2019年中国线上生活电器行业报告

2019年中国线上生活电器行业研究报告2019年12月 研究范围及数据概述•研究行业：生活电器行业•数据来源：魔镜市场情报•数据平台：天猫，淘宝•数据时间段：2018年1月-2019年10月•分析维度：销售额，销量，增长率，价位段，品牌，地域，重点品类分析 目录Part1 生活电器行业分析•行业整体分析•重点品牌分析•发货区域分析•分品类数据Part2 重点品类分析•扫地机器人•暖风机/取暖器•电动拖把/电动扫把•取暖桌 行业整体分析：生活电器行业市场概况2019年1-10月，淘系生活电器市场同比增长22%，全年市场规模预计将达到447亿。从趋势来看，最近三个促销大月的销售额超过40亿，其余月份销售额大多在20-40亿之间，整体市场保持稳健增长。28182120303131222230645031192529334733252838173124910102030405060700500100015002000250030002018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-10淘系平台生活电器销售额销量走势销售额（亿）销量（万）线性 (销售额（亿）)2019淘系生活电器线上市场规模预计447亿元2019同比上涨 行业整体分析：生活电器行业品牌分布2019年1-10月，淘系生活电器行业市场集中度较低，TOP5品牌市场份额占比之和不足25%。美的、科沃斯、戴森销售额排名前三。美的涉及品类较多，科沃斯以扫地机器人为主，戴森以吸尘器为主，三者均价相差巨大。目前国产品牌在生活电器市场占据主导地位。TOP10品牌中，仅戴森和飞利浦是外国品牌。价格（元）销量（万）7.7%, 44.85.6%, 32.84.4%, 25.92.9%, 16.72.6%, 14.92.5%, 14.52.2%, 13.02.2%, 12.92.0%, 11.92.0%, 11.9Midea/美的科沃斯戴森/dyson奥克斯/AUX海尔/Haier飞利浦/philips格力小米/XiaomiMeiLing/美菱TCL淘系TOP10销售额（亿）及市场份额排行美的科沃斯戴森奥克斯海尔飞利浦格力小米美菱TCL05001,0001,5002,0002,500020040060080010001200140016001800淘系TOP10品牌均价与销量分布 行业整体分析：生活电器TOP品牌增长分析与去年同期（1-10月）相比，奥克斯与美菱增长最为显著，海尔跌幅较大，TOP3品牌中只有美的增势良好。科沃斯与戴森在11月促销季增幅显著，而其余月份表现平平。美的呈现波动上涨态势，而海尔表现出缓慢下降的态势。20%-2%-2%66%-29%-9%9%2%60%2%-40%-20%0%20%40%60%80%2019年1-10月各品牌同比增长率美的科沃斯戴森奥克斯海尔飞利浦格力小米美菱TCL2904191742102190100200300400500600700Jan-18Feb-18Mar-18Apr-18May-18Jun-18Jul-18Aug-18Sep-18Oct-18Nov-18Dec-18Jan-19Feb-19Mar-19Apr-19May-19Jun-19Jul-19Aug-19Sep-19Oct-19TOP5品牌销售额（百万）走势美的科沃斯戴森奥克斯海尔线性 (美的) 重点品牌分析：美的电器与去年同期相比，美的电风扇的销售额仍然高居第一，空调扇、扫地机器人出现较明显增长，加湿器、除湿器、蒸汽刷/手持挂烫机虽然体量不大，但是同比增长均超过200%。美的在新兴小型家电上增长不容小觑。其空调扇与扫地机器人爆款如下。（ctrl+点击图片可查看商品链接。）美的空调扇爆款美的扫地机器人爆款62129%123%259%345%400%-100%0%100%200%300%400%500%0100200300400500600700电风扇暖风机/取暖器吸尘器挂烫机空调扇除螨仪空气净化/氧吧扫地机器人加湿器生活家电配件抽湿器/除湿器吊扇蒸汽刷/手持挂烫机干衣机美的品类销售额（百万）增长分析去年1-10月今年1-10月同比增长注：蒸汽刷/手持挂烫机同比增长超过1000%，为了方便展示，调整为400%。 重点品牌分析：奥克斯奥克斯主要的增长点集中在电风扇、干衣机和蒸汽刷/手持挂烫机。电风扇增长绝对值最高，为1.72亿。蒸汽刷/手持挂烫机同比增长率最高，为408%。这两个类目的爆款如下。（ctrl+点击图片可查看商品链接。）117532428996123408%71%-100%0%100%200%300%400%500%050100150200250300350电风扇暖风机/取暖器空调扇干衣机蒸汽刷/手持挂烫机吊扇吸尘器除螨仪挂烫机其它生活家电抽湿器/除湿器毛球修剪器奥克斯品类销售额（百万）增长分析去年1-10月今年1-10月同比增长奥克斯电风扇爆款奥克斯蒸汽刷爆款 重点品牌分析：美菱电器美菱主要的增长点集中在电风扇、暖风机/取暖器、干衣机和电热毯。电风扇增长绝对值最高，为1.37亿。干衣机和电热毯同比增长率最高，超过300%。美菱电风扇和取暖器的爆款如下。（ctrl+点击图片可进入商品链接。）美菱电风扇爆款美菱取暖器爆款9022792374%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%050100150200250电风扇暖风机/取暖器加湿器空调扇抽湿器/除湿器挂烫机干衣机电热毯蒸汽刷/手持挂烫机美菱品类销售额（百万）增长分析去年1-10月今年1-10月同比增长注：美菱去年同期无电热毯出售，为了方便展示，将同比增长率设为400%。 