中国智能硬件创新产业发展分析2017

中国智能硬件创新产业发展分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017.07 2017/7/102实时分析驱动用户资产成长分析说明智能硬件：智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念，通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能。智能化之后，硬件具备连接的能力，实现互联网服务的加载，形成“云+端”的典型架构，具备了大数据等附加价值。分析范畴本次分析主要针对中国智能硬件市场进行分析。本次分析涉及的关键字为：智能硬件、人工智能、物联网等。本次分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。数据说明数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算。数据来源：易观-京东商城、易观-京东微联分析定义定义 2017/7/103实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国智能硬件产业发展分析01中国智能硬件产业用户分析0203中国智能硬件产品发展分析国内外智能硬件平台分析04中国智能硬件产业未来发展趋势05 2017/7/104实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国智能硬件产业发展分析 2017/7/105实时分析驱动用户资产成长宏观利好因素促进中国智能硬件行业的快速发展及渗透多项政策实施促进市场发展智能硬件市场仍有很大增长空间技术发展推动智能硬件行业升级消费人群，消费习惯发生变化国家先后发布《中国制造2025》、《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》等，在政策层面上给以大力支持《中国机器人产业发展规划》、《健康中国2020战略研究报告》具体领域的专项政策趋向于精细化、专业化。在相关法律法规逐渐完善的基础上，中央和地方在产业基地、扶持补贴等方面也加大扶持力度。ESTP我国经济发展由粗放型向集约型转变。在居民人均可支配收入快速增长的前提下，居民消费结构也发生了改变。以吃、穿等基本生存需求为主的消费比例降低，相对而言的娱乐、教育等支出增多。互联网巨头、科技巨头、传统硬件公司、通信公司、新兴互联网公司纷纷布局智能硬件市场，在行业巨头带动下，市场发展逐渐成熟伴随着互联网的发展而成长的80后90后已成为主流的消费人群，开始面临不同生活场景，在家居、出行、医疗等方方面面，更倾向于使用智能化产品。用户消费习惯正发生变化，更愿意为高质量、高服务的优质产品付费伴随着人工智能等技术的发展和传感器等技术的进步，智能硬件将在人机交互模式、智能化性能上更加完善在智能腕带产品、VR、服务机器人市场相继爆发之后，智能硬件产品成为物联网生活的重要组成部分，智能硬件从单品爆发向万物互联模式发展©Analysys 易观www.analysys.cn2017年中国智能硬件产业PEST分析 2017/7/106实时分析驱动用户资产成长以人工智能为基础的智能硬件产品相继进入快速发展阶段，智能硬件产品涵盖了智能家居等多个领域，应用更加趋向于场景化基础技术支撑人工智能技术人工智能产品人 工 智 能应用场景计算机技术传感器大数据机器学习人机交互模式识别云计算机器人可穿戴设备传统汽车、家电产品升级智慧出行智能家居智慧社区智慧医疗智能制造智慧农业机器人技术虚拟助手智慧物流智慧金融............多项关键技术现处于触发期和期望膨胀期，在未来5-10年时间将逐渐成熟，其中以人工智能为基础的智能硬件产品相继进入发展阶段，包括可穿戴设备、智能家居、服务机器人等，受到资本市场的关注，而智能硬件产品涵盖了智能家居、智慧出行、智慧医疗等多个领域，应用更加趋向于场景化智能硬件细分领域AMC曲线商用机器人市场认可度无人机时间工业机器人家用机器人虚拟现实增强现实智能可穿戴设备智能医疗设备智能车载设备智能家居成熟期探索期市场启动期高速发展期 2017/7/107实时分析驱动用户资产成长中国智能硬件产业生态日益完善，更多细分领域备受消费者和资本市场的青睐，参与者竞相入局智能硬件企业用户智能硬件平台大数据及云服务商硬件提供商软件及系统提供商设计、解决方案提供商代工厂商垂直媒体线上销售渠道分发平台线下销售渠道供应链平台2017年中国智能硬件产业图谱人工智能及物联网技术众筹平台 2017/7/108实时分析驱动用户资产成长智能硬件行业整体投融资热度高涨，掌握核心技术、产业布局完善的企业备受关注企业名称最近一次融资时间最近一次融资轮次最近一次融资额度投资方影创科技2017/4/20A轮8000万人民币达晨创投、朗玛峰创投、知初资本好享家2017/4/8C轮8亿人民币中美绿色基金丁盯智能2017/3/8B+轮5100万人民币嘉实资本、红星美凯龙CoClean众清科技2017/2/19A轮2000万人民币真格基金诺亦腾科技2017/1/25C轮数千万美元周大福VMS Legend Investment基本概念2016/12/19A+轮5000万人民币头头是道投资基金、湖杉资本、银杏谷资本野兽骑行2016/11/17B轮1.5亿人民币投资方未透露深圳柔宇科技2016/11/3D轮5亿人民币WARMSUN Holding Group欧瑞博2016.10.27B轮1.1亿人民币拓邦投资、赛富基金、润航资本趣睡科技2016.10.12A轮数千万人民币京东、顺为资本、乾祥海泉投资小鱼在家2016/9/27B+轮数千万美元光速中国、创新工场、成为资本Rokid若琪2016/9/17B轮5000万美元尚珹资本飞马机器人2016/8/24A轮1亿人民币君联资本、联发科MTK果加智能2016.7.13B轮亿元及以上人民币投资方未透露数据来源：易观2017 2017/7/109实时分析驱动用户资产成长随着新兴技术的快速发展，国家政策的大力支持，中国智能硬件市场规模迅速扩大中国智能硬件市场规模在2016年达到3315亿元人民币，预计2017年将达到3999亿元，同比增长20.63%，智能硬件市场总体保持稳定的增长态势，预计到2019年，中国智能硬件市场规模将达到5411.9亿元。