金融科技行业：2019开放银行发展研究报告

I 课题指导委员会 主任委员：李东荣 委员：初本德 陆书春 杨农 朱勇 何红滢 李倩 易琮 周国林 李如东 吴钺 杨兵兵 课题负责人 杨彬 肖翔 陈龙强 熊福林 张挺 执笔人 杨彬 陈则栋 孙胜君 刘绪光 苏莉 周子剑 居未伟 付大源 邬肖玢 丁树学 周见 叶俊显 陈树鸿 丁洋洋 逯柯 李南 卢抒宁 刘晓宇 张倩 符妍舢 刘昕 全星澄 澈格勒很 管正刚 孙天立 谢绚丽 王诗卉 李斌 卢丽珊 研究参与机构 中信百信银行股份有限公司 安永(中国)企业咨询有限公司 中国光大银行股份有限公司 深圳前海微众银行股份有限公司 北京大学数字金融中心 案例支持机构 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限 公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银 行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、 重庆富民银行股份有限公司、四川新网银行股份有限公司、中信百信银行股份 有限公司、京东数字科技控股有限公司 II 前言................................................................ 1 一、开放银行发展现状................................................ 3 （一） 开放银行的起源与兴起..................................... 3 （二） 开放银行的定义........................................... 4 （三） 国内外开放银行比较分析................................... 6 1. 国外：监管政策和行业标准推动商业银行开放 ............... 6 2. 中国香港：HKMA发布银行业Open API框架 ................. 11 3. 中国内地：尚未出台开放银行监管政策及行业标准 .......... 12 4. 国内外开放银行的差异 .................................. 12 二、我国开放银行发展的影响因素分析................................. 14 （一） 国家政策的引导.......................................... 14 （二） 思维理念的转变.......................................... 15 1. 开放式创新：打破组织边界，提高创新质量 ................ 15 2. 生态圈建设：资源能力互补，创造用户价值 ................ 16 （三） 市场竞争的压力.......................................... 17 1. 同业：竞争加剧 ........................................ 17 2. 跨界：竞争VS合作 ..................................... 18 （四） 市场需求的变化.......................................... 18 1. 客户需求：提供个性化场景化服务，满足客户新需求 ........ 18 2. 蓝海挖掘：服务长尾客户，探索可持续发展模式 ............ 19 （五） 信息科技的支撑.......................................... 20 III 1. 技术实现方式：API、SDK等普遍应用，实现开放与共享 ...... 20 2. 金融科技：商业银行应对复杂经营发展环境的有益举措 ...... 21 三、开放银行的核心能力............................................. 22 （一） 共赢共生的开放战略思维能力.............................. 23 （二） 开放无界的生态构建能力.................................. 25 1. 合作方管理能力 ........................................ 25 2. 客户经营能力 .......................................... 26 3. 产品及服务能力 ........................................ 26 （三） 智能化、全方位的数据资产化能力.......................... 27 （四） 平台化、开放性的科技开发能力............................ 29 （五） 数字化、智慧化的基础运营能力............................ 31 1. 运营能力 .............................................. 32 2. 风险能力 .............................................. 33 3. 合规能力 .............................................. 34 4. 资产负债管理能力 ...................................... 35 （六） 高效、灵活的敏捷组织能力................................ 36 1. 快速决策、灵活调整机制的能力 .......................... 36 2. 资源筹措、规划及整合能力 .............................. 37 3. 清晰的战略目标和绩效管理能力 .......................... 38 四、开放银行实践案例............................................... 39 （一） 国外开放银行相关案例.................................... 39 1. BBVA：数字化战略、敏捷组织和基础设施投资并行 .......... 39 IV 2. 星展银行：核心业务数字化和API平台开发 ................ 40 3. Fidor Bank：依托社交平台，全面挖掘客户需求 ............ 41 4. Kakao Bank：将金融服务嵌入Kakao社交生态 .............. 42 5. Yodlee：连接银行和金融科技公司的API聚合平台 .......... 42 （二） 国内开放银行相关案例.................................... 43 1. 中国工商银行：构建开放的智慧银行生态体系 .............. 43 2. 中国银行：中银开放平台 ................................ 45 3. 中国光大银行：双向开放，构建开放银行风险管理体系 ...... 46 4. 上海浦东发展银行：API Bank ............................ 48 5. 中信银行：联合场景构建开放银行生态圈 .................. 49 6. 中国民生银行：依托直销银行开拓生态场景 ................ 50 7. 江苏银行：开放银行产品负责制 .......................... 51 8. 深圳前海微众银行：开放银行30体系 ..................... 52 9. 四川新网银行：打造开放型数字银行 ...................... 53 10. 重庆富民银行：多重赋能强化开放银行能力 ............... 55 11. 中信百信银行：发布开放银行生态加速器 .................. 56 12. 京东数科：全面开放分享业务、技术、场景和客户 .......... 58 五、开放银行的展望................................................. 60 （一） 开放银行发展中面临的挑战................................ 60 1. 信息安全的木桶效应 ................................... 60 2. 合作伙伴的连接效率 ................................... 61 3. 业务连续性风险 ....................................... 61 V 4. 数据的隐私保护 ....................................... 61 5. 组织文化的适配性 ..................................... 62 6. 行业标准的缺失 ....................................... 62 （二） 开放银行未来的发展趋势.................................. 62 1. 银行业务从“内部场景”向“外部场景”延伸 ............ 62 2. 银行服务从“各自为政”向“合作共赢”转变 ............ 63 3. 服务模式从“客户服务”向“用户服务”拓展 ............ 63 4. 服务客群从“二八定律”向“长尾效应”倾斜 ............ 63 （三） 我国开放银行政策建议.................................... 64 1. 建立监管框架，避免一哄而上可能引发的系统风险 .......... 64 2. 制定行业标准，充分发挥标准的规范引领作用 .............. 64 3. 发展监管科技，探索建设统一的监管平台 .................. 66 4. 加强行业自律，实现监管与自律的有机结合 ................ 67 结束语............................................................. 69 参考文献........................................................... 70 附录............................................................... 73 附录A：图汇总 ................................................. 73 附录B：表汇总 ................................................. 73 开放银行发展研究报告（2019） 1 近年来，随着金融科技的快速兴起，银行业乃至整个金融业正在发生深刻的变革，金融科技的应用和发展给银行业带来了机遇和挑战。科技与金融的关系，从支持、支撑，到驱动、引领，科技甚至开始改变金融服务形式。在此背景下，“开放、合作”成为银行业应对各类挑战的有益举措。当前，开放银行（Open Banking）已成为金融科技领域的一个热点话题，并在全球呈现快速发展态势。开放银行强调以用户为中心，利用API、SDK等技术实现方式，通过“走出去”、“引进来”双向开放的形式深化银行与第三方机构业务连接和合作，将金融服务能力与客户的生活、