全球电信业调查：2020年及以后的数字化转型

1ޞ⨹电ؗѐ䈹ḛ2020ᒪ ਀ 以 ੄ 的 数字化转型ޞ⨹电ؗѐ䈹ḛ 关于本报告安永2017年全球电信业调查旨在跟踪和评估全球电信业主管人员日益演变的观点。这是安永全球电信业系列调查的最新一期。根据与全球范围内的行业主管人员进行的深度对话，调查所获洞察可帮助我们评估正在经历快速变革的电信业的现状与未来状态。2017年的调查深入分析了电信业的首席信息官（CIO）和首席技术官（CTO）的 观 点，以 期了解IT和网络的作用，探寻其将如何支持长期范围内的数字化转型。我们对来自36家企业的39名受访者实施了深度访谈，辅之以安永电信业专业服务人员的洞察与分析和二手调研资料。参与本年度调研的36家企业的年收入总和为4210亿美 元，总市值 为6030亿美元。图1：2017年参与调研的企业的年收入6314740 2 4 6 810 12 14 16 18少于500亿美元10亿美元–49亿美元50亿美元–99亿美元100亿美元–250亿美元超过250亿美元参与公司数量2020年及以后的数字化转型2 2017年全球电信业调研：亮点对来自36家公司的39人实施了访谈受访公司年收入：4210亿美元受访公司总市值：6030亿美元 2015年和2017年受访公司的总部所在地安永在2015年和2017年实施的调研共计对来自76家公司的83人实施了访谈，受访公司的总年收入超过1万亿美元。我们实施访谈的对象覆盖了全球按收入排名前50家运营商中的44%。图2：2015年和2017年受访公司的地域分布3全球电信业调查 受访的电信业高管*Cosmas Adam首席技术与信息官 MTN CyprusDaniel Mizrachi Belisario 首席技术官Millicom International Cellular Costa RicaEnrique Blanco首席技术官Telefonica Group Axel Clauberg集成、传输及IP业务副总裁（首席技术官-ATI）Deutsche TelekomMike Cole首席信息官Bell CanadaNicolas Costaras首席信息官Wind HellasClaudio Farina财务计划与分析主管Vodafone Italia Jay Ferro执 行 副 总 裁 ，首 席 信 息 官，首 席 产 品官EarthLinkVikas Grover首席信息官Vodafone India David Havercroft首席运营官Spark New Zealand Kashif Syed Haq首席技术官Axiata DigitalHisham Fathy Hassan技术策略与控制总监Viva BahrainLuis Martin Hernandez首席信息官America Movil — Telcel (Mexico)Bouke