全球零售力量2017-消费者的艺术与科学

2017全球零售力量消费者的艺术与科学 欢迎阅读德勤发布的《2017全球零售力量》报告。这是德勤第20次年度零售报告，报告评选出全球250强零售商，并按地理区域、行业类别与不同渠道进行分析。过去二十年来，零售业与零售消费者发生了翻天覆地的变化。回想1997年，我们的零售报告才刚刚起步，亚马逊Prime会员的平均年龄仅16岁，AOL还是社交媒体的领军者，而掌上虚拟宠物依然是最炙手可热的畅销玩具。如今，手持（或可穿戴）数字设备已广泛普及，年少的社会消费者也已成年。当今时代，消费者占据前所未有的决定性地位，他们热衷于真实、新颖、便携的创意产品。我们进入消费者主导型经济。 目录全球250强数据快览 1 零售趋势：消费者的艺术与科学 3 全球经济展望 7 全球十大零售商 10 全球零售力量250强 12 地域分析 19 产品子行业分析 23 新上榜企业 25 全球零售力量高成长50强 26 全球50强电子零售商 29 研究方法和数据来 34 尾注 38 联系人信息 40 2017全球零售力量 | 章节标题2017全球零售力量 | 章节标题 12015财年全球250强数据快览2010至2015财年零售收入复合年增长率250强总零售收入复合净利润率250强境外经营零售商占比250强平均零售收入上榜250强零售收入门槛零售收入复合同比增长率复合资产回报率250强境外业务零售收入占比250强零售业务国家/地区平均分布率5.0%4.31万亿美元3.0%66.8%172亿美元35亿美元5.2%4.6%22.8%10 .1%数据来源：德勤有限公司、《2017全球零售力量》以及基于全球250强零售商年度报告和其他公开来源得出的截至2016年6月各财年财务绩效分析。 2017全球零售力量 | 章节标题2017全球零售力量 | 章节标题 2 32017全球零售力量 | 零售趋势 零售趋势：消费者的艺术与科学过去二十年来，零售业与零售消费者发生了翻天覆地的变化。回想1997年，我们的零售报告才刚刚起步，亚马逊Prime会员1的平均年龄仅16岁，AOL还是社交媒体的领军者，而掌上虚拟宠物依然是最炙手可热的畅销玩具。如今，手持（或可穿戴）数字设备已广泛普及，年少的社会消费者也已成年。当今时代，消费者占据前所未有的决定性地位，他们热衷于真实、新颖、便携的创意产品。我们进入消费者主导型经济。2017年零售趋势将重点关注消费者的艺术与科学，其中包括三大重点趋势领域。首先是偏好的改变，包括消费者倾向于拥有更少的事物，以及社交媒体进一步成为经济的主导力量。其次是零售模式的改变，行业界限日益模糊，按需购物的方式不断得到实现与扩散。再者是期待的改变，指数型技术进入人们的生活，且不仅限于店内体验，还延续到其他方面。以上趋势并不令人耳目一新，有趣的是，过去被视为遥不可及的事物，如今已成为竞争的筹码。零售创新者均了解，科技不再只是购物体验的辅助工具，而是基本要素。然而，消费者总是不断追求新奇的产品和体验，因此仅有科技并不足够。零售商日益面对的挑战在于设法令消费者开心，并提升客户忠诚度。这要求零售商深谙消费者参与的艺术与科学，从而运用科技设计出新颖的体验。偏好的改变：简约为佳消费者较少以拥有财物的多少来定义自我，反而是更趋注重如何通过个人所有和体验，使生活更加精彩。“更少但更好的事物”是旧金山零售电商Cuyana的标语，其市场定位是向消费者出售高质量手工品。2 Cuyana借助“精益型衣柜”的概念大获成功，这反映了消费者偏好从“疯狂消费”向“意向型消费”的转变。消费者较少以拥有财物的多少来定义自我，反而是更趋注重如何通过个人所有和体验，使生活更加精彩。在过去两年中，“体验”消费已超出“物品”消费三倍。3这意味着非耐用消费品和耐用消费品（尤其是服装）的份额正在减少，大型零售商和百货商店的客流量亦持续下降。我们正在经历从大规模生产到“定制化”的转变。传统快时尚零售商H&M顺应消费者需求发布“H&M Conscious”，将会每年推出一个限量的高端、环保的产品系列。4这有别于建立在消费者低价多买基础上的传统的快时尚商业模式。 42017全球零售力量 | 零售趋势模式的改变：世界“零售化”制造商的变化、分享型的经济和其他因素使得越来越难定义什么是零售商及其业务范围。过去几年找到零售商很容易，他们在门店或网上买卖商品。制造商的变化、分享型经济和其他因素导致越来越难定义零售商及其业务范围。2017年和以后，零售领域的细分市场将会继续发展。有些人将这一波动性归因于“零售化”或者非传统零售商的爆炸式发展，而此类零售商建立起新模式满足消费者需求。