隆众液化天然气（LNG）周报

©2019 OILCHEM.NET隆众液化天然气（LNG）周报2019.12.12 20191206-20191212LNG市场基本面概况2019/12/12LNG供应〇管道气供应情况本周中石油直供陕蒙区域气源量稳定，气源价格稳定。13日将进行下一轮气源竞拍。另外，内蒙部分中燃转供工厂本周限气至不足三成。▽LNG工厂开工率隆众开工率调研数据显示，12月6-12日监测的国内202家LNG工厂开工率为51%，较上周下降两个百分点。有效产能开工率为67.74%，环比减少4.31%。▽接收站船期到港情况本周22个接收站共接收LNG运输船14艘，接船数量较上周减少1艘，到港量为118.1万吨，环比增加1%。本周LNG来源最大的国家是澳大利亚，共接收8艘来自澳大利亚的LNG船，占全部到港量54.44%。▽接收站槽批出货量本周国内接收站槽批量18776车，较上一周的18967车减少191车，环比下降1.01%。需求〇加气站本周西南地区LNG零售价格上调，内蒙、陕西地区LNG零售价格下调，国内柴油零售价格稳定，相比之下，国内大部分地区LNG仍具有较强经济性。陕西地区LNG仍不具备经济性优势。▽工业隆众资讯了解，本周华北区域受重度雾霾天气影响，环保检查收紧，局部地区工业一度出现全面停工，工业需求受挫。▽城燃外采隆众资讯了解，由于气温尚可，前期采购量充足，西安城燃已经停止外采。全国范围内城燃采购量较上周小幅减少。价格▽/△国产气价格本周国产LNG主产区平均价格为4314元/吨，较上周下降140元/吨；主消费地平均价格为4426元/吨，较上周上涨72元/吨。△进口气价格本周海气进口平均价格为4146元/吨，较上周涨2.52%。华南地区接收站本周价格集体推涨，带动进口LNG价格整体上浮。▽/▽/△利润本周内蒙工厂平均利润为39元/吨，较上周利润减少376元/吨。本周山西工厂平均利润为679元/吨，较上周利润减少52元/吨。本周四川工厂平均利润为47元/吨，较上周利润增加114元/吨。△套利本周西北LNG价格震荡下滑，陕西价格回归常态，送山西套利窗口打开；周初华北雾霾天气，天津送到河南受阻；华北雾霾天气消散后，天津送山东地区保持资源流通顺畅。△运费本周北方地区槽车运费较上周上涨，运力开始紧张。©2019OILCHEM.NET△：供应增加或价格上涨▽：供应减少或价格下跌〇：平稳备注：有效产能为近2年装置始终保持开工的工厂产能。 LNG的价格——主流消费地成交价格©2019OILCHEM.NET来源：隆众资讯本周江苏地区LNG市场均价4280元/吨，环比上涨0.6%，本周江苏地区受城燃外采带动影响，价格上涨，但涨价后天气较暖，下游需求不振，如东、启东接收站出货量下降。另外江苏地区受环保限产影响较大，东兴液厂减产至15万方/日。综上所述区内整体价格相较上周略有涨幅。本周广东LNG市场价格4325元/吨，环比上周推涨5.49%。上周五中石化北海带动华南LNG接收站价格集中推涨，涨幅在200-300元/吨。本次推涨与市场供需面关系不大，接收站主观因素居多。本周河南地区LNG市场均价4505元/吨，环比上涨0.8%，本周初因天津大雾天气制约天津港海气出货河南，河南本地液厂出货良好，价格上涨。周中大雾散去，天津港恢复对河南出货，以及山西煤层气价格回落恢复对河南出货，河南价格有所下跌，但整体价格较上周依然有小幅上涨。 LNG的价格——主流消费地成交价格©2019OILCHEM.NET来源：隆众资讯本周河北LNG市场平均价为4530元/吨，环比上涨1.9%。受华北大范围雾霾影响，LNG运输困难，局部地区接货价格上涨，带动区内整体价格小幅上行。本周山东地区LNG市场均价4395元/吨，环比上涨0.3%，本周受大雾天气影响，天津港对山东出货不畅，山东液厂出货良好，价格微涨，但受环保限产影响下游需求不振，价格涨幅有限。本周山西地区平均市场价格4695元/吨，环比下跌1.6%。