中国互联网家装行业白皮书2016：“互联网+家装”进入一站式服务时代

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws “互联网+家装”进入一站式服务时代 中国互联网家装行业白皮书2016 行业现状 2016/5/16 大数据 大价值 2 目录 1 2 3 厂商盘点 竞争格局 4 发展趋势 2016/5/16 大数据 大价值 3 传统家装产业复杂冗余效率低 建材工厂 建材经销商 建材市场 建材专卖门店 家居软饰工厂 家居软饰 经销商 家居软饰市场 设计师 施工队 家居软饰 专卖门店 用户 装修公司 建材销售 家居软饰销售 设计方案 装修施工 建材家具推销 中国传统家装市场产业链 传统家装市场产业链条涉及的主体主要有建材家居软饰工厂及经销商、物流运输服务商、装修公司、设计师、施工队和家装用户等。家装主材及家居软饰层层代理经销、产业复杂冗余，加之装修公司、设计师、施工队在装修过程中经常出现偷工减料、吃回扣推销、随意新增消费项目、转包转工等现象，导致传统家装市场普遍效率低下、用户满意度较差。 2016/5/16 大数据 大价值 4 家装行业异常分散，标准化产业化程度低 传统家装市场异常分散，究其根本原因在于：用户的消费能力和家装需求差异化明显，对于装修结果的不确定性极大；建材、家具、家饰等生产制造的家装主材、家具等产品相比家电、手机、汽车等行业的产品服务标准化产业化程度较低，制造企业多为中小规模，产品同质化严重，造成一定程度上的资源浪费和价格虚高；同家装本地服务能力参差不齐，设计师、施工人员素质良莠不齐，家装公司多为区域性公司，资本实力等也制约其全国性的复制和扩张，最终导致家装行业异常分散，形成“大行业、小企业”的行业现状。 家装 行业分散 家装公司本地服务能力参差不齐 建材、家具、家饰等产品标准化产业化程度低 用户消费能力和家装需求差异化明显 2016/5/16 大数据 大价值 5 消费升级，家装分散型服务已无法满足消费者 1.3% 2.2% 3.1% 3.6% 5.5% 8.6% 8.8% 36.1% 38.7% 96.7% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%母婴电商 出行预订 外卖/订餐 城市出行 儿童教育 信息服务 团购 综合电商 新闻资讯 即时通讯 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2015年12月中国移动互联网细分领域用户渗透率 2015年12月中国移动互联网即时通讯领域用户渗透率已达到96.7%，综合电商、团购、信息服务、教育、城市出行及预订、外卖、母婴等细分领域用户渗透率也已相对较高。家装作为与生活息息相关的重要领域，也已经走上了“互联网+”的道路。85后、90后的用户是目前中国最主力的数字消费者，且已经到了置家立业的年纪，是目前家装服务的主要用户群。传统家装服务，用户从选择装修公司到选材购买，到装修施工的监管，再到售后维权，过程中要分门别类的耗费大量的时间精力，效率低体验差，传统的家装分散型服务及效率已然无法满足用户需求。 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2016/5/16 大数据 大价值 6 互联网家装市场正在从信息服务走向一站式服务模式 随着互联网的发展，用户消费行为的转变，家装市场互联网化进程正在进行，已经从最初的信息服务走向一站式服务模式。由于家装市场本地服务性强的属性，目前互联网家装厂商正在朝相对较重的模式发展，第三方监理、样板间等本地服务也越来越多，在线支付装修款、装修贷款等金融服务也正在配套发展。互联网家装从最初的为用户提供装修资讯、设计图库、论坛等信息服务，逐步走向提供设计报价、建材家居家饰电商、第三方监理和施工、装修款在线支付及装修贷款等金融服务的一站式家装服务模式。 •效果图库 •装修日记 •家装资讯 •报价 信息服务 •建材销售 •家具家饰销售 •团购抢购 电商服务 •量房验房 •第三方监理 •设计施工 •线下体验馆 本地服务 •装修款在线支付 •装修贷款 •保险 金融服务 2016/5/16 大数据 大价值 7 互联网家装市场主要参与者有：平台型、自营型、门户型家装网站 网站类型 代表网站 核心竞争力分析 整体家装平台 •整体家装平台的优势在于多年积累的互联网家装品牌和声望，和对家装一站式服务的开拓。从设计报价到建材家居线上选购，再到线下监理和在线支付装修款等为用户提供一站式家装服务。整体家装平台对于服务管控能力和平台资源的整合运营能力要求极高，是其需要强攻的方向。 建材家居O2O电商平台 •建材家居O2O电商平台的优势在于对其零售业务的发展和线下体验门店的落地；对于家装领域亦在探索发展，如何将装修和零售进一步打通，整合资源，使本地装修服务落地是其发展的关键点。 自营家装网站 •自营型家装网站多有线下传统装修公司的背景，拥有自己的施工队，但是对于线下施工服务管控的能力和资质要求极高，同时对于全国性的复制和扩张多有限制。 综合电商平台 •综合电商平台大部分为实体建材、家具、家居产品的网络零售，也为装修公司搭建平台售卖家装产品，但是售后等线下服务及监管能力不强。 门户 •门户家居频道的媒体属性强，流量大，是行业资讯等信息的前沿阵地。覆盖城市广，但针对家装等线下服务涉及相对较少。 