中国搜索引擎产业发展分析和展望2008

©Analysys International 2008寻找引力的轨迹寻找引力的轨迹————中国搜索引擎产业分析和展望中国搜索引擎产业分析和展望Analysys InternationalAnalysys InternationalEdward YuEdward YuApr.18th,2008Apr.18th,2008 ©Analysys International 20082互联网已经成为基础设施，将带动中国经济结构的升级互联网已经成为基础设施，将带动中国经济结构的升级中国经济的规模效应互联网经济的边际成本递减传统企业发展的加速器！2003-2007年中国国内生产总值及增长速度13582315987818386821087124661911.1%11.4%10.4%10.1%10.0%05000010000015000020000025000020032004200520062007GDP(亿元人民币)9.00%9.50%10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%同比增长比例国民生产总值(GDP)增长率来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn2004-2007中国互联网网民数/增长率982011900134002078021.2%12.6%55.1%050001000015000200002500020042005200620070%10%20%30%40%50%60%互联网用户数年度增长率来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn ©Analysys International 20083在经济结构的升级中，在经济结构的升级中，传统企业互联网化将成为最重要的趋势传统企业互联网化将成为最重要的趋势对传统流程中某环节的直接替换替换层售后服务市场推广采购销售客户管理基础设施......再造流程本身，即简化、优化或重构整个流程的状态再造层售后服务市场推广采购销售交付陈列物流仓储创造新的商业流程创新层新的支付模式新的流程协同方式......新的交易方法传统企业互联网的三个层次 ©Analysys International 20084传统企业互联网化第一层要解决的是市场营销问题传统企业互联网化第一层要解决的是市场营销问题互联网应用的用户渗透率用户•79.6%•77.1%•74.9%电子邮件搜索引擎即时通讯查询未知信息的方法使用搜索引擎72.50%在论坛提问9.60%通过门户网站查找12.40%其他5.50%随着用户注意力向互联网的迁移，广告主的视线也转向了互联网营销！搜索引擎成为传统企业互联网化进程的敲门砖！中国互联网网民数2004-2010（单位：万）982011900134002078029210369214435521.2%12.6%40.6%26.4%20.1%55.1%0500010000150002000025000300003500040000450005000020042005200620072008(F)2009(F)2010(F)0%10%20%30%40%50%60%互联网用户数年度增长率来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn中国互联网搜索引擎用户数2004-2010（单位：万）74809980114001620023630310213935533.4%14.2%45.9%31.3%26.9%42.1%05000100001500020000250003000035000400004500020042005200620072008(F)2009(F)2010(F)0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%搜索引擎用户年度增长率来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn ©Analysys International 20085搜索引擎市场已经得到广告主初步认可，但仍存在众多困惑搜索引擎市场已经得到广告主初步认可，但仍存在众多困惑如此多的新兴广告媒介形式如何选择？如何看待网络营销市场？不同类型的企业在搜索引擎的投放状况如何？广告主除了搜索引擎以外，企业还经常使用的网络营销方式？2006-2007年搜索引擎占网络广告市场的份额977.21117.61209.21366.01627.71939.82117.731%34%34%36%36%40%43%45%1324.4492.8657.5824.5415.9375.8303.0475.8946.60500100015002000250006年Q106年Q206年Q306年Q407年Q107年Q207年Q307年Q4百万元￥网络广告搜索引擎来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn2006-2007年搜索引擎市场规模303.0375.8415.9492.8657.5824.5946.6475.80100200300400500600700800900100006年Q106年Q206年Q306年Q407年Q107年Q207年Q307年Q4百万元￥来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn ©Analysys International 