北京中期期货有限公司 BEIJING CIFCO FUTURES CO., LTD. 北京中期期货 • 您保值增值的平台 1 研究院钢铁行业资讯 2013年第六期 钢铁行业资讯月度简报 关注钢铁行业动态，政策解读，热点聚集，市场影响全包括，带给您一份不一样的期货营养餐。 摘要： 一、住建部官员：房产税不急于扩围 限购为第一选择 二、摩根斯坦利称：全球钢铁过剩产能达到3.34亿吨 三、需求低迷 宝钢再度下调出厂价 四、铁矿石进口资质迎来变局 五、铁路货运取消申报敞开受理 全程一口价收费 六、商务部:铁矿石自动进口许可管理并非限制进口贸易 七、消息称京深等地房产税试点方案已上报 八、发改委：控制城市建成区蔓延扩张 九、中央再促中部崛起 或推动新一轮项目建设 北京中期期货研究院 期货分析师： 曹洁 期货从业资格证：F02300079 期货投资咨询合格证：Z0002617 Tel： （010）8588 1112 Email： caojie@bjcifco.net 地址： 北京市朝阳区东三环北路38号 院1号楼泰康金融大厦22层 北京中期期货 • 您保值增值的平台 2 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 钢材专题报告 一、住建部官员：房产税不急于扩围 限购为第一选择 自2011年上海、重庆试点征收房产税以来，关于“房产税试点城市扩容”的传闻就不断撩拨着公众的神经。今年5月底，国务院明确提出将扩大房产税改革试点范围，这让“房产税扩容”的话题再次升温。 住建部一位官员向记者表示，楼市调控若想在短期内取得成效，限购、限贷等行政手段仍然是第一选择。房产税作为一项长期的税收政策，在楼市调控中难以“立竿见影”。“由于涉及地方财政、税收体制等方面的改革，从高层的角度来说，对于试点城市、试点时间和试点方案的选择都很谨慎。” “不过，目前来自市场和舆论的压力都比较大。”这名官员告诉记者，“国五条”出台之后，全国房价仍呈上涨趋势，尤其是进入5月份，房价上涨的预期越来越强烈。“市场对于房产税调控房价寄予厚望，这无疑也在给高层施压，因此房产税扩容在下半年会有具体动作。” 对于具体的试点城市和试点方案，这名官员表示“不便透露”。 但他表示，“肯定会参照第一批城市的模式，但在征收办法和税率方面都会有所区别和改善。” 记者从一位接近住建部的人士处获悉，虽然第二批试点城市上报的方案中在征收范围上仍以增量住房为主，但将选取某一个或几个城市对“住宅面积部分免征”进行试点，保护自住需求，而这也将涉及到存量住宅。 二、摩根斯坦利称：全球钢铁过剩产能达到3.34亿吨 目前，全球钢铁行业正在经历多重的结构性压力。世界经济发展对钢铁消费的动力支撑作用已经越来越弱。未来几年，全球经济增长拉动钢铁需求的增速将降低至3%，较过去10年5%的增速有明显下滑。美国投行摩根斯坦利在近日发布的报告中称，全球钢铁业的过剩产能已经达到3.34亿吨，其中，中国有约2亿吨过剩产能，欧洲过剩约4000万吨，独联体国家过剩约3700万吨，日本过剩约1600万吨，拉丁美洲过剩约1600万吨，韩国和南非则都过剩约500万吨。而美国和印度几乎不过剩。 全球钢铁行业的产能过剩难以在短期内得到解决，这已经是一个既定的事实：需求方面，因为经济增速明显放缓不会有实质性增长；而供给方面，钢铁企业削减产能的行为将因其对经济和政治造成的巨大的负面影响而难以为继。 对此，摩根斯坦利称，虽然在短期内找到快速解决产能过剩问题的“权宜之计”是不太可能的；但在全行业低利润、高负债的情况下，由于经济发展周期的影响，美国、日本和印度等地区的钢铁行业未来的表现将值得期待。 