行业周报：股转发布实施交易方式确定及变更指引等三项业务规则

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 新三板 报告原因：定期报告 行业周报（20200217-20200223） 维持评级 股转发布实施交易方式确定及变更指引等三项业务规则 中性 2020年2月24日 行业研究/定期报告 要闻回顾 ➢ 全国股转公司2月21日晚间发布消息称，为全面推进新三板深化改革工作，满足挂牌公司公开发行、精选层股票交易方式确定及变更等新业务需要，全国股转公司修改了《交易方式确定及变更指引》。 一级市场 ➢ 挂牌企业总数持续减少。新增挂牌企业2家，退市10家，实际挂牌数减少8家，当前挂牌企业共计8,826家。做市转让668家，减少6家；竞价转让8,158家，减少2家；创新层664家，无变动；基础层8,162家，减少8家。 ➢ 实际定增额度较上周有所下跌。共15家公司宣布定增预案，预计募集资金4.42亿元，环比上涨32.73%；共9家公司定增实施完成，共募资金2.68亿元，环比下跌50.46%。 二级市场 ➢ 市场交易活跃度回暖。周五三板成指收于968.00点，全周涨幅为0.53%；三板做市收于1035.38点，全周涨幅为0.45%。整体市场累计成交3.13亿股，环比上涨22.56%；累计成交16.01亿元，环比上涨14.53%。 ➢ 大宗交易占比维持在20%-30%的区间。市场共成交16.01亿元，大宗共交易3.82亿元，占比24%。 ➢ 做市成交额占比下跌，创新层成交额占比上涨。上周做市成交额为9.29亿元，环比下跌2.57%，占总成交额58%，下跌10.19pct。创新层成交额为11.23亿元，环比上涨15.42%，占总成交额70%，上涨0.54pct。 山证新三板概况 ➢ 山西证券作为主办券商共挂牌新三板企业100家，上周减少1家为鑫能环境（838532.OC）。 ➢ 山西证券参与做市新三板企业14家。 企业重要事件一览 ➢ 2家企业公布并购信息。 ➢ 16家企业发布上市辅导相关公告。 ➢ 近期共41家企业表态欲入精选层，其中26家已进入辅导阶段。 上周市场表现 分析师： 刘小勇 执业证书编号：S0760511010019 电话：010-83496387 邮箱：liuxiaoyong@sxzq.com 研究助理： 张峰铭 电话：010-83496398 邮箱：zhangfengming@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.要闻回顾 ........................................................................................................................................................................... 4 2.一级市场 ........................................................................................................................................................................... 4 2.1市场存量 .................................................................................................................................................................... 4 2.2市场融资 .................................................................................................................................................................... 6 3.二级市场 ........................................................................................................................................................................... 7 3.1指数及成交量 ............................................................................................................................................................ 7 3.2板块成交详情 ............................................................................................................................................................ 8 3.3成交排名 .................................................................................................................................................................... 9 4.山证新三板概况 ............................................................................................................................................................. 10 4.1山证挂牌企业 .......................................................................................................................................................... 10 4.2山证做市企业 ........................................................................................................................................................... 11 5.企业事件一览 ................................................................................................................................................................. 12 5.1上市公司并购 .......................................................................................................................................................... 12 5.2上市辅导企业 .......................................................................................................................................................... 12 5.3近期表态欲入精选层企业 ...................................................................................................................................... 13 dUcZpWtVlUmVmU9YMBpPqM7NcM9PoMmMsQrRjMpPmOlOoMqN6MmNmMxNpMsPuOmRpM 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 图表目录 图1：新三板周定增预案金额及次数 ................................................................ 6 图2：新三板周定增实施金额及次数 ................................................................ 6 图3：三板成指与三板做市走势 .................................................................... 7 图4：大宗成交情况（单位：亿元） ................................................................ 8 图5：做市成交额（亿元）........................................................................ 9 图6：创新层成交额（亿元） ...................................................................... 9 图7：成交量排名前十（单位：万股） .............................................................. 9 图8：成交额排名前十（单位：万元） .............................................................. 9 图9：涨跌幅排名前十（%）...................................................................... 10 图10：换手率排名前十（%） ..................................................................... 10 表1：市场挂牌情况 .............................