20086企业对网络营销的使用在快速增长企业对网络营销的使用在快速增长B2B电子商务平台25%B2C电子商务平台26%C2C电子商务平台6%线上企业黄页8%在BBS发帖9%群发电子邮件3%在相关网站上登网络广告8%其他15%3万元以下42%3～10万元40%10万～30万元11%30～50万元3%50万元以上4%企业在网络营销上的平均花费（2007年第4季度）除了搜索引擎以外，企业还经常使用的网络营销方式25.24%增强经销商信心25.73%找到业务合作伙伴38.83%促进企业产品、服务的短期销售68.45%宣传公司形象，保持何提高品牌认知度70.39%增加客户资讯数量，进而增加销售额企业使用搜索引擎的主要目的(多选，取前5项)25.24%增强经销商信心25.73%找到业务合作伙伴38.83%促进企业产品、服务的短期销售68.45%宣传公司形象，保持何提高品牌认知度70.39%增加客户资讯数量，进而增加销售额企业使用搜索引擎的主要目的(多选，取前5项)35.42%电子商务平台也提供搜索和竞价服务47.92%点击欺诈的风险较高45.83%缺乏诚信认证等必要的电子商务环境54.17%覆盖面太广，不如B2B平台针对性强搜索引擎较B2B网站主要劣势(多选，取前4项)33.33%可控制投放时间，针对性强33.33%按点击付费，投入回报高62.50%流量大，有利于短期提高知名度60.42%覆盖面更广搜索引擎较B2B网站主要优势(多选，取前4项)35.42%电子商务平台也提供搜索和竞价服务47.92%点击欺诈的风险较高45.83%缺乏诚信认证等必要的电子商务环境54.17%覆盖面太广，不如B2B平台针对性强搜索引擎较B2B网站主要劣势(多选，取前4项)33.33%可控制投放时间，针对性强33.33%按点击付费，投入回报高62.50%流量大，有利于短期提高知名度60.42%覆盖面更广搜索引擎较B2B网站主要优势(多选，取前4项) ©Analysys International 20087目前广告主如何看待搜索引擎服务？目前广告主如何看待搜索引擎服务？广告主Panel: 广告主需求及态度研究2008中国搜索引擎客户调研内容来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn电脑、网络、软件制造业26%快速消费品业9%IT零售业9%教育培训业7%房地产行业6%汽车零售业6%网络服务业4%旅游服务业3%金融业2%其他28%小于100万元22%100～500万元32%500～2000万元24%2000～5000万元12%5000万元～2亿元6%2亿元以上4%搜索引擎投放企业的行业分布搜索引擎投放企业的规模分布 ©Analysys International 20088企业对搜索引擎的满意度下降明显企业对搜索引擎的满意度下降明显效果很明显, 25.2%效果一般, 67.0%基本没有效果, 7.8%企业对选择搜索引擎的满意度（2007年第4季度）73.7%52.6%42.1%21.1%5.3%15.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%推广效果不理想费用过高对服务不满意广告效果难以判断点击欺诈其他企业不再选择搜索引擎的原因企业对搜索引擎的满意度下降幅度较大，仅有1/4的企业认为效果明显。 ©Analysys International 20089多种网络广告的新兴形式多种网络广告的新兴形式网络广告数字杂志中的广告博客中的广告视频中的广告关键字广告...手机广告网络游戏中的广告门户网站中传统的品牌广告（以banner等为主） （综合）门户中的普通广告,37.1% 数字杂志中的广告, 17.5% 其他, 2.0% 博客中的广告, 6.6% 视频中的广告, 7.3% 网络游戏中的广告, 5.4%垂直网站中的广告, 4.8% 搜索引擎中的广告, 19.5%来源：易观国际2007 www.analysys.com.cn问：在下列网络广告中，哪种广告形式最能影响您的购买？（单选） ©Analysys International 200810以数字杂志广告为例以数字杂志广告为例ZBOX为黄果树瀑布制作的企业杂志《WO！男人志》中的索爱手机广告《澜》中的香水广告XPLUS为《竞报》做的电子报中奥迪广告 ©Analysys International 200811数字杂志广告市场及营销特点数字杂志广告市场及营销特点优势和劣势优势：广告覆盖面大等劣势：品牌知名度较低等市场规模06年：1200万数字杂志网民特点年轻时尚等新变化？市场活跃区域北京、广州、上海广告主特点数码、消费电子、服饰、化妆品、旅游等数字杂志广告 ©Analysys International 200812广告主媒介投放形式倾向研究广告主媒介投放形式倾向研究行业产品特点消费者关注网络广告投放组合房地产价格高静态物体质量、价格、品牌 ̧综合门户网站：搜狐、新浪的房产频道 ̧垂直门户：搜房网、焦点房地产网汽车价格较高动态物体质量、品牌、价格、专业服务 ̧综合门户网站：新浪、搜狐、TOM的汽车频道 ̧垂直门户：太平洋汽车网、中国汽车网、易车网 ̧视频网站：顶网 ̧数字杂志：摩得互动、Zcom、Xplus，POCO电子消费品/数码/IT产品价格中高产品更新换代快品种多质量、价格售后服务新产品介绍和促销活动 ̧垂直门户：IT168，ZOL，北斗手机网 ̧数字杂志：摩得互动、《澜》、Zcom、Xplus，POCO ̧门户网站：搜狐、新浪等 ̧搜索引擎快速消费品（饮料、食品、日用品、服装）价格中低目标消费群体大能满足并提高生活娱乐需求获取的