2016年全球金融科技调查：金融科技浪潮中的支付业，直面数字化转型及客户预期的转变

金融科技浪潮中的支付业直面数字化转型及客户预期的转变 www.pwccn.com 87%大部分支付类企业承认其一定程度地感受到金融科技的威胁35%逾三分之一的现有支付类企业已设立子公司涉足金融科技领域2016年全球金融科技调查 2 PwC Payments in the Wild Tech World: digitisation and changing customer expectations内容提要大部分支付类企业承认其一定程度地感受到金融科技的威胁现有支付类企业正大举投资金 融 科 技 ；其 中 许 多通 过 直 接设立子公司涉足该领域支付类企业对金融科技所带来的颠覆深有体会—仅有4%的受访者完全未涉足该领域现有支付类企业担忧2020年收入将流失四分之一，导致利润空间受到威胁解决互联网安全隐患与反欺诈是现有支付类企业的当务之急目录引言3危机四伏的支付业5解决安全隐患是当务之急6利用金融科技推陈出新8成为行业发展的驱动力10积极设立子公司涉足金融科技11结语14附录受访者简介15关于DeNovo平台16与支付业相关的趋势概览17联系人18 3 普华永道 金融科技浪潮中的支付业：直面数字化转型及客户预期的转变引言支付业一直被认为是各类金融业态中最不容易被颠覆的一个领域。然而，在金融科技遍地开花的时代，事实并非如此。过去几年，支付与交易行业的从业者正致力于共同建立一套以数字化支付和减少现金使用为目标的生态系统。这个生态系统在金融科技广泛应用的情况下，进一步提升了客户体验。然而，就在传统支付类企业在推动这个生态系统发展的同时，新进入该领域的竞争者，更准确地说那些以科技提高服务效率的金融科技企业，也在这个过程中扮演了同等重要的角色。根据普华永道 的 预 测，从2013年到2020年，全球非现金交易的数量将增加69%，这意味着未来每分钟发生的非现金交易将逾百万笔。新竞争者的加入，即所谓的金融科技企业，不仅让支付业的颠覆加速到来，也对现有支付类企业构成了严重的威胁。一个显而易见的例子是，欧盟各成员国政府不仅在加快推动非现金支付工具的发展，也打算进一步提高相关安全标准，并通过修订《支付服务指令》来促进竞争。预计新的法规将直接导致支付业的传统从业者—发卡机构收入萎缩。由于新型业态与传统支付业的重叠性，越来越多的初创金融科技企业选择与现有支付服务供应商合作的方式，改进支付平台。这种合作使得支付业能够从新兴技术与当下市场环境的融合中获益颇多。此外，这些新兴支付类企业还利用其不同于传统的业务模式，完善了行业生态。以移动钱包为例，该类业务在以现金为基础、无需银行服 务 的 电子支 付 方 面，已 得 到 了一 定 程 度 的 普及 ，并且将持续在全球范围内推广。然而，电子钱包的出现挑战了现有支付类企业的利润空间与市场影响力。预计未来新的增值服务仍会层出不穷，为支付业开辟出新的收入来源，并促进差异化竞争。最终，购物和转账的客户体验将全面提升。 4 普华永道 金融科技浪潮中的支付业：直面数字化转型及客户预期的转变金融科技让支付变得更高效便捷，然而由此催生的网络欺诈和身份盗用，也对安全性提出了更高的要求。如此一来，支付业的发展也形成了一种微妙的“推拉效应”：一方面需要更高效便捷的交易，另一方面需加强安全措施，防止欺诈与互联网犯罪。为了应对挑战，大部分支付类企业已不同程度地将金融科技纳入其核心战略；行业内仅有4%的现有支付类企业完全未涉足金融科技。相较于其他金融业的业态而言，支付业应对颠覆的另一种方式是着手设立金融科技子公司。