ....................................................... 22 4 中国血友病用药行业制约因素分析 ........................................................................................ 23 4.1 血友病重症患者体内易产生抑制物，加重治疗负担 .............................................. 23 4.2 血浆原料供应有限，血源性凝血因子制剂产量提升困难 ...................................... 2 5 5 中国血友病用药行业相关政策分析 ........................................................................................ 26 6 中国血友病用药行业发展趋势分析 ........................................................................................ 28 6.1 长效重组凝血因子成为中国企业未来研发重点 ....................................................... 28 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0855] 6.2 研发基于新途径疗法的血友病用药 ........................................................................... 29 7 中国血友病用药行业竞争格局分析 ........................................................................................ 32 7.1 中国血友病用药行业竞争格局概述 ........................................................................... 32 7.2 中国血友病用药行业投资企业推荐 ........................................................................... 34 7.2.1 北京神州细胞生物技术集团股份公司 ........................................................... 34 7.2.2 正大天晴药业集团股份有限公司 ................................................................... 35 7.2.3 成都蓉生药业有限责任公司 ........................................................................... 37 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0855] 图表目录 图 2- 1 血友病患者症状 ............................................................................................................. 9 图 2- 2 血友病 A 和血友病 B 遗传图谱 ................................................................................. 10 图 2- 3 根据严重程度血友病分型 .......................................................................................... 10 图 2- 4 血友病用药分类 ........................................................................................................... 11 图 2- 5 血友病治疗方法发展历程 .......................................................................................... 13 图 2- 6 中国血友病用药行业市场规模（销售端统计），2014-2023 年预测 ................ 14 图 2- 7 中国血友病用药行业产业链 ........