中国有线电视运营市场专题分析2009

1 中国有线电视运营市场专题报告2009 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 1 中国有线电视运营市场专题报告2009 研究背景 易观基于自己对有线电视市场，包括机顶盒领域的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 随着整个三网融合趋势的发展和壮大,中国的有线电视网络正在按照国家广电总局的规划由一开始简单的数字平移转向双向化改造，建设下一代有线数字电视网络。新的环境下，有线数字电视产业链是怎样的？会有什么盈利模式？面临哪些困境？未来将有怎样的竞争机会和挑战？ 基于对有线数字电视价值链的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对有线数字电视进行深入剖析的基础上，本文针对以下几个问题，对有线数字电视的现状和趋势进行研究： l 中国有线电视运营的现状如何？ l 有线电视产业链是什么样的？ l 有线数字电视盈利模式现状如何？ l 有线运营面临哪些困境？如何走出？ l 三网融合趋势下有线电视如何发展？ PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 2 中国有线电视运营市场专题报告2009 研究发现和建议 易观发现 l 有线数字电视市场现状 ÿ 到2008 年底中国的有线数字电视用户数累计达到4510 万户。全国有229个城市进行了数字化整体转换，其中106个城市已经完成转换，广西、宁夏的城市基本实现数字化，北京、天津、青海、海南、贵州、吉林等地的城市有线数字电视用户比例超过了50%。 ÿ 当前，中国有线数字电视发展正处于行业快速发展阶段，但发展速度开始放缓，将会逐步过渡到进入平稳增长期，在这一阶段，政策是市场的主要驱动因素，各地运营商成为推进数字化进程的主要力量，资金短缺和盈利模式缺乏是影响有线数字电视转换放缓的主要原因，不过以深圳天威、杭州华数等为首的运营商已经在有线数字电视增值业务运营上进行了有效尝试，VOD点播、互动电视等业务被越来越多用户接受，已经开始成为许多地方运营商的赢利点。 ÿ 在目前的数字化整改过程中，双向网改造进度缓慢。2008年全国实现双向网覆盖用户数为722万户，占数字电视用户的16%，其中双向机顶盒接入的用户为29万户，占比不足1%。双向改造的缓慢给双向互动业务推广带来了一定阻力。 ÿ 中国数字电视发展经历了多次变革，由“台网分离”到“制播分离”、数字化改造，产业的发展给很多企业带来了竞争甚至生存的压力，迫使企业不得不根据形势改变原有的运营模式，迎合市场的发展；另外，产业的发展同样给很多厂商带来了很多发展机遇。 l 数字电视政策和标准 ÿ 2008年初，国务院办公厅联合发展改革委、科技部、财政部、原信息产业部、税务总局和广电总局六部委发布了“1号文件”，提出了鼓励中国数字电视产业发展的若干政策。1号文件重申和明确了中国数字电视产业发展的总目标，提出了优化投融资环境和加强税收优惠支持等一系列措施。为中国数字电视的发展创造了政策环境和投资环境。 ÿ 2009年广电总局、文化部和其他部委连续发布了关于数字电视发展的多项指导意见。2009年7月文化部发布《文化产业振兴规划》，广电总局印发《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》，科技部、国家广电总局和上海市政府《中国下一代广播PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 3 中国有线电视运营市场专题报告2009 电视网建设示范合作协议》签订；8月份广电总局公布《关于促进高清电视发展的通知》。 ÿ 高清电视相关的标准将迅速出台。从目前的市场现状来看，高清电视业务发展的时机已经基本成熟，而面临盈利压力的运营商亟需运营一项或多项比较成熟的盈利能力强的业务来维持其公益性服务。 ÿ 政策倾向有线数字电视业务体系建设和服务建设。2008年底中国有线数字整改大致完成了1/3，而前期过度的追求速度，数字化整改的重心在技术转换上，忽视了对业务体系和服务体系的建设，这直接导致数字化整改在用户群中呼声不高，用户对数字业务的体验效果难以提升，无形中加大了数字化的阻力。 l 网络运营现状 ÿ 商业模式正在向服务化转变。中国有线数字电视的商业模式随着数字化整改的开展正在经历变革。随着用户高品质和个性化需求的增加，原有的电视广播业务已经不能有效支撑整个产业的发展。增值业务突破了原有的单向传输的模式，互动高清以及个性化的业务将成为新的商业模式的核心。中国有线电视商业模式由传统的媒体化商业模式开始向数字电视时代的服务化商业模式转化。 ÿ 增值业务发展仍处在起步阶段。目前国内某些区域的增值业务的发展已经初具规模，对增值业务的尝试也有了初步的经验和教训。由于四级办台的原因，运营商形成按区域划分独立运营体制。各地面临的情况差异化程度较大。上海、杭州以及深圳的增值业务发展模式虽然取得一定的成效，但是其他区域也难以完全的复制其模式。各地运营商在发展数字电视增值业务时，需要结合自身的特征去寻找适合自己发展的特殊模式。 ÿ 网络建设方面，仍有一半以上地区尚未完成网络整合。这将极大地影响有线网络的资源优化，为其开展有前景的增值业务设置障碍。分散化的各地网络在网络运营管理和业务开展方面不具有规模化优势，而网络整合使小网变大网，将进一步优化网络配置资源，降低有线网络的运营成本，不仅如此，有线网络整合的同时利于有线网络运营单位完成转企改制任务，完善和建立现代企业制度，整合后设立的省级网络公司全是股份制公司，市县设立分子公司，有利于形成“四统一”的有线网络运营体系。而当前一半以上地区尚未完成网络整合，必将延缓有线数字电视产业对成功商业模式的探索。 ÿ 有线网络运营正面临资金不足的困境。