图1：普华永道2016年全球金融科技调查 — 支付业主要结果资料来源：普华永道2016年全球金融科技调查87%28%84%4%35%大部分支付类企业承认其一定程度地感受到金融科技的威胁到2020年，支付类企业的业务流失量可能会超过四分之一为应 对 挑 战 ，已 有84%的支付类企业将金融科技纳入核心战略仅有4%的现有支付类企业完全未涉足金融科技35%的现有支付企业已设立子公司涉足金融科技 5 普华永道 金融科技浪潮中的支付业：直面数字化转型及客户预期的转变0%2%4%6%8%10%资料来源：普华永道2016年全球金融科技调查转账和支付机构银行资产 管理公司保险公司图2：认为其逾60%的业务极有可能在五年内被金融科技企业抢走的受访者占比9%5%2%0%危机四伏的支付业1较 高 的 市 场 准 入 ，一直 以 来 保 护 着 支 付 业 现 有 的 从 业者免受 新 竞争者的威 胁。然而，这 种 保 护已 不复存 在，支付业的高管们也已清晰地意识到了当前行业面临的颠覆1。开源软件、云计算、按需开发、开放式应用程序商店和社交媒体加速推动了新技术的使用。此外，区块链等新技术可直接越过跨境支付等已过时的支付体系。蓝牙、近 距 离 通 信（NFC）和二维码等以商家为基础的无接触支付方式，给现有支付模式带来了巨大威胁。金融业对当下以及即将到来的变革深有感触—我们对金融机构的 调 查 结 果 显 示 ，受 访 者 认 为 逾 半 数（55%）现有支付业务可能在未来几年被颠覆。由此可见，支付业是继零售银行后，第二个最有可能被颠覆的金融业态。1 颠覆是对某一具体业务领域进行彻底重构的一种商业趋势。尽管仍有13%的现有支付类企业认为其业务没有面临金融 科 技 的 挑 战 ，已 感 受 到 威 胁 的 支 付 类 企 业 预 计，28%的业务可能被抢走。此等规模的业务流失比例，在所有金融业态中是最高的。在金融业的四个业态中，担忧其逾60%的业务将被金融科 技 企 业 抢 走 的 受 访 者，大 部 分 也 来自支付 业（ 图2）。这些受访者相信，与消费者（或商家）的距离越近，就越有可能影响他们选择支付服务供应商的决策。让现有支付类企业松一口气的是，由于当前监管十分严厉，新竞争者仍需要与现有企业合作方能生存。金融科技企业尚未在市场上稳住阵脚，要获得金融业必需的专业知识、品牌认可、大量资金以及客户授权也并不容易。“金融科技的关键优势是更优越的客户体验”某国际支付企业产品负责人 6 普华永道 金融科技浪潮中的支付业：直面数字化转型及客户预期的转变重要程度对趋势响应的可能性降低升高升高降低 1243567810119图3：与支付业相关的发展趋势（按重要程度以及对趋势响应的可能性排序）从图3中右上方的 排序（详细解 释 参见第17页）可以看出，支付类企业如今正在关注哪些技术和趋势。左侧的气泡图按照三个维度进行排序：纵轴代表技术和趋势的重要程度，横轴代表这些技术和趋势被响应（如资源分配与投资）的可能性，气泡的大小表明追逐相关技术和趋势的金融科技企业数量。资料来源：普华永道2016年全球金融科技调查与DeNovo解决安全隐患是当务之急2随着诈骗犯以及网络黑客越来越狡猾，支付服务供应商的担忧也逐渐加深。有 预 测 指出，从2015年至2018年，全球的虚拟商务有望翻 倍，交易量 或 将达 到3万亿美元，其中一半用户将来自中国2。对此我们的受访者认为，影响支付业发展的最大因素，是保护消费者免受互联网攻击与欺诈的先进工具及 技 术 。金 融 业以 外 的 移动互联 网 应 用场 景，提 升了消费者对支付便利性和交易速度的要求。于是，生物特 征数 据（biometric data）3的开发以及付款标记化（tokenisation）4逐渐成为了行业发展的核心趋势。2 eMarketer，全 球零售电子商务 销售，2015年12月。3 生物特征数据（biometric data）—用于身份识别、访问控制的可量化独特人体数据，如指纹、面部识 别、DNA、视网膜、声 音等。4 付款标记化（tokenisation）—一种用非敏感数据元替代敏感数据元的流程，如符号。