中国城市商业银行信息化趋势综合分析2007

1 uc中国城市商业银行信息化趋势综合报告2007 产品序列号：P-B-A-2006Q40714 I 中国城市商业银行信息化趋势综合报告2007 易观国际版权声明2007 1. 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2. 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有帐户、追究刑事责任的权利。 3. 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 4. 本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受以下增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务）。 5. 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 产品序列号：P-B-A-2006Q40714 II 中国城市商业银行信息化趋势综合报告2007 研究背景 易观基于自己对中国银行业，特别是对中国城市商业银行信息化和经营问题的多年积累，结合对大量业界专业人士的访谈与二手资料分析，完成本分析报告。 随着中国银行业的全面开放，外资银行获准经营人民币业务。国内银行业的竞争愈发激烈，作为城市商业银行，在与国有四大银行，全国性股份商业银行和外资银行等对手的竞争中，如何获得生存和更大的发展空间？在当今这个科技制胜的年代，如何有效地利用先进的科技手段，去支持城市商业银行的业务发展？ 基于对当今银行业竞争格局的理解，我们从城市商业银行的生存环境和业务特点出发，通过我们的研究和分析，得到了目前中国城市商业银行信息化的现状和未来的发展趋势。我们力争坚持从业务到业务的研究分析理念，把信息技术应用这一主题贯彻于始终，无论您是CIO还是厂商，亦或是其他关注此主题的第三方，相信都会从我们的研究分析中得到价值。 本文主要从以下几个方面，对城市商业银行信息化的现状和趋势进行研究： l 宏观环境：城市商业银行的经营环境分析 l 业务挑战：城市商业银行的主要业务现状及挑战 l 现状分析：城市商业银行的信息化现状分析 l 发展方向：城市商业银行业务的发展趋势以及信息化支持 l 趋势预测：城市商业银行信息化趋势的分析预测 l 分析建议：对CIO，厂商的一些建议 产品序列号：P-B-A-2006Q40714 III 中国城市商业银行信息化趋势综合报告2007 研究范畴 本报告涉及的技术领域：金融行业所应用的所有IT技术 本报告研究的范围：中国大陆的城市商业银行，不含国有银行、国家政策性银行以及全国性股份商业银行、农村信用社、邮政储蓄等金融机构 。 城市商业银行：是指地方性企业参股的，主要经营地方性金融服务业务的中小型商业银行，在我国通常指由城市信用社发展而来的地方性金融机构。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 产品序列号：P-B-A-2006Q40714 IV 中国城市商业银行信息化趋势综合报告2007 研究方法概要 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究关于行业的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： l 第一个来源，通过易观信息情报部门等渠道获得的相关数据和信息。 l 第二个来源，易观采用深度访谈的方式和城市商业银行信息化领域的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： ÿ 城市商业银行信息化相关资深人士12-15位 ÿ 金融信息化服务提供商相关资深人士5-7位 ÿ 政府及媒体相关人士3-5位 ÿ 易观国际互联网观点库 ÿ 易观国际互联网数据库 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： l 行业公开信息 l 行业资深专家公开发表的观点 l 政府数据与信息 l 相关的经济数据 l 企业年报、季报 l 经济分析师的财务分析报告 l 网络信息 易观在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的数据和信息是精确且有意义的。 产品序列号：P-B-A-2006Q40714 V 中国城市商业银行信息化趋势综合报告2007 研究发现和建议 易观发现 l 随着国家对业务较好的城市商业银行的政策放开，允许城商行走出区域的限制，2006年北京银行和上海银行两家已经实现跨区域经营，向中型商业银行发展。易观国际认为这两家城市商业银行在所有商业银行里具有特殊性，它们已经向全国性股份商业银行的业务模式迈进，这种趋势的概率指数70%。 l 在银行业演进路线上，领先的城商行将向“专而精”的方向发展，一些规模较大、资本充足率较高、经营能力也较强的中小银行是非常优质的投资项目，成为外资青睐的目标。目前已经有很多外资金融机构入股优质城市商业银行。其他未引入外资的城商行也寻求联合重组等方法实现更大的发展机会，少量资产质量差，业务规模小的城商行可能走向被收购的方向。易观国际认为这种趋势还将在2007年继续，而且认为将会有10%-15%的城市商业银行会走合并重组的发展道路或者被收购。 l 城市商业银行的业务利润贡献集中在优质中小企业客户，其利润贡献占据了很高的比例，城市商业银行应立足优质中小企业，大力开发适合中小企业的业务产品，IT系统方面要适合中小企业的业务流程特点。 