面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技2020年直播电商数据报告-抖音VS快手2020.6 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技目录CONTENTSPART 01 抖音VS快手直播电商数据概览PART 02 抖音VS快手直播电商用户画像PART 03 抖音VS快手直播电商主播画像PART 04 抖音VS快手直播电商品类数据PART 05 抖音VS快手直播电商品牌数据 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技抖音VS快手直播电商数据概览1.1直播电商生态环境1.2直播电商增量数据1.3直播电商用户粘性1.4直播电商商业数据PART 01 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技抖音VS快手：直播电商生态环境数据来源：根据互联网公开资料，由面朝研究院整理。月活跃用户数：5.67亿日活跃用户数：4亿月活跃用户数：4.7亿日活跃用户数：3亿算法机制爆款机制，“千人千面”的个性化推荐算法，将海量内容高效分发，并有利于高热度内容快速形成爆款公平普惠机制，社区属性更强，通过内容、用户特征以及环境特征进行推荐，让更多人能够被看见用户画像一二线城市用户为主，25-35岁用户较多新二线、三线及以下城市用户为主，24岁以下年轻用户更爱看快手直播用户与主播的互动更频繁深入，关注者对作者的认可度高，信任度强，用户粘性较高带货品类美妆个护、网红产品（新奇特、高颜值）为主，品牌型产品较多食品、农产品、服饰、生活用品为主，性价比高的白牌型产品较多带货店铺淘宝/天猫、京东、考拉、唯品会、苏宁易购、抖音小店等有赞、魔筷星选、淘宝、京东、拼多多、快手小店直播带货本质属于内容营销，捎带卖货，注重强关键词，强算法属于社交方式，捎带卖货，强社交链条，强私域化用户粘性用户与主播的互动较弱，主要是对作者某个作品内容感兴趣，对作者信任度较低，用户粘性较低 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技抖音近半年新增直播主播达285万，疫情期间，直播场次快速增长12.9 9.0 31.0 32.1 26.6 173.2 38.0 0.3 8.2 9.8 3.1 12.6 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 抖音VS快手直播主播增量月度趋势抖音主播增量（万）快手主播增量（万）数据来源：飞瓜数据。统计时间：2019年12月-2020年5月。直播主播指开通直播功能的播主，以采集入库时间为准，仅供参考。Ø近6个月直播主播增量月度趋势中，抖音共增加285万直播主播，2020年1月开始不断增加，5月增长主播数量最多，单月增长173.2万，同比增长551%；快手共增加72万直播主播，增长较为平稳。Ø近6个月直播场次月度趋势中，抖音主播直播共计5531万场，从2月起，抖音直播场次快速上升，同比增长511%，3-5月单月直播场次突破千万场，增长显著；快手主播直播共计1273万场，月直播场次较为平稳。Ø从主播增量和直播场次增量看，抖音在上半年加大直播布局力度，通过主播扶持计划，吸引主播入驻。179 128 780 1,790 1,052 1,602 207 161 170 210 270 255 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 抖音VS快手直播场次月度趋势抖音直播场次（万）快手直播场次（万） 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技抖音用户观看直播习惯需培养，快手直播生态成熟，场均观看人数稳定3 205 65 34 71 38 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 抖音直播场均在线人数峰值月度趋势场均在线人数峰值（人）数据来源：飞瓜数据。统计时间：2019年12月-2020年5月。人数峰值指单场直播间同时在线观众人数的最大值。Ø近6个月直播场均在线人数峰值趋势分布中，抖音1月在线人数峰值最高，2月开始下降。抖音直播主播数量、直播场次不断增加，用户在抖音看直播的习惯仍然需培养，1月处于春节放假期间，且受疫情影响，用户闲暇时间较多，直播场均在线人数峰值最高。Ø近6个月直播场均观看人数趋势分布中，快手2月场均观看人数最高，整体保持在400以上的水平。快手直播生态较为成熟，用户观看直播习惯养成，场均观看人数较为稳定。404 429 546 520 497 446 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 快手直播场均观看人数月度趋势场均观看人数（人） 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技抖音观看直播用户爱“送礼”，快手观看直播用户爱“剁手”14.1 14.0 22.8 32.5 39.6 29.1 10.9 9.9 12.0 12.1 12.7 9.5 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 抖音VS快手直播主播礼物收入月度趋势抖音音浪收入（亿元）快手快币收入（亿元）数据来源：飞瓜数据。统计时间：2019年12月-2020年5月。礼物收入指主播直播间用户购买虚拟礼物赠送给主播所花费的金额，不代表主播实际收到的金额。Ø近6个月直播主播礼物收入分布中，抖音主播音浪收入共计152亿元，2月起，直播主播数量、直播场次不断增加，主播礼物收入也不断增加，2月同比增长63%；快手主播快币收入共计67亿元，整体收入趋于稳定。Ø近6个月直播主播带货商品总销售额分布中，抖音主播直播共带货119亿元，4月份开始主播直播带货总销售额增速快；快手主播直播共带货1044亿元，1、2月有所下降，3月开始增长，4、5月单月突破200亿元。