伴随着人工智能等技术的发展和传感器等技术的进步，智能硬件厂商将不断创新人机交互模式、完善智能化性能，智能硬件成为物联网生活的重要组成部分。国家先后发布《中国制造2025》、《中国机器人产业发展规划》等文件，在政策层面上给以大力支持，在政策、技术及经济等因素的驱动下，中国智能硬件市场规模将迅速扩大。说明：智能硬件产业包括智能车载、智能医疗健康设备、智能服务机器人、智能家居、智能可穿戴和智能工业。229727363315399947105411.919.11%21.16%20.63%17.78%14.90%0%5%10%15%20%25%01000200030004000500060002014年2015年2016年2017年2018年2019年2017-2020中国智能硬件产业市场规模预测市场规模(亿元人民币)增长率数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算© Analysys易观www.analysys.cn 2017/7/1010实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 2智能硬件用户分析2017/7/1010 2017/7/1011实时分析驱动用户资产成长一二线城市的年轻男性消费能力较高，成为智能硬件的主流用户性别年龄职业智能硬件用户属性分布数据来源：易观-京东商城数据来源：易观-京东商城数据来源：易观-京东商城数据来源：易观-京东商城内环：智能硬件用户外环：京东商城用户地域从性别上来看，智能硬件用户以男性居多，男性占比明显高于商城全站用户，年龄上集中于26-45岁这类群体，其中36-45岁中年用户占比相对提升；地域上用户集中于一二线经济发达地区。智能硬件用户以白领、学生、教师为主，其中白领用户占比明显高于全站水平，智能硬件用户消费能力更强。男女15岁以下16-25岁26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上二线六线三线四线五线一线白领/一般职员工人/服务业人员公务员/事业单位金融从业者学生/教师医务人员 2017/7/1012实时分析驱动用户资产成长扫地机器人智能手表智能净水器智能手环智能体脂秤VR眼镜无人机智能行车记录仪智能摄像机平衡车儿童电话手表空气净化器不同性别女男用户在购买智能硬件产品时倾向性明显，智能硬件厂商仍需通过挖掘细分领域的用户属性，满足不同用户的需求不同用户购买智能硬件产品TOP20品类分布从不同用户购买TOP20智能硬件产品的品类分布中可以看出，用户在购买智能硬件产品时倾向性明显：首先智能手环产品适应多种用户群体；女性用户更偏爱智能体脂称产品，男性用户在行车记录仪、无人机等产品上关注度较高；26-35岁用户是智能硬件主流用户群体，购买的产品种类多样，36-55岁用户更偏爱智能摄像机，56岁以上的老年用户购买智能电饭煲产品，缓解家务压力；从不同婚姻状态的用户角度来说，已婚用户更偏爱选择儿童电话手表等儿童产品，同时更偏爱购买扫地机器人、净水器、空气净化器等智能家居产品，已婚用户将先一步体验完善的智能家居体系。数据来源：易观-京东商城数据来源：易观-京东商城数据来源：易观-京东商城扫地机器人智能手表智能净水器智能手环VR眼镜无人机智能行车记录仪平衡车儿童电话手表智能空气净化器不同婚姻状态已婚未婚扫地机器人智能手表智能净水器智能手环VR眼镜无人机智能行车记录仪智能摄像机智能电饭煲平衡车儿童电话手表智能空气净化器不同年龄25岁及以下26-35岁36-55岁56岁以上 2017/7/1013实时分析驱动用户资产成长多数用户选择购买1000元以下的产品，小而美的智能硬件产品更受用户青睐© Analysys易观-京东商城www.analysys.cn0.80%0.32%0.54%2.32%4.52%9.87%24.22%57.41%0.78%0.36%0.70%2.49%4.73%11.03%22.31%57.59%5000以上4000-50003000-40002000-30001000-2000500-1000200-500200以下2016年2015年用户购买智能硬件产品的价格区间•80%以上的用户会购买1000元以下的智能硬件产品，在2016年，购买中高档价格区间产品的用户占比相较于2015年有所提升。•用户购买千元以下产品的因素有以下几点：1、从小米以互联网思维开启智能手机新的销售模式之后，“性价比、击穿底价”等产品销售策略被其他厂商仿效，而互联网销售模式下，进一步压缩了经销商差价，为低价高品质产品提供了可能2、目前多数智能硬件产品以小而美的产品为主，智能手环、VR、摄像机等产品以其相对便宜、功能专一的特点迅速进入普通消费者视线3、传统大家电售价较高，属于耐用品，用户更换频率较低，另一方面，智能大家电对技术的要求更高，产品性能尚需完善，而相对高昂的售价也导致其销售量有限 2017/7/1014实时分析驱动用户资产成长用户购买智能硬件产品频率较为稳定，智能电视用户更倾向于购买其他智能家居产品，智能家居布局逐步完善0.55%0.66%2.30%11.15%85.33%0.19%0.14%0.38%3.16%96.13%一年5次以上一年4次一年3次一年2次一年一次智能电视智能手环用户购买智能硬件产品的频率用户在购买智能硬件产品时，保持较为稳定的购买需求，其频率维持在一年一次，与多数产品一年推出一代新产品的频率一致，其中智能电视相较于智能手环产品使用时间更长，更换频率更慢。从智能硬件用户购买其他智能硬件的产品品类上来说，智能手环用户更倾向于购买其他智能可穿戴设备，比如智能手表、智能眼镜等，而智能电视用户，更倾向于购买智能家居、健康监测等产品。智能电视用户将通过购买其他智能家居产品，满足家居生活中不同场景的需求，进一步实现完善的智能家居布局。数据来源：易观-京东微联数据来源：易观-京东微联数据来源：易观-京东微联00.050.10.150.20.25