中国第三方在线支付市场实力矩阵专题分析2009

1 中国第三方在线支付市场实力矩阵 专题报告2009 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41625 I 中国第三方在线支付市场实力矩阵专题报告2009 研究背景 易观国际基于自己对中国第三方线上支付市场的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 随着网民基数和网购用户规模的不断增长，加上经济危机对互联网特别是电子商务的推动，中国第三方在线支付市场在2008年至2009年里经历了爆发增长的阶段。另一方面，宏观监管体系呼之欲出的态势也“逼迫”着各厂商力争规模以保证在政策的门槛下不被淘汰。在如此背景下，中国第三方在线支付市场的竞争格局怎样？市场发展的趋势如何？各厂商发展路线又有何差别呢？ 本文针对以下几个问题，对第三方在线支付市场的现状和趋势进行研究： l 市场特征：2007年至2009年，市场发展阶段如何？都有哪些特征？ l 厂商表现：2007年至2009年主流厂商的表现如何？ l 发展趋势：2009年该市场和厂商将会如何发展？ PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41625 II 中国第三方在线支付市场实力矩阵专题报告2009 研究定义 l 第三方在线支付平台：指基于互联网，提供线上（互联网）和线下（电话、手机和邮政汇款等）支付渠道，完成从用户到商户的在线货币支付、资金清算、查询统计等过程的非银行金融机构。 l 用户：指一年以内，至少利用第三方在线支付平台进行一次交易付款的消费者或购买者。 l 商户：指利用第三方在线支付平台进行交易收款的商家。 l 网关支付：指第三方在线支付平台在集合多个银行提供的基础支付层统一平台和接口的基础上，为用户和商户提供统一的线上（互联网）支付接口，实现从用户到商户的在线货币支付的服务。 l 账户支付：也被称为电子钱包支付，指用户或商户在第三方在线支付平台上建立现金账户，通过现金账户进行在线支付交易的支付形式。 l 电话支付：指通过固定电话发出语音（含交互式语音应答）或数字化支付指令，或通过手机语音（含交互式语音应答）业务发出支付指令而实现的货币支付的行为。 l 手机支付：或称移动支付，本报告统一称为手机支付，指通过手机发出数字化支付指令（包括但不限于通过SMS、WAP、Java、Brew及智能卡技术发出的数字化指令），实现货币支付的支付形式。 l 信用中介服务：指以第三方在线支付平台作为交易的卖家（收款方）和买家（付款方）的信用中介，在买家确认收到商品前，由第三方支付企业替买卖双方暂时保管货款的服务形式。 l 商家工具：指第三方在线支付平台在为商户提供支付服务的基础上，提供给商家的以帮助实现交易支付、订单管理以及促销管理等辅助交易达成的工具。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41625 III 中国第三方在线支付市场实力矩阵专题报告2009 易观发现 l 2008年中国第三方在线支付市场交易规模达2356亿元人民币，预计2009年市场交易规模将达到5585亿元人民币，市场进入爆发增长阶段。 l 从2008年起中国第三方在线支付市场快速发展的主要原因一方面来源于用户规模的快速增长，另一方面也来源于应用的快速发展，使得用户的ARPU也得以快速提升。第三方在线支付业务不仅在C2C网上零售市场得以广泛应用，在网络游戏、航空机票零售和分销、电信充值、公共事业缴费、信用卡还款、网络彩票等多个领域快速渗透。 l 相比2009年和2008年的主要厂商份额，支付宝和财付通的领先优势明显，二者共占据了中国在线支付市场四分之三的交易额份额，其主要原因在于个人用户端的独占优势。而其他主要厂商的发展则是立足于细分市场的专业化服务来保证稳定的市场增长。 l 2008-2009年中国第三方在线支付市场领先者为支付宝和财付通，其中财付通在2009年由务实者进入领先者象限。 l 2008-2009年中国第三方在线支付市场务实者为Chinapay。 l 2008-2009年中国第三方在线支付市场创新者为快钱和易宝支付。 l 2008-2009年中国第三方在线支付市场补缺者为环迅支付、网银在线、首信易支付和云网支付等厂商。其中环迅支付在创新能力方面有较为明显的提升，有望在2010年进入创新者象限。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41625 IV 中国第三方在线支付市场实力矩阵专题报告2009 正 文 目 录 1研究模型...........................................................................................................1 2中国第三方在线支付市场实力矩阵及分析.........................................................2 2.1 中国第三方支付市场实力矩阵...........................................................................................2 2.1.1中国第三方支付市场实力矩阵........................................................................................2 2.1.2 厂商市场执行能力数据...................................................................................................3 2.1.3 厂商创新能力指标和打分...............................................................................................4 2.2 总体分析............................................................................................................................6 2.2.1 市场总体分析..................................................................................................................6 2.2.2 务实者象限分析..............................................................................................................9 2.2.3 领先者象限分析..............................................................................................................10 2.2.4 创新者象限分析..............................................................................................................11 2.2.5 补缺者象限分析..............................................................................................................12 3中国第三方支付市场重点厂商分析....................................................................13 3.1 支付宝................................................................................................................................13 3.1.1 厂商概况.........................................................................................................................13 3.1.2 SWOT模型分析.............................................................................................................13 3.2 财付通................................................................................................................................14 3.2.1 厂商概况.........................................................................................................................14 3.2.2 SWOT模型分析.............................................................................................................14 3.3 Chinapay...........................................................................................................................15 3.3.1 厂商概况.........................................................................................................................15 3.3.2 SWOT模型分析.............................................................................................................15 3.4 快钱...................................................................................................................................16 3.4.1 厂商概况.........................................................................................................