Hoving优化与创新执行副总裁，首席信息官 KPNPhil Jordan首席信息官Telefonica GroupPanicos Kallenos 首席技术与信息官 CY TAZarrar Khan首席技术官Viva KuwaitVeenod Kurup集团首席信息官 Liberty Global Francois Mairey首席技术与信息官Tele2 GroupAmit Marwah销售、端到端解决方案主管 Nokia Solutions and Networks IndiaGary McLaren 首席技术官HKBN2020年及以后的数字化转型4 *Three participants asked to remain anonymous.Shin Murakami合伙人, 执行副总裁，移动业务负责人Yahoo JapanTommy O lenius首席技术官DNA OyjPeter Jantosovic总 监，技 术 转 型与 优化 Slovak TelekomGunar PostIT战略主管Deutsche Telekom Scott Rice首席信息官Sprint Corporation John Romano代理首席信息官Tels traRuza Sabanovic首席技术与信息官Telenor Group Daniele Schneeberg转型主管Vodafone ItaliaKen Smithard副总 裁，组 织绩 效与ITCogeco ConnexionPeter Taylor技术、运营与支持副总裁Shaw Communications Inc Hugo Van Zyl首席技术与信息官OpenServe Pty Ltd (Telkom Group)Saad Muzaffar Waraich首席技术与信息官PTCL PakistanMarlon Yu-Shan首席信息官 International Cellular Honduras*有五名受访者要求匿名。5全球电信业调查 䈹⹊方⌋ᡇԢ与参ࣖ本⅗䈹⹊的㺂ѐ高㇗䙆一面䈾 ，䈭 Ԍ Ԣ ഔ ᆑ Ҽ15个 问 题 ，ऻ ᤢ 㺂 ѐ᮪։方面的问题以਀਺㠠ޢਮ޻䜞ޭ։亼ต和事项⴮ީ的问题ȾᡇԢ䈭਍䇵㘻ᨆ בԌ Ԣ ᗹ ⴤѣ 排 名前 三位 的 ഔ ᆑ，以ޞ面Ҽ䀙ᖉ前和ᵠᶛԌԢᡶ面Ѫ的ᵰ䙽和 ᥇ 战ȾᡇԢ䘎ᕋ⭞Ҽ䇵䈾 ሯ 䈓ѣ的 一ӑީ䭤䇺䇰，在本ᣛ告ѣ以ॵ名的ᖘᕅ࠰ࡍҼެѣ的䜞分䇺䇰ȾྸIXҼ䀙本⅗䈹⹊的ᇂ᮪㔉᷒，䈭与ᛞᡶ在൦॰的ᆿ≮人઎联系Ⱦ2020ᒪ਀以੄的数字化转型6 7ޞ⨹电ؗѐ䈹ḛ㺂ѐ一㿾φੇ数字化㤹ᕅ转਎↙在进㺂ޞ⨹电ؗ㺂ѐṲቶ↙在㔅়前ᡶᵠᴿ的高䙕਎䶟ȾO v e r - t h e -t o pδO T TεㄔҿሯᢁሯՖ统收入ᶛⓆ的׫㲶仍在ᤷ㔣，׹使䘆㩛商уᗍу㘹㲇ྸ֋䙐䗽᯦的方ᕅᶛؓᤷሯ个人ᇘᡭ和Էѐᇘᡭ的੮ᕋ力Ⱦታ㇗ᖾཐ䘆㩛商ᐨ㔅ᔶခ⵶ᢁੇ数字化服务ᨆב商转型，但是，面Ѫ 