2023年全球零售力量（英文）

2023 年全球零售力量收入增长和持续关注可持续性2023 年 2 月 2023 年全球零售力量| ContentsContents作者 ： Evan Sheehan 3前 250 名快速统计 4Ira Kalish 博士的全球经济展望 5Top 250 36精选零售高管访谈Caroline LaurieBurberry哈维尔 · 洛萨达InditexDaniella VegaAhold Delhaize唐纳德 · 麦克唐纳布朗 · 托马斯莫琳 · 埃里克森LululemonVincent ViviersPick n Pay02 03前言2023 年全球零售力量| 前言在全国零售收入同比强劲增长的一年中前 250 名 ， 我们看到可持续性仍然存在在议程上很重要。几个参与者正在努力转售稍微用过的商品 ， 我们看到许多技术支持的创新。成功的零售商将技术与人为因素结合起来 ， 以提供最佳的客户体验。在最快的 50 人中 ， 增长的主要动力是奢侈品牌 ， 电子商务提供商和百货商店。埃文 · 希恩德勤全球零售、批发和分销领导者 04前 250 家零售商的收入显着增长零售商为商店的未来做准备“客户喜欢他们在我们的体验商店的个人体验 ， 我们确保我们的数字渠道支持这种店内体验。–唐纳德 · 麦克唐纳,布朗 · 托马斯的董事总经理2023 年全球零售力量| 前 250 名快速统计2023 年全球零售力量Year - on - year收入增长前 250 家零售商复合网利润率前 250 家零售商前 250 家零售商US $45bilion最低零售收入US $22.6十亿平均零售收入US $572.7十亿去年 ， 73% 的消费者 CXO 增加了对可持续性的投资“我们的 Like New 计划允许客人通过购买 lululemon Like New 或在完成后以 lululemon 齿轮进行交易来延长我们产品的使用寿命。 ”- Maureen Erickson,lululemon 高级副总裁来宾创新* 在 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的 12 个月内结束的财政年度* 从 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月内结束的财政年度服装和配饰零售商同比增长最快31.3%15.6%9.3%5%服装and多元化附件强硬路线和休闲用品快速消费品最大零售收入 05全球经济展望2023 年全球零售力量| 全球经济展望作者 ： Ira Kalish 博士首席全球经济学家 ， 德勤全球 2023 年 1 月在 2023 年我们应该期待什么 ？ 新的一年似乎可能在一定程度上以 2022 年某些事件的逆转或稳定为特征。这些可能包括通货膨胀的快速上升，大宗商品价格的飙升，货币政策的收紧以及供应链的实质性中断。然而，一些趋势可能会持续下去。这些因素包括劳动力市场紧张，自 1945 年以来欧洲最大的土地战争，中国经济放缓，产业政策和制裁的使用增加以及气候变化对经济的破坏。以下是对新年的预测 ：通货膨胀应该会消退。2021 - 22 年推动通胀的因素已经在逆转。这些因素包括 ： 供应链中断、大宗商品价格上涨以及扩张性财政和货币政策。此外，通货膨胀已经在美国达到顶峰，并可能很快在欧洲达到顶峰。在日本和中国，通货膨胀仍然停滞不前。预计美国通胀将迅速下降，欧洲将出现更温和的下降。这种模式的预期已经嵌入债券收益率中，这就是为什么它们仍然相对较低。供应链应该稳定。全球需求疲软 ， 加上生产和分销制成品的能力增加 ， 已经导致延误、短缺和运输成本下降。一旦中国的新冠肺炎疫情稳定下来 ， 中国的供应链也将正常化。这可能有助于缓解通胀 ， 消除抑制某些行业产出的瓶颈。另一方面 ， 中美之间紧张的政治关系可能会导致许多公司通过分散供应链来购买针对政治风险的保险。这可能意味着中国的资本进一步外流 ， 以及对东南亚 ， 印度 ， 中欧 ， 尤其是墨西哥的供应链流程的更多投资。