重点品牌分析：生活电器高增长品牌总结由于2019年冬季尚未到来，“暖风机/取暖器” 尚未进入销售旺季，换气扇成为市场大头。奥克斯、美菱的增长点都集中在电风扇。可见空调虽已普及，但电风扇并未过时。干衣机、除螨仪、抽湿器、蒸汽刷等小家电市场也拥有巨大潜力。主力市场：电风扇增长点：空调扇、扫地机器人、加湿器、除湿器、蒸汽刷主力市场：电风扇、空调扇、取暖器增长点：电风扇、蒸汽刷、干衣机C主力市场：电风扇、取暖器、加湿器增长点：电风扇、取暖器、干衣机、电热毯 发货区域分析：生活电器发货区域按照店铺发货地址来算，近一年，上海、宁波、深圳、苏州、北京销售额位居TOP5，上海以68亿的销售额雄踞榜首。68564137342727211915107444433322222上海浙江 宁波广东 深圳江苏 苏州北京广东 广州广东 佛山广东 中山浙江 杭州江苏 南京浙江 金华福建 泉州广东 东莞安徽 合肥河北 石家庄江苏 无锡湖南 长沙山东 济南四川 成都山东 青岛湖北 武汉江苏 常州广东 珠海浙江 台州2018.11-2019.10生活电器类目下各城市销售额（亿） 分品类数据：生活电器子类目分布扫地机器人、取暖器、吸尘器、电风扇和空气净化/氧吧是占比最高的五个类目，其他生活家电的占比均不足5%。扫地机器人, 56, 14%暖风机/取暖器, 49, 12%吸尘器, 42, 10%电风扇, 39, 10%空气净化/氧吧, 30, 7%其它生活家电, 21, 5%空调扇, 18, 5%加湿器, 16, 4%抽湿器/除湿器, 15, 4%电热毯, 14, 4%对讲机, 14, 4%挂烫机, 14, 3%干衣机, 13, 3%吊扇, 9, 2%生活家电配件, 9, 2%除螨仪, 9, 2%毛球修剪器, 6, 1%电动拖把/电动扫把, 6, 1%蒸汽刷/手持挂烫机, 5, 1%电话机(有绳/无绳/网络), 4, 1%蒸汽清洁机, 4, 1%超声波清洗机, 4, 1%擦窗机器人, 3, 1%蒸汽拖把, 2, 1%电熨斗, 2, 1%擦鞋器, 2, 0%取暖桌, 1, 0%干鞋器, 1, 0%家用新风机, 1, 0%洗地机, 1, 0%其他, 36.5917198, 8%2018.11-2019.10生活电器子类目销售额（亿）及其占比 分品类数据：生活电器子类目同比增长与去年1-10月相比，电动拖把、蒸汽刷、取暖桌、擦鞋器增势迅猛，其中电动拖把是去年8月新增类目，取暖桌是今年8月新增类目。销售额较领先的品类中，扫地机器人、电风扇、空调扇增长走势较好。注：1.从左到右，各品类18.11-19.10销售额递减。 2.去年无销售额及同比增长率超过250%的，暂计为250%，便于展示。扫地机器人暖风机/取暖器吸尘器电风扇空气净化/氧吧其它生活家电空调扇加湿器抽湿器/除湿器电热毯对讲机挂烫机干衣机吊扇生活家电配件除螨仪毛球修剪器电动拖把/电动扫把蒸汽刷/手持挂烫机电话机(有绳/无绳/网络)蒸汽清洁机超声波清洗机擦窗机器人蒸汽拖把电熨斗擦鞋器取暖桌干鞋器家用新风机洗地机-50%0%50%100%150%200%250%300%今年1-10月生活电器各子类目销售额同比增长率 目录Part1 生活电器行业分析•行业整体分析•重点品牌分析•发货区域分析•分品类数据Part2 重点品类分析•扫地机器人•暖风机/取暖器•电动拖把/电动扫把•取暖桌 2019年1-10月，淘系平台扫地机器人销售额达40亿，天猫销售额显著高于淘宝。从销售额走势来看，天猫在11月、6月促销季存在较明显的增长，尤其是双11。而淘宝走势则较为平稳。25.2114.98051015202530天猫淘宝天猫、淘宝2019年1-10月销售额（亿）天猫淘宝0246810122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-10天猫、淘宝销售额变化趋势天猫销售额(亿)淘宝销售额(亿)扫地机器人：市场概况 扫地机器人：子品类增速淘系平台整体走势与天猫较为接近，去年11月迎来显著高峰，销售额接近12亿，是其他月份的2-3倍。从同比增长率可以看出，扫地机器人市场增长较为平稳，大多月份同比增长在20%左右。024681012142018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-10淘系平台销售额变化趋势天猫(亿)淘宝(亿)-20%-10%0%10%20%30%40%2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-10淘系平台同比增长率变化趋势2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-10 扫地机器人：品牌集中度淘系平台扫地机器人行业的市场集中度呈逐渐下降趋势。去年11月，CR5接近80%，今年10月，已降至39%。分开来看，天猫CR5逐渐降低，淘宝CR5则呈波动上升趋势。0%10%20%30%40%50%60%70%80%2018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-10淘系平台CR5(TOP5品牌集中度)淘系平台CR5线性 (淘系平台CR5)0%10%20%30%40%50%60%70%80%2018-112018-122019-012019-0220