中国在线旅游市场年度综合报告2015

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws移动、度假双驱动，在线旅游市场两极多强中国在线旅游市场年度综合报告2015 2015/4/21大数据大价值2研究定义行业定义本报告定义在线旅游市场为在线旅游B2C市场，指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等旅游产品的综合信息检索、咨询与预订服务。本报告中的在线旅游市场包括在线交通预订、在线住宿预订、在线度假旅游三个细分市场。研究对象本报告主要研究中国在线旅游市场的现状和竞争格局。报告研究对象包括通过呼叫中心、PC端或移动端互联网向用户提供交通、住宿或旅游打包产品在线预订服务的厂商，以及通过互联网平台向用户提供旅游社交服务、旅游相关信息记录、查询等服务的厂商。 2015/4/21大数据大价值3名词说明名词说明旅游业总收入国家旅游局统计口径。指报告期内中国（大陆）居民或入境游客在中国（大陆）以非盈利为目的进行的观光游览、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗教活动等过程中的交通、观光游览、住宿、餐饮、购物、娱乐等全部花费。交易规模指在线旅游用户通过在线或呼叫中心进行预订的机票、酒店、度假旅游等产品的实际消费金额总和（包含开放平台交易金额）。在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等旅游产品的综合信息检索、咨询与预订服务的市场。在线交通预订市场指旅游消费者通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订机票、火车票或汽车票等交通产品的市场。在线住宿预订市场指旅游消费者通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订住宿产品的市场。在线度假旅游市场指在线旅游厂商通过在线或呼叫中心为用户提供打包型旅游产品门票预订的市场，不包含交通和住宿单项产品预订。 2015/4/21大数据大价值42014年在线旅游市场行业现象盘点Your textYour textYour textYour textYour text1your text your text your text your text your textyour text your text your text your text your textyour text your text your text your text your text1234567度假旅游成为市场交易规模增速最快的细分市场，出境游尤其火爆。旅游出行预订向移动端转移趋势更加明显；众多创新型应用卡位移动端垂直入口。分享型经济横向切入在线旅游市场，短租、拼车、当地导游等方面出现大量协同消费产品。消费者旅游消费需求升级：度假公寓、特色民宿受欢迎，非标准住宿产品渐获市场认同。巨头频繁投资PMS厂商，酒店PMS在旅游产业链的战略价值被重新认识。酒店联盟化趋势明显，如家、华住等行业巨头尝试团结同业，共同对抗OTA。资 本 掀 起旅 游 业 投资 并 购热潮，新兴创 业 企 业和 传 统 旅行 社 成 为资 本 宠 儿。8在线旅游企业加强对上游资源及旅游服务品质的把控；旅行社加强线上渠道建设。2014年在线旅游市场行业现象盘点 2015/4/21大数据大价值5迅猛发展得益于各方因素助力全球经济形势缓慢趋稳，国际旅游业持续增长，亚太地区旅游发展前景看好；中国经济向好基本面未变，2014年中国人均GDP达到7485美元，可支配收入增长带动居民旅游出行需求增长；2014年全国旅游产业投资强劲，全年完成旅游直接投资6800亿，同比增长32%。旅游服务能力明显提升，管理能力持续增强，大数据挖掘和营销能力明显提高，移动电子商务、旅游数据系统分析、人工智能技术等在旅游业应用更加广泛。国务院2009年12月公布《国务院关于加快发展旅游业的意见》；2013年2月公布《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》；2014年8月21日,国务院发布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，明确旅游产业支持政策；2013年10月1日正式实施《旅游法》，从法律层面进一步规范旅游产业发展。中国旅游业实现了从无到有、从小到大的转变，现在旅游已经从少数人的奢侈品，发展成为大众化、经常性消费的生活方式。旅游业已经从接待型产业，发展成为全民广泛参与就业、创业的民生产业。★促进旅游业持续健康发展，打造中国旅游升级版在线旅游★宏观经济环境基本面向好，旅游产业投资强劲★旅游发展成为大众化、经常性消费的生活方式★旅游业在科技助力下加速向智慧旅游转型、升级 2015/4/21大数据大价值目前中国在线旅游市场正处于高速发展期6© Analysys 易观智库www.analysys.cn应用成熟期（2018—）市 场 启 动 期（2004-2006）高速发展期（2007-2017）市场认可度时间ABIIIIVVVICDEF探索期（1997-2003）旅游产业呈现复苏迹象，携程在美国纳斯达克上市。华夏旅游网、携程旅行网、艺龙等相继成立，开启旅游产业信息化进程。2001年互联网泡沫破灭及2003年非典爆发，严重影响在线旅游厂商营收规模。艺龙在美国纳斯达克上市。同程、去哪儿、途牛、酷讯、芒果等专注于细分领域的厂商相继成立。中国在线旅游市场AMC模型III在线旅游市场受到资本关注，用户需求随宏观经济环境发展而迅速增长，细分领域创新厂商层出不穷,移动互联网发展充分释放市场潜力。在线旅 游市 场基本完成旅游O2O市场的 转变，市场格局 确定，开始稳定发展阶段。 2015/4/21大数据大价值2014年中国在线旅游市场规模进一步扩大，增速略有放缓7Analysys易观智库数据监测显示，2014年中国在线旅游市场交易规模达到2798.2亿元，增长率为28.3%。