中国Map service专题分析2007

1 中国Map Service专题报告2007 I 中国Map Service专题报告2007 易观国际版权声明2008 1、本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2、本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有账号、追究刑事责任的权利。 3、本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 4、本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务）。 5、本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 II 中国Map Service专题报告2007 研究背景 易观基于自己对位置服务(Map Service)市场，特别是手机位置服务的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。基于对基于位置服务价值链的深刻理解和市场现状的全面把握，易观在对Map Service价值链进行深入剖析的基础上，对Map Service行业的发展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的预测和建议。 本文针对以下几个问题，对Map Service行业的现状和趋势进行研究： l 产业环境：什么在困扰Map Service发展？ l 产业趋势：Map Service市场发展总体趋势？ l 商业模式：Map Service如何盈利？ l 价值链：Map Service 服务相关的网络运营商、内容提供商、服务提供商的现状与趋势。 III 中国Map Service专题报告2007 研究范畴 本报告涉及的技术领域为：新媒体－增值服务。 本报告涉及的产品和服务有：Map Service定位服务、城市导航、手机地图、手机导航等。 本报告涉及的厂商主要包括：图吧（Mapbar）、图盟（MapABC）、灵图（51ditu）、城市吧、搜狗地图。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 IV 中国Map Service专题报告2007 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： l 第一个来源，通过易观移动增值业务固定样本组等渠道获得的相关业务经营数据。 l 第二个来源，易观采用深度访谈的方式和Map Service价值链各环节的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： ÿ Map Service企业资深人士10位 ÿ Map Service相关环节企业人士6位 ÿ 政府相关人士2位 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： l 易观国际互联网观点库 l 易观国际互联网数据库 l 行业公开信息 l 行业资深专家公开发表的观点 l 政府数据与信息 l 相关的经济数据 l 企业年报、季报 l 经济分析师的财务分析报告 l 网络信息 易观在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的 数据和信息是精确且有意义的。 V 中国Map Service专题报告2007 研究发现和建议 易观发现 市场总体发展趋势 l 2007年市场快速增长 2007年中国Map Service市场规模达到1.62亿，同比2006年增长84.1%。其中提供给数据使用权费用增长至1.12亿，同比2006年增长97.9%。 l 生活类搜索网站对Map Service需求增大 其快速增长得益于生活类搜索网站、门户网站对于平台和数据使用权的大量使用，其中来自房产、餐饮类生活搜索网站的Map Service市场需求增长最快。 l 厂商营收主要来自数据使用权费用 市场内主要的企业收入均来自于数据使用权费用、企业项目定制和企业地图标注三个方面，其中来自数据使用权费用方面的收入占总收入的69.1%。个人用户增长速度较快，由2006年的1260万增长至2007年的2100万，增长率达到66.7％，但目前面向个人用户收费的市场营收非常少。 l 2008年-2009年，中国Map Service市场将处于快速发展阶段 由于POI信息采集方式日益多样化、互联网用户口碑传播和社区传播双方面促进、产业链上下游合作逐渐紧密、主要的地图服务运营商获得较大融资等利好因素影响下，中国Map Service市场将进入稳定快速的增长阶段。易观预计，2008年Map Service市场规模将达到3.11亿，同比2007年增长92.0％；2009年Map Service市场规模将达到6.04亿，同比2008年增长94.2%。易观预期至2008年，Map Service市场个人用户数量将达到3840万，同比2007年增长82.9％；2009年，Map Service市场用户数量将达7160万，同比2008年增长86.5%。 市场竞争格局 l 市场格局中第一阵营已然较为稳定 2007年，Mapbar、MapABC、51ditu等在线地图服务商发展迅速，厂商之间竞争加剧，同时也有不少新的服务商进入该市场。目前，业务模式较为稳定，寡头已经形成，策略服务实力和网络操作经验日益丰富，市场格局已然较为稳定，整合门户中，基本形成了以Mapbar、MapABC、51ditu等为代表的第一阵营；专业门户中，Baidu、Google等在流量上占据领先地位。