中国第三方在线支付市场 年度综合报告2015 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国第三方在线支付市场年度综合报告2015 2015年7月 欢迎登陆Anslysys 易观：http://www.analysys.cn Tel：4006-515-715 E-mail：co@analysys.com.cn 2 研究背景 2014年，中国第三方在线支付市场继续保持高速增长。根据Analysys易观《2014年中国第三方支付市场季度监测》数据显示，市场总体交易规模达到91933亿元人民币，同比增长率为54.1%，比2013年降低2.8个百分点，与此前2011年和2012年90%以上的增长率相比，2014年第三方支付市场交易规模增长放缓，市场竞争日趋激烈。 第三方支付行业经过了2013年的迅猛发展，支付领域不断拓展深耕，支付业务也日益丰富。2014年，传统互联网支付厂商继续向移动支付市场拓展；另一方面，随着基金支付牌照的发放，互联网支付公司开始在基础支付通路的基础上增加理财、股票等增值服务，构建金融服务平台；从政策方面看，央行开始规范第三方支付行业。2014年3月，央行下发的文件对10家第三方公司进行了处罚；2014年3月13日，央行支付结算司下发紧急文件《中国人民银行支付结算司关于暂停支付宝公司线下条码（二维码）支付等业务意见的函》，暂停支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品，同时叫停的还有条码（二维码）支付等面对面支付服务；2014年4月，银监会下发了《中国银监会中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》(银监发【2014】10号，简称10号文)，要求银行设立与客户技术风险承受能力相匹配的支付限额，包括单笔支付限额和日累计支付限额。至于限额是多少、临时期限有多长，由银行自己决定。这也被视为官方允许银行自行调整快捷支付限额。技术层面， Apple Pay无缝的嵌入到移动支付产业链，让卡组织、银行、用户、商户等多方受益。在这一背景之下，2014年国内的诸多手机厂商开始效仿苹果。魅族推出了mPay、华为推出了荣耀钱包，OPPO则与支付宝联手未来公交，小米手机则在上海推出了小米卡包。未来，手机厂商直接参与移动支付竞争，发布移动支付产品的趋势正在形成。此外谷歌在2013年发布了HCE之后，万事达、Visa相继开展HCE技术研发及推广，2014年HCE开始进入中国。 Analysys易观基于对中国第三方在线支付市场的多年积累，同时结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，针对2014年中国第三方支付市场的发展进行梳理而完成的报告。报告内容遵循讲述行业发展趋势为主，行业格局为辅的写作思路。 研究范畴 本报告涉及的关键字为：第三方支付。 本报告研究范畴为第三方支付市场，以第三方在线支付为主。 本报告涉及的厂商包括：支付宝、财付通、银联在线支付、环迅支付、首信易支付、易宝、快钱、网银在线、汇付天下。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源：  第一个来源，通过易观第三方线上支付市场固定样本组等渠道获得的相关业务经营数据。  第二个来源，易观采用深度访谈的方式和第三方线上支付市场价值链各环节的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下：  第三方在线支付企业资深人士7位 中国第三方在线支付市场年度综合报告2015 2015年7月 欢迎登陆Anslysys 易观：http://www.analysys.cn Tel：4006-515-715 E-mail：co@analysys.com.cn 3  第三方在线支付相关环节企业人士3位  政府相关人士2位 报告中的二手信息主要通过下述方式获得：  Analysys易观互联网观点库  Analysys易观互联网数据库  行业公开信息  行业资深专家公开发表的观点  政府数据与信息  相关的经济数据  企业年报、季报  经济分析师的财务分析报告  网络信息 易观在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的数据和信息是精确且有意义的。 研究定义  第三方在线支付平台：指基于互联网，提供线上（互联网）和线下（电话、手机和邮政汇款等）支付渠道，完成从用户到商户的在线货币支付、资金清算、查询统计等过程的非银行金融机构。  用户：指一年以内，至少利用第三方在线支付平台进行一次交易付款的消费者或购买者。  商户：指利用第三方在线支付平台进行交易收款的商家。  网关支付：指第三方在线支付平台在集合多个银行提供的基础支付层统一平台和接口的基础上，为用户和商户提供统一的线上（互联网）支付接口，实现从用户到商户的在线货币支付的服务。  账户支付：也被称为电子钱包支付，指用户或商户在第三方在线支付平台上建立现金账户，通过现金账户进行在线支付交易的支付形式。  电话支付：指通过固定电话发出语音（含交互式语音应答）或数字化支付指令，或通过手机语音（含交互式语音应答）业务发出支付指令而实现的货币支付的行为。  手机支付：或称移动支付，本报告统一称为手机支付，指通过手机发出数字化支付指令（包括但不限于通过SMS、WAP、Java、Brew及智能卡技术发出的数字化指令），实现货币支付的支付形式。  信用中介服务：指以第三方在线支付平台作为交易的卖家（收款方）和买家（付款方）的信用中介，在买家确认收到商品前，由第三方支付企业替买卖双方暂时保管货款的服务形式。 中国第三方在线支付市场年度综合报告2015 2015年7月 欢迎登陆Anslysys 易观：http://www.analysys.cn Tel：4006-515-715 E-mail：co@analysys.com.cn 4 正 文 目 录 1中国第三方支付市场发展宏观环境分析........................................................... 8 1.1政策环境分析 .............................................................................................................. 8 1.2经济环境分析 ............................................................................................................ 10 1.3社会环境分析 ............................................................................................................ 12 1.4技术环境分析 ............................................................................................................ 14 2中国第三方支付市场发展历程与现状研究 ..................................................... 15 2.1中国第三方支付市场发展历程简述 ........................................................................... 15 2.2中国第三方支付市场发展阶段总结 ........................................................................... 16 2.3中国第三方支付市场现状研究 .................................................................................. 18 2.3.1中国第三方支付市场规模研究 ........................................................................ 18 2.3.2中国第三方在线支付产业链各环节特征研究 .................................................. 19 2.3.3中国第三方在线支付商业模式解析 ................................................................. 21 2.3.4中国第三方在线支付市场监管影响分析 ......................................................... 22 3中国第三方在线支付行业应用研究 ................................................................ 25 3.1消费零售 ................................................................................................................... 25 3.2充值缴费 ................................................................................................................... 25 3.3旅游电商 ................................................................................................................... 26 3.4金融理财 ................................................................................................................... 26 3.5电影演出 ................................................................................................................... 26 3.6其他市场 ................................................................................................................... 27 4中国第三方在线支付市场厂商与竞争格局分析 .............................................. 29 4.1总体分析 ................................................................