新一代家族企业：探索商业生态圈

新一代家族企业探索商业生态圈Deloitte Private出版德勤家族企业中心报告，2018年5月 德勤成长企业市场与服务专注于为家族企业提供服务，协助应对其所面临的独特机遇与挑战。通过为家族企业提供量身定制的审计及鉴证、税务、管理咨询以及风险与财务咨询服务，我们致力于助现任及新一代家族企业领导人明确未来发展路径，克服重重挑战。如欲了解有关德勤家族企业中心的更多信息，敬请访问www.deloitte.com。2018年1月8日至2月28日期间，德勤家族企业中心开展了一项网上调查，受访对象包括来自52个国家的575位新一代家族企业领导人。“新一代”领导人指已于过去三年内、或将于未来三年内接管家族企业领导权的人。 受访家族企业中，51%的家族企业年营收额低于5,000万美元，33%的家族企业年营收额在5,000万至2.5亿美元之间，16%的家族企业年营收额达2.5亿美元以上。其中，仅11%的家族企业成立年限不足20年。近36%的家族企业拥有20至49年历史，37%的家族企业拥有50至100年历史， 15%的家族企业已有百余年历史。大多数受访者（53%）为第二代家族企业领导人，29%的受访者为第三代家族企业领导人，18%的受访者为第四代或第四代以上的家族企业领导人。本报告图表以及针对受访者的多项选择题均采用了四舍五入法，因此部分百分比之和可能不等于100%。关于本调查 目录前言 | 2主要发现 | 3家族企业 | 4过渡转型期互动影响 | 7新型参与方式创新 | 10合作共赢数字化 | 13加速变革迈向未来 | 16结语 | 19中国家族企业的现况和需求 | 20新一代家族企业11 前言Mennolt Beelen 德勤全球成长企业市场与服务联席领导人德勤荷兰Mark Whitmore 德勤全球成长企业市场与服务联席领导人德勤加拿大周锦昌 领导合伙人 成长企业市场与服务 德勤中国作为全球经济的重要组成部分，家族企业每年贡献全球GDP的70%至90%。家族企业是德勤的重要客户，德勤将一如既往地致力于为家族企业提供服务，并重点关注新一代家族企业领导人。通过与现任及新一代家族企业领导人的持续沟通，我们发现，这些领导人高度重视数字化与颠覆（去年《新一代家族企业》报告主题）等“热点话题”。今年，我们的报告聚焦另一项备受关注的话题：面对当今商业生态圈，家族企业如何顺应日新月异的变化？ “商业生态圈”即由企业与其他组织构成的相互依存的网络，通过彼此间的相互作用创造价值。长期以来，许多家族企业搭建了紧密关联、相对稳定的信任合作网络。但在跨地域及跨行业背景下，整体商业生态圈的范畴不断扩大，并变得更加灵活复杂，这与家族企业习以为常的情形有所不同。随着角色定位、合作关系以及互动方式的改变，家族企业的传统优势可能会被消解，甚至遭到淘汰。报告发现，家族企业已经意识到，置身更广阔的生态圈可为其带来诸多有利机遇。同时，他们却不大确定如何抓住这些机遇，并把握适当的分寸。他们深知保留家族文化与传统（尤其是信任）的必要性，同时也认为须建立新型商业关系，从而在不断变化的环境下发展壮大。希望本报告观点为您提供翔实、有价值的参考。如欲进一步探讨报告内容，敬请联系德勤家族企业服务领导人，电子邮件地址参见文末联系人信息。探索商业生态圈2 生态圈创造增长和创新机遇• 总体而言，新一代家族企业领导人认为其企业有能力适应快速变化的商业环境。• 56%看到了利用自身所处商业生态圈推动企业增长的机遇。• 50%认为其所处的商业生态圈为增强其企业创新能力提供了机遇。第三方互动增加， 主要目的在于推进创新• 过去三年中，65%的新一代家族企业领导人提高了与第三方的互动。• 主要在于合作创新： –6%总是与其他方合作开展创新活动，而36%则经常如此。 –49%将与具有好创意的任何组织合作。主要发现领导人们对资产和知识产权所有权的重视，可能推动其倾向于开展收购活动• 新一代家族企业领导人对知识产权具有强烈的占有倾向。