技ᵥઞ期、ㄔҿሯᢁ㺂动以਀ᇘᡭ䴶≸ᅀ亼ตуᯣࣖ䙕的转਎，᮪个电ؗѐ仍䖹为㜼ᕧȾഴ3φ2 0 0 8 - 2 0 16ᒪޞ⨹电ؗѐ收 入ਇኋ᛻߫δ10ӵ㗄ݹε050 01, 0 0 01, 50 02, 0 0 02 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16〱动ര网资ᯏᶛⓆφO v u m十ᒪᶛ的他㾼性动态䗽ৱ十ᒪ，电ؗԷѐ的ਇኋ়程ݻ┗᥇战，䘇ࠖᒪ㺂ѐᴪ是面Ѫ䈮ཐ他㾼ȾᲰ能ᢁᵰ䶟ળᐨᕋ亼Ҽ数ᦤ䴶≸的ཝ⠼⛮，㙂ੂᰬ，〱动ᓊ⭞的⥑໔ҕᐨԚ一系ࡍ他㾼性参与㘻䙐䗽᯦的ᇘᡭ㺂为实⧦⳾࡟Ⱦ这ᕋਇҼཐ个⴮ӈީ联的⧦䊗，ऻᤢާӡ㔅⎄、ᰖ᪟ᬜᐸ൰ᅀχ❬㙂，䘆㩛商的收入ᶛⓆ仍面Ѫু力Ⱦ在O T T䘆㩛商ፑ䎭的ੂᰬ，ᇅ㿸㔅⎄ু力和⌋ᇐ的〱动㓾᧛与╡⑮资䍯䲃ԭᅀ进一↛ࢀᕧҼ电ؗѐ的໔长ࣵཪȾ2 0 0 8 - 2 0 16ᒪ，ޞ⨹ര网和〱动ѐ务收入的གྷਾᒪൽ໔长⦽为0 . 4 %Ⱦੂᰬ，⭧ӄ䘆㩛商䴶㾷ॽ级ެะ⹶网㔒以㔪ᤷ数ᦤѐ务䴶≸的᤽数级໔长，网㔒投资仍是一项⊿䠃的䍕᣻Ⱦཝ㿺′′′′的4 G䜞 㖨 仍 在 㔝 㔣，↚ཌ䘎㾷䍣Ҧ᯦的仇䉧仇⦽，㙂䙐ੇᇘᡭᇬѣ的ᴶ੄一ޢ䠂䘔᧛ࡏ是৾一项ᤷ㔣投资Ⱦć⎾䍯㘻与䇴༽ҁ䰪的ӈ动可ࡑ䙖঩ᰬ䴶≸ȾᡇԢ面Ѫ的᥇战是࡟⭞ᡇԢ的Ֆ统网㔒ݹ素和投资，䐕рᇘᡭ䴶≸的↛ՆȾĈ 2020ᒪ਀以੄的数字化转型8ഴ4φ䘆㩛商的㛗ԭ㺞 ⧦  4 0 %6 0 %8 0 %10 0 %12 0 %14 0 %16 0 %2 0 12ᒪ5ᴾ2 0 12ᒪ8ᴾ2 0 12ᒪ11ᴾ2 0 13ᒪ2ᴾ2 0 13ᒪ5ᴾ2 0 13ᒪ8ᴾ2 0 13ᒪ11ᴾ2 0 14ᒪ2ᴾ2 0 14ᒪ5ᴾ2 0 14ᒪ8ᴾ2 0 14ᒪ11ᴾ2 0 15ᒪ2ᴾ2 0 15ᒪ5ᴾ2 0 15ᒪ8ᴾ2 0 15ᒪ11ᴾ2 0 16ᒪ2ᴾ2 0 16ᒪ5ᴾ2 0 16ᒪ8ᴾ2 0 16ᒪ11ᴾ2 0 17ᒪ2ᴾM S C I E M᣿㗄电ؗѐ᤽数M S C I A CӐ⍨电ؗѐ᤽数D J⅝⍨㛗車电ؗѐ᤽数䚉⩲ᯥ㗄ള电ؗѐ᤽数䚉⩲ᯥѣђ与䶔⍨电ؗѐ᤽数资ᯏᶛⓆφC a p i t a l I Qуੂ൦॰的电ؗѐਇኋṲቶ存在ᐤᔸԄ൦ต䀈ᓜᶛⵁ，ᴶ䘇ӊᒪ，्㗄和Ӑའ൦॰的电ؗ䘆㩛商在㛗ԭ方面的㺞⧦ᴶླȾޭ։৕因是φ在्㗄൦॰，ᐸ൰㔉ᶺ᮪ਾ，䖹ᰟ㧭ᗍ᯦仇䉧χ在Ӑའ൦॰，Ჰ能ᢁᵰᲤ਀⦽໔长ᕰࣨ，〱动数ᦤѐ务䴶≸䖹高Ⱦੂ ᰬ，㠠2 0 13ᒪ以ᶛ，因ཝ㿺′′′′ᒬ䍣人期，⅝⍨൦॰的电ؗ䘆㩛商㛗ԭҕ在ᚘགྷĂĂ但是，ታ㇗收入໔长前Ქ在᭯஺，但ⴇ㇗态ᓜ仍䳴以人ᯏȾ在᯦ު൦॰，ཌ䜞因素ሯ电ؗ䘆㩛商的㛗ԭ㺞⧦ӝ生у࡟ᖧଃ，ׁྸ，᣿㗄൦॰的㔅⎄с┇χ䶔⍨的商૷ԭṲ在с䲃ᅀȾታ㇗਺൦॰的电ؗ䘆㩛商֒为䱨ᗗ型㛗車ؓᤷ㢥ླ൦位，但㛗ᚥ收ⴀ仍面Ѫু力，䘇ࠖᒪ的䏁ࣵ在䎦քȾ 