北京中期期货有限公司 BEIJING CIFCO FUTURES CO., LT D. 北京中期期货 • 您保值增值的平台 1 研究院煤焦行业资讯 2013年6月 煤焦行业资讯月度简报 摘要： 一、河北省扎实推进小煤矿整合重组 二、中国宣布一系列大气污染防治措施 三、山西焦炭划入焦煤集团 四、国家拟与京津冀晋鲁蒙签订大气污染防治责任书 五、国际硬焦煤长协价下调 六、未来5年再改造千万棚户区 七、5月焦煤进口量同比增近7成 北京中期期货研究院 期货分析师： 牛秋乐 期货从业资格：F0268914 Te l： （010）8588 1268 Email： niuqiule@ bjcifco.net 地址： 北京朝阳区东三环北路38 号院泰康金融大厦22层 北京中期期货 • 您保值增值的平台 2 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 焦炭专题报告 一、河北省扎实推进小煤矿整合重组 从河北省安监局获悉，河北省扎实推进小煤矿整合重组，目前已有161处小煤矿与整合主体签订了重组协议，形成137处新的生产矿井，正在实施技改24处。今年10月底前，24处小煤矿将按照“三不留一毁闭”的标准实施关闭。 今年以来，河北省始终把煤矿作为安全生产重中之重来抓，深入组织开展煤矿“双七条”措施的落实，实现了瓦斯水害零事故、零伤亡，煤矿事故起数和死亡人数同比分别下降81.8%、39.1%。据悉，河北省财政还分别设立2000万元金属非金属矿山治理和8000万元尾矿库安全整治专项资金，加强对全省金属非金属矿山和尾矿库的治理整顿。截至目前，全省已累计关闭取缔金属非金属矿山87座；需要整治的1242座尾矿库已有125座完成了整治验收，200座完成了整治施工待验收，872座正在进行整治施工，45座正在整治设计，429座“头顶库”将在6月底前全部整治到位。（来源：煤炭资源网） 二、中国宣布一系列大气污染防治措施 中国宣布了一系列大气污染防治措施，承诺加快淘汰落后产能、增加清洁能源供应。 中国国务院在中央政府网站发布公告称，大气污染防治既是重大民生问题，也是经济升级的重要抓手。公告称，有关部门将加大力度淘汰钢铁、水泥、电解铝等重点行业的落后产能。上述行业存在产能过剩的问题。中国政府此前设定的目标是在2015年前对重点行业进行整合，使产量排名前十位的钢铁生产商产量之和占全国产量的比例由目前的大约45%提高至60%。中央政府还表示，将构建对地方政府的大气环境整治目标责任考核体系。过去地方政府往往依赖高污染行业来维持经济增长和增加就业。公告称，对未通过环境评估的项目，不得批准开工建设，不得提供土地，不得提供贷款支持，不得供电供水。 国务院称，地方政府对当地空气质量负总责。公告称，政府将加大天然气等清洁能源供应；但没有提供相关细节。国务院重申，政府将支持遇到困难的国内光伏产业发展。公告称，电网企业将全额收购光伏项目所发电量，完善光伏发电电价支持政策。 政府补充称，将鼓励金融机构采取措施缓解光伏制造企业融资困难。（来源：华尔街日报） 北京中期期货 • 您保值增值的平台 3 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 焦炭专题报告 三、山西焦炭划入焦煤集团 山西焦煤集团董事长任福耀表示，山西省政府决定把山西省焦炭集团从晋能集团划归山西焦煤集团公司，一是为了新组建的晋能集团集中精力做大能源产业；二是为了提高山西省焦化行业的产业集中度，完善焦煤、焦炭、化工产业链，并在发展区域性焦炭交易服务，推动煤焦化物流贸易发展中谋求山西焦化产业在市场竞争中的话语权。 在山西焦化行业整合开展两年后，此项工作目前进入攻坚阶段。 