中国行业大数据应用市场专题研究报告2015 （简版）

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国行业大数据应用市场专题研究报告2015 （简版） 2015/7/23 大数据 大价值 2 易观智库长期致力于互联网、物联网、大数据、云计算、制造业等的深度研究，新一代信息技术行业是其中最为重要的研究领域之一。 研究报告包括以下： 我们已产出本行业报告： 中国大数据市场年度综合报告（2014） 中国行业大数据应用市场专题研究报告2015 中国移动云计算平台市场专题研究报告2015 欲了解新一代信息技术行业的更多内容， 请访问易观智库官网：www.analysys.cn 或 致电客服：4006-515-715 中国行业大数据应用市场概况 2015/7/23 大数据 大价值 3 目录 1 2 3 重点行业大数据应用现状 大数据行业化应用趋势与看点 2015/7/23 大数据 大价值 4 2011-2018年中国大数据市场规模发展 37.4 47.3 59.0 75.7 102.0 137.9 188.5 258.6 26.7% 24.7% 28.4% 34.7% 35.2% 36.1% 36.7% 37.2% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%05010015020025030020112012201320142015F2016F2017F2018F2015-2018年中国大数据市场营收规模预测 营收规模（亿元 人民币） 环比增长率 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 2014年大数据市场驱动力： 来自于线下大数据市场（ IT企业的大数据应用及大数据平台业务市场）中IT巨头和单一大数据业务的厂商开始行动，优化产品和服务路线图。 来自于线上大数据市场（互联网用户数据市场，以及以互联网金融为主的线上金融市场）的成熟度逐渐提高，以金融和零售为核心的线上大数据应用走向成熟，市场体量进一步扩大。 企业着力培育数据资产，积极探讨数据变现，行业大数据多集聚、少融合。 大数据产业集群逐渐形成，即针对企业而言，以云端大数据集聚为前提条件，以行业云服务为平台，共享企业间核心竞争力。 2015/7/23 大数据 大价值 中国大数据市场发展历程及主要模式 数据存储租用 通过易于使用的API，用 户 方 便 地 将 各 种数 据 对 象 放 在 云 端，然 后 再 像 使 用 水 电一般按用量收费。 租售信息业务 涉 及 到 大 数 据 产 业链 的 数 据 整 理 与 分析 环 节。提 供 加 工后 的 数 据“半成品”。 数据增值服务 精 准 营 销等 提 升 企业价值链业务。 小 额 信 贷 等 数 据 衍生新兴业务。 数据技术服务 为 运 营 某 一 环 节 或业 务 问 题 提 供 方 案。 针 对 企 业 系 统 需 求，提 供 整 体 解 决 方 案。 大数据即服务。 应用成熟期 市场启动期 （2012-2013） 高速发展期 （2014-） 市场认可度 时间 中国大数据市场AMC模型 I II III IV V VI VII VIII I:大数据产业在中 国 逐 步 受 到关注，典 型 大数 据 产 品 及 服务 纷 纷 上 线。互 联 网 企 业 大数 据 率 先 应 用落地。 A B C D E F G H © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 探索期 （2009-2011） II:大数据概念普及，资本市场不断关注，具有数据资产的企业谋求转型。 III:市 场 产 品 同 质化程度加强，各色数据分析厂商借机粉墨登场。 IV:大数据市场陆续出现新商业模式，细分市场涌现。 