元富证券投资日刊

元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 1 2013年6月11日 世界指數 收盤價 漲/跌幅%恆生指數 21615.09 0.185 國企指數 10126.97 ‐0.592 滬深300指數 假期休市 上證綜合指數 假期休市 深證綜合指數 假期休市 杜瓊斯工業平均指數 15238.59 ‐0.062 納斯特克指數 3473.766 0.131 標普500指數 1642.81 ‐0.035 英國富時100指數 6400.45 ‐0.180 德國DAX指數 8307.69 0.642 巴黎CAC40指數 3864.36 ‐0.213 美匯指數 81.677 0.038 VIX指數 15.44 1.982 紐約石油現貨 95.85 3個月上海銀行同業利率SHIBOR 4.5209% 3個月香港銀行同業利率HIBOR 0.3780% 3個月英國銀行同業利率LIBOR 0.2742% 10年期美國國債殖利率 2.2098% 波羅的海乾散貨指數 815.0 匯價走勢 收盤價 歐元兌美元匯價 1.326 歐元兌港元匯價 10.293 澳元兌港元匯價 7.327 加元兌港元匯價 7.617 日圓兌港元匯價 7.873 金屬價格走勢 收盤價 漲/跌幅%原鋁期貨(美元/噸) 1875.000 0.000 銅三個月期貨(人民幣/噸) 53520.000 黃金(現貨)(美元/盎斯) 1385.35 ‐0.083 白銀(現貨)(美元/盎斯) 21.9065 大盤回顧 內地股市假期休假, 港股跟隨歐美股股市波動. 美股上週末前受數據刺激急速反彈, 恆指小幅高開漲至21700點水平後立即回檔. 其後指數反彈並再次回升至21720點, 但午盤賣壓突然增加令指數轉升為跌. 港股跌幅雖然於稍後得到修正, 但最仍然無法跟上美股升幅. 恆生指數收盤升39點報21615點; 國指續挫60點報10126點; 成交金額回跌至500億元. 地產板塊顯著受到壓力, 內房股中國海外(688)及潤地(1109)分別跌1.1%及2.8%, 後者成最疲弱權重股. 本地地產股跌勢全面, 長實(1)及恆隆(101)分別跌0.67%及0.94%; 信置(83)及新世界(17)分別升1.4%及2%. 能源股下挫, 中石化(386)及中石油(857)分別跌0.66%及1.%; ; 能源股跌幅較少, 中煤(1989)築及底部, 跌0.4%, 而昆能(135)弱勢未止, 挫0.28%. 內地保險小幅股下滑, 但銀行股普遍反彈, 其中建行(939)漲近0.66%. 公用股回升, 中華煤氣(3)及電能(6)分別升0.42%及0.37%. 食品股上揚, 旺旺(151)及康師傅(322)分別升1.2%及1.5%. 運輸及出口股續升, 中遠太平洋(1199)及國泰(293)顯著反彈1.1%及2.78%. 科技板塊整理後漲勢再現, 騰訊(700)及聯想(992)分別升1.8%及3%. 在金融及機械板塊走低下國企指數反彈乏力, 收盤時不升反跌. 五月份生產物價指數跌幅跌幅大於預期, 相關股份全面受壓. 華能電力(902)急跌6.5%, 是表現最弱權重股; 航空股國航(753)及中聯重科(1157)分別大挫6.4%及3%. 上週表現理想的醫藥股亦出現拋售, 威高(1066)及國藥(1099)分別跌3.3%及2.3%. 金融股下滑, 中信證券(6030)及新華人壽(1336)分別跌近2%及1.4%.; 太保(2601)及海通(6837)跌近0.6%. 二線銀行股逆市揚升, 招行(3968)及民行(1988)分別漲0.28%及0.45%. 汽車股普遍反彈, 東風(489)及廣汽(2238)升逾1%, 長汽(2333)小幅下跌. 風電股龍源(916)升2.2%, 是最強勢權重股. z 大盤止跌回穩, 個別板塊出現異動. 電池股普遍上揚, 超威(951)及理士(842)分別升6.4%及4.2%. 光伏股協鑫(3800)及陽光能源(757)繼續上揚,而漢能(566)則飇升兩成. 風電板塊走勢兩極, 設備股金風(2208)及中傳動(658)大漲逾4%, 但華電福新(816)及國電科環(1296)分別逆市下挫1.2%及2.3%. 核電股更急跌, 哈動(1133)及上電(2727)跌逾3.1%. z 金價下滑拖累招金(1818)及紫金(2899)分別跌3.6%及2.8%; 而金屬類股亦普遍探底, 鋼鐵股首鋼(697)及鞍鋼(347)跌1.2%. 礦業股五礦資源(1208)及五礦建設(230)回吐逾1.6%, 中鋁礦業(3668)則反彈1.5%. z 水務股走勢極端, 北控(371)及中國水務(855)分別大升4.7%及5.8%; 而光大(257)及粵投(270)則分別跌2.7%及3.4%. 內地發電股受華能(902)急挫拖累走低, 華電(1071)及中國電力(2380)跌逾2%. z 賭場收入回升, 資金回流博彩板塊. 永利(1128)及美高梅(2282)急漲逾7%, 新濠博亞(6883)亦升逾5.3%. z 百貨股再賣壓, 多檔股份逼近底部. 