元富证券投资日刊

元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 1 2013年5月10日 世界指數 收盤價 漲/跌幅%恆生指數 23211.48 ‐0.141 國企指數 11266.89 ‐0.158 滬深300指數 2527.794 ‐0.590 上證綜合指數 2232.971 ‐0.592 深證綜合指數 967.6933 0.237 杜瓊斯工業平均指數 15082.62 ‐0.149 納斯特克指數 3409.172 ‐0.120 標普500指數 1626.67 ‐0.369 英國富時100指數 6592.74 0.141 德國DAX指數 8262.55 0.156 巴黎CAC40指數 3928.58 ‐0.700 美匯指數 82.736 ‐0.069 VIX指數 13.13 3.712 紐約石油現貨 96.06 3個月上海銀行同業利率SHIBOR 3.8808% 3個月香港銀行同業利率HIBOR 0.3771% 3個月英國銀行同業利率LIBOR 0.2751% 10年期美國國債殖利率 1.8212% 波羅的海乾散貨指數 889.0 匯價走勢 收盤價 歐元兌美元匯價 1.304 歐元兌港元匯價 10.115 澳元兌港元匯價 7.817 加元兌港元匯價 7.702 日圓兌港元匯價 7.703 金屬價格走勢 收盤價 漲/跌幅%原鋁期貨(美元/噸) 1795.000 0.000 銅三個月期貨(人民幣/噸) 53330.000 黃金(現貨)(美元/盎斯) 1455.1 ‐0.216 白銀(現貨)(美元/盎斯) 23.6155 大盤回顧 投資者等待早盤表現平淡, 主要是等待內地公佈4月份消費物價指數(CPI), 數字錄得環比上漲0.2%; 但是在原材料價格連月下跌的貢獻下生產物價指數(PPI)卻環比下跌0.6%. 數據公佈後大盤仍然是窄幅波動, 但下午賣壓開始增加, 上證指數回跌至2225點後才反彈, 收盤時跌幅減少但四連漲後終於出現回吐. 美股雖然五連漲, 但港股衝高後缺乏上升動力, 恆指高開100點後隨即觸頂回檔. 大盤急速回吐令港股轉升為跌, 在金融及防守股走低拖累下恆指拾級而下, 午盤跌至接近23100點水平才出現反彈. 尾盤跌幅顯著減少, 但仍然無法扭轉跌勢. 恆生指數跌32點報23211點; 國指回跌17點報11266點; 成交金額為564億元. 華創(291)出現技術超買後昨日急跌4.4%, 是最弱勢權重股. 食品股走低, 旺旺(151)及康師傅(322)分別下跌1.6%及0.35%; 保險股急升後回檔, 國壽(2628)及平保(2318)分別跌0.9%及1.2%. 零售股百麗(1880)及金沙(1928)跌1.55%. 運輸板塊國泰(293)及中遠太平洋(1919)分別挫0.84%及0.57%. 能源股跌幅較少, 石油股中海油(883)及中煤(1898)跌0.5%; 昆能(135)跌近0.4%. 個別防守股揚升, 港鐵(66)及中電(2)分別逆市漲0.47%及0.22%. 內銀股中只有中行(3988)升0.53%; 兩大權重股匯控(5)及中移動(941)支持大盤於高位震盪, 分別漲0.3%及0.17%. 恆安(1044)受到投行推介刺激股價大漲近5%, 是表現最佳權重股; 而聯通(762)在電訊板塊爆發拉動下走勢突破, 逆升1.4%. 金屬及醫藥股領漲國企指數, 紫金(2899)及江銅(358)升近1.2%; 而中鋁(2600)亦漲0.66%. 醫藥股威高(1066) 漲1%, 而國藥(1099)從低位回升0.85%. 電力股持續探頂, 龍源(916)及華能(902)分別大升4.1%及0.63%. 金融股普遍下跌, 民行(1988)及海通(6837)分別跌0.19%及0.89%, 而新華保險(1336)急跌逾2%, 是最弱勢股份. 汽車股回吐, 長汽(2333)及東風(489)分別挫0.42%及0.63%. 水泥股中國建材(3323)觸底回升後昨日回跌0.2%, 而安徽海螺(914)則大跌2.1%. z 體育股普遍下滑, 其中李寧(2331)及361度(1361)下跌超過1.3%; 匹克(1968)及中國動向(3818)跌近0.7%. z 中國太陽能板受到歐洲徵收反傾銷稅影響, 光伏股協鑫(3800)及卡姆丹克(712)跌超過2%. 核電股上電(2727)及東電(1072)分別挫近1%及1.5%. z 節能照明股整理後顯著上揚, 達進(515)及真明麗(1868)上升逾半成. 雷士(2222)亦漲4.85%. z 落後的內地航空股出現反彈, 東航(670)及南航(1055)分別升2.5%及3.4%, 但機場及航空訊息相關股份都跟隨大盤下挫. z 電訊設備持續爆發, 晨訊(2000)及摩比(948)升逾3%; 手機股漲幅更大, 中國無線(2369)及TCL通訊(2618)分別大漲6%及8.6%. z 工業設備股個別發展, 海天(1882)及震雄(1882)分別跌1.3%及0.77%; 而天工(826)盤中急升後漲幅減少 , 升1.3%. z 汽車股差不多全面下跌, 其中吉利(175)跌2.6%; 只有比亞迪(1211)急升5.2%. 