目前，用户习惯初步形成，各渠道和分销商仍在拓展中，第一阵营的市场地位很难被后续的小品牌厂商赶上。 VI 中国Map Service专题报告2007 l 在线地图服务商的主要运营思路是：扩大map service市场份额，布局无线 2007年，Mapbar、MapABC、51ditu等在线地图服务商的快速扩张得益于两点，一是用资源吸引合作伙伴，带来市场份额：如Mapbar与百度、MSN、携程等的合作，MapABC与Google的合作；二是在平台的开放度上给予用户权限，使用户可以上传POI信息或者从事标注，丰富POI信息。目前的主要竞争方向，是对优质企业客户的争夺和商业模式的探索。此外，在线地图服务商的主要思路仍然是要求互联网的map service服务或内容能够较为平滑地转移至无线应用上来，以便获取无线LBS的商业机会。目前以预装业务为主要收入来源的趋势已经突显，代表了未来在线地图跨平台发展、融合的趋势。 用户需求与市场发展推动力 l 中小企业对互联网营销以及工程企业对在线地图的需求加大，使Map Service在位置指引、路线导航业务上的应用得到快速发展 中小企业对Map Service业务的关注加大，是Map Service业务企业标注市场和行业定制项目增长的主要原因。门户、搜索、互联网各类服务相互渗透，产业链发展更加成熟。使得在路线导航、位置指引两个领域里，为企业提供相应服务成为可能。这刺激了中小企业对互联网营销以及工程企业对在线地图的需求加大。 l 城市吧等三维实景地图技术，目前的挑战中包含着商业机会 Map Service服务目前已经可以通过FLV、RM等流媒体，在互联网上实现城市360度全景街景不间断的无缝播放。这一技术的弱点在于地图信息采集成本过高，更新周期过长，因而不能够大面积形成地图网络，很难为用户提供全面的服务并使用户付费。但随着用户数量的拓展以及边际成本的下降，新技术预计会在未来几年内更为普及，使得在线地图的表现方式更为多样，并拓展Map Service业务的新盈利模式。新技术运用带来了更新的获利渠道，如“户外广告”、“房产实景展示”等，丰富了在线地图服务商的盈利模式。 l 主流的搜索引擎、门户网站推动Map Service业务发展 Map Service服务是互联网用户享受到更为综合化的服务的重要元素之一，目前的电子地图技术展现方式比以往更为丰富，用户交互更为活跃，盈利模式更加多元，因此成为搜索引擎、门户网站流量增长的又一手段，同时，由于通过在线地图可以成为提供各种生活类搜索服务的一站式平台，因而收到百度、GOOGLE等主要搜索引擎较为重视的业务，同时，爱帮网（ibang）等垂直型生活搜索类网站意识到位置服务的重要性和潜在的市场需求，将电子地图做为主要的服务方式，因而Map Service地图服务运营商的企业级用户数量增长较快，由于国内主流的搜索引擎、门户网站的推动，有利于Map Service的市场的进一步开拓。 l Map Service产业生态系统内自我造血能力仍然稍显不足 目前，Map Service主要的收入来源于企业营销费用，而要向企业客户证明Map Service是一种有效的营销手段，必须保证地图内容的极大丰富和足够的用户量。要保证地图内容的精准和丰富，地图商需要雇佣一定规模的数据采集员,用以测绘以及更新路况信息和兴趣点(POI)，这项劳动密集型兼资本密集型行业并不能在短期内获得较好的投资回报。另一方面，上游地图的丰富性需要来自其他环节参与者的介入，例如需要各类信息的实时更新。因此Map Service市场产业链的成熟，需要构建的是一个完整的生态系统，从上游的地 VII 中国Map Service专题报告2007 图供应商，到中间的应用服务提供商和电信服务运营商，再到直面终端用户的各类界面(便携设备或者网络)。网络地图服务目前还无法聚拢大量用户，也就无法通过广告或者POI销售获得较高收入，来完成生态系统内的自我造血。 l 消费者对Map Service业务了解程度不够，消费需求也不强烈 目前，国内的消费者对Map Service业务的了解程度较为有限。国内Map Service业务缺乏对消费者有效指导，同时对更多实际应用的功能开发有限，在一定程度上限制了消费者对服务的需求。目前，用户的需求主要体现在通过电子地图把生活需要的信息聚合在一起，提供一站式的生活搜索服务，同时构建一个消费体验共享的平台，把所有用户的点评都聚合在一起，供用户点评并交流，使其在进行生活消费时能够得到足够的信息帮助他进行选择。很多新的地图展现方式，如以城市吧为代表的街道实景展示，以E都市和都市圈为代表的3D建模虚拟城市，这些新技术目前用户对其认知度不足，尚未形成提升用户体验、促进Map Service应用的推动力。 VIII 中国Map Service专题报告2007 易观建议 对地图服务运营商的建议 l 业内地图服务运营商应注重自身品牌建设。目前，主要的整合门户，如Mapbar、MapABC等往往通过与互联网门户、搜索引擎、生活类搜索等资源战略合作，以达到快速提高市场份额的目的。这种模式在用户量扩大的同时，也使得自身的品牌往往被用户忽略，难以有效识别。这使得整合门户难以通过后续的增值服务、标注服务等获得其他营业收入，在产业链上成为单纯的技术和数据提供商。因此，地图服务运营商应通过线下推广、CEO营销等方式加强自身品牌建设，以期获得较好的品牌认知度。 l 注重产业链的合作与整合。Map Service运营商通过向产业链上下游的合作，可以以低成本的方式加强POI信息收集、渠道推广方面的实力，对访问量、营收的提高均有较好的促进作用。Map Se