9ޞ⨹电ؗѐ䈹ḛ电ؗ䘆㩛商在ᤉᇳ收入ᶛⓆ，但࡟⏜⦽㇗⨼仍面Ѫ᥇战䘇ࠖᒪ，ᡶᴿ൦॰的电ؗ䘆㩛商䜳ᑂᵑ能ᣀᨗ〇技、჈։和电ؗδT M Tε㺂ѐ的໔长ᵰ䙽，ྸ，ԷѐӇ、电视以਀物联网ᅀ，因↚䜳在ᤉᇳެ服务ӝ૷组ਾ，ᔶਇᴪཐ服务Ⱦੂᰬ，Ჰ能ᢁᵰ的ᘡ䙕䟽⭞ࡏ在驱动〱动广告ᅀ亼ต的໔长，㙂ര网、〱动和电视ѐ务ᅀ组ਾ᥼㔇ӝ૷的ਇኋࣵཪҕ在ࣖᕰȾ❬㙂，在ᤉᇳ服务ӝ૷组ਾ的䗽程ѣ，电ؗ䘆㩛商面Ѫ的一项ީ䭤᥇战是，Ֆ统㓼分ᐸ൰ᖶᖶਠ能ᨆב䖹ք的࡟⏜⦽，㙂ީ䭤㓼分ᐸ൰䈮ྸӇ䇗㇍和广告ᅀ亼ต，他㾼性ㄔҿሯᢁᐨ㔅খᦤ㢥ླ൦位Ⱦҕ因↚，䘆㩛商一⴪面Ѫ࡟⏜ু力，投资ഔᣛ⦽δR O I Cεҕᤷ㔣䎦քȾ和Ֆ统服务䖹ք的࡟⏜グ䰪一䎭，ⴇ㇗䲃ԭ、为┗䏩⥑໔的〱动数ᦤѐ务䴶≸ᡶ䴶的高仓资本投资ާੂᥚু࡟⏜⦽Ⱦഴ5φ数字化T M T生态系统ԭٲ人⎁2 0 152 0 2 01.67нӵ㗄ݹ2.36нӵ㗄ݹ数ᦤ޻ᇯ和视仇䈣丩/短ؗ物联网和M 2 M广告Էѐ和Ӈ2 7 %2 4 %9%12 %8 %13%5%12 %19%2 3%32 %16 %资ᯏᶛⓆφI n f o r m a , O v u m , G S Mঅ 会，ᆿ ≮ć电ؗ䘆㩛商的ᵠᶛ⧦在䘎у⺤ᇐȾԌԢ↙在ᐸ൰рখᦤ实䍞性൦位，但是Ԅ本䍞рᶛ䈪ԌԢ能ੜޭ༽ᐤᔸ化仍❬存⯇ȾĈ 2020ᒪ਀以੄的数字化转型10ㄔҿ◶⛾程ᓜ是前ᡶᵠᴿ的W h a t s A p p、F a c e b o o k和ᗤؗᅀO T T䘆㩛商䠃᯦ᇐѿҼ⎾ᚥ和视仇服务的ᇘᡭ։僂，分流Ҽཝ䠅Ֆ统电ؗ䘆㩛商䈮ྸ短ؗ一㊱的ѐ务Ⱦ这ӑ䏁ࣵᡶਇ生的ᐸ൰㜂Ქ是，个人ᇘᡭ和Էѐᇘᡭ䙆⑆䇚䇼ࡦཐ〃服务组ਾ的ԭٲ，഑网ਾ一和Ӈ䇗㇍组ਾ↙在਺㠠ᡶኔ的㺂ѐ亼ต޻驱动ӝ生᯦ᵰ䙽Ⱦ❬㙂，ᖾཐ⎾䍯㘻ᑂᵑ能ᇐ制᥼㔇服务组ਾ，O T T视仇↙在ਇᥛ䏀ᶛ䏀䠃㾷的֒⭞ĂĂ这ਃ䗽ᶛ৾᧞动ӝ生Ҽ进一↛的ᒬ䍣和ਾ֒Տժީ系Ⱦੂᰬ，Էѐᇘᡭ方面，电ؗ䘆㩛商在䙐䗽ੇ䐞ളᇘᡭᨆבᴪ高级的服务ᶛ实⧦໔长Ⱦ这一转਎使ԌԢᴪࣖީ⌞ะӄI P、以 འ网、V P N和㇗⨼服务能力ᅀ的战略性服务Ⱦ电ؗ䘆㩛商ሯ网㔒⴮䛱服务的ީ⌞ᰞ在ćؓ ᣚ ṮᗹĈ，ੂ ᰬ 䚵 ރ与I Tཌऻޢਮ和技ᵥщѐޢਮ⴪᧛䚣䙽Ⱦ系统和流程ᨆॽ↙在为电ؗ䘆㩛商的数字化转型ࣟ力⭧ӄ䘆㩛商࡟⭞᯦的⺢Ԭ和䖥Ԭᶛᨆॽ长期㤹പ޻的᭾⦽、ᮅ᦭性和灵活性，2 0 15- 2 0 2 0ᒪ，电ؗ䘆㩛商的,7᭥࠰将уᯣ໔长Ⱦ❬㙂，ྸഴ7ᡶ示，уੂ൦॰的᭥࠰খ㩛收∊存在ᐤᔸ，㗄⍨൦॰的䘆㩛商的᭥࠰ٴੇ⴮ሯ䖹高Ⱦ⨹ޞI T᭥࠰уᯣ䎦高的䏁ࣵᝅ઩⵶，这一投资ሯ᭥ᤷ数字化໔长ᶛ䈪ד❬十分䠃㾷，։僂䍞䠅和ࠅࢀ成本是䘆㩛商战略议事ᰛ程的ṮᗹȾታ㇗ਇ䗴ᐸ൰р的人㇍䲆制在ᣇ制ཝ㿺′′′′的转型䇗ࡈ，但᯦ުᐸ൰在2 0 2 0ᒪҁ前将㔝㔣驱动I T᭥࠰໔长Ⱦ人䇗，这ӑ因素将ާੂ驱使ޞ⨹电ؗ䘆㩛商在2 0 2 0ᒪᇂ成8 50ӵ㗄ݹ的I T投 资，ެѣ7 4 %