V:多种商业模式得到市场印证，新 产 品 和服 务 具 有 稳 定 的 刚 性需求，细 分 市 场 走 向差异化竞争。 5 2015/7/23 大数据 大价值 6 行业大数据结构及应用状况 金融 16.0% 通信 15.6% 零售 13.9% 2014年中国大数据市场行业营收结构 金融 16.0% 通信 15.6% 零售 13.9% 政府 12.7% 医疗 9.0% 旅游 4.1% 其他 28.7% www.analysys.cn © Analysys 易观智库 2014年中国大数据市场行业投资结构中，金融、通信、零售为前三大行业，投资占比分别为16.0%、15.6%和13.9%。政府、医疗、旅游投资比例分别为12.7%、9.0%和4.1%。六大行业累计占比71.3%。 其他行业包括教育、制造、能源、媒体、互联网等，累计占比28.7%。 2015/7/23 大数据 大价值 7 重点行业大数据应用表现与成熟度 中国大数据市场行业契合度及应用可能性分析 应用契合度 应用可行性 高 中 低 高 中 低 通信 零售 金融 政府 （公共事业） 医疗 旅游 优先关注行业用户 应用特点与云计算技术有较高的契合度，在主客观条件上也有较高的应用可能性。 值得关注行业用户 应用特点与云计算的契合度及应用可能性综合较高。 适当关注行业用户 两个维度暂时都不具备优势，可适当给予关注。 市场集中度 市场成熟度 高 中 低 高 中 低 通信 零售 金融 政府 （公共事业） 医疗 旅游 创新与成长机会多 市场影响力大 中国大数据市场集中度与成熟度分析 数据标准化阶段 数据整合化阶段 规范化应用阶段 市场成熟度的阶段化特征 重点行业大数据应用现状 2015/7/23 大数据 大价值 8 目录 1 2 3 中国行业大数据应用市场概况 大数据行业化应用趋势与看点 2015/7/23 大数据 大价值 9 零售业线上与线下大数据资源的打通 类别 数据管理特点 线下零售企业 通常辐射范围仅在周边10-15公里，线下会员人数的增长空间十分有限。拥有大量的交易类数据，但由于大量线下企业仍未建立完善的会员体系，数据难以进行定向追踪，关联性差。 线上零售企业 领先线上零售企业由于可以辐射全国，早已获得了上亿的注册用户。但这类企业非结构化数据多，需要挖掘才能得到价值。 线下零售业大数据产业链 线上零售业大数据产业链 线上零售企业 交易信息 购物信息 电商大数据 •消费金融信息 •消费者信用信息 •消费者精准画像 •广告精准营销 •电商盈利模式创新 •市场趋势预测 •产品研发的数字化指引 ...... ... 大数据方案提供商 在线电子商务平台 大数据方案提供商 外部合作伙伴 大数据方案提供商 线下零售企业 移动智能设备提供商 电信运营商 外设与互动设备提供商 研究机构 互联网厂商 ............ 企业外部数据 零售企业大数据方案 线下企业内部数据 大数据方案提供商 线下零售企业 外部合作伙伴 2015/7/23 大数据 大价值 10 零售业大数据应用特点 未来零售业大数据应用趋势将具有如下特点： 如何进一步通过数据驱动经营和营销——各零售企业会以会员为核心进行管理优化，通过以人为中心的数据驱动，实现决策优化及精准营销。 行业会探索越来越多的大数据营销新模式——各类零售企业会积极尝试新机会，如微店等，寻找消费者偏好的新潮流。 不断丰富外部数据源——在企业自身线下数据采集能力不断提高的同时，与更丰富的外部数据源合作将快速提升营销的精准度，包括权威市场研究机构、领先互联网巨头等。 “知己”的压力将进一步加大——当企业获取翔实的用户数据后，为了突破自身实现快速营销的瓶颈，将会倒逼企业利用移动销售巡检、库存盘点等手段进一步完善自身的采购、库存、员工行为等信息采集，从而实现进一步“知己”，最终为实现全产业链的大数据应用打下基础。 大数据商务智能 例：上周有多少用户访问了网站，其中有多少人放弃了他们的订单？ 商务分析 例：应怎样根据不同客户 偏好最优化市场活动 经费？ 