2016互联网家装白皮书：易问互联网家装调研
----2016.10易问互联网家装调研 目录1.互联网家装发展背景2.互联网家装市场现状3.竞争关键点剖析4.互联网家装市场的未来 Part 1互联网家装发展背景 1过去一年，是互联网家装爆发年，仅一年内诞生了200余家互联网家装企业，2016年是互联网家装高速发展的一年，也是修炼内功的一年。互联网家装企业将更多的精力专注于线下施工服务和供应链整合能力的提升。近期，网易家居通过《易问互联网家装》系列报道，深度走访行业内代表性企业，与掌舵人畅谈。互联网家装行业2016年的发展究竟如何，未来又将何去何从，网易家居为您一一解析。1白皮书背景 信息不对称服务环节冗长增项猫腻多与用户为对立关系家装具有较强专业性，用户往往对各种信息真假难辨，或是需花大量时间和精力来进行甄别。装修过程中间环节众多，不可控因素较多，工期易延误；建材层层加价，施工层层外包，每个环节都会令消费者利益受损。用户体验较差，设计师为利推销、装修偷工减料、特别是低价切入，后期产生大量增项。由传统家装的模式所决定，对用户以“利益收割”为目的，出现问题粗暴对待，用户维权难。四大死结12传统装修痛点 3互联网家装中，“互联网+”仅是一种工具，本质在于一切以“用户体验“为中心，通过去中间化，优化并整合家装产业链；通过标准化的产品包或其他简洁明了的方案，优化过去琐碎复杂的装修项，让家装变得简单、透明、极致，性价比更高。高性价比公平透明去中间化用户体验13互联网家装为去“痛”而生 1234注重用户体验，与用户建立信任感，形成良性的沟通和问题处理机制。将较为细碎复杂的大小家装项目，整合为高性价比的方案，使用户一目了然，减少了用户的沟通成本和不确定性。倒逼行业提升服务和效率主材直接采用F2C 工厂直供批量采购，成本大大降低，使得供应链的资源配置得以效率最大化。在资源整合和建立更好的服务标准过程中，迫使传统家装公司提升服务质量，促进了整个行业资源配置的优化和服务升级。产品线短平快与用户的对立关系被改变冗长的供应链中间环节被打破14互联网家装改变了什么 Part 2互联网家装市场现状 据公开资料显示，2015年中国建材家居行业市场规模达到4.2亿，其中家装市场规模1.6万亿，预计2016年全年家装市场规模将继续增长，达到2万亿。38%62%家装市场份额其它•低频次：业主平均每10年才会装修一次，有的一辈子只会装修一次•低密度：平均每30个人中才会有一个装修需求•高客单价：单个用户在装修时平均花费在15万左右低频次11市场规模和消费特点低密度高客单价 4.24%0.43%14.47%29.03%23.16%13.02%10.72%4.92%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%未知18岁及以下18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-49岁50岁及以上装修网购人群年龄分布80、90后群体已开始迈入居家置业的阶段，但限于他们的时间和经验，往往没有足够的精力往返于装修公司、建材市场和施工现场，而网络生活早已成为他们生活的一部分，因此主张高性价比、高效率的互联网家装更容易被他们接受。12消费人群：新生活、新理念 从2010年开始的家装市场逐渐互联网化，2014年互联网家装概念正式推出，至2015年初的资本热捧，2015年下半年，一度有超过200家线上家装平台及企业。由于模式雷同，缺乏核心竞争力。进入2016年，大批无硬实力企业在短期内消亡，目前骤减至120家左右，未来行业还将进一步洗牌。202001200501001502002502014年2015年2016年13互联网家装市场拥有情况2014-16年互联网家装企业数量 3自2014年以来，消费升级加速了家装行业与互联网的融合，各路资本抢滩登陆，投资浪潮风起云涌。2015年融资累计超过59笔，资本市场整体表现火热，进入2016年，整个市场表现更为冷静，呈逐渐降温趋势。