中国股份制商业银行信息化趋势年度分析2004-2005
Leading Technology Advisor in the Asia-Pacific Rim IT战略－中国股份制商业银行信息化趋势年度报告2004-2005 Welcome to visit our world wide web http://www.analysys.com.cn IT战略－中国股份制商业银行信息化趋势年度报告2004-2005 This material is proprietary to Analysys International. It contains trade secrets and confidential information which is solely the property of Analysys International. This material is solely for the Client’s internal use. This material shall not be used， reproduced， copied， disclosed， transmitted， in whole or in part， without the express consent of Analysys International © 2005 Analysys International © All rights reserved I版权2005－易观国际 1. 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2. 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有帐户、追究刑事责任的权利。 3. 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 4. 本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受以下增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务） 讨论会（workshop） 数据更新 事件预警 易观情报产品的标准套餐 问与答 易观国际定期电话会议讲座 易观国际季度新成果发布会 易观视点（免费报告） 报告产品的特别折扣 5. 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 IT战略－中国股份制商业银行信息化趋势年度报告2004-2005 Analysys International II报告摘要 易观发现 股份制银行发展趋势 z 资产增长迅速、资产质量较好、盈利能力好、流动性风险小是股份制商业银行资产的几个特点，2004年其资产年增长率在所有商业银行中最快，是国有四大商业银行的约2倍。 z 随着外资银行的全面进入，股份制银行受到的冲击将大过国有四大银行，其主动求新求变的欲望也更强。 z 股份制银行的个体差异比较大，例如交通银行等在规模上已经接近四大国有银行，而兴业等银行仍然是区域化经营，因此在发展趋势上也显示出“两极分化”趋势： ¾ 在业务品种上，股份制商业银行将在传统银行类业务上精耕细作，不断创新；部分积累了混业经营经验的股份制商业银行将采用金融控股集团模式积极开展混业经营。 ¾ 在地域范围上，部分规模和覆盖区域较大、具有一定实力的股份制商业银行将通过增设分支机构、小型并购的方式向国有商业银行看齐，在多个层面上与国有商业银行展开竞争；而那些规模较小，覆盖区域有限，实力较弱的股份制商业银行将采用区域深度覆盖的方式，向区域性商业银行发展。 ¾ 在管理体系上，股份制商业银行从成立之初就有着较好的治理结构，部分股份制商业银行已经上市。对于尚未上市的股份制商业银行，将积极争取上市融资；而那些已经在国内上市的股份制商业银行则将会到海外资本市场上市。 股份制银行信息化建设特征 z 股份制的IT投入一直呈现加速发展的势头，其占银行业全部IT投入的比例从2001年的15.6%增长到2004年的21.3%，达到45.2亿元。易观认为，在2005年，股份制银行的IT投资将由2004年的占银行业整体IT投资的21.3%上升到23.2%，到2009年达到30%，总规模达到96.7亿元。 z 总体来说，股份制银行的信息化建设水平比国有四大银行略差，但远强于城市商业银行；而在例如网络银行系统方面，招商等股份制银行已经处于全国领先地位。 z 股份制银行的IT建设重点已经由过去的“交易电子化”向“管理电子化”发展，对CRM、BI、数据挖掘提出了很高的要求。 IT战略－中国股份制商业银行信息化趋势年度报告2004-2005 Analysys International IIIz 随着股份制银行数据大集中的逐步完成，灾备系统建设逐渐成为重点，招商银行已经有一个灾备中心，而光大、深发展等银行都在积极筹备中。 z 上市的日益临近，使得风险控制与管理会计会成为股份制银行今年首要考虑实施的系统建设。 z 网络银行仍然会是股份制银行的发展重点，而其赢利模式的创新是各家银行发掘的重点；同时，个人理财产品也将成为各个股份制银行近两年的热点。 z 股份制银行相对国有银行规模偏小，可以比较容易地进行系统重建，例如更替整个核心银行系统；同时，股份制银行重新设计IT架构和业务流程的难度也较小，因此，IT规划和业务流程重组带来的咨询和实施需求也会增大。 z 银行系统的生命周期一般为10年，因此2008-2010年左右可能达到银行系统软件替换更新的高潮期。