近日，山西省焦化行业兼并重组工作领导组下发的 《加快推进焦化行业兼并重组行动方案》（以下简称 《方案》）提出了2013至2014年全省焦化整合的时间表和路线图，并称今年内焦化企业将完成实质性重组。山西焦煤集团官网也发布消息称，6月8日，山西省焦炭集团举行干部大会，传达落实山西省政府和山西省国资委关于山西省焦炭集团划入山西焦煤的决定。 据山西省官方媒体报道，山西省经济和信息化委员会主任、省焦化行业兼并重组工作领导组办公室主任胡玉亭称，焦化行业兼并重组对于山西的其他产业具有引领和示范作用，今年进入攻坚阶段，基本完成兼并重组工作。通过重组，不是要焦化行业退出山西，而是要发挥比较优势，实现焦化行业的可持续健康发展，成为山西升级以后的支柱产业和转化能源产业。 上述《方案》提出焦化企业实质性重组的“五大推进”，使山西焦化行业兼并重组继续提速，进入倒计时。2013年6月30日前，通过资产重组途径取得焦化行业兼并重组主体资格企业 （独立焦化主体企业、煤焦联合主体企业），要完成被兼并主体的法人治理结构重组、工商登记变更等工作；2013年9月30日前，凡目前尚未签订资产重组或产能置换协议的被兼并企业，要完成与已明确的兼并重组主体企业或限期保留企业的协议签订工作；2013年底前，被兼并企业要限期关停淘汰；到2015年，山西未通过国家行业准入焦化装置、已被置换产能焦化装置以及未按要求完成兼并重组焦化企业的全部淘汰，淘汰焦炭落后产能在4000万吨以上，同时总产能不再增加。 此前山西省发布的 《山西省人民政府关于印发山西省焦化行业兼并重组实施方案的通知 （晋政发〔2012〕15号）》显示，山西省政府推动的焦化行业兼并重组目标为，初步形成“焦化并举、上下联产”的格局，奠定新型煤化工产业跨越发展的基础。 上述山西省政府文件提到，焦化行业整合的目标之一为产业集中度大幅度提升，“打造4个1000万吨级的焦化园区（或集中区），3个1000万吨级和10个500万吨级特大型企业。 北京中期期货 • 您保值增值的平台 4 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 焦炭专题报告 独立焦化企业数量从160户左右减少到40户左右 （已通过行业准入的热回收焦炉企业和气源、热源企业除外），独立常规机焦企业户均产能从70万吨提高到300万吨，全省前15位焦化企业产能占全省动态控制产能比例达到70%以上。” 山西焦煤集团董事长任福耀表示，山西省政府决定把山西省焦炭集团从晋能集团划归山西焦煤集团公司，一是为了新组建的晋能集团集中精力做大能源产业；二是为了提高山西省焦化行业的产业集中度，完善焦煤、焦炭、化工产业链，并在发展区域性焦炭交易服务，推动煤焦化物流贸易发展中谋求山西焦化产业在市场竞争中的话语权。 记者从山西焦炭集团官网发布的《山西焦煤集团董事长任福耀在焦炭集团干部大会上的讲话》获悉，山西焦煤目前正在通过兼并重组，力争今年能够成为全国第一大焦炭生产企业。 任福耀表示，在山西焦炭重组之后，将比照焦煤集团对西山煤电(000983,股吧)、霍州煤电、华晋焦煤、运城盐化等集团的体质，按照重要子公司对待。针对“重要子公司”的特点，任福耀解释称，“一是属于原省属企业或者是原附属企业；二是规模大，体系完整；三是焦煤主要以出资人的身份管理，重结果，对过程不多干预；四是中层干部依规按编，自主任命备案；五是按照规定上缴管理费和调控基金；六是对外对上事务统一对外。” 记者曾深入焦化企业集中的山西临汾市进行调研，临汾市经信委相关人士表示，目前该市焦化行业的亏损度已经达到90%，而且按照市面的焦煤价格和焦炭价格，卖出的焦炭基本都亏损。“临汾市90%的焦化企业都是独立焦化，亦有90%都是民营。”该人士称。 