• 收购是企业扩张采用频率最高的交易形式。领导人们需要提高家族对数字化变革潜力的认识• 26%的受访者切实制定了数字化转型战略；另有35%的受访者表示其数字化战略是新近制定的。• 新一代家族企业领导人具有较高的数字化认知水平，但其家族成员对数字化技术能够带来的机遇仍然认识不足。新一代家族企业3 家族企业过渡转型期对许多家族企业而言，除与供应商及客户的关系外，他们的其他商业关系常限于同一行业的数家企业，同时亦常限于同一地理区域。这一模式虽在过去被证明卓有成效，但面对当前不断变化发展的商业环境，这一模式如今备受质疑。在数字化技术和更高互联互通性的推动下，企业之间的联网、协作和相互依存关系逐渐增强，新模式不断涌现。这些企业和其他组织之间的相互依存网络，即商业生态圈，正改变着家族企业的角色、关系和互动模式，可能会消减甚至淘汰家族企业赖以成功的传统竞争优势。长久以来，企业一直在参与各种合作、网络、联盟及其他商业关系，这是企业日常运营的一部分。但是，企业扩大关系网络、参与构成当前商业格局的更广阔生态圈的需求，如今更为迫切。而无法顺应时势的企业面临着将着淘汰的风险。然而，对于家族企业而言，全面参与商业生态圈将对企业将产生深远的影响，不仅在于其经济和财务目标，甚至包括其他非财务目标，如自主性和控制权、社会地位以及客户忠诚度等。1家族企业当前面临的挑战，是如何在所处的动荡不定和快速变化的商业生态圈中实现繁荣发展，同时保留作为企业的特性和家族所具有的凝聚力和价值观。商业生态圈的定义“商业生态圈”一词由詹姆斯·弗·穆尔（James F. Moore）于二十世纪九十年代在研究生物和社会系统时引入，用于比喻其中的竞争。2 穆尔提出，企业不应被视为单一行业的成员，而是跨越多个行业的生态圈的一部分。在商业生态圈中，企业以创新为核心“共同发展”各项能力，既相互合作又相互竞争，致力于开发新的产品，满足客户需求。参与商业生态圈开展运营工作的企业，其所获得的创新机遇远多于选择独立运营的企业。3针对我们的调查和问卷，我们将商业生态圈定义为开展合作，共同开发新产品、满足客户需求和追求创新的企业，这些企业组成的生态圈所具有能力，远远超过任何单个参与企业本身的能力。探索商业生态圈4 挑战还是机遇，抑或两者兼有？我们询问受访者，对于新兴的生态圈，他们是否视之为推动业务增长的机遇，或者他们是否认为生态圈的出现对企业的可持续发展造成挑战？绝大多数受访者将商业生态圈视为推动增长的机遇。在问及对“商业生态圈是推动我家族企业增长的机遇”这一表述有何意见时，56%的受访者表示完全赞同，39%表示部分赞同（图1）。相反，将生态圈视为挑战的受访者相对较少。仅32%的受访者完全或部分赞同“商业生态圈可能会损害我家族企业的可持续发展或长久运营”这一表述；完全不赞同的则有61%（图2）。虽然多数新一代家族企业领导人认为其所处的商业生态圈具有增长机遇，如何探索把握这些机遇将是一大挑战。与其他企业一样，对于家族企业而言，生态圈亦在不断发展变化——数字化创新层出不穷，越来越多的企业参与其中，竞争格局虽然多数新一代家族企业领导人认为其所处的商业生态圈具有增长机遇，如何探索把握这些机遇将是一大挑战。变幻莫测。企业领导人不能对正在发生的变化视而不见。要充分利用其所处的生态圈，企业可能需要投入资源采用恰当的技术；建立新的企业关系、合作和联盟以推动业务增长；开展新的服务或产品以维持市场领导地位；或整合创新以避免被淘汰。56%39%2%4%图1：企业视商业生态圈为增长机遇图2：企业通常不视生态圈为挑战完全赞同完全赞同不赞同不赞同部分赞同部分赞同受访人数 = 575资料来源：德勤分析 德勤洞察 | deloitte.com/insights受访人数 = 575资料来源：德勤分析 德勤洞察 | deloitte.com/insights不确定不确定 您在多大程度上赞同“商业生态圈是推动我家族企业增长的机遇”这一表述？