劳动力市场应该保持紧张。在许多国家，随着世界从 COVID - 19 大流行中复苏，劳动力一直供不应求。这是由于劳动力参与率下降，与 COVID - 19 相关的疾病持续存在，以及移民人数急剧下降。这些因素不太可能很快改变。因此，即使在对经济衰退的担忧中，就业增长仍然相对强劲，失业率也很低。许多公司担心持续的劳动力短缺，可能正在招聘储备经济反弹时可能需要的劳动力。值得注意的是 ， 尽管劳动力市场紧张 ， 但大多数发达经济体的工资未能跟上通胀。结果是消费者支出疲软。在 2023 年 ， 随着通胀消退 ， 工资增长很可能最终会超过通胀。这应该会提振消费者支出。这也可能给企业带来压力 ， 要求其加快对劳动力节约技术的投资。各国央行应该停止紧缩政策。我们知道货币政策的作用是滞后的。因此，2022 年基准利率的大幅上升可能足以平息未来的通胀。尽管如此，主要央行很可能在 2023 年初继续加息，即使只是为了锚定通胀预期。他们可能会在今年上半年停止这一过程，等待看到他们的劳动成果。各国央行可能会在 2024 年开始降息。美国可以避免衰退。60 ％ 的美国人口认为该国已经陷入衰退。然而 ， 经济表现出了显着的韧性。尽管实际工资下降 ， 但随着一些消费者投入储蓄 ， 实际消费者支出仍在增长。尽管借贷成本较高 ， 但随着许多企业投入现金储备并专注于长期投资 ， 企业投资仍在增长。经历急剧收缩的唯一主要部门是住房 ， 这主要是由于抵押贷款利率上升。毫无疑问 ， 由于收紧货币和财政政策 ， 美国 2023 年的增长可能会比 2022 年放缓。然而 ， 由于能源价格下跌、强劲的就业增长和供应链压力的缓解 ， 经济衰退可能会避免。尽管如此 ， 经济衰退仍然是可能的。 062023 年全球零售力量| 全球经济展望欧洲可能会经历衰退。欧洲不同于美国。随着实际工资的下降，实际消费支出也在下降。而且，尽管能源价格已从峰值下降，但天然气价格仍处于历史高位，从而助长了通货膨胀并降低了消费者和企业的购买力。乌克兰冲突导致的能源冲击可能在推动欧洲经济衰退中发挥主导作用。此外，欧洲央行和英格兰银行收紧货币政策将发挥作用。此外，尽管许多欧洲政府正在提供大量补贴以抵消高昂的能源价格，但财政政策的轨迹仍然是紧缩的。尽管欧洲各国政府已经采取了强有力的措施来保护其经济免受能源冲击 ， 但电价可能会在很长一段时间内保持相对较高的水平。因此 ， 许多重工业公司过去受益于负担得起的俄罗斯能源 ， 现在越来越多地寻求这可能会对欧洲制造业的未来产生负面影响。中国可能只会温和反弹。随着与大流行有关的限制的放松 ， 中国可能会在 2023 年看到经济活动的适度反弹 - 但不会立即反弹。目前 ， 大规模的感染爆发抑制流动性和生产 ， 其结果可能是暂时抑制经济活动。然而 ， 一旦疫情周期消退 ， 被压抑的消费者需求很可能会增加支出。尽管如此 ， 中国仍面临着一些可能在 2023 年抑制经济增长的不利因素。这些不利因素包括房地产市场陷入困境 ， 全球需求疲软 ， 全球企业资本外流以及中国与西方之间的紧张关系 ， 涉及对跨境贸易和投资的限制。日本应该稳定下来。随着与 COVID 相关的限制减少和被压抑的需求释放 ， 日本经济正从低基数加速。尽管如此 ， 日本经济可能会面临全球经济疲软带来的阻力。因此 ， 增长可能会保持温和。同时 ， 由于供应链中断和能源价格上涨 ， 通货膨胀从低基数加速。日本央行部分扭转了宽松的货币政策 ， 从而提振了日元的价值。印度应该强劲增长。到 2023 年 ， 印度可能会成为世界上人口最多的国家 ， 超过中国。国际货币基金组织估计 ， 这可能会在 4 月份发生。在未来的几年中 ， 尽管中国的人口下降 ， 但印度的人口应该会继续增长到本世纪下半叶。这种人口变化可能会对全球经济产生影响。如果没有其他原因，除了人口结构，中国的增长可能会更慢，而印度的经济增长可能会更快，因为国内消费需求成为一个突出的增长动力。已经是这样了。事实上，印度目前是世界上增长最快的主要经济体之一。