元富证券投资日刊

元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 1 2013年5月23日 世界指數 收盤價 漲/跌幅%恆生指數 23261.08 ‐0.451 國企指數 11053.04 ‐0.272 滬深300指數 2618.034 0.122 上證綜合指數 2302.403 ‐0.107 深證綜合指數 1021.399 ‐0.907 杜瓊斯工業平均指數 15307.17 ‐0.523 納斯特克指數 3463.299 ‐1.109 標普500指數 1655.35 ‐0.827 英國富時100指數 6840.27 0.535 德國DAX指數 8530.89 0.693 巴黎CAC40指數 4051.11 0.370 美匯指數 84.364 0.014 VIX指數 13.82 3.366 紐約石油現貨 93.95 3個月上海銀行同業利率SHIBOR 3.8829% 3個月香港銀行同業利率HIBOR 0.3779% 3個月英國銀行同業利率LIBOR 0.2738% 10年期美國國債殖利率 2.0510% 波羅的海乾散貨指數 829.0 匯價走勢 收盤價 歐元兌美元匯價 1.284 歐元兌港元匯價 9.966 澳元兌港元匯價 7.505 加元兌港元匯價 7.479 日圓兌港元匯價 7.520 金屬價格走勢 收盤價 漲/跌幅%原鋁期貨(美元/噸) 1795.000 ‐0.278 銅三個月期貨(人民幣/噸) 53930.000 黃金(現貨)(美元/盎斯) 1363.38 ‐0.513 白銀(現貨)(美元/盎斯) 22.2355 大盤回顧 內地股市五連漲後終出現回吐, 大盤早上平開後繼續在2300點水平震盪整理. 白酒及汽車等消費板塊走高抵銷了通訊科技及環保軍工跌幅, 膠著的走勢維持至午盤末段向下跌破, 上指跌至2290點水平後才反彈, 收盤時僅僅力守2300點水平. 港股早上受黑雨影響休市, 下午開盤後短暫急漲至23400點後突然拐頭急挫. 恆指從高位大跌近250點至23180點水平才穩定下來. 午盤中段起回升但結果未能成功翻盤. 恆生指數跌105點報23261點; 國指回吐30點報11053點; 半日成交金額達526億元. 零售板塊思捷(330)及華創(291)分別反彈近3.6%及2.5%. 本地地產股走高, 九倉(4)持續強勢, 升近2%; 而長實(1)及恆隆(101)分別升1.1%及0.5%. 內銀股工行(1398)跌後反彈0.18%, 而交行(3328)升0.49%. 內險股平保(2318)逆市揚升, 而國壽(2628)跌0.23%. 能源股下滑, 中石化(386)及中石油(857)分別跌0.58%及1.1%; 昆能(135)更顯著回吐2.4%. 食品股旺旺(151)及康師傅(322)跌超過1.6%; 而公用股走勢最弱, 中電(2)開高走低挫0.43%; 電能(6)及潤電(836)急跌逾4.3%, 是最弱勢權重股. 內地煤炭價格可能回升令發電成本上升, 電力股華能(902)第二日大瀉, 再跌8.3%; 跌勢拖累龍源(916)亦挫近3.5%. 中電信(728)及青島啤酒(168)回吐逾1.4%; 內地金融股中行(3988)及中信證券(6030)跌近0.8%. 煤炭股急漲後回吐, 上日大升的兗煤(1171) 3連漲後回跌1.4%. 水泥股個別發展, 中國建材(3323)跌0.65%, 而安徽海螺(914)逆市升0.73%. 汽車股強勢上升, 廣汽(2238)A股在內地漲停, 刺激股價大升7.3%, 但東風(489)跌近1%. 銀河(6881)上市表現理想, 海通(6837)五連漲, 升1.4%. 醫藥股板塊逆市轉強, 國藥(1099)反彈1.8%, 而威高(1066)連升四日至近半年高位, 大漲3.7%. z 煤炭上升以及國內擬減電價令內地電企毛利可能急挫, 內地發電板塊持續下瀉. 華電(1071)及中國電力(2380)分別再跌8.7%及7.2%; 大唐(991)及電力設備股博耳(1685)亦續挫4.7%及2.1%, 威勝(3393)輪動補漲逾半成. z 內地證券股普遍下跌, 國泰君安(1788)及第一上海(227)跌近3.7%. z 航運股個別發展, 中外運(598)及海豐(1308)分別挫6.5%及3.3%; 但東方海外(316)及中海發展(1138)分別逆市大漲5.2%及3%. z 頁岩氣概念股急瀉禍及燃氣股, TSC(206)及巨濤(3303)分別急跌9.4%及6.2%. 安東油田(3337)及海隆(1623)亦跌超過半成. 板塊中只有天大(839)逆流而上, 大升7%. 燃氣亦受壓, 新奧(2688)大跌6.3%, 中油(603)亦急挫4.6%. z 醫藥板塊走勢兩極, 分銷商上海醫藥(2607)及康哲(867)分別回吐1.5%及4%; 製藥股李氏大藥廠(950)及利君(2005)卻分別升1.6%及1.4%. 中生制藥(1177)仍未止跌, 續挫1.4%. 同仁堂(1666)連日開高走低, 挫2%. 