元富证券投资日刊

元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 1 2013年5月14日 世界指數 收盤價 漲/跌幅%恆生指數 22989.81 ‐1.421 國企指數 11109.27 ‐2.099 滬深300指數 2530.768 ‐0.396 上證綜合指數 2241.92 ‐0.218 深證綜合指數 974.199 0.292 杜瓊斯工業平均指數 15091.68 ‐0.177 納斯特克指數 3438.791 0.064 標普500指數 1633.77 0.004 英國富時100指數 6631.76 0.102 德國DAX指數 8279.29 0.008 巴黎CAC40指數 3945.2 ‐0.218 美匯指數 83.153 ‐0.149 VIX指數 12.55 ‐0.318 紐約石油現貨 95.23 3個月上海銀行同業利率SHIBOR 3.8803% 3個月香港銀行同業利率HIBOR 0.3779% 3個月英國銀行同業利率LIBOR 0.2751% 10年期美國國債殖利率 1.9068% 波羅的海乾散貨指數 879.0 匯價走勢 收盤價 歐元兌美元匯價 1.298 歐元兌港元匯價 10.076 澳元兌港元匯價 7.735 加元兌港元匯價 7.681 日圓兌港元匯價 7.633 金屬價格走勢 收盤價 漲/跌幅%原鋁期貨(美元/噸) 1765.000 ‐1.671 銅三個月期貨(人民幣/噸) 53710.000 黃金(現貨)(美元/盎斯) 1435.05 0.312 白銀(現貨)(美元/盎斯) 23.6745 大盤回顧 上證指數上星期突破2220點後出現膠著, 大盤平開後小幅下滑, 早上大部份時在2250點左右震盪整理. 下午在保險證券等金融股走低拖累下曾經顯著下滑, 但航天軍工板塊大漲抵銷了部份跌幅; 上指跌幅減少並返回波動區間內. 港股在投資者獲利回吐下小幅低開後出現急挫, 恆指開盤後快速跌破23160點, 其後在金融板塊被拋售下大盤跌破23100點, 尾盤賣壓未止, 港股最終失守23000點收盤. 恆生指數急跌331點報22989點; 國指大挫238點報11109點; 成交金額增加至596億元. 即將被剔出權重股的思捷(330)逆上升1.1%; 防守股旺旺(151)及電能(6)分別漲1%及0.64%. 恆安(1044)受投行推介刺激股價急升3.4%創上市新高, 是表現最佳權重股. 其餘公用及本地金融股跌幅較少, 內地金融股表現較弱, 工行(1398)及建行(939)分別大跌1.4%及2.4%; 國壽(2628)及平保(2318)分別急挫3.1%及4.1%. 房地產板塊亦受壓, 中國海外(688)及潤地(1109)下跌近2.5%; 而長實(1)及新地(16)亦跌超過2%. 石油股中中海油(883)表現最差, 挫2.4%; 而騰訊(700)及華創(291)下跌逾2.8%. 國指在金融股大跌拖累下跌幅遠高於恆指, 只有廣汽(2238)延續漲勢, 逆市漲2.5%. 證券股受內地股市拖累下滑, 中信證券(6030)及海通(6837)分別大跌5.1%及4.2%. 二線金融股跌幅較大, 民行(1988)及信行(998)分別挫3%及5.2%; 新華(1336)及太保(2601)分別跌3.4%及2.9%. 水泥股安徽海螺(914)3連跌, 跌1.5%, 而中國建材(3323)亦跌2.1%. 防守的電力股華能(902)及龍源(916)分別只跌0.73%及1%. 弱勢煤炭股未有跟隨中盤急瀉, 兗煤(1171)及中煤(1898)分別跌近1%及0.68%. z 電池板塊全面下滑, 其中天能(819)及超威(951)分別大跌4.2%及4%. 而光伏股反彈持續, 協鑫(3800)急升逾半成, 而卡姆丹克(712)及陽光能源(757)分別漲3.3%及2.3%. 風電板塊普遍上漲, 只有華能新能源(958)及華電福新(816)分別挫0.4%及2%. 核電股東電(1072)小幅回吐1.6%, 而哈動(1313)漲近1.4%. z 金價下滑導致黃金板塊全漲回調, 金礦股紫金(2899)及招金(1818)下跌超過2.5%, 相關ETF則下跌近1.8%. 金融板塊顯著下挫, 其中馬鋼(323)及鞍鋼(347)分別急跌3.9%及3.1%. 江銅(358)及中鋁(2600)跌2.4%. z 家電股急升後調整, 海爾(1169)跌2.2%; 而創維(751)及東岳(189)未有受到利多消息刺激, 分別下挫3.9%及3.6%. z 油服股宏華(196)及華油(1251)逆市小幅上揚; 而巨濤(3303)在配股消息公佈後曾急挫, 其後反而急升12%收盤. 珠江鋼管(1938)及中海油服(2883)則跌近2.9%. 而燃氣股潤燃(1193)受收購消息打擊下續跌4%, 拖累昆能9135)及新奧(2688)分別挫1.68%及2.3%. z 製藥股普遍逆市上升, 廣藥(874)及李氏大藥廠(950)分別升2.5%及1.8%; 但銷售商股價顯著下挫, 康哲(867)及國藥(1099)分別跌3.9%及2.3%. z 大型內房股如恆大(3333)及雅居樂(3383)跟隨龍頭股下跌逾2%; 而合景(1813)及保利(119)跌近2%. 