大规模跨越发展较为普遍的发展中国家也有体现。中国电商巨头阿里巴巴和天猫面临的竞争来自依靠限时抢购模式发展壮大的唯品会。唯品会采用限时折扣模式销售中端市场服装服饰品牌。有趣的是，唯品会90%的销量来自中国一线城市以外。6发展中经济体中，购买力的不断上涨使消费者更愿意使用非传统零售模式购物。成熟市场中其他业态的市场渗透并不明显，但领域界限的模糊程度却是前所未有。较低的准入门槛催生了Dollar Shave Club订阅模式等新“零售商”的崛起，个性化服装服务如Trunk Club和一家提供送餐服务的策划式食品店Blue Apron。颠覆性和其他商业模式不断发展，因此零售商需要重塑自身。今年新上榜的公司Home Shopping Network（HSN）在这方面相当成功。成立于1982年的HSN是一家美国电话下单电视购物网络公司，现已发展成一家成熟的多渠道全球零售商。该公司调动资产打造新颖的电商平台，创建数字化内容，谋求新的合作伙伴。通过重塑商业模式与时俱进，HSN在这个颠覆性领域生存下来并获得蓬勃发展。7偏好的改变：“追随式”经济消费者寻求能够在社交媒体上体现个人品牌的个性化商品和体验。导致消费降低的一个原因可能在于，我们日渐了解购买行为如何定义消费者。个性化和客户体验并非新趋势。新趋势在于我们越来越多地通过购买的产品和获得的体验对自己进行定义。对此，我们应感谢社交媒体。全球消费者忙于“追随”社交媒体上的名人和品牌，同时建立自己的“关注”。他们寻求能够在社交媒体上体现个人品牌的个性化商品和体验。这一趋势最初出现在旅游业。目前的报道趋于Instagram化，例如康德纳仕使用地图标签和话题标签汇总数据发布评论。酒店客人，特别是千禧一代，在评估实际的旅行质量的同时，也很在乎社交媒体中如何评价他们的旅行。零售业目前也有所体现。消费者希望获得真实共享的体验，进一步塑造自己的个人品牌形象。因此能够持续提供此类体验的零售商更有可能培养一批“死忠粉”。澳大利亚一家高级茶叶店—T2的成功完美体现了共享零售体验的强大动力。过去五年中，该店的咖啡（和较为上镜的拿铁）在每个国家的销售均超过了茶叶。T2让茶变得更时尚，以改变销售现状。T2设计的包装和店内体验采用明亮的色彩和突出的形式，使其在社交媒体上更具视觉吸引力。T2在社交媒体上拥有的忠实粉丝，助其从1996年墨尔本的一家门店发展成为全球品牌，并于2013年被联合利华收购。5 52017全球零售力量 | 零售趋势模式的改变：按需购物及实现能否与时俱进，取决于零售商是否有能力满足现代消费者按需购物的心态。能否做到与时俱进，还将取决于零售商是否有能力满足现代消费者按需购物的心态。亚马逊和其他按需服务公司不断更新客户对于满足感的期望值。今年亚马逊首次登榜全球前10大零售商。亚马逊的增长主要依靠吸引年轻高收入消费者的优质服务。尽管亚马逊未披露其因优质服务获得增长的数据，有估计称其在全球拥有8,000万会员，并保持50%的复合年增长率。按需购物的方式从服装和耐用消费品零售扩展至杂货、汽车和服务。8欧洲可能继续作为未来杂货商的战场。亚马逊生鲜（AmazonFresh）在英国10个城市以及欧洲其他主要城市推出一小时配送服务。而家乐福也在法国推出自己的一小时配送服务，随后其他欧洲杂货商也可能采取此类举措。过去三年中，荷兰、德国、英国和法国的网上杂货零售增长率达到历史最高水平，其复合年增长率在20%至50%之间。2017年，送货上门服务将在人口稠密且富裕的欧洲城市中大规模扩展，而“线上下单店内取货”则将在更多欧洲农村地区得到发展。9然而仅是速度并不能提供充足的竞争力。消费者期待迅速、高质量和满足个性需求的购物体验，其中包括实时的商品评论和新鲜货品。本年度新上榜的另一家公司Sprouts Farmers Market与亚马逊合作，为达拉斯地区的Amazon Prime金牌会员配送生鲜产品。传统杂货商与技术及配送公司合作按需配送商品这一趋势可能持续发展；实际上杂货商几乎成为了技术公司的供货商。10期待的改变：递增的生活指数指数型技术正改变着我们的生活和购物方式。第三个趋势即指数型生活的兴起。可以预见人工智能、机器人技术、传感技术以及虚拟现实技术等指数型技术将引发颠覆性的变革。这些技术将不再遥不可及。最具创新思维的一批零售商已开始运用这些技术，增强与消费者的互动，改变工作方式。预计在实体商店自助服务中运用人工智能或机器人技术的趋势未来仍将继续。Lowes就在其Orchard 硬件供应店内投用了OSHbot零售服务机器人。它