2016/5/16 大数据 大价值 8 2015年互联网家装市场备受资本市场青睐 1 1 1 4 2 3 9 22 59 010203040506070200720082009201020112012201320142015融资数量(笔） © Analysys 易观 www.analysys.cn 2007-2015年中国互联网家装市场融资数量 说明：融资数据统计截止至2015年12月31日。 自2013年以来，消费升级加速了家装行业与互联网的融合，仅2015年互联网家装市场融资累计约59笔，互联网家装市场备受资本市场青睐。 2016/5/16 大数据 大价值 9 2016年互联网家装行业进入市场启动期 中国互联网家装市场AMC模型 ©Analysys 易观 www.analysys.cn 应用成熟期 市场启动期 (2016-2017) 高速发展期 (2017-2020) 时间 A B C D H I II III IV V VI VII E F G 探索期 (2003-2015) 产品同质化严重、装修价格战、质量战导致部分厂商出局 市场认可度 新浪、网易等门户网站成立独立的家装频道 建材、家具，家饰等行业开始电商化，家装行业进一步被互联网化 资本推动互联网家装行业的发展，大量的互联网家装企业涌入，传统企业也转型其中 2014年的年末之前，中国互联网家装行业还一直处于较为平静和缓慢的发展状态，从门户网站的家装频道，再到建材、家具、家饰等产品的逐步电商化，一些细分的家装平台网站也相继出现。但2014年下半年开始，资本对于互联网家装市场关注度提高，2015年互联网家装市场变得热闹非凡，一些传统的装修公司也相继进入互联网家装领域，互联网家装给予用户的一口价计价方式，让市场的价格战也愈演愈烈，各种主材包、施工包等营销手段也将互联网家装市场推向了前所未有的竞争高潮。进入2016年，互联网家装市场将会理性许多，各家的商业模式及服务品质将接受市场和用户的检验，将有大批厂商出局，市场即将进入启动期。 NOW 2016/5/16 大数据 大价值 10 中国互联网家装APP用户规模呈稳步增长态势 33.0 59.6 61.0 64.2 69.2 66.6 28.7% 80.6% 2.4% 5.1% 7.8% -3.8% -20%0%20%40%60%80%100%010203040506070802015.092015.102015.112015.122016.012016.02APP覆盖人数（万人） 环比增长率 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2015年9月-2016年2月中国互联网家装APP用户数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 14.6 13.2 26.8 67.8 31.0 40.1 0.010.020.030.040.050.060.070.080.02015.092015.102015.112015.122016.012016.02APP人均启动次数（次） © Analysys 易观 www.analysys.cn 2015年9月-2016年2月中国互联网家装APP用户月人均启动次数 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2015年12月，中国互联网家装移动端用户规模达64.2万，2016年2月正处中国春节，家装APP用户规模有小幅下降。家装APP用户月人均启动次数随季节波动较大，2015年12月大幅增长达到67.8次，用户每日人均启动家装APP的次数达到3次多，用户活跃度相对较高，这与年末泛家装电商广泛大幅度营销有关。从整体看，中国互联网家装APP用户规模及活跃度均呈稳步增长态势。 2016/5/16 大数据 大价值 11 互联网家装市场发展核心要素 优质资源的整合 高效保质的服务链 透明升级的供应链 健全统一的产品功能 互联网家装市场发展核心要素 互联网家装市场发展的核心要素之一是高度有效整合家装产业的优质资源并相互串联，但目前资源分布仍然较为分散，这直接导致用户在线上对于信息的筛选和甄别、设计、预算、购买等不能和最终的家装本地服务和装修结果达到相对统一和精准的状态，效率不高。 互联网家装市场发展的核心要素之二是拥有高效保质的服务链，家装最终交付客户的是本地服务，互联网家装在优势资源的高度整合下，高效保质的本地服务是最终赢得客户的关键。这样的强属性，导致互联网家装的发展模式将不再仅局限于较轻模式的信息服务，将朝一站式家装服务模式发展。 互联网家装市场发展的核心要素之三是透明升级的上游产品供应链，传统家装建材家具家饰等产品的供应链复杂且冗长、层层分销后导致价格虚高，效率低下。互联网家装的F2C模式大大的缩短了供应链条，使得供应链的资源配置效率得以最大化实现，且一定程度上促进了上游产品的零售变革。 互联网家装市场发展的核心要素之四是健全统一的线上产品功能。在资源高度整合、本地服务高效保质、供应链透明升级的前提下，线上的产品功能应与线下服务保持统一，不仅拥有线上的服务入口、施工进度及质量的线上透明监管，也应满足用户的众多个性化需求。只有线上产品功能健全统一，才能通过标准的流程和强大的产品，实现家装市场的真正变革。 厂商盘点 2016/5/16 大数据 大价值 12 目录 1 2 3 行业现状 竞争格局 4 发展趋势 2016/5/16 大数据 大价值 13 土巴兔致力改造行业树立标准 土巴兔装修网成立 土巴兔官网上线 发布线上交易平台，推出装修招标 获经纬创投A轮投资 推“装修保”服务，移动端应用上线 获得红杉资本B论上亿元人民币融资 获得58同城、红杉资本、经纬创投等C论联合投资2亿美金 2008年 2009年 2010年 2011