2016年11月美团点评数据研究院“懒人”经济升级——外卖的新变革与风向标2016中国外卖O2O行业洞察报告 目录1.行业洞察2.市场洞察3.亮点发现2 行业环境典型案例3行业洞察1.2.01 P 政治经济E社会ST 技术•2014，着力发展大众化餐饮，包括外卖；•2015，加速“互联网+餐饮”创新发展；•2016，推动餐饮业转型，强化食安监管。关键词：安全关键词：消费升级，资本看好关键词：个性体验，高效服务关键词：习惯养成，用户年轻•大数据支撑运营，IT化骑士管理-针对用户：个性推荐，体验优化；-针对商户：精准营销，高效物流。•截至6月，网上外卖用户达1.5亿，渗透率21.1%，半年增长率31.8%。•外卖O2O近年亿级美元融资频发，BAT扩大投资，市场格局明朗化。•2016年前三季度，城镇居民人均可支配收入2.5万元，CPI同比涨2%，餐饮收入2.6万亿元，同比涨11%。•6月移动网民中，35岁及以下人群占比80%，他们也是网上外卖核心用户：学生与白领。来源：“经济”数据出自国家统计局，“社会”网上外卖用户数据出自CNNIC（中国互联网络信息中心）第38次《中国互联网络发展状况统计报告》，移动网民年龄数据出自QuestMobile。其余由美团点评数据研究院根据公开资料整理、绘制。行业环境外卖O2O发展路遇拐点：红利依旧、注重品质 典型案例美团外卖：多入口协同效应显山露水美团外卖的用户引流入口非常多元化，包括美团外卖APP外，美团、大众点评、手机QQ、微信等。9月，美团点评总体外卖业务（合计美团外卖APP、美团APP、大众点评APP）的MAU高达8,018万，集团优势显著。2016年美团外卖流量概况美团点评总体外卖业务月度活跃用户（万人）注释：美团点评总体外卖业务的月度活跃用户统计了美团外卖APP、美团APP及大众点评APP每月使用外卖服务的去重活跃用户。来源：美团点评。流量入口4,985 4,964 5,022 5,154 5,935 5,699 6,533 7,573 8,018 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 典型案例用户生力军：8090's，经济城市1、美团点评外卖业务用户中，男女用户比例均衡。2、20-35岁的用户占比为69%，一线及二线城市用户高达65% 。3、用户主要分布在经济发达地区，广东、北京用户均占比12%，江浙沪总用户占比达25%。2016年美团点评总体外卖业务用户特征核心用户性别、年龄、城市等级占比（%）核心用户省份占比（%）注释：美团点评总体外卖业务的月度活跃用户统计了美团外卖APP、美团APP及大众点评APP每月使用外卖服务的去重活跃用户。来源：QuestMobile。12%12%9%9%7%广东北京上海江苏浙江51%28%69%28%37%女性＜20岁20-35岁一线城市二线城市集团组成 典型案例美团外卖：市场增速迅猛，用户习惯不断强化美团外卖订单增长不断加速，日订单量从500万单到600万单、600万单到700万单都只用了1个月左右。2016年美团外卖订单增长概况来源：美团点评。 典型案例外卖平台：流量驱动转向技术驱动2013年末，美团外卖上线，激烈竞争使在线订餐从一个“功能”变成一门“生意”。资本力量的引入教育了用户，打开了外卖市场。而随着竞争的不断深入，竞争的角力点逐渐从粗放的流量获取，向精耕细作的技术产品创新演化。2013-2016年美团外卖大事记来源：美团点评数据研究院根据内部资料整理、绘制。美团外卖上线：网络订餐市场成为新风口地面扩张期：服务城市迅速扩张到200+红包功能上线：补贴助力市场迅速打开美团专送：自营配送打造高品质品类扩张：从订餐到商超鲜花饮品等丰富到家场景美团外卖在行业内首推“十倍赔付”: 保障消费者食品安全美团外卖打通微信好友关系，在产品中嵌入社交模块美团外卖品牌升级：品牌运营成为新的增长点201311月20146月201412月20154月20155月201511月20164月20169月 典型案例外卖平台：“超强大脑+广泛触手”引领未来美团外卖智能调度系统来源：美团点评数据研究院根据公司内部资料整理、绘制。