三、需求低迷 宝钢再度下调出厂价 北京中期期货 • 您保值增值的平台 3 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 钢材专题报告 6月8日，有“钢厂调价风向标”（钢铁行业“风向标”）之称的宝钢，率先出台了7月份钢材产品出厂价，对7月份热轧产品出厂价下调200元/吨，酸洗直属厂部下调150元/吨、梅钢公司下调200元/吨，冷轧直属厂部下调200元/吨、梅钢公司在直属厂部价格基础上再优惠50元/吨。 此外，对热镀锌直属厂部（DQ级软钢下调200元/吨）、梅钢公司均下调100元/吨。电镀锌CQ级下调150元/吨；镀铝锌下调100元/吨。彩涂7-8月份价格在5-6月份价格基础上，下调200元/吨。无取向电工钢下调180元/吨，取向电工钢维持不变。 这是宝钢今年以来第二次下调钢价。分析人士认为，宝钢此次调价，“出厂价的方向和挂牌价下调幅度，基本符合市场预期”，调整较为到位。 四、铁矿石进口资质迎来变局 随着市场发展，我国实行多年的铁矿石进口资质管理已经到了改变的关口。近期商务部发文，要求自7月1日起，铁矿石自动进口许可证实行网上申领。业内人士认为，此次发证方式的改变，将为日后变革打下基础，铁矿石进口资质未来将逐步取消。 进口资质或逐步取消 近几年来，关于铁矿石进口资质将取消的传闻一直不断。从市场发展的角度看，铁矿石进口资质的管理已开始迎来变革。 6月7日商务部发布《关于铁矿石和氧化铝自动进口许可证实行网上申领的通知》，要求为促进贸易便利化，方便企业经营，自7月1日起，对铁矿石和氧化铝自动进口许可证实行网上申领。这一通知被部分业内人士解读为铁矿石进口资质将逐步改变。 “从钢厂和贸易公司的反馈来看，铁矿石进口资质的变化在近期就会有个结果。”分析师表示，铁矿石进口资质取消是大概率事件。 一位从事铁矿石贸易的人士也表示，虽然从商务部的通知上看是铁矿石许可证的发证方式有所改变，但自动进口许可发放是变革的第一步，铁矿石进口资质逐渐不具备约束力。 中国证券报记者在采访的过程中了解到，目前部分钢厂和贸易商表示还没有收到关于取消进口资质的通知，只是领证的方式发生转变。但大多数业内人士都认为，铁矿石进口资质取消是“迟早的事”。 资料显示，目前我国具有铁矿石进口资质的钢厂和贸易商共有118家，其中包括宝钢、鞍钢、武钢、首钢等大型钢厂以及五矿、中信等贸易公司。 分析师称铁矿石代理的费用约为0.5-2美元/吨，这涵盖了代理以及融资等服务。“因为整个钢铁行业的利润很低，因此这部分代理费也是不小的成本。”如果进口资质取消，拥有资质的大型钢厂或贸易 北京中期期货 • 您保值增值的平台 4 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 钢材专题报告 公司获得的代理收益将下降，需要通过提高其他渠道的服务来弥补。而当前一些没有进口资质但具备一定实力的钢厂和贸易商，将可以通过海外找矿的方式降低成本。 铁矿石价格仍有下降空间 5月份，受国内市场钢材价格继续回落影响，铁矿石价格出现了明显下降。5月末，国产铁精矿价格为884.92元/吨，环比下降52.03元/吨，降幅为5.55%，降幅较上月扩大了5.54个百分点；进口铁矿石（粉矿）到岸价格为134.11美元/吨，环比下降7.03美元/吨，降幅为4.98%。折合人民币价格为969.63元/吨，环比下降57.63元/吨，降幅为5.61%。 中国钢铁工业协会最新数据显示，6月3日至6月7日，国产铁矿石平均价格为875.57元/吨，比上周每吨下降9.35元；进口铁矿石平均到岸价格为127.96美元/吨，折人民币含税价格为922.53元/吨，比上周每吨下降47.10元。 今年钢铁企业整体盈利情况仍未好转。1-4月钢铁协会会员企业仅实现利润26.95亿元，主营业务利润仍处于亏损状态。业内预计，钢铁企业效益连续下滑，铁矿石价格仍有较大下降空间。 