新三板精选层与IPO周跟踪：精选层推进加速，承销要求与科创板一致

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第1 页 / 共6页 分析师:林思闪 登记编码：S0730519050004 linss@ccnew.com 021-50586971 精选层推进加速，承销要求与科创板一致 ——新三板精选层与IPO周跟踪 证券研究报告-新三板 发布日期：2020年05月22日 相关报告 联系人： 李琳琳 电话： 021-50586983 地址： 上海浦东新区世纪大道1600号14楼 邮编： 200122 投资要点:  本周上证综指下跌1.9%。三板成指涨跌幅为-0.02%，周成交额为10.98亿元。  全国股转公司明确，于4月27日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌(简称股票公开发行并在精选层挂牌)业务的受理与审查工作。届时保荐机构可以通过全国股转系统业务支持平台报送企业申请文件。截止5月22日本周股转系统新增受理5家公司，9家公司申请进度为“已问询”。目前辅导备案登记的企业有95家，辅导验收通过企业有4家。  5月19日 中证协发布新三板精选层挂牌承销业务规范，对证券公司开展新三板股票承销行为的自律要求整体上与科创板规则保持一致，并针对拟进入精选层企业的特点及新三板发行方式不同，集中制定差异化的承销行为规范。  2020年以来，截止目前有21家新三板公司摘牌，转板上市，其中6家公司IPO终止，11家公司已过会，4家公司已上市交易。转板主板公司1家，科创板4家，创业板10家。主要行业分布于工业、信息技术、可选消费、材料和医疗保健等。 风险提示：政策推进不及预期，个股暴雷风险 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第2 页 / 共6页 1. 市场周涨跌 本周上证综指下跌1.9%。三板成指涨跌幅为-0.02%，周成交额为10.98亿元。 表1：三板综合指数周涨跌幅 证券代码 证券简称 周涨跌幅 [交易日期] 最新收盘日 [单位] % 周成交额 [交易日期] 最新收盘日 [单位] 亿元 899001.CSI 三板成指 -0.0249 10.9779 899002.CSI 三板做市 -0.8132 7.6311 899003.CSI 创新成指 -0.8208 6.2919 899301.CSI 三板龙头 0.4412 0.8961 899302.CSI 三板制造 3.8928 0.5874 899303.CSI 三板服务 0.7359 2.6248 899304.CSI 三板医药 -2.6857 0.8103 899305.CSI 三板消费 0.7334 0.4708 899306.CSI 三板研发 1.1160 2.5678 899307.CSI 三板活跃 -0.7658 4.5892 资料来源：Wind, 中原证券 2. 精选层发行状态 全国股转公司明确，于4月27日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌(简称股票公开发行并在精选层挂牌)业务的受理与审查工作。届时保荐机构可以通过全国股转系统业务支持平台报送企业申请文件。截止5月22日本周股转系统新增受理5家公司，9家公司申请进度为“已问询”。目前辅导备案登记的企业有95家，辅导验收通过企业有4家。 5月19日 中证协发布新三板精选层挂牌承销业务规范，对证券公司开展新三板股票承销行为的自律要求整体上与科创板规则保持一致，并针对拟进入精选层企业的特点及新三板发行方式不同，集中制定差异化的承销行为规范。 表2：本周新增受理企业 代码 简称 受理日期 交易类型 参考总市值 [交易日期] 最新收盘日 [单位] 亿元 所属Wind行业名称 [行业级别] 一级行业 831873 环宇建科 2020/5/20 做市交易 10.8793 工业 834415 恒拓开源 2020/5/19 做市交易 7.2275 信息技术 430376 东亚装饰 2020/5/19 做市交易 10.5490 工业 833874 泰祥股份 2020/5/19 做市交易 9.8678 可选消费 430090 同辉信息 2020/5/18 集合竞价交易 5.6210 信息技术 资料来源：全国中小企业股份转让系统， 中原证券 fYMBwUvMuNzQpPmOtPmRmMnQ6M8Q6MmOpPoMrReRnNsPeRsQmQaQpOrNMYnOmNMYoNxP 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第3 页 / 共6页 表3：本周接受问询企业 代码 简称 受理日期 交易类型 参考总市值 [交易日期] 最新收盘日 [单位] 亿元 所属Wind行业名称 [行业级别] 一级行业 838163 方大股份 2020/5/11 集合竞价交易 16.4014 材料 838030 德众股份 2020/5/11 集合竞价交易 10.9380 可选消费 833266 生物谷 2020/5/12 做市交易 17.4457 医疗保健 834682 球冠电缆 2020/4/29 集合竞价交易 15.0240 工业 871936 金洁水务 2020/5/7 集合竞价交易 4.9530 公用事业 430225 伊禾农品 2020/5/8 做市交易 34.1559 日常消费 833994 翰博高新 2020/5/8 集合竞价交易 29.0526 材料 430418 苏轴股份 2020/5/7 做市交易 13.0317 工业 830964 润农节水 2020/5/6 集合竞价交易 11.0383 工业 资料来源：Wind, 中原证券 3. 