美团外卖社交互动美团外卖高效配送的背后，其实有一个“超强大脑”——美团外卖智能调度系统。1、50毫秒内提供最优化的配送路径；2、分布式仿真平台，准确模拟实际配送，让用户通过手机一目了然配送进展；3、超强机器学习能力，通过多种算法调整策略、应对突发事件，实现毫秒级的订单高效改派。除了技术创新不断解决用户痛点，美团外卖还植入了“轻社交”互动功能，致力提升用户体验，并逐步形成新的品牌差异化竞争优势。 典型案例美团外卖：订餐背后的“超强大脑”来源：美团点评数据研究院根据媒体报道整理、绘制。用户下单商户接单调度取餐准时送餐O2O 实时配送智能调度系统外卖配送时间首次缩至28分钟1342 典型案例外卖配送：十万骑手异乡拼搏有担当1、美团外卖十万骑手中，93%是异地骑手，26岁以上骑手占80%，半数以上骑手已婚已育，肩负家庭经济重担。2、北上广深杭骑手近9成会寄钱回家，在人均每月6,054元的开支中，一半以上的钱都是寄回家的。例如，北京、上海骑手平均每月寄回家3,400元。美团外卖骑手画像来源：美团点评数据研究院根据2016年9月的公司内部问卷绘制。该问卷回收样本6,992，样本覆盖24个城市，其中，自营骑手：3,832位；加盟骑手：2,140位；众包骑手：1,020位。北上广深杭城市骑手人均每月开支构成年龄分布婚育状况5%15%27%31%22%18-22岁23-25岁26-28岁29-32岁33岁以上30%12%5%50%3%未婚（单身）未婚（非单身）已婚未育已婚已育其他54%21%18%4%3%寄回家吃饭房租其他电话费 市场洞察02地域市场目标市场121.2. 地域市场2016年9月外卖地区发展概况注释：各地区外卖商户占比=某地区外卖商户数量/全国外卖商户总量。各地区外卖订单占比=某地区外卖订单数量/全国外卖订单总量。来源：美团点评。华东、华南领衔发展，广东、北京最具商机从各地区的外卖商户渗透与订单份额来看：1）华东、华南地区的外卖供需发展更快。2）广东、北京外卖订单份额显著高于商户占比，商机较大，供给市场有待进一步扩容。3）山东、辽宁外卖商户占比显著高于订单份额，外卖市场发展更为成熟，竞争较为激烈。0%3%6%9%12%15%0%3%6%9%12%15%各省市外卖供需市场发展程度订单占比商户占比广东3.2%3.2%江苏浙江上海山东北京四川商机更大竞争更大辽宁外卖商户地区占比外卖订单地区占比华东华南华北华中东北西南西北28%19%18%12%10%9%4%华东华南华北华中西南东北西北29%20%17%13%10%8%3% 地域市场广东“中意”米粉，江浙沪“欢喜”炸鸡2016年9月TOP6省市外卖偏好（TGI）No.1 广东No.2 江苏No.3 浙江No.4 上海No.5 北京No.6 四川粤菜/茶餐厅黄焖鸡米饭本帮江浙菜冒菜包子/粥北京菜米粉米线快餐简餐炸鸡/鸡排/炸串饺子馄饨面馆炸鸡/鸡排/炸串川湘菜炸鸡/鸡排/炸串麻辣烫/关东煮包子/粥西式快餐川湘菜注释：外卖品类TGI=某地区中某外卖品类的订单占比/全国该外卖品类的订单占比*100，TGI＞100代表有偏好，TGI越大，则偏好度越高。此表选取了每个省市订单份额最高的TOP10外卖品类，展示TGI最高的TOP3外卖品类。来源：美团点评。 地域市场北京吃饭那点事：到店吃VS叫外卖2016年9月北京热门到餐及外卖商户地理分布对比密集度高低1、热门到餐商户主要聚集在3个中心区域：1）东城区与朝阳区（尤其王府井、三里屯、国贸）；2）海淀区周围（尤其中关村与五道口）；3）望京村。2、热门外卖商户主要集中于四环内，覆盖热门到餐的3个中心区域，分布相对均匀。四环路和三环路沿线的商区、大学（包括：中关村、五道口、惠新西街、丰台区）是外卖典型密集区。