首先是有线数字电视的运营本身就需要一笔极大的投入，这些投入包括双向网络的改造、数字电视前端平台的建设和终端机顶盒的发放，这三个环节的投入每一笔都不菲。其次发放简单机顶盒和缺乏良好的运营规划，使得运营商开展增值业务困难，这种盈利模式的缺乏导致资金回PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 4 中国有线电视运营市场专题报告2009 收困难，这将对网络的后续运营带来致命的影响，形成恶性循环的局面。 ÿ 有线运营商肩负网络整合和发展增值业务的使命。有线网络运营商是有线数字电视产业链的核心，是整个数字化整改的中坚力量。因此，有线运营商如何发挥主导作用，关系到整个产业链的发展方向。有线网络运营商需要认真执行政府关于广电领域的相关政策，还要根据形势的发展确定企业发展的方向，肩负企业转型的重要使命。 ÿ 当前三网融合的技术条件已经具备，业务和市场需求已经出现，而且在中国三网融合已经写入“十一五”规划，国务院于 2008年1月发布的 “1号文”也已经明确支持三网融合，鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。同时，在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。在这种背景下，三网融化将成为产业发展的趋势。 ÿ NGB政策将加快落地，增值业务的发展将得到更好的支撑平台。三网融合将促使NGB建设的速度进一步加快。NGB的网络建设将有效提高有线网络的服务质量，提升用户的体验效果，在三网融合背景下，广电总局将会有效执行NGB网络建设的具体政策，避免接入网的劣势影响广电在三网融合格局中的话语权。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 5 中国有线电视运营市场专题报告2009 易观建议 l 对广电总局的建议 ÿ 标准问题 积极开展数字内容、数字接口标准的研究制订； 进一步推进数字家庭网络标准，为构建以数字电视为中心的娱乐环境奠定基础； 推动NGB规划的具体政策落地。 ÿ 发展思路 引导从终端和技术层面减小投入的成本，降低网络整合的壁垒； 坚持行政推动、市场运作、存量保值、增量分成，加快有线网络整合步伐； 大力推进有线网络运营单位转企改制，培育合格市场主体； 加快有线电视数字化整体转换和网络双向化改造，积极开发多种业务。 l 对有线运营商的建议 ÿ 积极融资和进行规划，配合跨区域的网络整合。网络运营商是广电行业的核心，其承载了广电整改的历史重任。在资金缺口巨大的形势下，网络运营商应将重点放在融资和理性规划进程的方面，避免为完成任务粗放式的发展，不利于后期的可持续发展。另外，各地运营商在广电总局的整体协调下，要做好跨行政区整合的准备。 ÿ 加快发展宽带用户，做好开放IP业务的准备。有线电视正在完成从单一业务向多业务的转换。各地有线网络运营商应在确保公共服务的同时，提供包括高端业务在内的各种级别的服务，以满足不同层次的不同需求，开发多种信息服务如高清、游戏、电子医疗、电子健康、电子教育、电子商务等。应加快发展宽带用户，做好开放IP业务的准备。 ÿ 提升服务水平，改善用户体验效果。有线数字电视业务体系建设和服务建设将是有线数字电视建设的重点工作。2008年底中国有线数字整改大致完成了1/3，而前期过度的追求速度，数字化整改的重心在技术转换上，忽视了对业务体系和服务体系的建设，这直接导致数字化整改在用户群中呼声不高，用户对数字业务的体验效果难以提升，无形中加大了数字化的阻力。 ÿ 建立全国性终端统一平台。终端统一平台为提高机顶盒与软件的兼容性以及增值业务推广提供了软件平台，有助于解决有线数字电视平移过程中，遗留的4500万单向机顶盒的升级问题。目前PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 6 中国有线电视运营市场专题报告2009 中国有线网络全国性的网络整合进度缓慢，增值业务开发与推广缺乏较好的统一平台。前期平移中使用的单向机顶盒升级问题也给有线运营商带来困扰。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 7 中国有线电视运营市场专题报告2009 正 文 目 录 1中国有线数字电视运营现状分析.......................................................................1 1.1中国有线电视市场环境分析...............................................................................................1 1.1.1宏观环境分析..................................................................................................................1 1.1.2 2008-2009年焦点事件以及影响分析.............................................................................3 1.2中国数字电视发展规划......................................................................................................5 1.3中国数字电视发展周期......................................................................................................6 1.4中国有线数字电视整改现状.........................