符号可在不共享敏感访问数据的情况下识别用户，从而加强了数据安全。1 能有效防止身份被盗用、欺诈交易以及伪造账目的先进工具与技术2 支付速度持续提升3 电子钱包应用更加广泛4 新一代终端销售解决方案兴起5 国际/跨境转账平台渐渐普及6 另类零售支付网络与转账解决方案诞生7 无接触式技术在电子钱包方面的应用渐多8 在线结账方式不断简化9 点对点支付解决方案异军突起10 增值产品服务不断涌现11 区块链技术进一步推广 7 普华永道 金融科技浪潮中的支付业：直面数字化转型及客户预期的转变现有支付类企业如何提升竞争力？专注于境内支付的服务供应商，应在近年来基础设施升级的基础上，开发相匹配的产品与服务。跨境支付服务供应商也不可懈怠，需要对相关基础设施（即后端系统）和流程增加投入，否则新竞争者将后来居上，提供（价格上）更具有竞争力的解决方案。随着支付越来越便捷，现有服务供应商渐渐开始担心利润空 间：近 四 分之 三 的（74%）现有支付类 企业将此视为一大威胁，该比例高于其他金融业态。客户流失也是许多支付 类 企 业（61%）十 分 担 忧 的 一 个 问 题 。另 外，有52%的支付类企业担心市场份额被抢走。 8 普华永道 金融科技浪潮中的支付业：直面数字化转型及客户预期的转变利用金融科技推陈出新3技术变革将推动支付业出现一些新的增值服务，为行业 开 辟 出 收 入 来 源 ，促 进 差 异 化 竞 争。最 终，购 物 和 转账的体验将全面提升。现有支付类企业通过创新服务模式和迎合客户预期来巩固地位，跟 上行业 发 展 的步伐（图4）。金 融 科 技驱 动下的新型支付业，除了单纯地确保交易完成，还通过改进与购物、资金管理等相关的消费体验来加强吸引力。金融科技旨在进一步完善日趋数字化的支付方式，使支 付 过 程 更 高 效 。相 关 服 务 供 应 商 的 先 进 技 术 ，可 减少当前数字化支付方式和路径中的损耗。案例包括：采用新的或另类路径（区块链技术或更快的支付渠道），或通过预测的分析方式来减少商品被弃置在购物车中的情况。鉴于支付类企业通常是完全数字化运营的，毫无疑问他们是相对较熟悉区块链技术（用于数字加密货币）的 群体。这体 现 在调查中有 将近 三分之一（30%）的受访者对自身的科技知识颇为自信。 0%20%40%60%80%100%图4：金融科技在哪些领域对您的业务影响最大？资料来源：普华永道2016年全球金融科技调查以新的服务满足客户需求利用现有数据和分析来洞察风险对冲风险和预测损失的新方式强化互动，共建互信以成熟的运营能力来开展业务 高效利用生态系统和市场资源其他金融科技企业转账和支付类企业 9 普华永道 金融科技浪潮中的支付业：直面数字化转型及客户预期的转变总 括 而 言，区 块 链 技 术 对 支付 业有 三大 益 处 ：1. 提升效率与速度。区块链技术能够识别出低效或碎片化的支付领域，例如跨境支付，并为更快捷的资金流动结算提供所需的基础设施。2. 助力金融脱媒。区块链技术使得跨境交易不再依赖银行体系。该技术的广泛应用将使新竞争者迎头赶上，形成基于区块链技术的支付体系与现有支付体系分庭抗礼的局面。3. 降低交易成本。区块链技术的低成本优势显著，尤其是在跨境支付和电汇方面。有预 测 表 明 ，该 技 术 每 年 能 在 结 算 、监 管 和 跨 境 支 付 领 域 节 省200亿美元的开支。55 金融科技2.0白皮书：重振金融 服 务，Santander InnoVentures，2015年。 10 普华永道 金融科技浪潮中的支付业：直面数字化转型及客户预期的转变成为行业发展的驱动力4随着行业加速精细化分工，以及各类细分行业的成熟，支付类企业正在成为行业发展的驱动力。这对于支付类企业在其客户心目中的印象和客户关系都产生了一定的影响。大部分的支付类企业已将金融科技整