注释：北京热门到餐商户指北京到店餐饮商户中月订单量（包括：闪惠、团购）高于北京所有到餐商户平均月订单量的商户。北京热门外卖商户指北京外卖商户中月订单量高于北京所有外卖商户的平均月订单量的商户。来源：美团点评。（地图支持：智图GeoQ） 目标市场外卖市场的校园战区来源：美团点评。2016年9月外卖交易额TOP6校园No.1 广州财经大学华裔学院No.2 湖州师范学院No.3 金华职业技术学院No.4 南昌理工学院英雄校区No.5 海口经济学院No.6 南京航空航天大学单均价 17亮点发现03时令发现天气影响发现1.2.3.4.时段偏好发现配送发现5.附录 时令发现节后综合症需要用外卖来治愈注释：周末单量= ∑个场景周末单量= ∑各场景工作日单量*（1+各场景周末影响系数）。来源：美团点评。28%19%-31%19%3%5%10%12%订单量周末影响系数住宅校园酒店机关商铺娱乐场所其他写字楼春节期间：订单量下降52%，节后反弹强劲增长142%国庆期间：订单量首日环比下降4.7%，随后逐渐回升，最后一天暴增9.8%1、对外卖订单量影响最明显的节庆是春节，受返乡影响，春节外卖订单量起伏波动剧烈。其余小长假订单量均呈“前低后高”，反映出在小长假结束阶段，大家普遍比较喜欢在家里休息。2、周末外卖平均日订单量较工作日平均日订单上涨约10%。 天气影响发现恶劣天气促使外卖订单高速增长备注：降水强度以上海为样本城市，空气质量以北京为样本城市。来源：美团点评。无雨小雨阵雨中雨大雨暴雨外卖降雨强度相关性外卖空气质量相关性1、非雨天到中雨的过程中，外卖订单的增长率基本固定，在8%左右。从中雨升格到大雨，外卖订单则快速增长至20%左右。2、严重污染天气下，相比空气质量为优的天气，外卖日订单增长量可达到27%。 时段偏好发现东北天冷爱叫早餐，闽粤日常喜订宵夜1、全国外卖TOP100城市中，早餐时段占比最大的前10名由东北城市包揽。严寒气候中，早起吃外卖已经成为一种新的用户习惯。2、在夜宵时段占比最大的前10座城市中，有9座属于福建、广东。2016年早餐偏好省份TOP52016年宵夜偏好省份TOP5NO.1 辽宁NO.2 吉林NO.3黑龙江NO.4 山东NO.5河南NO.1 福建NO.2 广东NO.3 海南NO.4 浙江NO.5 广西注释：早餐市场定义为06：00-9：59时段产生的订单；宵夜市场定义为21：00-05：59（次日）时段产生的订单。早餐与夜宵偏好的TOP5省份展示了TGI最高的TOP5省份。以早餐为例，TGI=某省份早餐订单在全天订单中的占比/全国早餐订单在全天订单中的占比*100，TGI＞100代表有偏好，TGI越大，则偏好度越高。来源：美团点评。 配送发现9亿公里配送距离，骑手见证城市故事来源：美团点评数据研究院根据媒体报道整理、绘制。三年总计配送里程9亿公里可绕地球2万多圈!上海单王李某某最高单日配送111单!平均每4分钟完成一单!配送总里程达9亿公里,最快每四分钟完成一单配送。最远一单从重庆渝中区配送至沙坪坝区，超过26公里。外卖骑手是最常出现在街头巷陌，也是最熟悉所在地区城市环境的人，经常挺身而出见义勇为，进行紧急援助。 附录美团外卖之“最”累计消费最高用户：至今下了2,003单，共消费19万元+，平均每天订3.19单。最多收餐地址的用户：在全国112个城市收过外卖，用外卖平台尝遍了全国美食。累计订单最多用户：至今下了2,302单，共消费18万元+，平均每天订3.41单。年龄最大用户69岁最浪漫用户坚持每周两次预定“11只粉色玫瑰”一年最宅用户平均每日定3.5单至住址备注：附录为在报告制作过程中的另一些趣味数据发现，以供分享。来源：美团点评。 附录备注中留言，爱恨两茫茫关键词排名加班族最密集商圈：TOP 1 ：北京望京TOP 2：杭州下沙TOP 3 ：广州天河备注：附录为在报告制作过程中的另一些趣味数据发现，以供分享。来源：美团点评。美团外卖之“最”不要辣多辣加辣不要香菜不要葱不要姜 END