全球零售力量2017

Headline Verdana Bold全球零售力量2017精华概览 2© 2017. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.全球零售力量2017 3Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.沃尔玛继续蝉联全球最大零售商十大零售商e: 估计#1#2#3#4#5#6#7Costco Wholesale CorporationThe Kroger Co.Schwarz Unternehmenstreuhand KGWalgreens Boots Alliance, Inc. (formerly Walgreen Co.)The Home Depot, Inc.Carrefour S.A.Wal-Mart Stores Inc.Aldi Einkauf GmbH & Co. oHGTesco PLCAmazon.com, Inc.#8#9#10美国美国美国德国美国美国法国德国英国美国$ 482.1$ 116.2$ 109.8$ 94.4$ 89.6$ 88.5$ 84.9$ 82.2 e$ 81.0$ 79.3+5+3-1-1-4+2关键亮点前四大零售商继续保持领先优势兼并收购、, 资产剥离和汇率波动影响十大中其余六家的排名次序Walgreens排名上升，而亚马逊首次进入十强德国的Metro Group 因公司转型加速而跌出十强2015财年零售收入(十亿美元)所属国家/地区排名变化#: 2015年全球250强排名 4Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.全球250强的销售收入按地区和主要国家的分布情况地理分布北美洲47.6%欧洲35.0%拉丁美洲1.6%亚太地区14.4%非洲/中东1.4%美国45.6%中国大陆/香港3.7%日本6.5%其他亚太国家4.3%法国8.2%德国9.8%英国5.8%其余欧洲国家11.2% 5Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.子行业分布9.8%服装和配饰快速消费品66.6%耐用及休闲品16.4%多元化经营7.2%%销售额占比250强45133按子行业分类的企业数关键亮点服装和配饰零售商的销售增长速度连续三年超越其他子行业快速消费品零售商在250强中数量最多并且销售额最大，平均零售额为216亿美元5022电子商务巨头亚马逊和京东的强劲增长带动了整个耐用及休闲品子行业的增长——抵消了这个子行业中总共50家企业中的13家负增长多元化经营子行业经历了持续的低增长——因为三分之二的最大型多元化经营企业营收负增长，从而导致整个子行业的复合收入下降全球250强的销售收入按子行业的分布情况 6Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.2010-2015财年十大增长最快零售商e: 估计#1#2#3#4#5#6#7京东Albertsons Companies, Inc.Axel Johnson AB / Axfood, AxstoresSprouts Farmers Market, Inc.Steinhoff International Holdings N.V.Southeastern Grocers, LLC唯品会OJSC Dixy GroupPJSC "Magnit"GrandvisionN.V.#8#9#10关键亮点2010至2015, 50家增长最快零售商零售收入的复合年增长率为22.2%——是250强整体增长率的四倍以上50家增长最快企业中的34家也出现在去年的增长最快50强的榜单中电子商务和并购是增长最快50强企业的主要增长动力2015财年销售收入(十亿美元)所在国家/地区2010-15财年销售额复合年增长率#: 增长排名* 收入包括批发和零售业务中国中国美国瑞典美国南非美国俄罗斯俄罗斯荷兰$ 6.1$ 27.0$ 58.7$ 5.8 *$ 3.6$ 13.2$ 11.1 e$ 4.5$ 15.7$ 3.6 *184.6%81.3%74.1%49.2%47.4%44.5%34.6%33.5%32.0%29.1%1573617164242728419861244250强排名 7Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.2015财年十大电子零售商#1#2#3#4#5#6#7京东Apple Inc. Wal-Mart Stores, Inc.苏宁云商Otto (GmbH & Co KG)Tesco PLCAmazon.com, Inc.唯品会Liberty Interactive CorporationMacy's, Inc.#8#9#10美国中国美国美国中国德国英国中国美国美国$ 79.3$ 27.0$ 24.4 e$ 13.7$ 8.1 e$ 7.2$ 6.5 e$ 6.1$ 5.1$ 4.9 e13.1%54.5%18.2%12.3%95.0%0.5%9.0%64.4%1.0%n/a关键亮点电子商务是很多250强零售商的主要增长引擎80%的50家最大电子零售商位列250强榜单绝大多数电子零售50强企业来自于美国(26家) 和欧洲(19家)从事电子商务的零售商的在线销售收入增长有所放缓，但是仍然高于整体销售增长速度1036331469291579735250强排名e: 估计2015电子零售销售额(十亿美元)#: 2015财年电子零售50强* 销售收入包括批发和零售业务2015财年电子零售销售增长率所在国家/地区 8Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.13家零售商首次出现在250强榜单250强新上榜PETCO Animal Supplies, Inc.Smart & Final Stores, Inc.BGFretailCo., Ltd.Hobby Lobby Stores, Inc.NojimaCorporationUltaSalon, Cosmetics & Fragrance, Inc.HomeplusCo., Ltd.PT IndomarcoPrismatama(Indomaret)HSN, Inc.PT SumberAlfariaTrijayaTbk(Alfamart)2015财年零售收入增长率(%)所在国家/地区SavolaGroup/Panda Retail CompanySprouts Farmers Market, Inc.American Eagle Outfitters, Inc.Top 250 rank163208222227229231234235236239240242247大卖场/购物中心/超级市场其他专卖店现购自运/仓储俱乐部便利店/前院商店其他专卖店电子产品专卖店其他专卖店便利店/前院商店无店铺销售便利店/前院商店大卖场/购物中心/超级市场超市服装/鞋子专卖店ne5.1%12.4%28.7%2.7%86.5%21.2%20.1%2.9%15.5%10.9%21.1%7.3%韩国美国美国韩国美国日本美国印尼美国印尼沙特阿拉伯美国美国主要经营业态ne: 不存在(业务剥离或兼并) 9© 2017. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.零售趋势消费者的艺术与科学 10Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.“更少但更好的事物”. 消费者的消费习惯从盲目专向具有很强的目的性；个性化的物品和体验已经变得比所拥有的数量更重要；在过去的2-3年中，消费“体验”与消费“物品”相比，成为消费过程中更重要的元素；大规模生产到“定制化”转变；非耐用消费品的份额正在减少，大型零售商和百货商店的客流量持续下降；消费者越来越倾向于购买环保产品。偏好的改变简约为佳H&M Conscious 传统快时尚零售商H&M顺应消费者需求发布“H&M Conscious”，将会每年推出一个限量的高端、环保的产品系列。这有别于建立在消费者低价多买基础上的传统的快时尚商业模式。 11Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.越来越多的消费者“追随”社交媒体上的名人和品牌，并且建立自己的“关注”；消费者寻求能够在社交媒体上体现个人品牌的个性化商品和体验；酒店客人，特别是千禧一代，在评估实际的旅行质量的同时，也很在乎社交媒体中如何评价他们的旅行；旅游休闲行业力求在消费者社交媒体的定位、标签和评论中出现；那些可以为消费者提供真正的、可分享的购物体验的零售商将会培育一个极其忠诚的客户群体。偏好的改变可分享零售体验的力量—澳大利亚的T2在过去的五年里，T2的咖啡销售额超越了在任何一个国家的茶叶销售额。T2试图改变这一切，让大家把茶与时髦重新联系起来。它设计了一种包装和店内体验，色彩鲜艳和图案大胆，消费者都喜欢拍下来，然后在社交媒体中分享。T2以拥有一个忠实的社交媒体为傲，并帮助T2从1996年在墨尔本的第一家店，成长为一个全球品牌，并在2013年的时候被联合利华收购。“追随式”经济 12Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.世界“零售化” 模式的改变制造商的变化，分享型的经济和其他因素使得越来越难定义什么是零售商，零售商应该做什么；2017年和以后，零售领域的细分市场将会继续发展；市场的波动归因于非传统型零售商应消费者需求而开发的新型模式所带来的爆发式增长；发达国家中购买力不断增长的消费者将会更少地依赖传统零售模式；在成熟市场中，某个新兴模式的进入并不十分明显，但是各个子行业的界限也是前所未有的模糊；订阅模式零售的兴起，例如Dollar Shave Club, Trunk Club, 和Blue Apron.唯品会闪购模式的普及而壮大电子商务巨头阿里巴巴和天猫受到了来自唯品会的挑战，后者以闪购模式著称。唯品会限时折扣的模式把品牌服装和服饰卖给中端市场客户。百分之九十的唯品会产品卖给了中国的非一线城市消费者。 13Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.按需购物及实现模式的改变按需购物的方式从服装和耐用消费品零售扩展至杂货、汽车和服务；消费者期待迅速、高质量和满足个性需求的购物体验，其中包括实时的商品评论和新鲜货品；欧洲很有可能继续成为未来食品杂货类零售商的战场，亚马逊生鲜和家乐福都推出了城市间一小时配送服务；一个将会延续的趋势是，传统食品杂货零售商与科技和配送公司合作，提供按需配送服务。这些食品杂货零售商因此成为科技企业的供应商。亚马逊–把消费者的期待变为现实今年，亚马逊首次进入全球十大零售商榜单。亚马逊的增长很大程度上由针对年轻和高收入用户的高级会员服务所带动。然而，亚马逊并没有披露高级用户服务的相关数据，有人估计全球会员总数在8000万左右，复合年增长率约为50%。 14Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.期待的改变使用人工智能和机器人在店内提供服务的趋势将会延续；科技的影响不仅限于店内体验。也正在改变我们的生活和购物方式；无人驾驶汽车的应用将使小型和极端本地化的零售商可以提供个性化的当日到达的