分銷商未有受到上月汽車銷量上升刺激, 寶信(1293)及正通(1728)分別跌1.6%及3.8%. z 水泥建材股下跌, 金隅(2009)跌近2%; 西泥(2233)及中材(1893)分別跌1.4%及1%. 玻璃板塊走勢較弱, 洛玻(1108)挫2.3%. z 內地公路股全線急升, 江蘇寧滬(177)及皖通(995)升逾3.7%; 而滬杭甬(576)及四川成渝(107)漲近4.5% z 內地電力股漲未止, 大唐(991)及中國電力(2380)分別升4%及5.9%. z 家電板塊回吐持續, TCL多媒體(1070)及海爾(1169)跌超過3.3%; 匯銀(1280)大跌近5.2%. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 2 2013年5月10日 港股主要行業板塊表現 漲/跌幅 煤炭 ‐0.06% 工業機械 ‐0.28% 銀行 ‐0.04% 內地房地產 ‐0.65% 新能源 0.54% 汽車製造 0.58% 建材 ‐1.43% 石油資源及燃氣 0.84% 博彩娛樂 ‐0.45% 燃氣 ‐0.81% 零售(高端消費) 0.34% 歐洲焦點銀行股表現 漲/跌幅% UniCredit(UCG) ‐2.448 Intesa Sanpaolo SPA(ISP) ‐1.722 渣打銀行(STAN) ‐2.523 法國農貸銀行(ACA) ‐0.071 法巴銀行(BNP) ‐0.246 法興銀行(GLE) ‐0.130 德國商業銀行(CBK) ‐2.080 德意志銀行(DBK) ‐0.325 蘇皇銀行(RBS) 2.943 巴克萊銀行(BARC) 0.389 萊斯銀行(LLOY) 3.531 歐洲焦點銀行股表現 杜指五大表現最佳股份 3M(MMM) 1.59% 杜邦(DD) 1.24% 默沙東(MRK) 1.11% 迪士尼(DIS) 1.03% 波音(BA) 0.61% 歐美概況 昨日英國公佈3月份工業生產及製造業生產指數都錄得比預期較佳的改善, 刺激當地股市持續攀升並創收盤新高. 而區內其他股市都出現獲利回吐, 其中意大利股市更下跌近1%; 德國股市低開後反彈, 收盤回升並創歷央新高. 銀行股普遍下挫, 英國銀行股逆流而上, 萊斯銀行及蘇皇銀行分別大漲3.5%及2.9%. 法國工業股揚升, 鋼鐵股ArcelorMittal及Vallourec分別升近3.1%及1.5%; 建築股Bouygues及St‐Gobain分別升0.9%及0.4%. 消費股個別發展, 酒商Pernod‐Ricard升近1%, 而達隆食品及家樂福分別回吐1%及2%. 防守股跌幅最顯著, 水務股Veolia跌2.1%, 而國衛保險及醫藥股Sanofi分別挫3.5%及3.8%. 德國工業板塊亦中ThyssenKrupp表現較佳, 漲2.3%; 汽車股福士及丹拿亦分別升0.48%及0.87%. 醫藥股Fresenius Medical及化工股Beiersdorf分別漲近2%及1.1%; BASF亦升0.34%. 但化肥股K+S及Lanxess逆市走低, 分別挫0.26%及4.2%. 體育用品公司Adidas早前揚升後昨日亦回跌近2%. 美國昨日盤前公佈首次申領失業人數及持續申領人數都持續下滑, 以及3月份批發庫存上升, 都刺激杜指早盤高開並升至15100點水平. 大盤其後攀升, 午盤更創出15145點的歷央新高. 但投資者於高位獲利回吐令美股急挫, 尾盤雖然反彈但最終無法翻盤. 材料板塊領漲大盤, 3M(MMM)及杜邦(DD)分別漲1.59%及1.24%, 成表現最佳的板塊. 科技股逆市走高, 思科(CSCO)及惠普(HPQ)升逾0.5%; 而英特爾(INTC)及聯合科技(UTX)升0.4%. 金融板塊跌幅最大, 保險公司Travelers(TRV)及美銀(BAC)下跌近0.9%; 而JP摩根(JPM)急跌1.4%. 杜指在數據理想支持下不升反跌, 標普波動指數VIX反彈3.7%. 而各國減息刺激經濟令美元逆市走高, 美匯指數今早報82.73; 美元漲升令兌日圓匯價跌破100的重要關口, 而歐元兌美元亦下滑, 報1.304. 投資者資金流出避險資產令美國10年期國債孳息升破1.8%水平, 報1.821%. 油價在基本面支持下繼續在96美元之上整理, 現貨油價今早升至96.06美元. 黃金價格向下尋找支持, 今早報每盎司1455美元. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 3 2013年5月10日 元富論勢 內地日前公佈四月份進出口數字, 環比均錄得增長. 而昨日公佈4月份消費物價指數(CPI)在菜價急升拉動下持續上揚; 但通膨壓力尚算溫和. 而生物價指數(PPI)下跌繼續反映金屬, 能源及原材料價格在需求下滑. 雖然美國經濟持續改善突顯出較好的勢頭; 反觀歐洲區內景氣仍然黯淡, 而中俄印巴等新興