111423922591301020304050607020072009201120132015融资数量（笔）14资本市场看好互联网家装市场 4互联网家装平台融资超亿元盘点（截止至2016年9月）品牌名称创始人融资轮次融资金额土巴兔王国彬C2亿美元齐家网邓华金D1.6亿美元构家网颜传赞A数亿元一起装修网黄杰A2亿元家装e站孟德A1.5亿元多彩饰家吴堂祥B1.5亿元爱空间陈炜B1.35亿元酷漫居杨涛B1亿元有住网杨铁男A1亿元丽维家周宇翔B1亿元资本对行业的关注看似火热，但大部分为资本试水。从融资规模来看，真正受资本重点扶持的明星企业为：15互联网家装过亿元企业融资盘点 6面向用户的一站式家装服务平台，既为装修公司、建材商、家具厂商提供入驻，目前也有自营装修业务。天猫的家装电商平台，互联网家装发展至今，主要分为平台型、垂直型以及综合类电商平台：垂直型企业代表综合电商企业代表16互联网家装行业划分平台型企业代表齐家网一起装修网爱空间我爱我家平台型企业代表面向用户的一站式家装服务平台，既为装修公司、建材商、家具厂商提供入驻，目前也有自营装修业务。齐家土巴兔一起装修网垂直型企业代表多有线下装修领域背景要求，产业链及供应链要求较高，产品、服务都直接受到用户检验。有住网爱空间我爱我家综合电商企业代表包含实体建材、家具、家居产品的网络零售，为装修公司搭建运营平台，引领消费升级。天猫家装 17平台型家装---齐家网2005200720142015齐家网成立首创装修齐家保及第三方免费监理齐家钱包及齐家APP上线获1.6亿美金D轮融资装修平台2.0及整装上线齐家网成立于2005年，是国内领先的互联网装修一站式解决方案提供者。齐家网以技术驱动为核心，擅于运用创新思维，对设计、施工、建材等方面进行彻底改造和全新定义。服务用户超过1000万入驻全国180座城市一站式装修平台交易闭环2010获得鼎辉、百度投资建材家居电商平台装修平台建材团购商城装修大学装修齐家保资金托管免费第三方监理装修公司口碑评价体系免费量房，设计，报价等齐家网产品业务架构整装材料F2C工厂到用户VR所见即所得施工ERP系统投资博若森/柚子装修/齐家居美7金融齐家钱包100%资金监管齐家专享贷上线装修平台 1617平台型家装---土巴兔20082012201320152016土巴兔装修网成立推出“装修宝”和“免费监理”施工管理及供应链系统设计北京、深圳等试行“云工长”模式“云工长”服务正式上线家装3.0生态时代家装2.0时代土巴兔：依托优质家装内容带来的流量优势，对接线上用户，形成良性生态，根据用户需求提供多层次的服务模式，提供一站式整体家装。7万家装修公司250个装修公司400万日均UV95万室内设计师1100万业主家庭 17Toc精装Tob精装百变加系列：699元/平1099/平白系列：3099/平3999/平奢华装修地产商定制装修解决方案ideahouse施工区域覆盖32城市线下店落地28家有住网产品业务架构通过标准化的装修套餐的设置，对供应链资源的整合，结合F2C的采购模式，将装修原材料成本降到最低；其次，标准化的产品设计有助于规范化的施工，进一步提高产业效率，从而降低装修成本。有住网成立百变加V1.0版本正式上线百变加V1.1上线限量发售有住智能家居产业园在青岛奠基百变加V1.2上线发售有住网获由宜华木业领投的1亿元A轮融资有住网线下十城十二店同开2014.072014.082014.122015.032015.042015.062016.082015.11有住网旗下中高端产品“白”发布18垂直型家装代表----有住网个性化升级全屋定制延伸服务仓储及物流支持有住在全国建有14个仓储中心，物流系统则是由海尔集团旗下物流服务品牌日日顺提供支持，开放城市内所有物流输送，都能做到系统下单后“次日达”。施工及售后施工及售后均由企业一体完成，其中施工主要借助有住自主研发的装修派单应用“来活”，直接采用平台管理的方式，替代传统的监理式装修，将工人的管理透明给消费者，堪称装修界的“uber”。