2019年中国家居物流行业研究报告

2019年中国家居物流行业研究报告亿欧智库www.iyiou.com/intelligenceCopyrightreservedtoEO Intelligence, Mar.2020 目录C O N T E N T S家居物流行业发展现状及痛点Home Logistics industry development status家居物流行业解决方案Solutions for industry pain points家居物流发展背景Home Logistics development background1.2.3. Home Logistics development background家居物流的发展背景3 EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居物流的定义及范畴4◆物流的定义：为满足客户的需要，以最低的成本，通过仓储、运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关，从产地到消费端一系列计划、实施和管理的全流程。本次报告研究的主体——家居物流，主要是成品到消费端的物流方式。◆本报告研究范畴：家居物流，通常包括家具和家装建材类（硬装饰）物流，家具可细分为成品家具和定制家具，家装建材可细分为瓷砖、地板、卫浴、吊顶、灯具、墙板、木门等品类。图片来源：123rf家具（重点）家装建材（次重点）吊顶成品家具定制家具瓷砖地板卫浴吊顶灯具墙板木门... EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居物流的起源与发展◆起源与发展：公开资料显示，家居物流的发展可总结为以下三大阶段：第一阶段，家居物流的萌芽，日日顺成立，并开始为海尔平台提供服务；第二阶段，以居家通、一智通、蚁安居、易友通为首的专业家居物流公司成立，专门提供家居运输服务；第三阶段，以苏宁、德邦为首的电商平台自建物流逐步进军家居物流市场。◆发展阶段判定：目前家居物流正处于发展初期，随着大平台的进入以及新兴品牌的成立，将不断提升行业内技术水平，由于行业分散属性，暂未出现垄断品牌。5年份2018年1990年2003年2009年2012年2016年1993年2014年1996年1998年2000年1999年2013年联运汇成立家居物流联盟海尔日日顺海尔平台服务安能物流成立涉及家居物流业务2015年2019年2007年顺丰速运成立推出重货型产品推出空运大票德邦物流正式成立开启快递业务首推大件物流“德邦e家”家居大件配送2017年居家通成立家居配送安装蚁安居成立供应链一体化服务易友通成立供应链管理平台一智通成立一体化服务万师傅成立末端服务电器物流部成立苏宁平台全品类仓储、运输、配送转第三方物流收购天天快递进军家居市场安得物流成立安迅物流成立京东自建物流提供家居商品到家服务京东进军家居行业菜鸟开始涉足大家居行业独立运营布局家居业务家居物流萌芽电商平台自建物流逐步进军家居物流市场海尔日日顺安能物流居家通蚁安居一智通易友通联运汇万师傅顺丰速运德邦物流京东苏宁物流菜鸟安得物流安迅物流第三方物流公司成立 EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居物流的行业特征“三高一低”6破损率高产品包装非标化、运输中转次数较多，导致行业普遍家居产品的破损率高达5-10%。标准化低在家居的包装规格、仓储设备、交付和安装环节服务、计费方式等方面，标准化低。信息化低目前大多的物流作业还需要靠人工来完成，在其他行业广泛应用的仓储管理系统和运输管理系统相比，家居物流的信息化建设并不完善。时效性低以定制家具企业为例，从顾客下单到配送至客户家中需要30-40天，若出现破损补单需要再延长10-20天。成品家具运输也需要10-20天左右。 EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景物流是电子商务的保证，电子商务使得物流快速发展◆中国互联网的快速发展加速了物流行业的整体发展。在互联网之前，“物流”仅限于B2B模式，用于原材料的采购和运输环节，和消费者几乎没有实质的接触；◆互联网及移动互联网的兴起，人们通过网上交易，实现下单、运输、验收及售后服务等环节。如果没有物流做基础支撑，电商的起步也不会如此明显。◆随着我国居民消费水平的不断提升，移动互联网的市场下沉，物流需求不断上涨。有了物流技术做支撑，电商交易的产品类别更为多元化，自动化水平相对较低的家居物流逐渐被物流和电商企业关注，近年来家居物流行业的参与者也在不断增加。7亿欧智库：2019年双十一全网成交额亿欧智库：2019年双十一全网包裹总量4101亿元13.37亿件据东方财富网报道，2019年“双十一”全网成交额为4101亿元。据物流指闻报道，2019年双十一期间，全网包裹量已超过13.37亿件。◆从2019年双十一期间全网成交额和包裹总量可反映出电商对物流的依赖，作为居家消费品的家居家装产品也不例外。 EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居行业线上销量占比不断提升，消费者对线上家居产品的需求量越来越大8◆家具是家居类产品中占比最高的产品类别，根据国家统计局和安信证券研究中心的相关数据显示，虽然受到宏观经济的影响，2017-2018年家具行业市场规模增速出现明显下滑。但家具线上的销售额从2015年后每年都在稳定的增长，2018年家具线上销售额约占总市场规模的14.2%，这一数字也将持续增加。6463 7273 7881 8780 8788 7082 12.5%8.4%11.4%0.1%-19.4%010002000300040005000600070008000900010000201320142015201620172018亿欧智库：2013-2018年家具行业市场规模家具行业市场规模（亿元）增长率（%）525 668 756 1006 0200400600800100012002015201620172018亿欧智库：2015-2018年家具线上销售额家具线上销售额（亿元）数据来源：国家统计局，安信证券研究中心 EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景消费者要求不断提升，以小件物流的服务标准来要求家居物流◆物流品牌为了提升自身竞争实力和赢得更高的客户满意度，增加自身的服务标准，提高效率。