它正在从俄罗斯进口相对负担得起的石油，从而有助于限制能源冲击对其经济的影响。因为贸易占 GDP 的比重。低于大多数国家 ， 这应该使印度免受全球经济放缓的负面影响。通货膨胀率虽然相对较高 ， 但最近有所下降。然而 ， 自从印度储备银行 （ RBI ） 自 2022 年 4 月以来一直在提高基准利率以来 ， 由于其对需求的影响 ， 2023 年的增长率可能会适度减速。 2023 年全球零售力量| 十大亮点0730Costco 批发Corporation美国195,92917.5%2.6%8.6%10.5%1227.8%34%66%十大亮点2021 财年十大零售商Top 250排名等级变化公司名称国家 / 地区 /原产地地理FY2021零售收入 （ 百万美元 ）FY2021零售收入增长FY2021net利润边距1FY2021资产回报率FY2016 - 2021零售收入复合年增长率2# 国家 / 地区 / 运营地区% 来自国外业务的零售收入20 Amazon. com ， Inc. 美国 239, 150 12.0% 7.1% 7.9% 20.4% 21 33.2%40 施瓦茨集团德国 153, 754 5.5% 不适用不适用 7.8% 33 73.0%60 克罗格公司美国 136, 971 4.1% 1.2% 3.4% 3.5% 1 0.0%8-1沃尔格林靴子联盟有限公司.美国 122, 045 3.7% 1.9% 3.1% 4.7% 6 8.2%100 目标公司美国 104, 611 13.2% 6.6% 12.9% 8.5% 1 0.0%Top 101,923,7048.0%4.1%7.5%7.9%12.127.9%Top 2505,650,4788.5%4.3%5.9%5.7%11.423.4%零售收入前 250 名中的前 10 名1基于合并总收入和净利润的净利润率2复合年增长率e = 估计n / a = 不可用资料来源: 德勤全球。全球零售力量 2023 。使用公司年度报告、超市新闻、福布斯美国最大的私营公司和其他来源分析截至 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的财政年度的财务业绩和运营。10 沃尔玛公司美国 572, 754 2.4% 5.7% 3.3% 24 31.3%50The Home Depot, Inc.美国151,15714.4%10.9%22.9%9.8%38.1%72JD. com ， Inc 中国 126, 387 25.1% - 0.5% - 0.9% 28.0% 1 0.0%9Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG and- 1 Aldi International Services GmbH & Co. oHGGermany120, 947 e-0.4%n / an / a4.8%1972.8% 2023 年全球零售力量| 十大亮点08零售收入同比增长2020 财年2021 财年35%34.8%30%25%20%15%10%5%0%-5%资料来源 ： 德勤全球。 2023 年全球零售力量。中国在线零售专家 JD 。由于零售收入增长了 25.1 ％，com 在 2021 财年的全球零售力量前 10 名排名中上升了两个位置，升至第七位。在 2021 财年，没有新的零售商进入前 10 名排名。尽管放松了与大流行相关的限制，但零售业在 2021 财年经历了持续的中断。绝大多数零售商都实现了正的收入增长和净利润率。顶级零售商继续支持他们的 ESG 战略，通过。例如设定雄心勃勃的碳排放目标、减少一次性塑料以及为消费者提供做出环保购物决策的工具。本节基于各种主题 ， 包括零售收入 ， 并购 ， 电子商务 ， 技术 ， 环境 ， 可持续发展和治理 （ ESG ） 和净利润率 ， 对 Top 250 排名中的 Top 10 零售商进行分析。每个零售商的具体信息取决于公开可用的信息