您在多大程度上赞同“商业生态圈可能会损害我家族企业的可持续发展或长久运营”这一表述？29%61%7%4%新一代家族企业5 未来方向新一代家族企业领导人需要转变观点，充分认识商业生态圈正在发生的巨大变化。家族企业过去开展业务的方式，即主要依赖建立在信任基础上的长期合作关系，正在逐渐落伍。而新型企业关系、互联互通以及相关依存的模式正在为企业创造新的增长可能性。企业必须积极利用这些新的互动形式，否则将面临回退至仅为参与者角色的风险，导致竞争对手或其他生态圈参与者主导参与规则和变革方向的局面。充分了解所处商业生态圈的动态和可能性，家族企业能够获得机遇通过有意义的途径增强企业的地位，并制定相应策略应对即将面临的颠覆性变化。然而，在这过程中，家族企业需要清楚了解不断变化的商业生态圈对家族及其成员的影响。这些企业未来发展的方式可能会对家族产生影响，如自主性和控制权事务等，同时家族企业领导人将需要谨慎考虑，避免产生意料之外的后果。新一代家族企业领导人需要转变观点，充分认识到商业生态圈正在发生的巨大变化，新型企业关系、互联互通以及相关依存的模式正在为企业创造新的增长可能性。探索商业生态圈6 协同合作这一概念在商业中并不新鲜。家族企业常会与外部合作方——客户、供应商以及合作伙伴——建立长期关系，以此开展运营。对许多家族企业而言，这些建立在信任基础上的合作关系以及强烈的家族文化是他们的竞争优势。在当前更加广大且不断发展的商业生态圈中，协同合作将继续发挥重要的作用，不同的是参与者数量更大，且合作关系的性质可能各不相同。新型商业生态圈中，合作关系的类型从竞争性合作到协作性合作，不一而足。参与者的角色也随其利益和目标的变化发生转变，有时这些转变甚至只在转瞬之间。这与许多家族企业世代延续的长期稳定的协作式合作关系产生了鲜明的对比。互动影响持续提升商业生态圈的发展降低了各行业新晋参与者的进入门槛，由此而来的结果是小规模参与者的数量不断增加。许多这些小规模参与者专注于某一特定领域，可以与其建立互动影响。敏捷性和反应速度是当前的关键动力。调查中，多数受访者表示，过去三年与其建立定期互动关系的其他企业数量（不包括客户及直接供应商）存在显著增长（图3及图4）——这正反映了这一现象。除直接客户和供应商外，与家族企业互动频率最高的是其客户的客户，有47%的受访者表示他们每周或每月均会与之产生互动。有趣的是，有42%的受访者表示他们会每周或每月与竞争对手进行互动。这表明，无论有意与否，家族企业正在参与比其过去所参与的更为广阔的商业生态圈。互动影响新型参与方式65%29%2%4%图3：过去三年与第三方的互动影响持续提升增长减少保持不变不确定受访人数 = 575资料来源：德勤分析 德勤洞察 | deloitte.com/insights过去三年，与您家族企业互动的第三方数量是增加、减少还是保持不变？新一代家族企业7 对家族企业而言，与其他方的合作关系常建立于经过长期合作而确立的信任之上。然而，在当前的商业生态圈中，建立并维持信任却是一项不小的挑战。快速发展变化的生态圈往往产生短期的合作关系。商业生态圈是动态的，进入门槛一般而言均较低，同时角色和关系会不断变化。家族企业领导人应认识到，如今他们可能已无法依靠过去的信任和长期合作关系处理与其他参与者图4：与受访者互动频率最高的是客户的客户，以及竞争对手客户的客户政府机构高等院校竞争对手供应商的供应商工会组织研究机构受访人数 = 575资料来源：德勤分析 德勤洞察 | deloitte.com/insights每周或每月与各类第三方互动的受访者比例47%42%40%26%21%20%19%的关系。此外，他们可能需要以相对短期的视角审视合作关系和互动影响。再者，随着相互依存关系的不断深化，可能会产生更大的不稳定性和不可预知性，这将对家族企业过去所享有的自主性和控制权造成威胁。若处在企业领导权力的代际传承时