本周市场整体弱势走低，本周华北地区雾霾天气严重，加上环保政策影响，下游加气站及工业终端需求减少，上游工厂为保证出货，下调价格，但出货仍不理想，加上西北降价影响，价格持续走跌。 LNG的价格——国产现货价格©2019OILCHEM.NET本周宁夏地区LNG均价为4365元/吨，环比下调5.31%。宁夏地区LNG供应充足，临近传统春节，市场心态疲软，终端需求不佳，工厂出货不畅，液位逐渐升高，价格连续下滑。本周陕西地区LNG均价为4448元/吨，环比下调4.29%。供暖开始后，各地环保形势严峻，局部工厂、工程减产或停产，部分LNG重卡停运，加气站销量减少，采购意向减弱，工厂出货不佳，价格下滑。 LNG的价格——国产现货价格©2019OILCHEM.NET本周四川地区平均出厂价3821元/吨，环比上涨1.92%，本周价格先涨候跌，整体出货平稳，受货陕西地区价格下行影响，四川地区稍有回落，稳价出货为主，预计短期维稳中小幅下调。本周内蒙地区平均出厂价格4392元/吨，环比下降3.2%。本周价格延续跌势，受低价川气北上影响，榆林周边区域出货减少，价格连续下跌。加之下轮气源竞拍量又有增加，液厂降价排库意向较为强烈。 ©2019OILCHEM.NETLNG的供应——国产工厂开工率 ©2019OILCHEM.NETLNG的供应——国产工厂开工率 LNG的供应——国产工厂开工率©2019OILCHEM.NET2017-2019年LNG开工率走势对比图国内LNG工厂开工率变化省份及地区12月12日12月5日涨跌备注内蒙古50%51%-1%本周内蒙鑫型，天昱园减产，致使区内开工率下行。山西62%69%-7%本周山西地区国新大同停产，山西华港等7家工厂减产，致使区内开工率下行。陕西34%44%-10%本周陕西地区由于管道气供应量不足，导致区内开工率下行明显。京津冀53%53%0本周京津冀地区开工率稳定，较上周持平。河南53%54%1%本周河南安彩高科小幅提产，区内开工率上行。12月6-12日隆众监测国内202家LNG工厂开工率调研数据显示，当前开工率为51%，较上周下降两个百分点。其中，长期停产43家，总产能1295万方/日；临时停产32家，较上周增加4家，总产能1765万方/日，环比减少7.59%；开工生产127家，较上周减少2家，总产能9373万方/日，环比增加1.57%，LNG实际日开工率为67.74%，环比减少4.31%。0%20%40%60%80%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年2018年2019年 ©2019 OILCHEM.NETLNG的供应——国产工厂检修一览表万方/日地区工厂名称检修日期开工日期检修量产能原因陕西延长南泥湾2019年11月15日未知5050保供陕西陕西杨凌2019年10月31日未知200200气源问题陕西陕西泓澄2019年11月8日未知5050保供陕西金源米脂2019年12月5日未知100100气源问题陕西靖边西蓝2019年12月2日未知5050气源问题甘肃甘肃三峡赛普2019年11月中旬未知2020检修内蒙古包头世益未知未知1010气源问题内蒙古包头创美未知未知1010检修内蒙古内蒙恒坤2019年10月中旬未知1515检修内蒙古乌海华信2019年10月初未知120120检修内蒙古蒙新能源2019年11月1日2019年12月1日3030气源问题河北唐钢气体2019年10月1日未知4040检修山东中海油德州2018年11月未知3030气源问题山西国新寿阳2019年10月下旬未知5050电力问题山西国新原平2019年11月中旬未知5050停产广东肇庆中油2019年8月未知6060检修 ©2018OILCHEM.NETLNG的供应——进口船期本周22个接收站共接收LNG运输船14艘，接船数量较上周减少1艘，到港量为118.1万吨，环比增加1%。本周LNG来源最大的国家是澳大利亚，共接收8艘来自澳大利亚的LNG船，占全部到港量54.44%。