百盛(3368)挫3.38%創歷史新低, 銀泰(1833)及金鷹(3308)分別跌4.4%及3.4%. z 油服股因國內頁岩氣招標延後拖累而急挫, 巨濤(3303)及安東(3337)急瀉超過8%. 宏華(196)及海隆(1623)亦跌逾6%. 燃氣股逆市爆發, 中油(603)反彈11%; 拉動新奧(2688)升3.5%. z 科技股金山(3888)受百度入股傳聞刺激急升7.8%; 而聯想(992)亦反彈近3%. 手機電訊設備股繼續被炒作, 瑞聲(2018)及舜宇(2382)分別漲近2%及2.5%. 手機商中國無線(2369)急升5.7%; 但TCL通訊(2618)續跌2.7%.電訊設備股升勢未止, 晨訊(2000)大升一成, 而晶門(2878)漲2.6%. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 2 2013年6月11日 港股主要行業板塊表現 漲/跌幅 煤炭 0.19% 工業機械 ‐1.84% 銀行 0.00% 內地房地產 ‐0.75% 新能源 ‐2.51% 汽車製造 ‐0.40% 建材 ‐1.04% 石油資源及燃氣 ‐1.07% 博彩娛樂 3.51% 燃氣 1.24% 零售(高端消費) ‐0.30% 歐洲焦點銀行股表現 漲/跌幅% UniCredit(UCG) ‐1.867 Intesa Sanpaolo SPA(ISP) ‐2.924 渣打銀行(STAN) 0.441 法國農貸銀行(ACA) ‐1.490 法巴銀行(BNP) ‐1.215 法興銀行(GLE) ‐1.426 德國商業銀行(CBK) ‐1.173 德意志銀行(DBK) 0.457 蘇皇銀行(RBS) 2.016 巴克萊銀行(BARC) 0.276 萊斯銀行(LLOY) ‐1.220 歐洲焦點銀行股表現 杜指五大表現最佳股份 UnitedHealth(UNH) 1.77% 英特爾(INTC) 1.71% AT&T(T) 1.52% 麥當勞(MCD) 1.27% 雪佛龍(CVX) 0.81% 歐美概況 法國四月份製造業及工業生產數字都明顯改善, 而意大利首季經濟收縮比預期大, 拖累區內股市繼續回調. 多個股市普遍小幅震盪整理, 只有德國股市明顯上揚, 尾盤衝高回檔但仍升0.6%; 而意大利股市受經濟收縮影響一直下滑, 收盤跌0.8%. 大型銀行股普遍跌逾1%, 而英國銀行逆市反升. 建築,及工業股繼續領漲法國股市, 建築股Technips及St‐Gobain分別漲1.1%及0.88%; 雷諾汽車及電力設備股漲逾1%. 軟體板塊揚升, Gemini及Gemalto分別升0.8%及2.1%; 國防股Safran升超過2%. 公用事業逆市下滑, 電力股Suez及水務公司Veolia分別跌0.9%及1.2%. 法國電訊及媒體公司Vivendi跌近1.6%. 鋼鐵股受壓, Vallourec及ArcelorMittal分別跌近0.7%及1%. 德國防守股漲幅較大, 醫藥股Fresenius Medical及Merck 分別反彈1.8%及1.4%; 而德交所, 德國電訊及德國郵政亦升超過1.1%. 化工股跟隨大盤回升, BASF及拜耳分別漲1.4%及1%; 但化肥股K+S及Lanxess分別跌1.1%及0.41%. 銀行及保險股下跌, 安聯保險及慕尼黑再保下跌逾0.5%; 德國商業銀行挫1.1%. 美國昨日沒有重大經濟數據公佈, 雖然標普把美國主權債務評級上調至AA+, 而其中一名公開市場會議成員亦表示現時不是退市時候, 但消息對市場刺激不大. 杜指早盤高開後急跌至15200點水平, 其後反彈震盪, 大部份是時在窄幅整理, 最終尾盤輕微下跌收盤. 材料, 能源及科技板塊普遍下滑, 金融股逆市續漲, 美國運通(AXP)及JP摩根(JPM)分別升0.3%及0.17%. 醫藥及耐用品股報捷, 默沙東(MRK)升0.56%; 強生(JNJ)及寶潔(PG)分別升0.27%及0.4%. 電訊股Verizon(VZ)及AT&T(T)全面揚升, 分別漲近0.6%及1.5%. 美國股市變動不大, 標普VIX指數反彈近2%. 退市延後無助債市回穩,資金棄債從股令美國10年期國債孳息續升至2.21%. 美元續跌令美匯指數下滑至81.67, 歐元兌美元匯價強勢持續, 今早續升至1.326水平. 量寬持續拖累金價急跌, 今早報每盎司1385美元. 油價在歐洲及中國經濟增長放緩下持續回吐, 石油現貨價格今早回升至95.85美元. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 3 2013年6月11日 元富論勢 香港 缺乏內地股市, 港股走勢頓失方向, 即使美國藉就業數據大幅反彈逾200點, 但港股走勢依然疲不能興. 恆指開高走低下最終只能小幅反彈近40點, 終止了三連跌. 恆指跌勢主要集中在內地保險及本地地產股, 個別概念板塊在利空消息傳出下藉詞拋售, 如頁岩氣股份急瀉; 內需低迷令百貨股跌勢