智能家居电器 现货ALL SOLUTION装修O2O全包/拎包套餐局装/软装套餐Total Solution商品ALLSOLUTION半成品全屋定制天猫美家：用内容塑造流量入口直播、场景化导购塑造体验及互动入口“逛”装修“选”装修“买”装修“享”装修天猫美家-人民装修：产品化套餐、全链路透传、“无忧”保障、装修求助，布局软、硬、局整体解决方案，使天猫家装成为消费者寻找、体验、完成、分享装修的首选入口。19综合家装电商代表----天猫家装 跟风型无长线运营打算，融资套现为主，空有线上平台、线下服务能力差放弃型家装行业变革是条漫长之路，因面临各种压力和困难，无法坚持，中途放弃。跨界型行业经验缺失：空有理想，内部运营机制混乱，产品无法规模化黑幕型产品标准化猫腻：主材尾货、变相增项110伪互联网家装典型体现 1.同质化严重，核心竞争力不足：不管平台还是重度垂直型企业，目前的家装企业都主打“0增项”、“环保”、“品牌供应商”等口号，竞争激烈，差异化不明显。2.线下服务能力差：由于无法很好地整合产业链及服务链，导致线下运营混乱，最终出局。3.难以把控规模化运营：仓储、物流及施工软硬件支持不足，难以支撑施工规模化落地。序号品牌名称成立时间所在地创始人主营业务1墙蛙科技2011年5月杭州梁书彬家居装饰品的数字化开发、生产、销售2宜居家装网2011年9月北京周源家装设计、选材、预算3珂居网2012年7月苏州李峰一站式装修服务4家装3602012年10月北京未知装修服务，对接用户、装修公司、设计师等5美装2013年6月北京王贵亮提供装修咨询、装投标对接等服务。6宅师傅2013年10月上海孙佳提供装修监理、问答、图纸预算和审核等服务7紫薯家装2014年8月北京郑于鳄提供半包、全包等服务8房天下自营套餐2015年5月北京莫天全666/平精装套餐111平台死亡名单及原因 Part 3竞争关键点剖析 1有住网爱空间我爱我家靓尚E家2016年来，越来越多的平台型企业通过业务模式的转型，已从单纯的流量中介向自营业务过度，整个互联网家装行业越来越重的趋势愈发明显，平台与垂直的界限也日趋模糊。而重度垂直型家装企业作为整个行业中最纯粹也是最彻底的自身变革者，其各项指标都代表着整个行业的发展及成熟状况。本次调研，特选出系列采访中四家重度垂直类型的优秀企业作为代表样本，就几项常规经营性指标进行分析类比。11调研背景 2靓尚e家互联网家装发展到3.0时代，标准化产品会往越来越纵深的方向发展，全屋定制已成大势所趋，这场战争最终考验将是企业所在的生态系统以及各自背后的资源链接和支撑。12资本背景及产业链整合 4随着互联网家装市场教育的逐步完成，用户人群会逐年增加，因此产品线的深度及广度以及产品的研发和创新能力，决定了企业发展的最终宽度。13产品研发及创新有住网爱空间我爱我家1+N+X个性化方案产品线丰富：599-3999元不等全屋定制家具产品升级迭代快“1+N”设计理念目标刚需：699及旧屋翻新两款产品全系统ERP管理体系多主材可选666、888、1288元/平套餐靓尚E家“标准家装+个性定制”软装配饰智能家居系统软装配饰套餐 314线下布局及店面情况2015年下半年起，互联网家装行业渠道逐步下沉，越来越多的企业更加重视用户近距离交互体验，因此覆盖城市及线下布局成为企业提升市场占有率的关键指标。目前，代表型企业都已开启线下扩张计划，并兼顾部分重点城市直营店的线下布局。有住网：全国覆盖/32城市爱空间：全国覆盖/22城市我爱我家：以华东为主/24城市及其他50多个县市靓尚E家：2016年底前预计达到30个省市入驻3222243005101520253035有住网爱空间我爱我家靓尚E家覆盖城市覆盖城市 315工地交付能力随着工地的规模化运营，线下交付能力是摆在互联网家装企业面前的一大难题。施工进度把控、物流配送系统、施工人员把控，都对企业提出了较高的要求。有住网爱空间我爱我家日日顺物流次日达工期45个工作日内部ERP系统自