上述分析师表示，山西一直都在煤炭、钢铁、焦化等领域推动兼并重组，主要方向为民营企业及小企业退出，然后再向大型国企集中，其中山西煤矿的兼并重组是做得比较到位的。但针对焦化行业已经历了两三年的亏损，推行焦化行业兼并重组的阻力会小很多。（来源：煤炭资源网） 四、国家拟与京津冀晋鲁蒙签订大气污染防治责任书 对大气污染最严重的京津冀地区，国家将出重拳。 “目前国家正在制定《大气污染防治行动计划（2013-2017）》，这个计划主要是对全国的大气污染防治行动提出十条指导性的要求，所以也被业内称为大气十条。”一位地方环保厅官员对本报记者透露，在大气十条之外，国家也在紧锣密鼓地制订一个京津冀及周边地区大气污染防治的实施细则。 北京中期期货 • 您保值增值的平台 5 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 焦炭专题报告 本报获悉，京津冀及周边地区的实施细则，涵盖北京、天津、河北、山东、山西和内蒙古六省份。国家对六省份未来五年PM2.5的年均浓度下降幅度提出了具体的要求，明确了各地控制煤炭消费的具体计划；提出了淘汰落后产能的要求，并要求提高产业准入的环境条件。 “环保部或将代表国务院与六省份签署大气污染防治的责任书，强化对地方空气质量的责任考核。”环保部的一位官员对本报介绍，签责任书这种形式非常严格，在环保系统内，之前只在约束性污染物减排领域采用过，可见国家这次真的要“有所作为”。 根据环保部5月发布的全国重点区域和74个城市空气质量状况，京津冀地区空气质量最差，平均达标天数比例为27.4%，低于全国32.7个百分点，重度污染以上天次占8.7%，高于全国6.5个百分点。 在实施细则中，削减煤炭是大气治理的一项重要内容。“目前比较明确的是对北京、天津和河北都基本确定了煤炭削减目标，所谓削减是只减不增，而且总量削减的幅度都很大。”前述环保专家对本报透露。 本报获悉，北京在控制煤炭方面最为积极。早在2011年就明确提出要控制煤炭消费总量，并希望在“十二五”期间实现五环路内“无煤化”。2012年发布的工作方案，又提出将“十二五”煤炭总量由此前确定的2000万吨，进一步削减至1500万吨。 “在实施细则的讨论过程中，国家希望北京2017年煤炭消费总量比2012年减少1000万吨，也就是说达到1300万吨左右，但北京提出自己可以努力将煤炭总量控制在1000万吨以下。”前述环保专家对本报介绍。 相比北京，河北和天津并没有这么“底气十足”。北京是中国最发达的城市，2012年第三产业占GDP比重达到76.4%，集中了各种优势，替代能源供应的来源比较充分，而河北与天津的发展阶段与发展水平不能与之相比，其发展工业的任务还很重，对煤炭的依赖也很强，所以很难提出北京这样积极的计划。 根据目前初定的方案，国家希望天津的煤炭消费总量2017年比2012年减少1000万吨，河北的煤炭消费总量2017年比2012年减少4000万吨。“这对天津与河北而言，是巨大的挑战。”王毅对本报分析。 在京津冀之外，山东也将在控煤上有所作为。根据公开报道，国家要求山东到2017年煤炭消耗量比2012年削减2000万吨，总煤耗要比原来的规划减少8000万吨。 王毅对本报记者指出，煤炭消费总量控制是一项重要的措施，但这作用的前提在于煤炭消费的基数统计比较准确，而目前对很多地区而言，煤炭消费的统计还有待加强。 (来 北京中期期货 • 您保值增值的平台 6 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 焦炭专题报告 源：21世纪经济报道) 五、国际硬焦煤长协价下调 必和必拓和新日铁已经达成2013年3季度（7~9月）硬焦煤长协合同价格FOB报价为145美元/吨，比第二季度下跌2