相反龍工(3339)兩連升後漲至100日線水平, 收盤升近半成. z 機械股上日被投行推介急升後昨日顯著回檔, 中國機械工程(1829)及三一國際(631)分別跌近3.3%及2%; 而鄭煤機(564)亦跌近2.2%. z 水泥股中山水水泥(691)表現最佳, 升近3.8%; 建材股普遍下跌, 玻璃股洛玻(1108)及中玻(3300)分別挫2.9%及2.5%. z 新能源股份全軍盡墨, 光伏股協鑫(3800)及興業太陽能(750)分別跌3.1%及0.35%. 風電股大挫, 設備股金風(2208)及中傳動(658)跌近3.5%; 而華電福新(816)及華能新能源(958)跌3.6%. z 同業升勢已久的電訊板塊亦出現大跌, 強勢股中國無線(2369)及舜宇(2382)分別急瀉12%及5.4%. 京信通訊(2342), 金山軟件(3888)及昂納光(877)亦挫超過3%. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 2 2013年5月23日 港股主要行業板塊表現 漲/跌幅 煤炭 ‐0.57% 工業機械 0.03% 銀行 0.04% 內地房地產 ‐0.30% 新能源 0.43% 汽車製造 0.76% 建材 0.39% 石油資源及燃氣 ‐1.83% 博彩娛樂 ‐0.74% 燃氣 ‐2.86% 零售(高端消費) 1.10% 歐洲焦點銀行股表現 漲/跌幅% UniCredit(UCG) 1.027 Intesa Sanpaolo SPA(ISP) 2.598 渣打銀行(STAN) ‐0.278 法國農貸銀行(ACA) 1.613 法巴銀行(BNP) 1.242 法興銀行(GLE) 0.406 德國商業銀行(CBK) 1.483 德意志銀行(DBK) ‐0.123 蘇皇銀行(RBS) 2.162 巴克萊銀行(BARC) 3.263 萊斯銀行(LLOY) 2.324 歐洲焦點銀行股表現 杜指五大表現最佳股份 輝瑞(PFE) 1.81% Home Depot(HD) 1.25% JP 摩根(JPM) 1.15% 通用電器(GE) 0.85% 惠普(HPQ) 0.57% 歐美概況 英國昨日公佈四月份零售銷售數字都遠差於預期, 但利空的經濟數據未有打擊股市探頂. 歐洲股市早盤回檔, 但下午在美股早股衝高刺激下指數扭轉了跌勢, 尾盤拉至全日最高後出現回吐, 英德法股市續創近年收盤新高. 區內大型銀行股普遍反彈逾1%, 其中德國商業銀行股漲2.2%; 英國銀行股升超過2%, 而巴克萊銀行升3.2%.. 德國醫藥及其他防守板塊揚升, Merck及醫療股Fresenius SE分別反彈3.3%及1.9%; Fresenius Medical及德國郵政上升超過1.2%. 金融股安聯保險漲1%, 但慕尼黑再保回跌0.27%. 汽車及化工股下滑, 化肥公司K+S及BASF下跌近0.7%; 連日上揚的丹拿汽車及寶馬分別回檔1%及0.54%. 德國電訊挫1%, 是最弱權重股. 法國建築相關股份顯著走低, 建築公司Vinci及開發商Rodamco跌1.3%; St‐Gobain挫1.7%; 防守股法國電力及國防股Safran亦下滑. 醫藥股跟隨外圍股市走高, Sanofi漲1.5%. 電力設備股施耐得續升2.2%, 超市家樂福大升4.7%, 是表現最佳權重股; 而高端品牌LVMH逆市跌近1%. 軟體股Gemalto續升近2.6%, 而Gemini回跌3.2%, 是最弱勢股份. 昨日美國股市受到聯儲局主席伯南克早上的發言以及下午時發表上月公開市場會議(FOMC)記錄的消息左右出現單日轉向. 伯南克雖然表示現時未有考慮退市令杜指早盤急漲並創盤中新高, 但FOMC記錄中有委員會提出數月內開始減少買債, 雖然有關提議未有得到廣泛支持, 但投資者已憂慮到退市時間可能比預期更早, 大盤從歷史高位的15542急瀉至尾盤的15266點才小幅反彈, 最後只能力守15300點收盤. 受到業續支持的HomeDepot(HD)及主席留任的JP 摩根(JPM)持續逆市揚升, 醫藥股默沙東(MRK)急升後回吐1.3%, 輝瑞(PFE)補漲1.8%成表現最佳股份. 耐用品股跌幅較少, 寶潔(PG)升0.03%而強生(JNJ)挫0.15%. 電訊板塊賣壓未停, Verizon(VZ)及AT&T(T)分別續跌1.1%及0.87%. 科技股思科(CSCO)及聯合科技(UTX)跌幅較大, 前者急跌近2.8%成最弱勢權重股. 美股衝高後急跌, 標普波動指數VIX出現突破, 升3.3%. 憂慮未來買債計劃可能減慢, 美國10年期國債孳息急升至2.05%的近月高位. 美匯指數轉強, 指數再次升破84水平, 今早報84.36. 歐元日圓及澳元等兌美元匯價全線下滑, 其中歐元兌美元今早報1.284; 日圓兌美元更跌破103水平. 石油現貨價格因庫存上升而大挫, 今早報93.95美元. 黃金價格反彈乏力, 今早報每盎司1363美元. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 3