五、铁路货运取消申报敞开受理 全程一口价收费 从6月15日开始，中国铁路总公司正式实施货运组织改革，推动铁路货运全面走向市场，实现铁路货运加快向现代物流转变。 严格执行“一口价”收费 据中国铁路总公司运输局负责人介绍，这次铁路货运组织改革主要有四方面重大变化： 一是改革货运受理方式。简化手续，拓宽渠道，敞开受理，随到随办，给广大客户提供最直接、最方便、最快捷的服务。 二是改革运输组织方式。根据客户的运输需求编制运输计划，及时安排装运，提高运输效率。 三是清理规范货运收费。严格执行国家的运价政策，坚持依法合规、公开透明收费。 四是大力发展铁路“门到门”全程物流服务。构建“门到门”接取送达网络，实行“门到门”全程“一口价”收费。 货物运输铁路将随到随办 铁路总公司向广大客户作出“简化受理、随到随办、规范收费、热情服务”承诺。 北京中期期货 • 您保值增值的平台 5 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 钢材专题报告 简化受理，就是对客户取消货运计划申报、请求车、承认车等繁杂手续，全面放开受理。客户可以选择多种方式联系发货：一是拨打各铁路货运站受理电话；二是拨打中国铁路客户服务中心12306客服电话；三是在中国铁路客户服务中心网站(www.12306.cn)点击“我要发货”；四是到铁路货运营业场所直接办理；五是由铁路营销人员直接上门服务。 随到随办，就是除了由国家规定的有特殊运输限制的货物之外，铁路对各类货物运输需求敞开受理，随到随办。规范收费，就是明确货运收费的项目、标准和条件。实行“一口报价、一张货票核收”。 热情服务，就是所有铁路工作人员全面落实服务标准。铁路各单位、各部门保证各种受理渠道畅通，12306受理电话24小时畅通。 六、商务部:铁矿石自动进口许可管理并非限制进口贸易 商务部新闻发言人沈丹阳今日在例行新闻发布会上表示，铁矿石自动进口许可管理对进口贸易并不构成限制，铁矿石进口渠道仍然是畅通的。至于相关行业组织依照行业的章程与治理公约形式规范企业的经营行为，出台行业治理措施，商务部不予干预。 沈丹阳说，为了宏观统计监测和分析的需要，中国政府自2005年3月1日起对铁矿石实行了自动进口许可管理，只要企业提交申请符合有关规定，商务部就依法发放进口许可证。铁矿石自动进口许可管理对进口贸易并不构成限制，铁矿石进口渠道仍然是畅通的，因此不能把这种管理当成是对进口铁矿石实施的资质管理。至于相关行业组织依照行业的章程与治理公约形式规范企业的经营行为，在规范铁矿石进口秩序方面达成一些共识，出台行业治理措施，这是另外一回事，商务部不予干预。 沈丹阳介绍，为了促进贸易便利化，方便企业经营，商务部决定自2013年7月1日起，对铁矿石和氧化铝的自动进口许可证实行网上申领。根据对外贸易法和货币自动进口许可管理办法的有关规定，对外贸易经营者都可以在网上申领铁矿石和氧化铝的进口许可证，有关办理流程和申领程序可以直接登录商务部许可证事务局的网站，也可以向企业所在地的商务主管部门进行咨询。 七、消息称京深等地房产税试点方案已上报 房价上涨压力增大，可能将倒逼房产税试点扩围。记者18日从权威人士处获悉，近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。 国家统计局18日发布的数据显示，5月，在全国70个大中城市中，有69个城市新建商品住宅价格(不含保障房)同比出现上涨，上涨城市比上月明显增多。其中，广州、北京、深圳、上海四个一线城市成为领跑者，涨幅均超过10%。 北京中期期货 • 您保值增值的平台 6 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 钢材专题报告 数据显示，在这70个大中城市中，仅有温州一个城市的新建商品住宅价格同