银行创新业务分析专题2008

1 银行创新业务分析专题报告2008 产品序列号: P-B-A-2008Q31275 I 银行创新业务分析专题报告2008 研究背景 易观国际发现随着整个互联网的迅速发展和壮大，互联网用户对互联网业务的需求迅速攀升。各个金融机构纷纷利用各自的固有优势，开始大规模地发展互联网金融业务。但是，由于国内对电子商务各方面管制的缺乏以及金融机构本身对于金融互联网业务创新的困惑带来了如下问题：金融互联网市场预期究竟如何？用户需求如何释放和挖掘？商业模式如何创新？以上诸多问题困扰着传统金融机构。 基于对以上问题的研究，首先要了解现有市场业务创新情况，这也是易观国际完成这份报告的动因。在这份对创新的互联网业务的研究报告中，易观国际跟踪了主要商业银行互联网业务的发展情况，范围涉及四大国有商业银行、主要股份制商业银行以及信用社体系和部分地方银行。希望能够为金融机构提供市场业务创新的方向以及思路，不光为决策层提供市场趋势的指导，同时，为操作层提供简单、全面的业务指南。整个报告的更新频次以季度为单位，将能快速有效地反应市场的变化和趋势。 产品序列号: P-B-A-2008Q31275 II 银行创新业务分析专题报告2008 易观发现 银行业互联网化的趋势 l “走出去”渐渐成为中国银行业的必然选择，互联网化渠道必然成为重要的国际用户接触渠道，银行业需大力发展。 一方面，目前国内金融机构把“走出去”作为主要的发展方向。无论是银联在国外大力拓展业务还是多家银行获批在美国设立分行，都可以看出来国内银行业已经将“走出去”当作业务拓展的主要方向，多家银行的发展方向已经由“做大”转变为“做强”，走出国门直接与国际上的竞争对手竞争。 另一方面，国际金融发展现状为国内金融机构的发展带来较大的发展机遇。美国的金融风暴使美国经济遭到重创，整个经济很可能陷入零增长或者负增长的趋势。而国内银行业握有改革开放以来积累的巨大财富，将有可能成为“次贷危机”后少有的仍能保持充裕现金流的金融企业。 而“走出去”的发展战略，需要借助互联网加快进程。“走出去”意味着用户的地域性将大大扩张，中国金融机构在国内网点众多、服务体系完善的优点将被大大地弱化，互联网渠道的建设可以有效地弥补这种不足。依靠积累的成熟技术优势，能够通过互联网为非本地用户提供相应的金融服务，国内银行业应该加大这方面的投入。 l 经济态势整体从紧，银行应该通过避险和提效的方式，降低成本从而有效进行增收，而互联网成为降低成本有效进行增收的有力工具 股市的持续低迷、美国次级贷款的冲击、油价的上涨，世界范围内的经济体都由于各种各样的原因陷入了经济停滞，中国也未能除外。相对于其它刺激方案，控制成本是相对保险的途径。互联网渠道的建设虽然要投入相当的人力、物力，但是一旦建设完成，随着用户人数的越来越多，其边际成本会呈现出递减的趋势。比如，当银行一建立网上银行，除了日常维护的费用以外无需再另外投入，而随着用户群的增加先期投入的成本将会摊薄，这还没有计算互联网渠道的建设节省了多少高成本的实体网点的建设。所以，控制成本从高科技的互联网化渠道入手是一种合理、高效的选择。 同时，互联网日益成为扩大用户规模、增强用户粘性、刺激用户消费的重要手段。 l 法律环境、社会坏境均显示出有利于互联网化业务发展趋势 《中华人民共和国电子签名法》、《电子支付指引（第一号）》、《电子银行业务管理办法》等法律、法规的相继出台和实施显示了监管层对于电子银行业务的关注。同时也为金融互联网业务的进一步发展奠定了法律基础和公平公正的环境。电子商务在近几年的发展速度有目共睹，其对整个社会支付、交易方式的影响也渐渐加大。普通民众对于电子商务或者互联网金融服务的使用比率也有逐年上升的趋势。在上诉的法律和社会坏境的影响下，互联网金融业务将能够迎来新的发展高峰期。 