新三板公司IPO统计 2020年以来，截止目前有21家新三板公司摘牌，转板上市，其中6家公司IPO终止，11家公司已过会，4家公司已上市交易。转板主板公司1家，科创板4家，创业板10家。主要行业分布于工业、信息技术、可选消费、材料和医疗保健等。 表4：今年以来转板上市的企业 证券代码 证券简称 IPO发审委审核通过公告日期 上市日期 上市板 所属Wind行业名称 A19418.SH 君实生物 2020-03-30 科创板 医疗保健 A17051.SZ 美瑞新材 2020-03-19 创业板 材料 A17367.SZ 交大思诺 2020-03-26 创业板 信息技术 A19311.SH 联赢激光 2020-01-17 科创板 工业 A19482.SZ 浩明科技 创业板 材料 A17393.SZ 北鼎晶辉 2020-01-16 创业板 可选消费 A18135.SZ 浙江力诺 2020-01-03 创业板 工业 A19073.SZ 首都在线 2020-01-17 创业板 信息技术 A16053.SZ 龙磁科技 2020-01-02 创业板 信息技术 A17128.SZ 博汇股份 2020-01-09 创业板 能源 A04003.SZ 西域旅游 2019-12-26 创业板 可选消费 601609.SH 金田铜业 2020-01-03 2020-04-22 主板 材料 300825.SZ 阿尔特 2019-12-05 2020-03-27 创业板 工业 688096.SH 京源环保 2019-12-27 2020-04-09 科创板 工业 688080.SH 映翰通 2019-11-06 2020-02-12 科创板 信息技术 资料来源：Wind, 中原证券 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第4 页 / 共6页 表4：本周挂牌公司IPO申报情况 代码 最新公告日 企业名称 审核状态 是否已预披露 拟上市板/挂牌层 所属行业(CSRC公布) 预计发行股数 831450.OC 2020-05-22 苏州金宏气体股份有限公司 证监会注册 否 科创板 化学原料和化学制品制造业 12,108.34 837062.OC 2020-05-21 山东同成医药股份有限公司 辅导验收通过 否 精选层 2,730.00 834278.OC 2020-05-21 青岛高测科技股份有限公司 待上会 是 科创板 专用设备制造业 4,046.29 831370.OC 2020-05-21 新安洁环境卫生股份有限公司 已问询 否 精选层 6,000.00 430515.OC 2020-05-21 沈阳麟龙科技股份有限公司 辅导验收通过 否 精选层 信息传输、软件和信息技术服务业 4,955.11 838163.OC 2020-05-20 河北方大包装股份有限公司 已问询 否 精选层 1,510.50 838030.OC 2020-05-20 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 已问询 否 精选层 4,900.00 430225.OC 2020-05-20 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 已问询 否 精选层 833994.OC 2020-05-20 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 已问询 否 精选层 1,600.00 837747.OC 2020-05-20 北京长江文化股份有限公司 辅导验收通过 否 精选层 833266.OC 2020-05-20 云南生物谷药业股份有限公司 已问询 否 精选层 600.00 831873.OC 2020-05-20 环宇建筑科技股份有限公司 已受理 否 精选层 5,000.00 833874.OC 2020-05-19 十堰市泰祥实业股份有限公司 已受理 否 精选层 1,400.00 871936.OC 2020-05-19 浙江湖州金洁水务股份有限公司 已问询 否 精选层 2,200.00 834415.OC 2020-05-19 恒拓开源信息科技股份有限公司 已受理 否 精选层 3,856.00 836239.OC 2020-05-19 四川长虹新能源科技股份有限公司 辅导备案登记受理 否 精选层 430376.OC 2020-05-19 东亚装饰股份有限公司 已受理 否 精选层 1,500.00 832651.OC 2020-05-19 威海市天罡仪