水泥股弱勢持續, 亞泥(743)及金隅(2009)下跌超過2%. 建材股聯塑(2128)跌幅更大, 挫3.38%. z 基建板塊大跌, 中鐵(390)及中鐵建(1186)跌逾3%; 中國建築(3311)逆市漲3.3%再次逼近歷史高位. z 機械及汽車股走低, 龍工(3339)及中國機械工程(1829)分別挫2.9%及2.8%; 三一國際(631)先升後回跌, 挫3.47%. 汽車股中華晨(1114)表現最弱, 跌5.6%, 拖累了零部件股份下滑. 但代理商中升(881)及寶信(1293)分別漲2%及0.15%. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 2 2013年5月14日 港股主要行業板塊表現 漲/跌幅 煤炭 ‐1.10% 工業機械 ‐1.01% 銀行 ‐1.99% 內地房地產 ‐1.49% 新能源 ‐2.33% 汽車製造 ‐0.26% 建材 ‐1.73% 石油資源及燃氣 ‐2.33% 博彩娛樂 ‐0.36% 燃氣 ‐1.59% 零售(高端消費) ‐2.21% 歐洲焦點銀行股表現 漲/跌幅% UniCredit(UCG) ‐1.346 Intesa Sanpaolo SPA(ISP) ‐1.212 渣打銀行(STAN) ‐1.927 法國農貸銀行(ACA) ‐1.765 法巴銀行(BNP) ‐1.153 法興銀行(GLE) ‐0.732 德國商業銀行(CBK) ‐4.145 德意志銀行(DBK) ‐0.825 蘇皇銀行(RBS) ‐0.701 巴克萊銀行(BARC) ‐0.588 萊斯銀行(LLOY) ‐1.442 歐洲焦點銀行股表現 杜指五大表現最佳股份 輝瑞(PFE) 2.26% JP 摩根(JPM) 1.45% 微軟(MSFT) 1.04% Home Depot(HD) 0.87% 思科(CSCO) 0.81% 歐美概況 歐洲股市在沒有經濟數據催化下繼續在高位整理, 區內多個指數以日高開盤後往下調整, 盤中觸及日低後在美股開高走低下不跌反升. 英國及德國股市接近平收, 而西班牙股市在三月份房屋交易宗數回跌拖累下挫超過1%. 銀行板塊普遍跌逾1%, 其中德國商業銀行急跌4.7%. 德國汽車股輪動上升, 丹拿及寶馬分別升1.4%及0.71%. 化工股K+S及拜耳, 醫藥股Merck等防守股亦走高. 德交所及氣體工程公司Linde分別升1%及1.7%. 電力股下挫, RWE及E.ON分別跌0.7%及0.9%; 漢莎航空及工業設備生產商ThyssenKrupp分別跌1.8%及1.7%. 而汽車部件商Continental下挫2.45%. 法國汽車股板塊亦跟隨外圍走高, 雷諾汽車反彈2.6%, 是表現最佳權重股. 公用基建板塊逆市攀升, 電力股Suez及法國電力分別升0.5%及0.78%. 基建股Bouygues及房產公司Rodamco大升超過1.7%; 而水務股Veolia急漲2.1%. 零售板塊個別發展, 達隆升0.5%, 而家樂福及LVMH分別跌1.6%及0.9%. 半導體公司STMicroelectronics跌1.8%, 是最弱勢權重股. 美國昨日盤前公佈4月份零售銷售數字都優於預期, 但股市反映負面. 杜指以全日最高開盤後向下調整, 大盤跌至15050點水平前觸底反彈並且在15060‐15100點的區間內震盪整理直至收盤. 科技股普遍下跌, IBM(IBM)及惠普(HPQ)跌近0.9%; 而英特爾(INTC)急挫1.7%. 受到中國4月份工業生產增長低於預期影響, 材科股表現更差. 杜邦(DD)及美鋁(AA)分別挫1%及1.9%. 電訊及石油板塊跟隨大盤下跌, 醫藥股消費股揚升, 迪士尼(DIS)及麥當勞(MCD)漲近0.2%; 輝瑞(PFE)及默沙東(MRK)分別漲2.2%及0.48%. 而思科(CSCO)及微軟(MSFT)分別升0.8%及1%. 日圓兌美元昨日急瀉後今早小幅回升, 美匯指數輕微下滑但仍然守在83水平之上, 今早報83.15; 歐元兌美元今早繼續被壓在1.3之下, 報1.298. 杜指雖然開高走低, 但納指及標普500指數續創新高令標普波動指數VIX下跌0.32%. 第三期量寬退市憂慮令債市受壓, 美國10年期國債孳息繼續在1.90%之上整理. 油價跟隨經濟數據而波動, 現貨油價今早續調整至95.23美元. 黃金價格今早窄幅波動, 今早報每盎司1435美元. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 3 2013年5月14日 元富論勢 內地昨日公佈四月份工業生產增長低於預期, 而零售銷售數字增幅比預期佳, 但股票市場波有太大反應. 相反內地IPO重啟時間表可能延後, 以及投資者憂慮內地銀行風險上升, 觸發投資者拋售相關股份; 而汽車及部件亦是跌幅居前的板塊. 相反內