产品序列号: P-B-A-2008Q31275 III 银行创新业务分析专题报告2008 l 互联网渠道能够提供前置的风险控制，为控制操作风险以及深化风险控制程度提供新思路 金融业计算机技术的发展已经能够将大量的业务数据“数字化”，但是同时也造成了大量的数据冗余、孤立。互联网技术的出现能够相当程度上将孤立的数据统合起来，同时也为银行业将风险控制前置提供了技术基础。因为国内金融机构在经过了多年的发展以后往往形成了较为复杂的组织架构和层次，信息技术的发展虽然将数据从繁重的纸质报表、凭单中解放了出来，但是大多数金融机构本身的设置并没有做出相应的变化。互联网技术可以保证数据的透明化，相当程度上解决了前台部门和后台部门数据不透明的问题。另一方面，互联网技术以信息技术为基础，能够有效地隔绝误操作或者越权操作的发生。深圳发展银行最近推出的“房贷E审批”平台就是较好的实例，其内置的审批规则能够自动判断潜在客户的信贷资质。虽然不能完全取代人工审批，但是很大程度上防止了一线信贷人员的道德风险和操作风险，同时也能够将风险控制的程度由事后监督转化为事前预防，可以说是一种良好的互联网化业务尝试。 产品序列号: P-B-A-2008Q31275 IV 银行创新业务分析专题报告2008 银行业互联网化创新业务分析 l 银行互联网业务由功能型向服务型转变 互联网业务已经发展多年，各个银行也已经基本建成和运营自己的互联网业务渠道很长时间。易观国际对业务趋势的研究显示，互联网业务已经由单纯的柜面业务互联网化向多元化发展，而业务种类也由单纯的功能型如完成简单的查询、转帐等业务向服务型如为用户提供在线咨询、在线财务分析等更具互动性的业务转变，这也将成为未来业务发展的趋势。 l 现阶段，金融行业互联网业务发展应首先针对中小企业用户或微型企业用户以及相关的企业主 最近两年时间，金融行业互联网业务获得了长足的发展，各个银行基本已经建立了基础的互联网服务体系，并且线上业务也推陈出新，呈现出向上发展的良好势头。然而，现在各个银行的网上银行也普遍呈现出业务雷同、服务类型单调的问题。能够提供有特点服务和特色业务的互联网金融机构才能在未来的竞争中立于不败之地。 金融行业互联网业务发展应首先针对中小企业用户或微型企业用户以及相关的企业主。 ̧ 相对于个人用户，中小企业显然拥有更多的可支配资金。 ̧ 在现有中国国情下，很多上述类型的企业主实际上决定着整个企业的资金使用情况。这也决定了企业的资金对金融服务的需求绝不限于信贷服务，咨询服务、投资理财服务都有可能获得青睐。 因此，应当将以上企业以及企业主作为未来营销的重点方向予以重点关注。在发展众多中小企业客户时，需要充分考虑借助互联网的方式。 l 易观实力矩阵模型分析指出，工商银行、建设银行以及招商银行在网络银行建设方面处于领先地位 l 3G网络的发展给予手机银行发展机会，但突破性应用尚未出现，3G网络的成熟是关键成功要素 无论是建设银行的3G体验版手机银行还是工商银行的WAP手机银行，都只能看作是对无线网络渠道银行服务的一种尝试——无线银行服务随时随地的优点使得各个金融机构都密切关注该业务的发展。但是3G网络的出现和商用程度才是决定无线银行服务能否成熟、发展的关键成功要素。在现有的网络条件下，网速、安全性和应用成熟度都很难吸引用户的使用。 从现在各个银行的策略来看，普遍将自己的无线业务渠道建设作为一种试水，并没有希望能够依靠无线银行服务在短时间内获得盈利。 产品序列号: P-B-A-2008Q31275 V 银行创新业务分析专题报告2008 银行业创新业务营销分析 l 信用卡营销重点将转向“后奥运”主题，提供快捷的结算服务是重点 奥运会的成功举办给予中国一个很好的机会展示自己多年来发展的成果，同时也给予了中国银行业一个展示自己提高自己的机会。 易观国际认为，奥运会的影响将不会在很短的时间内消失，做好面对“后奥运”旅游或者商务人群的营销，能够有效地利用奥运会后旅游经济蓬勃发展和中国影响力日益增大等有利因素，有效提高销售业绩。 