综合来看，小件物流的服务满意度远远高于大件物流；◆由于小件物流服务质量的提升，使得消费者对大件物流（包括家居物流）的要求越来越“苛刻”，但大件物流，尤其是家居物流由于包装非标化、超大、超重等问题难以快速解决运输时效性和产品破损率等。9亿欧智库：小件物流服务现状时效性较高行业不断更新对“速度”的要求，物流品牌纷纷推出当日达、次日达、限时达等服务配送场景多元化验收标准逐渐统一，周边配套设施齐全，有效解决送达安全和便捷等问题保证破损率小件物流的标准化包装程度相对较高，能够有效降低货物运输过程中的破损率亿欧智库：大件物流服务现状（痛点）时效性低家具产品更多是客户先下单后生产，整体运输时间较长，无法达到下完订单立即发货最后一公里服务质量低最后一公里的服务主要分为两大板块，一是上楼问题，部分企业提供有偿上楼服务，收费标准无法统一；二是安装专业性问题，安装师傅的技术水平参差不齐破损率难保障由于包装非标化，多数货物呈现不规则形状，家具产品面积较大，且有一定的重量，抗冲击能力较弱等问题 EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居品牌商和消费者对物流企业的需求不断提升◆根据家居行业渠道的变化，主要划分为三个发展阶段：传统零售模式阶段、线上渠道探索阶段、线上+线下一体化阶段。◆随着渠道的变化，家居物流的主导权逐渐由经销商向家居品牌商过渡，消费者和家居品牌商对物流服务的需求也逐步提升。10•品牌商+经销商/直营店形式•物流主要多数情况下由经销商负责，专线居多•消费者对物流服务的要求不高，能送到就行传统零售模式•家居电商的销量逐渐增加，消费者渐渐认可从线上挑选家具这种消费模式•线上渠道销售和线下经销商渠道形成一定竞对关系，经销商不愿意为电商渠道销售的家具提供物流服务•专业家居物流企业成立，如蚁安居、一智通、居家通等线上渠道探索•线上+线下一体化形式基本成型•家居品牌商逐渐将物流的主导权从经销商手中收回，无论线上订单、线下订单都倾向统一交由物流公司处理•消费者对物流的要求逐步提升，除时效性、破损率外，对配送上楼、安装技术、服务态度等方面均提出更高的要求•家居品牌商更重视物流企业的服务能力，尤其是全链路解决方案和末端服务能力线上+线下一体化2012年2017年2018年2019年1980年 EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景科技在物流作业流程中的应用不断深入◆随着大数据、智能化应用落地，也给物流行业带来了一定的影响，科技手段可以说运用于物流的仓储、运输、配送和综合管理的全流程，但是家居物流行业在科技方面的发展还相对落后，目前来看还仅停留在系统的建设阶段。11来源：亿欧智库整理综合管理物联网技术大数据技术人工智能技术仓储入库拣选出库自动识别码垛机器人AGV搬运货到人AGV搬运存取AS/RS拣选机器人包装自动包装自动贴标分拣自动分拣分拣机器人分合流送货机器人无人机配送配送智能快递柜新能源车运输无人驾驶新能源车亿欧智库：科技在物流流程中的应用亿欧智库：科技在家居物流方面的应用现状管理系统订单管理系统仓储管理系统运输管理系统配送管理系统结算管理系统OMSWMSTMSDMSBMS企业资源计划客户关系管理ERPCRM仓储AGV搬运叉车配送新能源车 Home Logistics industry development status家居物流行业发展现状及痛点12 EO Intelligence家居物流行业发展现状Part.2 家居物流行业发展现状及痛点13 EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状家居物流行业服务链条特点：服务链条长，物流运作难度大14◆家居物流主要包含四大环节：仓储环节（包括多仓）、干线运输环节、支线运输环节和终端服务（配送及安装）环节，每个环节下服务流程复杂、重复、繁琐。服务链条过长、物流运作难度较大，且货物配送至客户家中后，还需提供安装和售后、维修、保养的服务。◆从产品来看，家居物流包装非标，多为超大超重件，人工操作比例高，装货、卸货以及各环节仓储对于工作人员考核极高。生产商仓物流仓或运输途中消费者· 分类存储· 通知提货· 装货生产地仓/ 物流中心仓区域仓城市仓入库管理仓储管理出库管理订单管理· 接单· 下单· 派车· 订单调度· 提货· 收货· 验收· 分类· 仓内位置规划· 码放入库· 库内信息管理· 货损返厂· 库内盘点· 包装加固· 拣货· 货损检验· 派车· 装车· 出库订单管理配送安装售后· 城内配送· 按约送达· 卸货· 搬运上楼· 货物验收· 安装前准备· 安装环节· 现场清理· 订单完成· 费用管理· 上门维修· 售后服务出库管理· 车辆分配· 路线规划· 安装工分配· 订单下发库内管理出库管理· 收货· 验收· 分类· 仓内位置规划· 码放入库· 库内信息管理· 货损处理· 库内盘点· 拣货· 派车· 装车· 出库订单管理库内管理· 收货· 验收· 分类存储· 库存盘点· 货损处理· 出库准备干线运输支线运输终端服务仓内管理生产商仓消费者家 EO Intelligence优势：· 便于公司统一管理，有效执行服务体系和制度· 严格把控运输车辆发车时间· 集中培训和考核安装师傅的技能劣势:· 公司运营成本高优势：· 运营和管理成本低· 可迅速扩张劣势:· 对加盟商和工人的掌控力度不足· 服务质量较难保证Part.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状家居物流企业商业模式：以“部分直营+部分加盟”型企业居多◆家居物流不仅服务链条长、运作难度大，物流的运营也需要大量的财力来布局仓储和末端的团队。因此，绝大多数物流企业不会将业务范围覆盖家居物流全流程，而是选择“部分直营+部分加盟“形式。◆近几年，“纯加盟”形式（平台型）的企业发展较快，此