Analysys易观智库分析认为，到2017年，在线旅游市场交易规模预计将达到5000亿元，市场将逐步进入发展成熟期。1,297.1 1,703.7 2,180.3 2,798.2 3,523.8 4,229.6 4,983.4 52.3%31.3%28.0%28.3%25.9%20.0%17.8%0%10%20%30%40%50%60%010002000300040005000600020112012201320142015F2016F2017F2015-2017年中国在线旅游市场规模预测市场规模（亿元人民币）增长率© Analysys 易观智库www.analysys.cn 2015/4/21大数据大价值市场集中度进一步提高，两极多强格局渐成8Analysys易观智库数据监测显示，按交易额计算，占中国在线旅游市场份额前三位的厂商分别是携程、去哪儿、阿里旅行·去啊，三家 企 业 占 据 中 国 在 线 旅 游 市 场70.9%的市场份额，较2013年提高16.8个百分点，中国在线旅游市场行业集中度进一步提高。携程36.0%去哪儿22.5%阿里旅行·去啊12.4%其他29.1%2014年中国在线旅游市场份额（按交易额计算）携程36.0%去哪儿22.5%阿里旅行·去啊12.4%其他29.1%www.analysys.cn© Analysys 易观智库 2015/4/21大数据大价值9三大细分市场共同支撑在线旅游市场发展在线交通预订市场在线住宿预订市场在线度假旅游市场机票预订火车票预订汽车票预订其他交通产品经济型连锁酒店高星级酒店中端酒店非标准住宿周边游国内游出境游跟团游自助游游学游，亲子游，医疗旅游，...... 2015/4/21大数据大价值10交通、住宿预订市场成熟，度假旅游发展潜力大在线旅游市场主要由在线交通预订、在线住宿预订和在线度假旅游预订三个细分市场构成，交通预订和住宿预订市场经过十多年发展，互联网化程度相对较高，未来增速将逐渐趋于平缓；目前中国在线旅游市场交易规模主要来自在线交通预订，其在整体交易规模的占比为69.4%；在线住宿预订占比18.7%；在线度假旅游预订占比11.9%。Analysys易观智库分析认为，交通、住宿预订市场相对成熟，相比较而言度假旅游市场具有较大发展潜力。交通预订69.4%住宿预订18.7%度假旅游预订11.9%2014年中国在线旅游市场结构（按交易额计算）交通预订69.4%住宿预订18.7%度假旅游预订11.9%www.analysys.cn© Analysys 易观智库 2015/4/21大数据大价值11在线交通预订市场：市场集中度高，上游供应商掌握主导权 2015/4/21大数据大价值12中国在线机票预订市场基本成熟，上游航空公司掌握主导权国际GDS入华，Abacus开出中国市场第一张电子客票，自此外国航企可以在中国使用国际GDS进行分销，这有望打破中航信对国内GDS订座系统的垄断，但如果想取得实质性突破仍有很长的路要走。南航、东航、国航、厦门航空、深圳航空等相继发出通知，宣布从2月起将其国内客票代理费率从2%降到1%，机票代理逐渐走进“零佣金”时代，在线机票预订市场面临重新洗牌。2014年下半年以来2015年1月2014年8月中国宏观经济增速放缓，商旅出行需求增速放缓，非商旅出行比例增加，出于盈利压力，国内四大航将客票代理费率从3%调整为2%，降低佣金率成为行业趋势。航空公司平台类企业代理商用户在线机票预订市场产业链图大型航空公司逐渐加大直销比例，压缩分销成本。机票作为“机+酒”、“打包游”等复合产品的基础，直接盈利能力降低，间接盈利能力增强。代理商应充分利用采购产品环节的规模优势，同时创新产品组合方式，化解佣金压力。 2015/4/21大数据大价值13火车票、汽车票预订市场互联网化程度需进一步提升机票火车票汽车票火车票汽车票供应商单一：中国铁路总公司垄断铁路经营权，话语权较大票源紧张：铁路资源供不应求，供应商不依赖在线预订渠道高铁与航空的竞争：与航空运输的竞争中，高铁需要提高订票效率，增强信息透明度，以获取更多商旅及旅游出行用户经营主体分散：汽车客运公司数量众多，市场集中度低区域性强：汽车客运主要服务所在区域中短途出行人群，规模较小公共服务管理需要：在线预订提高汽车客运公共管理水平，提升运输效率旅游市场发展：旅游市场发展扩大汽车客运信息及预订服务需求阻碍因素促进因素2002年2013年•携程等在线旅游厂商开始尝试在线分销机票。•铁路总公司放开互联网销售渠道。痛点信息不对称排队时间长服务体验差2011年•12308等企业尝试在线汽车票预订。 2015/4/21大数据大价值142014年中国在线交通预订市场规模进一步扩大，增速与去年持平Analysys易观智库数据监测显示，2014年中国在线交通预订市场交易规 模 达 到1942.9亿 元 人 民 币，较2013年（1519.7亿元人民币）增长了27.8%，市场规模进一步扩大；在2014年在线旅游市场整体交易规模（2798.2亿元人民币）中占比达到69.4%。350.8440.3601.3908.01190.91519.71942.925.5%36.6%51.0%31.2%27.6%27.8%0%20%40%60%80%100%0200400600800100012001400160018002000220020082009201020112012201320142008-2014年中国在线交通预订市场交易规模交易规模（亿元人民币）增长率www.analysys.cn© Analysys 易观智库 2015/4/21大数据大价值15市场集中度高，前三家交易额占比近八成携程34.1%去哪儿26.8%去啊13.7%腾邦国际8.2%2014年中国在线交通预订市场份额（按交易额计算）携程34.1%去哪儿26.8%去啊13.7%腾邦国际8.2%号百商旅4.6%其他12.6%www.analysys.cn© Analysys 易观智库Analysys易观智库数据监测显示，2014年在线交通预订市