大数据商务分析 例：应给300米范围内加盟的店铺制定怎样的组合定价策略，以获得最高的利润？ 商务智能 例：上季度在本地区销售了多少产品？ 主动分析 被动分析 零售业已进入大数据商务分析需求时代 ©Analysys 易观智库 www.analysys.cn 常规数据 大数据 分析能力 数据规模 2015/7/23 大数据 大价值 11 旅游业大数据产业链的差异性 类别 数据管理特点 线下旅游主管机构及景区、酒店等 本身不产生大数据，对数据不求所有，但求所用。数据来源分散（横向涉及交通、环保、交通等，纵向涉及国家及各地市旅游局）、异构， 进行数据交换时缺乏业内统一标准。 线上旅游平台 拥有大量交易、检索及用户行为数据，需要具备强大的语义分析能力才能实现精确的用户画像。 线下旅游大数据产业链 线上旅游大数据产业链 内容分享类在线旅游平台 高端景区、酒店、租车公司等 高端用户 画像 目的地 消费额 行车路线 住宿 饮食 ...... 在线旅游大数据 喜欢的目的地 喜欢的饮食 喜欢的出行方式 喜欢的住宿条件 ...... 内容分享类在线旅游平台 高端景区等线下旅游资源 外部合作伙伴 大数据方案提供商 主管部门及景区、酒店等行业资源 交通管理部门 电信运营商 旅行社 在线地图 ............ 企业外部数据 大数据方案 大数据方案提供商 主管部门、景区等线下旅游资源 外部合作伙伴 2015/7/23 大数据 大价值 12 旅游业大数据应用特点 建立统一数据交换标准 区域旅游数据一体化 全国旅游数据一体化 未来趋势： 1、尽快建立数据统一化标准 2、实现大数据的三屏统一 景区公告 大屏 游客手机屏 旅游监管 大屏 主管机构 25.8% 景区 54.8% 酒店 12.9% 其他成员企业 6.5% 2014年中国旅游大数据用户结构 主管机构 25.8% 景区 54.8% 酒店 12.9% 其他成员企业 6.5% www.analysys.cn © Analysys 易观智库 2015/7/23 大数据 大价值 13 医疗行业大数据产业链结构 疾病、症状、诊疗 用药、医嘱、...... 医疗知识图谱 提升医院的运营效率、临床决策支持、医疗质量监管、辅助科研、个性化治疗 •制药及医疗设备研发数据 •其他医院数据 •体检数据 •急救数据 •网络公开数据 •...... 检索、查询和数据分析 利 用医疗 大数 据发现 关联关系 医院内部数据 医院外部数据 运动量、运动时间 睡眠量、久坐时间 身高、血压、...... 临床数据 患者行为数据 药品入库、分发、 医生专长、经营盈亏、服务资质、...... 经营数据 公共卫生 借助网络搜索能力、后台信息甄别和过滤技术 2015/7/23 大数据 大价值 14 我国医疗行业大数据建设方向 医疗服务的EHRs数据 医院与医保的结算与费用数据 医学研究的学术、社会、政府数据 医疗厂商的医药、医械、临床实验数据 居民的行为与健康管理数据 政府的人口与公共卫生数据 公共社会经济生活中网络产生的数据 药品研发 疾病治疗 公共卫生管理 居民健康管理 在健康危险因素分析 “3521工程”，即建设国家级、省级和地市级三级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度、综合管理5项业务应用，建设健康档案和电子病历2个基础数据库和1个专用网络建设。当前全国有数十个个省份在搭建省级的信息化平台、100多个城市在不同程度上搭建市级平台。以及区域医疗建设和医联体等，都会积累大量的数据。 医疗行业大数据主要建设方向 国家卫生信息化建设“3521”工程 地市级卫生信息平台 电子病历数据库 新农合 ©Analysys 易观智库 www.analysys.cn 电子健康档案数据库 医疗服务 基本药物制度 公共卫生 综合管理 省级卫生信息平台 国家级卫生信息平台 1个专用医疗网络建设 2015/7/23 大