0.6 10.6 9.1 0.6 53.1 44.7 364.8 96.9 28.6 99.4 227.6 226.7 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 抖音VS快手直播带货商品总销售额月度趋势抖音直播总销售额（亿元）快手直播总销售额（亿元） 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技抖音VS快手直播电商用户画像2.1性别/年龄分布2.2地域分布2.3城市分布2.4观看习惯PART 02 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技男性用户更爱看直播，24岁以下年轻用户更爱看快手57.9%42.1%57.6%42.4%男性女性抖音VS快手观看直播用户性别分布抖音快手数据来源：飞瓜数据。统计时间：2019年12月-2020年5月。20.4%28.0%17.3%13.7%8.1%12.4%6.8%20.7%25.7%17.5%9.5%19.8%17岁以下18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41岁及以上抖音VS快手观看直播用户年龄分布抖音快手Ø观看直播用户性别分布中，抖音、快手男性用户占比均高于女性用户，男性用户更爱看直播。Ø观看直播用户年龄分布中，抖音25-30岁用户占比最高，达到25.7%，快手18-24岁用户占比最高，达到28%。年轻用户更爱观看快手直播，24岁以下用户占比达到48.4%。 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技抖音用户集中在东、中部地区，集中度高；快手用户分布广，北部较多3.9%4.0%4.5%4.7%5.0%5.7%6.5%6.6%7.6%10.7%湖南福建湖北安徽四川山东河南浙江江苏广东抖音观看直播用户数量最多的省份TOP10数据来源：飞瓜数据。统计时间：2019年12月-2020年5月。3.3%3.9%4.2%4.4%4.5%5.4%5.9%6.2%8.3%10.3%甘肃吉林山西黑龙江内蒙古广东河南辽宁山东河北快手观看直播用户数量最多的省份TPO10Ø抖音观看直播用户数量最多的省份是广东省，占比10.7%，TOP10省份用户数量占总数量的59.2%；用户集中分布在华东、华中地区，8省占比43.5%。Ø快手观看直播用户数量最多的省份是河北省，占比10.3%，TOP10省份用户数量占总数量的56.4%；用户集中分布在华北、东北地区，6省占比33.5%。Ø整体来看，抖音观看直播用户地域集中度较高，快手观看直播用户地域分布较广。华东（5省）：28.6%华中（3省）：14.9%华南（1省）：10.7%西南（1省）：5.0%华北（3省）：19.0%东北（3省）：14.5%华东（1省）：8.3%华中（1省）：5.9%华南（1省）：5.4%西北（1省）：3.3% 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技抖音用户集中在一线、新一线城市，快手用户集中在新二、三线城市1.16%1.22%1.24%1.41%1.69%1.74%1.85%2.12%2.20%2.66%西安市武汉市郑州市苏州市深圳市成都市广州市重庆市上海市北京市抖音观看直播用户数量最多的城市TOP10数据来源：飞瓜数据。统计时间：2019年12月-2020年5月。城市划分：根据第一财经公布的2019年中国城市排行榜进行划分。1.28%1.58%1.59%1.66%1.75%1.78%1.82%1.90%1.95%2.90%邯郸市沧州市石家庄市沈阳市唐山市保定市临沂市长春市哈尔滨市北京快手观看直播用户数量最多的城市TPO10Ø抖音、快手观看直播用户最多的城市均为北京市，分别占2.66%、2.90%。其中，抖音TOP10城市用户数量占总数量的17.29%；用户主要集中在一线、新一线城市。快手TOP10城市用户数量占总数量的18.21%，用户主要集中在新二、三线城市。Ø整体来看，抖音观看直播用户集中在经济、文化等较为发达的城市，快手观看直播用户较为下沉，分布在经济、文化等发展速度较快的城市。一线城市（4个）：8.40%新一线城市（6个）：8.89%一线城市（1个）：2.90%新一线城市（1个）：1.66%新二线城市（3个）：5.44%新三线城市（5个）：8.21% 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技抖音直播用户活跃度、人均单日使用时长均高于快手12%17%34%43%40%43%54%36%18%21%34%42%38%39%49%36%0%10%20%30%40%50%60%1-3点4-6点7-9点10-12点13-15点16-18点19-21点22-24点抖音VS快手日均时段活跃用户占比分布抖音快手数据来源：Questmobile。统计时间：2019年6月。Ø抖音、快手日均时段活跃用户占比分布中，抖音用户整体活跃度高于快手，19-21点，抖音活跃用户比例高于快手。Ø抖音、快手直播用户周人均单日使用时长分布中，抖音直播用户使用时长高于快手。129 120 89 52 0 50 100 150 抖音快手抖音VS快手直播用户周人均单日使用时长（分钟）直播用户非直播用户数据来源：Questmobile。统计时间：2020年2月17日-2020年2月23日。 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技抖音VS快手直播电商主播画像3.1新增主播性别分布3.2新增主播量级分布3.3主播类型分布3.4主播平台集中度分布PART 03 面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技抖音新增女性主播数量较多，且吸粉能力强，快手较为平衡51.3%48.7%31.1%68.9%男性主播女性主播抖音VS快手直播新增主播性别分布抖音快手数据来源：飞瓜数据。统计时间：2019年12月-2020年5月。43.2%56.8%18.9%81.1%男性主播女性主播抖音VS快手直播新增主播粉丝数量占比抖音主播粉丝数占比快手主播粉丝数占比Ø抖音、快手新增主播性别分布中，抖音新增女性主播较多，占比68.9%，快手较为平衡，新增男性主播占比稍高于女性主播，占