l 个人中间业务等零售业务成为城市商业银行的主要利润增长点。同时城市商业银行普遍意识到网点的劣势，大力进行电子银行等业务渠道建设，开发社区金融服务的新模式将成为热点。 l 随着全国性股份商业银行信息化建设基本完善，城市商业银行信息化建设成为银行业信息化新的市场增长点，在整个银行业信息化投入的比例也有所提高。预计2006年全年城市商业银行信息化投入将达到23亿元人民币，2007年有望达到25亿元人民币左右，尤其在核心业务改造，业务渠道建设和安全灾备建设上会有较大增长。 l 我国城市商业银行按资产规模可分为四大集团：落后型、发展型、追随型和领先型。资产规模基本上可以反映其业务现状，且与IT系统的建设有很大关联性，其关联关系如下图所示。 产品序列号：P-B-A-2006Q40714 VI 中国城市商业银行信息化趋势综合报告2007 100亿以下 落后型 100-200亿 发展型 200-500亿 追随型 500亿以上 领先型 资产规模 核心业务系统落后，效率不高 基本硬件网络环境，办公支持系统较好 核心业务系统落后，基本满足日常业务需求 传统网点且数量较少 硬件网络环境较好，办公支持系统完善 核心业务系统满足日常业务，缺乏客户信息 传统网点 具备银行卡系统 具备电子银行，关注安全问题 具备银行卡系统 传统网点，数量在局部地区比较多 少部分核心业务系统达到第三代 硬件网络环境完善，办公支持系统完善 大部分具备银行卡系统 部分具备电子银行，功能有待完善 传统网点且数量较少 基本硬件网络环境，办公支持系统不完善 信息化情况 初级的业务报表系统 业务报表分析系统 初级BI应用 财务管理 CRM，BI，全面成本管理 风险管理及风险模型，企业绩效管理 l CRM、BI等管理软件的市场需求主要集中在总资产在200亿元以上的城市商业银行；风险分析和企业绩效管理等高级应用需求，集中在少数资产规模在500亿以上的领先型城市商业银行上。 l 大部分城市商业银行有改造核心业务系统的需要；基本办公支持系统的市场主要集中在资产规模小于200亿的城商行。 l 仍有部分城市商业银行仅仅依靠其实体业务网点，没有发行银行卡；电子银行系统的市场前景在城市商业银行中较为广阔，集中在500亿以下的数量众多的城商行；少数的业务规模较大的城商行更关注业务渠道的整合问题。 l 目前城市商业银行信息化的总体特点是：整体水平不高，两极分化。城商行信息化水平相对于股份制商业银行和四大国有银行，还处于比较低的水平，而且根据各城商行经营情况的不同，呈现两级分化的局面。资产总量大、经营状况比较好的城商行信息化水平基本向股份制商业银行看齐；资产相对不足、坏账率比较高的城商行信息化水平则相对比较薄弱。大部分城商行信息化基本滞后于业务要求，仍处于被动建设现状。且内部技术力量薄弱，对厂商有较大的依赖性，对IT外包有一定的需求。 图例： 硬件，网络及办公支持系统 渠道及网点建设 管理信息系统 核心业务系统 产品序列号：P-B-A-2006Q40714 VII 中国城市商业银行信息化趋势综合报告2007 易观建议 对厂商的建议 l 根据自己产品的特点，针对需求相对集中的城市商业银行作为市场拓展的重点，市场拓展要有一定的针对性。城商行普遍具有核心业务系统改造的需求，但基本上较大的需求主要分布在业务发展较快，资产质量较好且规模达到200亿以上的城商行；OA及内部办公支持系统需求集中在中小型城市商业银行；电子银行的市场主要集中在200-500亿资产规模的城商行；高端管理软件及复杂BI应用的服务商应把市场目标锁定少数业务领先或有上市融资计划的城市商业银行。 l 提高自己的银行业务水平和咨询能力，未来银行信息化咨询市场的需求会加大。但面临国外专业咨询公司的丰富经验，国内的IT咨询只有努力提高自己的质量，努力提高自己对本土业务的深刻理解，才能占有一席之地。 l 力争打造出自己的核心技术。国内厂商在核心技术方面一直都很欠缺。我们认为金融领域涉及的方面很多，也具有很大的复杂性，一味想做大做全对自己的核心竞争力来说会存在影响。许多银行方面的用户对国内厂商的顾虑就是做事情不够专注，似乎总在追求短期利益。这对于金融行业的CIO无疑是无法接受的。我们看到在目前的国内银行业信息化的厂商中，有一些厂商虽然规模不大，但凭借自己对某一领域和核心技术的专注，取得了很大的市场份额。如专注于银行贷款系统的上海安硕科技，和专注于银行票据业务系统的上海力铭科技等。 l 关注金融市场全面开放的市场格局，寻找新的市场机会。随着国内金融业的全面开放，银行业面临巨大的市场竞争和业务压力。金融混业经营的趋势越来越明显，这给银行业信息化厂商们提供了新的市场机会。另外，随着银行业对风险和安全的重视，也会催生出很多市场机会。明年初要推行的新的会计准则，就会使一些银行的核心会计系统有改造需求。 l 强化服务至上的观念。除了关注技术和业务能力，银行业的CIO更关注后续的服务能力。这与金融行业的特殊性相关。厂商应该充分提高自己的服务的及时响应能力，我们认为城市商业银行由于自己的技术力量不足，对IT服务以及运维外包的需求会有所增加。 l 对于国内的系统方案提供商，在综合业务系统改造方面，要考虑与国际接轨，学习国外先进系统的长处，否则在比较大型的城商行项目中和国外产品的技术比较上会处于劣势；对于长期以来不太关注城商行的厂商，需要把业务重点从大中银行逐渐转移到城商行上来，这将是新一轮金融信息化需求的推动者。 产品序列号：P-B-A-2006Q40714 VIII 中国城市商业银行信息化趋势综合报告2007 对用户的建议 l 建立自己的IT架构规划和CIO负责制，从战略的高度去看待信息化建设，设立全行的IT规划与研究部门，促进科技与业务的结合，实现科技促进业务发展，业务引领科