行业周报：股转公司积极开展走访调研推动落实新三板改革部署

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 新三板 报告原因：定期报告 行业周报（20191118-20191124） 维持评级 股转公司积极开展走访调研 推动落实新三板改革部署 中性 2019年11月25日 行业研究/定期报告 要闻回顾 ➢ 近期，股转调研小组累计走访调研了8家政府单位、9家证监局和20家主办券商，就新三板改革方案和有关制度规则进行深入沟通，认真了解各方主要关切和相关准备情况，积极组织动员、推动落实新三板改革部署。 一级市场 ➢ 挂牌企业总数持续减少。新增挂牌企业4家，退市31家，实际挂牌数减少27家，当前挂牌企业共计9,120家。做市转让720家，减少4家；竞价转让8,400家，减少23家；创新层673家，减少1家；基础层8,447家，减少26家。 ➢ 实际定增额度较上周有所上涨。共12家公司宣布定增预案，预计募集资金9.36亿元，环比上涨69.26%；共19家公司定增实施完成，共募资金6.45亿元，环比上涨120.14%。 二级市场 ➢ 市场交易活跃度低迷。周五三板成指收于920.60点，全周跌幅为0.76%；三板做市收于874.58点，全周跌幅为0.86%。整体市场累计成交4.12亿股，环比下跌7.73%；累计成交16.36亿元，环比下跌7.62%。 ➢ 大宗交易占比维持在40%-50%的区间。市场共成交16.36亿元，大宗共交易8.03亿元，占比49%。 ➢ 做市成交额占比上涨，创新层成交额占比下跌。上周做市成交额为9.71亿元，环比下跌7.54%，占总成交额59%，上涨0.05pct。创新层成交额为7.59亿元，环比下跌26.88%，占总成交额46%，下跌12pct。 山证新三板概况 ➢ 山西证券作为主办券商共挂牌新三板企业101家，上周减少1家，绿洲香料（870940.OC）。 ➢ 山西证券参与做市新三板企业15家，上周减少1家，保得威尔（830983.OC）。 企业重要事件一览 ➢ 1家企业公布并购信息。 ➢ 7家企业发布上市辅导相关公告。 上周市场表现 分析师： 刘小勇 执业证书编号：S0760511010019 电话：010-83496387 邮箱：liuxiaoyong@sxzq.com 研究助理： 张峰铭 电话：010-83496398 邮箱：zhangfengming@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.要闻回顾 .................................................................................................................................................................... 4 2.一级市场 .................................................................................................................................................................... 5 2.1市场存量 ............................................................................................................................................................. 5 2.2市场融资 ............................................................................................................................................................. 7 3.二级市场 .................................................................................................................................................................... 8 3.1指数及成交量 ...................................................................................................................................................... 8 3.2板块成交详情 ...................................................................................................................................................... 9 3.3成交排名 ........................................................................................................................................................... 10 4.山证新三板概况 ....................................................................................................................................................... 11 4.1山证挂牌企业 .................................................................................................................................................... 11 4.2山证做市企业 .................................................................................................................................................... 13 5.企业事件一览........................................................................................................................................................... 13 5.1上市公司并购 .................................................................................................................................................... 13 5.2上市辅导企业 .................................................................................................................................................... 14 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 图表目录 图1：新三板周定增预案金额及次数 ................................................................ 7 图2：新三板周定增实施金额及次数 ................................................................ 7 图3：三板成指与三板做市走势 .................................................................... 9 图4：大宗成交情况（单位：亿元） ............................................................... 10 图5：做市成交额（亿元）....................................................................... 10 图6：创新层成交额（亿元） ..................................................................... 10 图7：成交量排名前十（单位：万股） ............................................................. 11 图8：成交额排名前十（单位：万元 ） ............................................................ 11 图9：涨跌幅排名前十（%） ...................................................................... 11 图10：换手率排名前十（%） ..................................................................... 11 表1：市场挂牌情况 ............................................................................. 5 表2：4家新增挂牌企业（2019H1） ................................................................ 5 表3：31家摘牌企业 ............................................................................. 5 表4：新增3家做市转竞价企业（2019H1） .......................................................... 6 表5：定增预案明细 ............................................................................. 7 表6：定增实施明细 ..........