而在金融行业，对于使用国外成熟金融软件正在成为趋势。从目前的形势来看，华夏、民生、兴业这两年会考虑更换成国外的核心银行系统。 z 在主机系统上，股份制银行的主机多选用S/390，也有部分AS400；前置多选用RS6000。 股份制银行市场特征 z 对于股份制银行来说，在系统集成实施领域国内厂商占据优势；但一些新兴业务系统（如银行卡系统目前全部股份制银行几乎都采取国外厂商产品）和高端咨询则是国外厂商的天下；但国外银行对股份制银行市场普遍不如对国有四大银行重视。 z 国外厂商的优势在于从咨询到实施的全方位解决能力以及国际最佳实践的方法论，而国内厂商的优势在于本土化以及对股份制银行市场的一直关注。 z 随着银行自身的需求从业务信息化转向管理信息化以及国外厂商开始对股份制银行市场关注，国内厂商会遇到强烈的冲击，行业整合不可避免，一些小型厂商面临被收购和兼并的危险。 z IT外包在股份制银行仍然不容乐观，在1年内有明确外包需求的股份制银行只有约33%，“保密”与“责权利不清晰”是银行犹豫的最大原因。 IT战略－中国股份制商业银行信息化趋势年度报告2004-2005 Analysys International IV易观建议 对股份制银行的发展建议 z 股份制银行由于差异较大，IT建设应该结合自身的特点进行，不宜盲目学习排名靠前的股份制银行。 z 大型股份制银行的IT建设应该向管理信息化倾斜，而区域股份制银行的IT建设仍应该以业务信息化为主、管理信息化为辅。 z 由于股份制银行在年轻人群中认知较高，可以针对这类人群推出特色业务，在网络银行、个人理财上应加大研发力度。 z 进行IT战略规划和业务流程重组，可以考虑引入国外咨询公司进行前期咨询。 z 应该加大对“技术驱动业务”的模式的研究力度，例如对网上银行可以考虑从“业务渠道”发展成为“金融门户”。 z 在选择厂商的时候，应该综合考虑国内与国外厂商的优劣势。可以与厂商结成战略联盟，一起进行前期系统规划。 z 股份制银行有必要研究国家开发银行的外包合同执行情况，全盘考虑实施全部IT资产外包的可行性。 对股份制银行的部分技术建议 z 对于股份制银行来说，由于目前股份制银行规模还不大，资金也不足，大集中比较好的模式是建立全国数据中心，然后在异地建立一个备份中心。 z SAN是大型股份制银行在存储上的首选，而对于一些较小规模的股份制银行，可以考虑选择NAS。 z CRM要想成功，改良客户分类模型和关联分析模型很重要。同时，不应过多考虑是选择操作性CRM还是分析型CRM，而应该将CRM融入整个IT架构作为BI的一部分来考虑。 z 对于混业经营带来的冲击，易观建议“前后端整合，核心业务分开”的IT规划方式。 IT战略－中国股份制商业银行信息化趋势年度报告2004-2005 Analysys International V对厂商的建议 z 数据仓库、核心业务系统、灾备建设、风险控制、管理会计、网络银行、个人理财系统将是未来两年股份制银行最优先发展的系统。 z 对国内厂商来说 ¾ 应该加强咨询方面的实力，可以考虑与国外厂商结盟，走“国外咨询、国内实施”的合作方法。 ¾ 对于一些小厂商来说，可以走“专”的道路，例如在网络银行、票据打印系统等比较专的领域求生存。 ¾ 多了解股份制银行的切身需求，寻找出股份制银行与国有四大银行在系统建设、业务需求上的特征，做到定制化服务。 z 对国外厂商来说 ¾ 增加对股份制银行领域的关注，利用自身在咨询上的实力开辟股份制银行市场。 ¾ 抓住股份制银行核心银行系统更换、风险控制系统建设这几个国内厂商实力有所欠缺的领域，打进系统集成市场。 ¾ 国内厂商通常只在某一具体领域优势较强，通常不具备提供综合解决方案的能力，而国外厂商通常具备提供综合解决方案的能力，通过与国内厂商结盟可以迅速渗透到股份制银行这个领域。 IT战略－中国股份制商业银行信息化趋势年度报告2004-2005 Analysys International VI研究方法 易观国际主要通过分析市场的一手和二手信息得到相关结论。 z 一手信息主要来源于易观分析师对行业内主要厂商/渠道代理商和最终用户的抽样调查。 ¾ 深度访谈主要的厂商 ¾ 深度访谈主要的渠道代理商，分销商和零售商 ¾ 最终用户抽样调查 z 二手信息主要通过下述渠道，获得一些公开的信息。 ¾ 行业公开信息 ¾ 行业资深专家公开发表的观点 ¾ 政府数据与信息 ¾ 相关的经济数据 ¾ 企业年报、季报 ¾ 对产品的用户的访问 ¾ 经济分析师的财务分析报告 ¾ 网络信息 ¾ 易观数据库 由于市场规模是通过对厂商/渠道的访谈结果投射来综合分析获得的，因此厂商关于产品种类、收入和市场活动的提供结果将对报告分析结果产生重要影响。 易观在报告中的数据都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的数据是精确且有意义的。 IT战略－中国股份制商业银行信息化趋势年度报告2004-2005 Analysys International VII正 文 目 录 1股份制银行基本概况......................................................................................................................... 1 1.1中国股份制银行发展情况.................................................................................................
