股转发布实施首批 7 件全面深化新三板改革有关业务规则

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 新三板 报告原因：定期报告 行业周报（20191223-20191229） 维持评级 股转发布实施首批7件全面深化新三板改革有关业务规则 中性 2019年12月30日 行业研究/定期报告 要闻回顾 ➢ 为贯彻落实中央经济工作会议关于稳步推进新三板改革的重要精神，全国股转公司按照中国证监会党委的统一部署，紧扣深化金融供给侧结构性改革主线，在充分吸收社会各界、市场各方意见建议的基础上，制定、修订了新三板全面深化改革有关的系列业务规则。 一级市场 ➢ 挂牌企业总数持续减少。新增挂牌企业3家，退市50家，实际挂牌数减少47家，当前挂牌企业共计8,953家。做市转让693家，减少5家；竞价转让8,260家，减少42家；创新层668家，减少2家；基础层8,285家，减少45家。 ➢ 实际定增额度较上周有所上涨。共9家公司宣布定增预案，预计募集资金2.29亿元，环比下跌69.10%；共17家公司定增实施完成，共募资金5.17亿元，环比上涨114.52%。 二级市场 ➢ 市场交易活跃度回暖。周五三板成指收于922.14点，全周涨幅为0.81%；三板做市收于889.56点，全周跌幅为0.52%。整体市场累计成交5.84亿股，环比下跌4.16%；累计成交28.96亿元，环比上涨26.00%。 ➢ 大宗交易占比维持在70%-80%的区间。市场共成交28.96亿元，大宗共交易21.94亿元，占比76%。 ➢ 做市成交额占比下跌，创新层成交额占比下跌。上周做市成交额为14.13亿元，环比上涨6.43%，占总成交额49%，下跌8.98pct。创新层成交额为12.11亿元，环比上涨10.26%，占总成交额42%，下跌5.97pct。 山证新三板概况 ➢ 山西证券作为主办券商共挂牌新三板企业98家，上周减少3家，分别为永邦科技（430060.OC）、湘佳牧业（831102.OC）、大禹生物（871970.OC）。 ➢ 山西证券参与做市新三板企业14家。 企业重要事件一览 ➢ 2家企业公布并购信息。 ➢ 14家企业发布上市辅导相关公告。 上周市场表现 分析师： 刘小勇 执业证书编号：S0760511010019 电话：010-83496387 邮箱：liuxiaoyong@sxzq.com 研究助理： 张峰铭 电话：010-83496398 邮箱：zhangfengming@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.要闻回顾 .................................................................................................................................................................... 4 2.一级市场 .................................................................................................................................................................... 5 2.1市场存量 ............................................................................................................................................................. 5 2.2市场融资 ............................................................................................................................................................. 8 3.二级市场 .................................................................................................................................................................... 9 3.1指数及成交量 ...................................................................................................................................................... 9 3.2板块成交详情 .................................................................................................................................................... 10 3.3成交排名 ........................................................................................................................................................... 11 4.山证新三板概况 ....................................................................................................................................................... 12 4.1山证挂牌企业 .................................................................................................................................................... 12 4.2山证做市企业 .................................................................................................................................................... 14 5.企业事件一览........................................................................................................................................................... 14 5.1上市公司并购 .................................................................................................................................................... 14 5.2上市辅导企业 .................................................................................................................................................... 15 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 图表目录 图1：新三板周定增预案金额及次数 ................................................................ 8 图2：新三板周定增实施金额及次数 ................................................................ 8 图3：三板成指与三板做市走势 ................................................................... 10 图4：大宗成交情况（单位：亿元） ............................................................... 11 图5：做市成交额（亿元）....................................................................... 11 图6：创新层成交额（亿元） ..................................................................... 11 图7：成交量排名前十（单位：万股） ............................................................. 12 图8：成交额排名前十（单位：万元 ） ............................................................ 12 图9：涨跌幅排名前十（%） ...................................................................... 12 图10：换手率排名前十（%） ..................................................................... 12 表1：市场挂牌情况 ............................................................................. 5 表2：3家新增挂牌企业（2019H1） ................................................................ 6 表3：50家摘牌企业 ............................................................................. 6 表4：新增2家做市转竞价企业（2019H1） .......................................................... 7 表