银行业可以先从提供方便快捷的结算服务入手，因为“后奥运”效应可能影响的人群中外国旅游者和商务旅行者提供的附加价值显然比本地人群更高，而结算服务是任何一个外国旅行者初到一个国家所首先考虑的问题。所以采取和国外结算清算组织合作等方式大力拓展自己的结算清算服务，对于中国银行来说应该是成功吸引外籍使用者的关键因素。 l 外资行相继推出借记卡，但短期内难以威胁内资行地位，国内银行业需要注意外资行对高端客户的吸引 渣打中国、东亚银行、花旗银行已经相继推出了自己的借记卡产品。现在看来，各个外资行的借记卡条款虽然不同但是都需要收取一定的费用，真正将外资卡与普通人隔开的是较高的“准入门槛”。对于习惯了国内银行激烈竞争下这样那样优惠的最终消费者来说，外资行借记卡的门槛始终是有点高的。短期内，外资行很难在银行卡市场对中资银行有大的冲击，但是外资行的服务意识和对市场的敏感度也是个别体制陈旧的中资行所难于企及的，这也对中资行有一个良好的促进作用，促使国内银行卡行业更加成熟。 另一方面，较高的准入门槛也意味着能够使用外资银行借记卡的用户都是相对高端以及真正有使用需求的用户。外资行虽然在用户的规模上一时难于与中资行抗衡，但是相对的在用户的质量上会高于中资银行。中资行需要针对高端人群再进一步的做出对应的营销方案，拓展高端用户存量。 l 异业合作成为营销常态，合作模式不断推陈出新，但合作领域已经拓展到衣食住行各个方面，家装很有可能成为下一个合作热点 交行与报喜鸟旗下的BONO公司联合推出"网上支付购物95折，买衬衫送领带" 三重优惠活动。工行浙江分行也与天安保险公司推出了全国首张保险专用卡。建行四川分行发首张病历银行卡“华西健康龙卡”。各个金融机构与异业合作已经涉及到老百姓的“衣食住行”各个方面。易观国际针对异业合作业务的研究发现，到现在为止并没有金融机构针对家装行业推出合作计划。实际上现在家装行业的竞争激烈，同时也形成了很多特立独行的品牌连锁企业如宜家、百安居等。这些企业的客户很多具有极高的忠诚度。同时家装并不只是装修而已，现在家装连锁的经营范围已经拓展到家具、家具饰品乃至于灯具等细分类别。家装再也不是以前的“一锤子”买卖而是一个长期的工程。如果金融机构能够针对家装行业多做营销方面的倾斜，将会有效获得高收益。 产品序列号: P-B-A-2008Q31275 VI 银行创新业务分析专题报告2008 l 公务类消费将成为银行卡营销的新热点 中国特殊的国情决定了政府机关以及国有大型企事业单位成为国民经济中重要的消费拉动来源。公务卡在最近成为了一个银行营销的热点，这也预示着政府传统的实报实销制度将慢慢转化为非现金支付方式。对于银行业来说，这是一个很好的市场机会。但是，现在对公帐户结算仅仅是推广了银行卡消费这一种，尚未有其它真正切合政府机构消费需求以及习惯的产品出现。各个银行一方面要加强对公务卡的推广，一方面也要加强产品的研发工作，开发出更具使用要求的产品。 产品序列号: P-B-A-2008Q31275 VII 银行创新业务分析专题报告2008 正 文 目 录 1业务定义与范畴................................................................................................1 1.1研究范畴............................................................................................................................1 1.2关键定义............................................................................................................................1 2银行业创新业务环境PEST分析....................