来源：隆众资讯抵达日期船名来源地目的地接货方数量（万吨）2019\12\6CLEAN HORIZON俄罗斯大连中石油8.92019\12\7申海马来西亚洋山中海油6.72019\12\7LNG印度尼西亚天津中石化6.62019\12\8SERI BEGAWAN澳大利亚北仑中海油6.92019\12\9AL SAFLIYA卡塔尔天津中海油9.52019\12\9CESI GLADSTONE澳大利亚天津中石化7.92019\12\9大鹏月澳大利亚大鹏中海油8.32019\12\9STENA CRYSTAL SKY澳大利亚如东中石油9.72019\12\10COOL VOYAGER澳大利亚洋山中海油7.32019\12\11ENERGY PROGRESS澳大利亚曹妃甸中石油7.92019\12\11AL SAMRIYA卡塔尔曹妃甸中石油15.42019\12\11闽榕印度尼西亚莆田中海油6.72019\12\12大鹏昊澳大利亚大鹏中海油6.72019\12\12CESI LIANYUNGANG澳大利亚青岛中石化9.6 ©2018OILCHEM.NETLNG的供应——进口船期（按来源国）按进口来源国看，本周接收站主要进口国为澳大利亚、卡塔尔、马来西亚，到港量为64.3万吨、24.9万吨、6.7万吨。来源：隆众资讯下周到港船期01020304050607012月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月澳大利亚马来西亚卡塔尔其他万吨2019中国进口LNG按来源国周度到港量抵达日期船名来源地目的地接货方数量（万吨）2019\12\13SERI ANGKASA马来西亚青岛中石化6.62019\12\14闽鹭印度尼西亚莆田中海油8.32019\12\15WOODSIDE DONALDSON澳大利亚如东中石油7.52019\12\15METHANE SHIRLEY ELISABETH澳大利亚大鹏中海油7.82019\12\16GASLOG SHANGHAI卡塔尔天津#N/A8.22019\12\17AL KHARAITIYAT卡塔尔曹妃甸中石油9.232019\12\18SEVILLA KNUTSEN尼日利亚洋山中海油7.92019\12\19CLEAN VISION比利时大连中石油6.92019\12\19GRACE ACACIA澳大利亚天津#N/A8.52019\12\20southern cross澳大利亚青岛中石化7.8 ©2018OILCHEM.NETLNG的供应——进口码头槽批量本周国内接收站槽批量18776车，较上一周的18967车减少191车，环比下降1.01%。本周国内LNG市场行情偏弱，管道气供应充足，储备库、城燃公司等主要下游消极采购，接收站出货压力上升，本周整体出货量有下滑。来源：隆众资讯050010001500200025003000本周上周车/周LNG接收站槽批量对比 © 2019 OILCHEM.NETLNG的需求——LPG与LNG价格对比本周山东LNG与LPG价格相对稳定，两者价差较大，同热值下LNG高出LPG631元/吨，LNG暂无经济性优势。本周广东LPG价格适当推涨，但由于上周后期LNG价格宽幅上推，目前仍高出LPG价格153元/吨，同热值下LNG仍无经济性优势。来源：隆众资讯300035004000450050003月4月5月6月7月8月9月10月11月12月元/吨广东地区LPG与LNG价格走势对比图广东LPG广东LNG30003500400045005000550060001 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月元/吨山东地区LPG与LNG价格走势对比图山东LPG山东LNG LNG的需求——LNG加气站零售价格©2019OILCHEM.NET LNG的需求——LNG加气站零售价格©2019OILCHEM.NET本周国内LNG气站零售价格随批发价格调整，北方区域稳中下调，西南及东北小幅上调，整体气站利润变化幅度较小，基本稳定。 ©2019OIL